Aperçu du marché indien des systèmes de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques
La taille du marché indien des systèmes de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques était évaluée à 127,7 millions USD en 2023. L'industrie du marché des systèmes de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques devrait passer de 199,0 millions USD en 2024 à 3 016,0 millions USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40,5 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
À mesure que les voitures équipées de moteurs à combustion interne sont progressivement abandonnées, des BMS plus complexes sont nécessaires pour gérer efficacement les batteries. Les technologies émergentes intégrées aux systèmes de gestion de batterie, par exemple la spectroscopie d'impédance électrique (EIS), améliorent la gestion de la batterie en offrant des évaluations en temps réel de l'état de la batterie, ce qui est essentiel pour déterminer le SoC et le RUL. De plus, les innovations dans les chimies de batteries telles que les batteries LFP, NMC et sodium-ion modifient le marché de la gestion des batteries. Étant donné que ces avancées technologiques et l'évolution de la composition chimique des batteries donnent naissance à des BMS complexes, pour une meilleure gestion des batteries, soutenant les facteurs généraux d'efficacité, de sécurité et de coût sur le marché indien en constante croissance.
Selon un analyste de MRFR, « le marché indien des systèmes de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques connaît un taux de croissance significatif, tiré par divers facteurs, notamment la demande croissante de véhicules électriques et les initiatives gouvernementales de soutien à l'échelle mondiale ».
FIGURE 1 : TAILLE DU MARCHÉ INDIEN DES SYSTÈMES DE GESTION DE BATTERIE (BMS) POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 2019-2032 (EN MILLIONS USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste
Moteur du marché des systèmes de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques
DEMANDE CROISSANTE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES (VE)
L'industrie florissante des véhicules électriques (VE) en Inde alimente considérablement la demande de systèmes de gestion de batterie (BMS). Selon les études et les articles de presse, une augmentation remarquable des ventes de véhicules électriques dans divers segments, reflétant une évolution vers des solutions de transport durables et, par conséquent, un besoin accru de technologies BMS avancées,
Au cours de l'exercice 2023-24, l'Inde a connu une augmentation spectaculaire des immatriculations de véhicules électriques. Les ventes de véhicules de tourisme électriques ont presque doublé, atteignant 90 996 unités, contre 47 551 unités pour l'exercice 2023, soit une augmentation de 91 %. Cette croissance substantielle est tirée par Tata Motors, qui a signalé une hausse de 66 % des immatriculations, soulignant la préférence croissante des consommateurs pour les voitures électriques. De même, les ventes de deux-roues électriques ont bondi de 30 % pour atteindre 9 47 087 unités, Ola Electric et TVS Motor Company devenant des acteurs importants. Le segment des trois-roues électriques a également connu une croissance de 56 %, avec des contributions notables du groupe Mahindra. Même les véhicules utilitaires électriques ont triplé, soulignant une tendance générale à l'électrification dans diverses catégories de véhicules.
Cette croissance exponentielle des ventes de véhicules électriques est essentielle pour stimuler la demande de BMS. À mesure que l'adoption des véhicules électriques se développe, la complexité des systèmes de batterie augmente, nécessitant des solutions de gestion sophistiquées pour garantir la sécurité, l'efficacité et la longévité des batteries. Les technologies BMS sont essentielles pour surveiller l'état des batteries, gérer les cycles de charge et prévenir les problèmes tels que la surcharge ou la surchauffe. Avec l'augmentation du nombre de véhicules électriques sur les routes, la demande de systèmes BMS fiables, capables de traiter des volumes de données plus importants et de fournir des analyses en temps réel, augmente.
De plus, la forte hausse des ventes de deux-roues électriques au troisième trimestre, telle que rapportée par VAHAN, démontre une tendance à la hausse continue de l'adoption des véhicules électriques, renforçant le besoin de solutions BMS efficaces. Le rôle de VAHAN dans l'automatisation de l'immatriculation des véhicules et d'autres processus souligne l'intégration croissante de la technologie dans la gestion du nombre croissant de véhicules électriques, soulignant encore davantage le rôle essentiel des BMS sur ce marché en pleine expansion. Par conséquent, la croissance rapide du marché des véhicules électriques en Inde stimulera le marché des BMS pendant la période d'évaluation. À mesure que l'adoption des véhicules électriques continue de croître, le besoin de technologies BMS avancées pour garantir la sécurité, les performances et l'efficacité des batteries devient de plus en plus crucial.
