Resumen del mercado de sistemas de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos en India
El mercado de sistemas de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos en India se valoró en 127,7 millones de dólares en 2023. Se proyecta que este mercado crezca de 199 millones de dólares en 2024 a 3016 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 40,5 % durante el período de pronóstico (2024-2032).
A medida que los automóviles con motores de combustión interna se eliminan gradualmente, se requieren sistemas BMS más complejos para gestionar las baterías de manera eficiente. Las tecnologías emergentes integradas en los sistemas de gestión de baterías, como la espectroscopia de impedancia eléctrica (EIS), están mejorando la gestión de las baterías al ofrecer evaluaciones en tiempo real de su estado, lo cual es vital para determinar el SoC y el RUL. Además, las innovaciones en la química de las baterías, como LFP, NMC y las baterías de iones de sodio, están cambiando el mercado de gestión de baterías. Dado que estos avances tecnológicos y la química cambiante de las baterías están dando lugar a sistemas de gestión de baterías (BMS) complejos, para una mejor gestión de las baterías que apoya la eficiencia general, la seguridad y los factores de costo dentro del mercado en continuo crecimiento de la India.
Según un analista de MRFR, "El mercado indio de sistemas de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos está experimentando una tasa de crecimiento significativa impulsada por diversos factores, incluyendo la creciente demanda de vehículos eléctricos y las iniciativas gubernamentales de apoyo a nivel mundial".
FIGURA 1: TAMAÑO DEL MERCADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE BATERÍAS (BMS) DE INDIA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 2019-2032 (MILLONES DE USD)
Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas
Sistema de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos: impulsor del mercado
DEMANDA CRECIENTE DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (VE)
La floreciente industria de los vehículos eléctricos (VE) en India está impulsando significativamente la demanda de sistemas de gestión de baterías (BMS). Según estudios y artículos periodísticos, se ha observado un notable aumento en las ventas de vehículos eléctricos (VE) en diversos segmentos, lo que refleja una transición hacia soluciones de transporte sostenibles y, en consecuencia, impulsa la necesidad de tecnologías BMS avanzadas.
En el ejercicio fiscal 2023-24, India experimentó un drástico aumento en las matriculaciones de vehículos eléctricos. Las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros casi se duplicaron, alcanzando las 90.996 unidades, frente a las 47.551 unidades del ejercicio 2023, lo que representa un aumento del 91 %. Este importante crecimiento está liderado por Tata Motors, que informó un aumento del 66 % en las matriculaciones, lo que subraya la creciente preferencia de los consumidores por los coches eléctricos. De igual forma, las ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas aumentaron un 30 %, alcanzando las 947.087 unidades, con Ola Electric y TVS Motor Company emergiendo como actores importantes. El segmento de vehículos eléctricos de tres ruedas también experimentó un crecimiento del 56 %, con notables contribuciones de Mahindra Group. Incluso los vehículos comerciales eléctricos se triplicaron, lo que pone de manifiesto una tendencia general hacia la electrificación en diversas categorías de vehículos. Este crecimiento exponencial de las ventas de vehículos eléctricos es fundamental para impulsar la demanda de sistemas de gestión de baterías (BMS). A medida que se expande la adopción de vehículos eléctricos, aumenta la complejidad de los sistemas de baterías, lo que requiere soluciones de gestión sofisticadas para garantizar la seguridad, la eficiencia y la longevidad de las baterías. Las tecnologías BMS son fundamentales para supervisar el estado de la batería, gestionar los ciclos de carga y prevenir problemas como la sobrecarga o el sobrecalentamiento. Con el creciente número de vehículos eléctricos en circulación, crece la demanda de sistemas BMS fiables capaces de gestionar grandes volúmenes de datos y proporcionar análisis en tiempo real. Además, el aumento de las ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas en el tercer trimestre, según informa VAHAN, demuestra una tendencia al alza continua en la adopción de vehículos eléctricos, lo que refuerza la necesidad de soluciones BMS eficaces. El papel de VAHAN en la automatización del registro de vehículos y otros procesos subraya la creciente integración de la tecnología en la gestión del creciente número de vehículos eléctricos, lo que subraya aún más el papel esencial de los BMS en este mercado en expansión. Por lo tanto, el rápido crecimiento del mercado de vehículos eléctricos (VE) en India impulsará el mercado de sistemas de gestión de baterías (BMS) durante el período de evaluación. A medida que aumenta la adopción de vehículos eléctricos, la necesidad de tecnologías BMS avanzadas para garantizar la seguridad, el rendimiento y la eficiencia de las baterías se vuelve cada vez más crítica.
