基于使用情况的汽车保险市场研究报告 - 2032 年之前的全球预测

全球基于使用情况的汽车保险市场概览

2023 年基于使用的汽车保险市场规模预计为 52.1（十亿美元）。基于使用情况的汽车保险行业预计将从 2019 年的 63.2（十亿美元）增长到 2032 年，预计将在 2024 年达到 357.2（十亿美元）。在预测期内（2024 - 2032 年），基于使用情况的汽车保险市场复合年增长率（增长率）预计将达到 21.20% 左右。

重点介绍基于使用情况的汽车保险市场趋势

影响基于使用情况的汽车保险 (UBI) 市场的两个主要因素是远程信息处理和高级驾驶辅助系统 (高级驾驶辅助系统）。远程信息处理设备收集有关车辆使用和被保险人行为的数据，使保险公司能够根据风险和使用情况收取保费。 ADAS 还提供了偏离车道时发出警告或自动加速等功能，以提高安全性并为 UBI 计划提供更多数据。通过汽车共享和网约车增加车辆的使用也为 UBI 提供了额外的市场，因为公司现在正在为新的移动模式开发保险产品。人工智能和机器学习算法的日益普及正在塑造UBI的未来，帮助保险公司准确筛选大量数据，并根据驾驶员的驾驶特征和风险因素调整每个驾驶员的定价机制。

资料来源：初步研究、二次研究、MRFR 数据库和分析师评论

基于使用情况的汽车保险市场驱动因素

越来越多地采用远程信息处理和高级驾驶辅助系统 (ADAS)

全球基于使用情况的汽车保险市场的主要驱动力之一是车辆中越来越多地采用远程信息处理和先进的驾驶员辅助系统。远程信息处理设备能够记录有关车辆使用、驾驶行为和其他因素的信息。保险公司可以利用这些信息来评估风险，并根据多种因素和高度个性化的方法调整定价。同时，ADAS使用多种技术，包括视觉和音频警告系统、自动紧急制动、车道偏离警告和自适应巡航控制，以减少事故数量并普遍提高安全性。当配备这些现代系统时，车辆可以以更低的 UBI 价格出售。

乘车共享和汽车共享服务日益普及

乘车共享和汽车共享服务的日益普及是全球基于使用情况的汽车保险市场的另一个关键驱动力。这些服务允许个人按使用付费使用车辆，这比直接拥有汽车更具成本效益。 UBI 保单非常适合使用拼车或汽车共享服务的司机，因为他们只有在实际驾驶时才能支付保险费用。随着这些服务的使用不断增长，对 UBI 政策的需求预计也会随之增加。

政府法规和激励措施

政府法规和激励措施是推动全球基于使用情况的汽车保险市场增长的因素之一。在一些国家，政府已通过法规，强制保险公司向其客户提供全民基本收入保单。其他政府向拥有全民基本收入政策的人提供税收减免或其他激励措施。随着时间的推移，这将提高目标人群的意识，更多人将购买 UBI 保单。因此，全球UBCI市场将持续增长。

基于使用情况的汽车保险细分市场洞察

基于使用情况的汽车保险市场车辆类型洞察

车辆类型部分包括乘用车和商用车。乘用车细分市场在预测期内占据主导地位，收入份额约为 60%。该细分市场的增长是由于个人车主越来越多地采用 UBI 解决方案，他们希望根据自己的驾驶行为定制保险费。个人普遍采用汽车共享和汽车租赁，这增加了他们对乘用车领域 UBI 解决方案的需求。然而，商用车领域预计将在市场上实现最大增长。商用车类型包括卡车、公共汽车和其他车队车辆等大型车辆，为市场提供了巨大的增长机会。

它们广泛采用远程信息处理，并且 商用车中的物联网设备，可以为保险公司提供大量有关驾驶行为、车辆使用情况以及维护模式的信息。这些信息对于保险公司提供定制保险政策以奖励商用车车主的良好行为至关重要。该细分市场预计将以15.5%的速度增长，预计到2032年市场价值将达到425亿美元左右。由此可见，车型细分对于基于使用情况的车险市场相当重要乘用车和商用车细分市场是市场的主要驱动力。随着越来越多的人使用这种技术来降低保险费，预计未来几年 UBI 解决方案的采用将会增长。

资料来源：初步研究、二次研究、MRFR 数据库和分析师评论

基于使用情况的汽车保险市场定价结构洞察

定价结构 定价结构是基于使用情况的汽车保险市场的一个关键部分。按驾驶付费 (PAYD) 和按驾驶方式付费 (PHYD) 是基于使用情况的汽车保险市场的两种主要定价模式。 PAYD 基于驾驶距离，而 PHYD 则考虑驾驶行为、一天中的时间和位置等因素。市场的增长归因于远程信息处理设备的日益普及以及对个性化保险的需求不断增长解决方案。在 PAYD 模式中，司机支付基本保费加上每英里费用。该车型适合驾驶里程低于平均里程的驾驶员。