Analyse des segments de marché des systèmes de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques :
Analyse des types de systèmes de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques
En fonction du type, le marché indien des systèmes de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques a été segmenté en BMS filaires et BMS sans fil. Les systèmes de gestion de batterie (BMS) filaires restent la technologie la plus largement adoptée dans les véhicules électriques (VE) et continuent de connaître une forte demande sur le marché indien. Ces systèmes utilisent un câblage physique pour connecter les cellules, les modules et les unités de contrôle de la batterie, permettant ainsi des fonctions cruciales telles que la surveillance de l'état de la batterie, la gestion des cycles de charge et de décharge, et la garantie de la sécurité grâce à la collecte et à l'analyse des données en temps réel.
L'architecture BMS filaire est privilégiée pour sa fiabilité reconnue et ses performances robustes dans diverses conditions environnementales. En Inde, où le marché des véhicules électriques est en pleine expansion, la capacité du BMS filaire à fournir des diagnostics détaillés et une gestion efficace de la batterie en fait un composant essentiel pour les constructeurs et les solutions de rechange. Son utilisation généralisée peut être attribuée à son efficacité prouvée pour maintenir la longévité des batteries, optimiser les performances et garantir la sécurité, ce qui correspond aux besoins d'une gamme diversifiée d'applications de véhicules électriques, des deux-roues aux véhicules utilitaires.
FIGURE 2 : MARCHÉ INDIEN DES SYSTÈMES DE GESTION DE BATTERIES (BMS) POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE, 2023 VS 2032 (EN MILLIONS USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d’analystes
Système de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques : aperçu de la catégorie
En fonction du segment de catégorie, le marché est divisé en haute tension et basse tension de classe 1 (? 30 VCA et ? 60 VCC). La haute tension est en outre classée en classe 2 (? 600 VCA et ? 900) et classe 3 (? 1 000 VCA et ? 1 500 VCC). Les systèmes basse tension de classe 1 (? 30 VCA et ? 60 VCC) sont essentiels sur le marché florissant des deux-roues électriques en Inde, en particulier pour les scooters et les motos électriques. Ces systèmes garantissent la sécurité, l’efficacité et la rentabilité de ces véhicules.
En juin 2024, les deux-roues ont atteint un jalon remarquable de ventes nationales de 16 14 154 unités, marquant une croissance annuelle de 21,2 %. Les motos ont représenté 10 30 906 unités, contre 9 08 954 unités en juin 2023, tandis que les scooters ont enregistré une croissance significative de 40 %, avec 5 42 851 unités vendues contre 3 87 373 unités l'année précédente. Les systèmes basse tension de classe 1 font partie intégrante de la fonctionnalité des deux-roues électriques, alimentant des fonctions auxiliaires essentielles telles que l'éclairage, les systèmes d'infodivertissement, les capteurs et les unités de commande. La plage de tension de ces systèmes assure la sécurité des passagers et du personnel de maintenance, réduisant le risque de choc électrique pendant la maintenance ou les accidents. Le système de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques est un composant essentiel des systèmes basse tension de classe 1, supervisant la surveillance et la gestion de la santé de la batterie, de l'état de charge et des performances globales de la batterie.
Le BMS assure une utilisation optimale de la batterie, améliorant ainsi son efficacité et sa durée de vie. Ce système joue également un rôle essentiel dans l'équilibrage de la charge entre les cellules, évitant ainsi les surcharges ou les décharges profondes, susceptibles d'endommager la batterie.
Topologie des systèmes de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques Informations
Selon le segment de topologie, le marché se divise en systèmes centralisés et décentralisés. Les systèmes décentralisés sont eux-mêmes classés en systèmes modulaires, maîtres-esclaves et distribués. Le BMS centralisé est un choix répandu pour les véhicules électriques en raison de sa simplicité et de sa rentabilité. Cette architecture repose sur une unité centrale unique qui gère et surveille l'ensemble du pack batterie.