Información sobre el segmento de mercado de sistemas de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos:
Información sobre el tipo de sistema de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos
Según el tipo, el mercado de sistemas de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos en India se ha segmentado en BMS cableados y BMS inalámbricos. Los sistemas de gestión de baterías (BMS) cableados siguen siendo la tecnología más adoptada en vehículos eléctricos (VE) y siguen experimentando una alta demanda en el mercado indio. Estos sistemas utilizan cableado físico para conectar celdas de batería, módulos y unidades de control, lo que permite funciones cruciales como la monitorización del estado de la batería, la gestión de los ciclos de carga y descarga, y la garantía de seguridad mediante la recopilación y el análisis de datos en tiempo real. La arquitectura BMS cableada es preferida por su fiabilidad comprobada y su robusto rendimiento en diversas condiciones ambientales. En India, donde el mercado de vehículos eléctricos está en rápida expansión, la capacidad del BMS cableado para proporcionar diagnósticos detallados y una gestión eficiente de la batería lo convierte en un componente esencial tanto para fabricantes de equipos originales (OEM) como para soluciones de posventa. Su uso generalizado se debe a su eficacia demostrada para mantener la longevidad de la batería, optimizar el rendimiento y garantizar la seguridad, lo que se alinea con las necesidades de una amplia gama de aplicaciones de vehículos eléctricos, desde vehículos de dos ruedas hasta vehículos comerciales.
FIGURA 2: SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍAS (BMS) DE LA INDIA PARA EL MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, POR TIPO, 2023 VS 2032 (MILLONES DE USD)
Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas
Información sobre la categoría de sistemas de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos
Según el segmento de categoría, el mercado se divide en alto voltaje y bajo voltaje clase 1 (? 30 VCA y ? 60 VCC). El alto voltaje se clasifica a su vez en clase 2 (? 600 VCA y ? 900) y clase 3 (? 1000 VCA y ? 1500 VCC). Los sistemas de bajo voltaje clase 1 (? 30 VCA y ? 60 VCC) son fundamentales en el floreciente mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas en India, en particular para scooters y motocicletas eléctricas. Estos sistemas garantizan la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad de estos vehículos.
En junio de 2024, los vehículos de dos ruedas alcanzaron un notable hito de ventas nacionales de 16.14.154 unidades, lo que marca un crecimiento interanual (YoY) del 21,2%. Las motocicletas representaron 1.030.906 unidades, frente a las 9.08.954 unidades de junio de 2023, mientras que los scooters registraron un importante crecimiento del 40%, con 5.42.851 unidades vendidas en comparación con las 3.87.373 unidades del año anterior. Los sistemas de bajo voltaje de clase 1 son parte integral de la funcionalidad de los vehículos eléctricos de dos ruedas, ya que alimentan funciones auxiliares esenciales como la iluminación, los sistemas de infoentretenimiento, los sensores y las unidades de control. El rango de voltaje de estos sistemas garantiza la seguridad de los pasajeros y el personal de mantenimiento, lo que reduce el riesgo de descarga eléctrica durante el mantenimiento o los accidentes. El sistema de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos es un componente crucial dentro de los sistemas de bajo voltaje de clase 1, que supervisa la monitorización y la gestión del estado de la batería, el estado de carga y el rendimiento general de la batería. El BMS garantiza un uso óptimo de la batería, mejorando la eficiencia y la vida útil de las baterías de vehículos eléctricos de dos ruedas. Este sistema también desempeña un papel vital en el equilibrio de carga entre las celdas de la batería, evitando sobrecargas o descargas profundas que podrían dañarla.
Topología del Sistema de Gestión de Baterías (BMS) para Vehículos Eléctricos Insights
Según el segmento de topología, el mercado se divide en Centralizado y Descentralizado. El Descentralizado se clasifica a su vez en Modular, Maestro-Esclavo y Distribuido. El BMS Centralizado es una opción predominante para vehículos eléctricos debido a su simplicidad y rentabilidad. Esta arquitectura implica una única unidad central que gestiona y supervisa todo el paquete de baterías.