在 PHYD 模型中，驾驶员支付基本保费加上基于其驾驶行为的可变保费。该车型适合希望因安全驾驶而获得奖励的驾驶员。市场细分数据显示，PAYD模式预计在未来几年将占据更大的市场份额。然而，随着越来越多的保险公司提供此选项，PHYD 模型越来越受欢迎。在远程信息处理设备的日益普及和对个性化保险解决方案的需求不断增长的推动下，基于使用情况的汽车保险行业预计将在未来几年出现显着增长。

基于使用情况的汽车保险市场技术洞察

技术细分市场洞察和概述 技术细分市场在推动基于使用情况的汽车保险市场的增长中发挥着至关重要的作用。基于远程信息处理和智能手机的技术是基于使用情况的汽车保险中使用的两种主要技术。基于远程信息处理：远程信息处理设备安装在车辆中，用于收集有关驾驶行为、车辆性能和位置的数据。然后，该数据用于根据个人驾驶模式计算保险费。到 2024 年，基于远程信息处理技术的基于使用情况的汽车保险市场收入预计将达到 154.3 亿美元，复合年增长率为 16.2%。基于智能手机：基于智能手机使用情况的保险使用智能手机应用程序收集驾驶行为数据。

这些应用使用传感器和 GPS 来跟踪加速度、制动和位置等因素。基于智能手机技术的基于使用情况的汽车保险市场数据预计到 2024 年将达到 79.2 亿美元，复合年增长率为 14.5%。消费者对个性化和公平保险费的需求不断增长，以及联网汽车的日益普及，推动了这些技术的采用。基于使用情况的汽车保险市场统计数据表明，技术领域预计将在未来几年继续推动市场增长。

基于使用情况的汽车保险市场区域洞察

基于使用情况的汽车保险市场分为北美、欧洲、亚太地区、南美和中东和非洲。在这些地区中，由于该地区拥有大量技术提供商并且较早采用先进技术，预计到 2023 年，北美将占据最大的市场份额。欧洲预计将成为第二大市场，其次是亚太地区。由于中国、印度和日本等国家的保险公司越来越多地采用基于使用情况的汽车保险，预计亚太地区未来几年将出现显着增长。南美洲和中东和非洲预计将是最小的市场，但预计未来几年将稳步增长。

资料来源：初步研究、二次研究、MRFR 数据库和分析师评论

基于使用情况的汽车保险市场主要参与者和竞争洞察

基于使用情况的汽车保险市场行业的主要参与者正在专注于开发创新产品和服务，以满足客户不断变化的需求。基于使用情况的汽车保险市场领先参与者也在研发方面进行投资，以改进其产品并获得竞争优势。基于使用情况的汽车保险市场竞争日益激烈，新进入者和老牌企业都在争夺市场份额。为了在竞争中保持领先地位，公司正在采取各种策略，例如合作伙伴关系、收购和产品发布。

基于使用情况的汽车保险市场的发展是由个性化保险单需求不断增长、远程信息处理设备越来越多采用等因素推动的，以及共享出行服务的日益普及。 Progressive Corporation 是基于使用情况的汽车保险市场的领先企业，提供各种基于使用情况的保险产品。该公司的 Snapshot 计划跟踪驾驶行为并以折扣奖励安全驾驶员，这是其成功的关键驱动力。 Progressive 还投资于技术和创新，以进一步增强其产品和改善客户体验。 Metromile 是基于使用情况的汽车保险市场的另一个主要参与者，以其按英里付费的保险模式而闻名。该公司的技术允许驾驶员仅在开车时支付保险费用，从而为低里程驾驶员节省大量费用。 Metromile 正在通过与其他公司合作来扩展其产品范围，提供路边援助和维护等附加服务。

基于使用情况的汽车保险市场的主要公司包括

• 里程自动


• Allstate


• Metromile


• 州立农场


• Liberty Mutual


• 根


• 渐进


• 旅行者


• 特斯拉


• Chubb


• CNA


• Generali


• 全国


• 水星将军


• AIG

基于使用情况的汽车保险行业发展

预计到 2032 年，基于使用情况的汽车保险市场将达到 1036 亿美元，预测期内复合年增长率为 14.08%。对个性化保单的需求不断增长、技术进步以及远程信息处理设备的日益采用是推动市场增长的主要因素。欧洲在 2023 年占据最大的市场份额，预计亚太地区在预测期内的增长率最高。最近的新闻动态包括保险公司和技术提供商之间为增强 UBI 产品而建立的合作伙伴关系，以及政府为促进 UBI 采用以实现更安全驾驶而采取的举措。市场正在见证新参与者和创新解决方案的出现，例如基于智能手机的 UBI 计划和人工智能驱动的风险评估工具。

基于使用情况的汽车保险市场细分洞察

• 基于使用情况的汽车保险市场车辆类型展望

  
  
  
  
  • 乘用车
  
  
  • 商用车
  
  

• 基于使用情况的汽车保险市场定价结构展望

  
  
  
  
  • 按需付费
  
  
  • 按驾驶方式付费
  
  

• 基于使用情况的汽车保险市场技术展望

  
  
  
  
  • 基于远程信息处理
  
  
  • 基于智能手机
  
  

• 基于使用情况的汽车保险市场区域展望

  
  
  
  
  • 北美
  
  
  • 欧洲
  
  
  • 南美洲
  
  
  • 亚太地区
  
  
  • 中东和非洲