Il est chargé de mesurer les paramètres critiques tels que la tension, la température et l'état de charge de toutes les cellules du pack batterie. Le BMS centralisé consolide les données de différentes cellules et assure des fonctions essentielles, notamment l'équilibrage des cellules, l'estimation de leur état et la détection des défauts. La centralisation de ces tâches réduit la complexité du système et minimise le besoin de câblage important, ce qui en fait une option intéressante pour les fabricants soucieux des coûts. Son adoption généralisée en Inde est due à sa capacité à répondre efficacement aux exigences des packs de batteries de véhicules électriques standard tout en offrant des performances fiables. Cette approche centralisée garantit une surveillance et une gestion efficaces de l'état des batteries, contribuant ainsi à la sécurité et à la longévité globales des véhicules électriques sur le marché indien.
Système de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques - Chimie des batteriesInformations
Selon le segment de la chimie des batteries, le marché se divise en batteries plomb-acide, lithium-ion, nickel-métal-hydrure, etc. Les batteries lithium-ion sont la chimie dominante des véhicules électriques modernes en raison de leur densité énergétique élevée, de leur longue durée de vie et de leur poids relativement faible. Elles sont utilisées dans une large gamme de véhicules électriques, des voitures particulières aux véhicules hautes performances, car elles offrent des performances et un rendement supérieurs à ceux des autres chimies. Le BMS des batteries lithium-ion est essentiel pour garantir un fonctionnement sûr et optimal.
Il gère des fonctions complexes telles que l'équilibrage des cellules, la gestion thermique, l'estimation de l'état de charge et la détection des défauts. Le BMS surveille la tension, la température et le courant à travers les cellules individuelles afin d'éviter des problèmes tels que la surcharge, la surchauffe ou la décharge profonde, qui pourraient entraîner un emballement thermique ou une diminution de la durée de vie de la batterie. Les BMS lithium-ion doivent être sophistiqués pour gérer la densité énergétique élevée et les scénarios d'utilisation dynamique des véhicules électriques modernes, garantissant ainsi sécurité et longévité.
Système de gestion de batterie (BMS) pour les applications des véhicules électriquesInformations
En fonction du segment d'application, le marché se divise en véhicules électriques à batterie, véhicules électriques hybrides et véhicules électriques hybrides rechargeables. En Inde, les véhicules électriques à batterie (VEB) gagnent du terrain, le pays cherchant à réduire ses émissions de carbone et à promouvoir un transport durable. Le gouvernement indien a lancé diverses mesures incitatives dans le cadre de programmes comme FAME II pour stimuler l'adoption des VEB. Malgré ces efforts, des difficultés telles que des infrastructures de recharge limitées et des coûts initiaux élevés demeurent des obstacles importants.
Le BMS joue un rôle crucial pour relever ces défis en garantissant une utilisation efficace de l'énergie et en prolongeant la durée de vie des batteries. Les véhicules électriques bénéficient des avancées technologiques en matière de BMS, qui permettent de surveiller l'état des batteries, d'optimiser leurs performances et de renforcer la sécurité. Des entreprises comme Ola Electric sont à l'avant-garde avec de nouveaux modèles et une production locale, tandis que les progrès des batteries à semi-conducteurs et l'amélioration des solutions BMS devraient stimuler la croissance future du segment.
Système de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques - Type de véhiculeInformations
Selon le type de véhicule, le marché se divise en voitures particulières, véhicules utilitaires, deux et trois roues et autres. Les véhicules utilitaires sont ensuite subdivisés en véhicules utilitaires légers (VUL), camions et autobus. L'essor des deux et trois roues électriques souligne le recours croissant aux systèmes de gestion de batterie (BMS) avancés. La technologie BMS est essentielle pour gérer les besoins énergétiques de ces véhicules, garantir une utilisation efficace des batteries et améliorer les performances globales du véhicule. Avec l'arrivée de plus en plus de constructeurs sur le marché de l'électrique, la demande de solutions BMS sophistiquées va croître, stimulant l'innovation et l'amélioration de la gestion des batteries pour soutenir le secteur des deux et trois-roues électriques en pleine expansion en Inde.