Es responsable de medir parámetros críticos como el voltaje, la temperatura y el estado de carga en todas las celdas del paquete de baterías. El BMS centralizado consolida los datos de varias celdas y realiza funciones esenciales, como el balanceo de celdas, la estimación del estado y la detección de fallas. Al centralizar estas tareas, reduce la complejidad del sistema y minimiza la necesidad de un cableado extenso, lo que lo convierte en una opción atractiva para fabricantes con presupuestos ajustados. Su adopción generalizada en India se debe a su capacidad para gestionar eficientemente los requisitos de los paquetes de baterías estándar de vehículos eléctricos, a la vez que proporciona un rendimiento fiable. El enfoque centralizado garantiza la monitorización y la gestión eficaces del estado de la batería, lo que contribuye a la seguridad general y la longevidad de los vehículos eléctricos en el mercado indio.
Sistema de Gestión de Baterías (BMS) para Vehículos Eléctricos: Química de las BateríasInformación
Según el segmento de la química de las baterías, el mercado se divide en baterías de plomo-ácido, baterías de iones de litio, níquel-hidruro metálico y otras. Las baterías de iones de litio son la química predominante en los vehículos eléctricos modernos debido a su alta densidad energética, su larga vida útil y su peso relativamente bajo. Se utilizan en una amplia gama de vehículos eléctricos (VE), desde turismos hasta vehículos de alto rendimiento, ya que ofrecen un rendimiento y una eficiencia superiores en comparación con otras químicas. El BMS para baterías de iones de litio es fundamental para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo. Gestiona funciones complejas como el equilibrado de celdas, la gestión térmica, la estimación del estado de carga y la detección de fallos. El BMS monitoriza el voltaje, la temperatura y la corriente en cada celda para evitar problemas como la sobrecarga, el sobrecalentamiento o la descarga profunda, que podrían provocar una fuga térmica o una reducción de la vida útil de la batería. El BMS de iones de litio debe ser sofisticado para gestionar la alta densidad energética y los escenarios de uso dinámicos de los VE modernos, garantizando así tanto la seguridad como la longevidad. En India, los vehículos eléctricos de batería (VEB) están ganando terreno a medida que el país busca reducir las emisiones de carbono y promover el transporte sostenible. El gobierno indio ha lanzado diversos incentivos en el marco de programas como FAME II para impulsar la adopción de los VEB. A pesar de este impulso, desafíos como la limitada infraestructura de carga y los altos costos iniciales siguen siendo obstáculos importantes.El BMS desempeña un papel crucial para abordar estos desafíos, garantizando un uso eficiente de la energía y prolongando la vida útil de la batería. Los vehículos eléctricos (VE) se benefician de los avances en la tecnología BMS, que ayudan a supervisar el estado de la batería, optimizar el rendimiento y mejorar la seguridad. Empresas como Ola Electric lideran el sector con nuevos modelos y fabricación local, mientras que se espera que los avances en baterías de estado sólido y las soluciones BMS mejoradas impulsen el crecimiento futuro del segmento.
Sistema de Gestión de Baterías (BMS) para Vehículos Eléctricos - Tipo de Vehículo Perspectivas
Según el segmento del tipo de vehículo, el mercado se divide en turismos, vehículos comerciales, vehículos de dos y tres ruedas y otros. Los vehículos comerciales se subdividen en vehículos comerciales ligeros (VCL), camiones y autobuses. El auge de los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas pone de manifiesto la creciente dependencia de los sistemas avanzados de gestión de baterías (BMS). La tecnología BMS es crucial para gestionar las necesidades energéticas de estos vehículos, garantizar un uso eficiente de la batería y mejorar el rendimiento general del vehículo. A medida que más fabricantes se incorporan al mercado eléctrico, la demanda de soluciones BMS sofisticadas aumentará, impulsando la innovación y las mejoras en la gestión de baterías para apoyar la expansión del sector de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas en India.
Sistema de Gestión de Baterías (BMS) para Vehículos Eléctricos: Actores Clave del Mercado y Perspectivas Competitivas
El mercado indio de vehículos eléctricos (VE) está experimentando una profunda evolución, impulsada por las estrategias dinámicas de los principales fabricantes de equipos originales (OEM) como Ola Electric, Tata Motors, Bajaj Auto y Ather Energy. Estas empresas no solo están ampliando los límites de la innovación en sus líneas de productos, sino que también están redefiniendo sus procesos de fabricación y estrategias de mercado para establecer un ecosistema integral para la movilidad eléctrica en India. Sus ambiciosas estrategias de crecimiento están diseñadas para mejorar la penetración en el mercado y transformar la trayectoria futura de la industria de los VE en el país.
El crecimiento de los proveedores depende de las condiciones del mercado, el apoyo gubernamental y el desarrollo industrial. Por lo tanto, los proveedores deben centrarse en expandir su presencia y mejorar sus servicios. Según el análisis de MRFR, el crecimiento del mercado indio de sistemas de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos depende de las condiciones del mercado.
El crecimiento de los proveedores depende de las condiciones del mercado y del desarrollo industrial. Por lo tanto, los proveedores deben centrarse en expandir su presencia y mejorar sus servicios. Según el análisis de MRFR, el crecimiento del mercado indio de bicicletas de montaña depende de las condiciones del mercado. Los principales proveedores en el mercado son Ola Electric Technologies Pvt Ltd, TVS Motor Company Ltd, Bajaj Auto Group, Ather Energy Pvt Ltd, Hero Motocorp Ltd, Greaves Electric Mobility Pvt Ltd, BGauss Auto Private Limited, Revolt Intellicorp Pvt Ltd, Wardwizard Innovations & Mobility Limited, Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd, Bounce Electric 1 Pvt Ltd, Quantum Energy Ltd. y Okaya EV Pvt Ltd. Las principales empresas del mercado de BMS compiten en términos de disponibilidad, calidad, precio y tecnología. Actores regionales y locales con pequeñas cuotas de mercado tienen una presencia significativa.
Entre las empresas clave del mercado de sistemas de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos se incluyen:
- Greaves Electric Mobility Pvt Ltd
- BGauss Auto Private Limited
- Revolt Intellicorp Pvt Ltd
- Wardwizard Innovations & Mobility Limited
- Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd
- Bounce Electric 1 Pvt Ltd
Desarrollos del sistema de gestión de baterías (BMS) para la industria de vehículos eléctricos
En agosto de 2024, Ola Electric presentará su primera motocicleta eléctrica el 15 de agosto, y también se anunciará su precio. El avance revela faros LED, luces de circulación diurna y un parabrisas, lo que sugiere un diseño urbano descapotable. Este modelo podría incorporar la batería y el motor más grandes, con variantes más asequibles previstas en el futuro.
En junio de 2024, Tata Motors, que originalmente tenía previsto lanzar el prototipo eléctrico Avinya en 2025, ahora planea presentarlo como una marca de coches eléctricos con múltiples productos. El Avinya, inspirado en un catamarán, combina características de un hatchback premium, un SUV y un monovolumen, con el objetivo de ofrecer una experiencia de movilidad eléctrica nueva y versátil.
En mayo de 2023, Mahindra & Mahindra informó un aumento del 24% en los ingresos para el año fiscal 2023-24, alcanzando un total de 76.156 millones de rupias. La compañía planea lanzar 16 nuevos SUV para 2030, incluyendo nueve modelos de combustión y siete vehículos eléctricos. Se prevé que la capacidad de producción se amplíe a 64 000 unidades mensuales para el año fiscal 2025.
Segmentación del mercado de sistemas de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos:
Perspectiva del tipo de sistema de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos
Perspectiva de la categoría de sistemas de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos
- Alto voltaje
- Clase 2 (<600 V CA y <900)
- Clase 3 (<1000 V CA y <1500) VCC)
- Bajo voltaje Clase 1 (<30 VCA y <60 VCA)
Sistema de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricosPerspectiva de la topología
Sistema de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos: Perspectiva de la química de las baterías
- Batería de iones de litio
Perspectiva de la aplicación del sistema de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos
- Vehículos eléctricos con batería
- Vehículos eléctricos híbridos
- Vehículos eléctricos híbridos enchufables
Perspectiva del tipo de vehículo del sistema de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos
-
Vehículo comercial
- Vehículo comercial ligero (LCV)