Système de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques : Principaux acteurs du marché et perspectives concurrentielles
Le marché indien des véhicules électriques (VE) connaît une profonde évolution, portée par les stratégies dynamiques des principaux fabricants d'équipement d'origine (OEM) comme Ola Electric, Tata Motors, Bajaj Auto et Ather Energy. Ces entreprises repoussent non seulement les limites de l'innovation au sein de leurs gammes de produits, mais redéfinissent également leurs processus de fabrication et leurs stratégies de marché afin d'établir un écosystème complet pour la mobilité électrique en Inde. Leurs stratégies de croissance ambitieuses visent à améliorer la pénétration du marché et à remodeler la trajectoire future de l'industrie des véhicules électriques dans le pays.
La croissance des fournisseurs dépend des conditions du marché, du soutien gouvernemental et du développement industriel. Ainsi, les fournisseurs devraient se concentrer sur le développement de leur présence et l'amélioration de leurs services. Selon l'analyse du MRFR, la croissance du marché indien des systèmes de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques dépend des conditions du marché.
La croissance des fournisseurs dépend des conditions du marché et du développement industriel. Ainsi, les fournisseurs devraient se concentrer sur le développement de leur présence et l'amélioration de leurs services. Selon l'analyse du MRFR, la croissance du marché indien du VTT dépend des conditions du marché. Les principaux fournisseurs du marché sont Ola Electric Technologies Pvt Ltd, TVS Motor Company Ltd, Bajaj Auto Group, Ather Energy Pvt Ltd, Hero Motocorp Ltd, Greaves Electric Mobility Pvt Ltd, BGauss Auto Private Limited, Revolt Intellicorp Pvt Ltd, Wardwizard Innovations & Mobility Limited, Kinetic Green Energy & Les principales entreprises du marché des BMS sont en concurrence en termes de disponibilité, de qualité, de prix et de technologie. Les acteurs régionaux et locaux, disposant de faibles parts de marché, bénéficient d'une présence significative.
Parmi les principales entreprises du marché des systèmes de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques, on trouve :
- Greaves Electric Mobility Pvt Ltd
- BGauss Auto Private Limited
- Revolt Intellicorp Pvt Ltd
- Wardwizard Innovations & Mobility Limited
- Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd
- Bounce Electric 1 Pvt Ltd
>Système de gestion de batterie (BMS) pour les véhicules électriques : Développements du secteur
En août 2024, Ola Electric dévoilera sa première moto électrique le 15 août, dont les prix seront également annoncés. Le teaser révèle des phares à LED, des feux de jour et un pare-brise, suggérant un design épuré pour la rue. Ce modèle pourrait être équipé de la plus grande batterie et du plus grand moteur, avec des variantes plus abordables attendues à l'avenir.
En juin 2024, Tata Motors, qui devait initialement lancer le concept de voiture électrique Avinya en 2025, prévoit désormais de le présenter comme une marque de voitures électriques avec plusieurs produits. L'Avinya, inspirée d'un catamaran, combine les caractéristiques d'une berline haut de gamme, d'un SUV et d'un monospace, visant à offrir une nouvelle expérience de mobilité électrique polyvalente.
En mai 2023, Mahindra & Mahindra a annoncé une augmentation de son chiffre d'affaires de 24 % pour l'exercice 2023-24, totalisant 76 156 crores de livres sterling. L'entreprise prévoit de lancer 16 nouveaux SUV d'ici 2030, dont neuf modèles à combustion et sept véhicules électriques. La capacité de production devrait atteindre 64 000 unités par mois d'ici l'exercice 2025.
Segmentation du marché des systèmes de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques :
Perspectives par type de système de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques
Perspectives par catégorie de système de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques
- Haute tension
- Classe 2 (<600 VCA et <900 VCA)
- Classe 3 (<1 000 VCA et <1 500 VCA) VCC)
- Basse tension de classe 1 (< 30 VCA et < 60 VCA)
Système de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriquesAperçu topologique
Système de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques
Système de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques : Perspectives d'application
- Véhicules électriques à batterie
- Véhicules électriques hybrides
- Véhicules électriques hybrides rechargeables
Système de gestion de batterie (BMS) pour véhicules électriques : Perspectives par type de véhicule
-
Utilitaire Véhicules
- Véhicules utilitaires légers (VUL)
