사용량 기반 자동차 보험 시장 조사 보고서 – 2032년까지의 세계 예측

글로벌 사용량 기반 자동차 보험 시장 개요

사용 기반 자동차 보험 시장 규모는 2023년 52.1(미화 10억 달러)로 추산됩니다. 사용 기반 자동차 보험 산업은 2024년 632억 달러(USD Billion)에서 사용량 기반 자동차 보험 시장 CAGR(성장률)은 예측 기간(2024~2032) 동안 약 21.20%가 될 것으로 예상됩니다.

주요 사용량 기반 자동차 보험 시장 동향 강조 h3&

사용 기반 자동차 보험(UBI) 시장에 영향을 미치는 두 가지 주요 요인은 텔레매틱스 및 고급 운전자 지원 시스템의 사용 증가입니다( ADAS). 텔레매틱스 장치는 차량 사용 및 피보험자의 행동에 대한 데이터를 수집하여 보험사가 위험 및 사용량에 따라 보험료를 부과할 수 있도록 합니다. ADAS는 또한 차선을 벗어날 때 경고하거나 자동으로 가속하는 등의 기능을 제공하여 안전을 돕고 UBI 프로그램에 더 많은 데이터를 제공합니다. 자동차 공유 및 차량호출을 통한 차량 사용 증가는 기업들이 새로운 모빌리티 모델을 위한 보험 상품을 개발함에 따라 UBI에 추가적인 시장을 제공했습니다. 인공 지능과 기계 학습 알고리즘의 보급률이 높아지면서 UBI의 미래가 형성되고 있으며, 보험사가 많은 데이터를 정확하게 조사하고 운전 특성과 위험 요인에 따라 운전자별 가격 책정 메커니즘을 조정할 수 있도록 돕습니다.

출처: 1차 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

사용 기반 자동차 보험 시장 동인

텔레매틱스 및 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 채택 증가

전 세계 사용량 기반 자동차 보험 시장의 주요 동인 중 하나는 차량에 텔레매틱스 및 고급 운전자 지원 시스템의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 텔레매틱스 장치는 차량 사용, 운전 행동 및 기타 요인에 대한 정보를 기록할 수 있습니다. 보험사는 이 정보를 활용하여 위험을 평가하고 다양한 요소와 고도로 개별화된 접근 방식에 따라 가격을 조정할 수 있습니다. 한편, ADAS는 시각 및 청각 경고 시스템, 자동 비상 브레이크, 차선 이탈 경고, 적응형 크루즈 컨트롤 등 다양한 기술을 사용하여 사고 횟수를 줄이고 전반적인 안전성을 향상시킵니다. 이러한 현대적인 시스템을 갖추면 차량을 더 낮은 UBI 가격에 판매할 수 있습니다.

승차 공유 및 자동차 공유 서비스의 인기 상승

차량 공유 및 자동차 공유 서비스의 인기가 높아지는 것은 전 세계 사용량 기반 자동차 보험 시장의 또 다른 주요 동인입니다. 이러한 서비스를 통해 개인은 종량제 방식으로 차량에 접근할 수 있으며, 이는 자동차를 완전히 소유하는 것보다 비용 효율적일 수 있습니다. UBI 보험은 실제로 운전할 때만 보험료를 납부할 수 있어 카셰어링이나 카셰어링 서비스를 이용하는 운전자에게 적합합니다. 이러한 서비스의 이용이 지속적으로 증가함에 따라 UBI 정책에 대한 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다.

정부 규제 및 인센티브

정부 규제와 인센티브는 전 세계 사용량 기반 자동차 보험 시장의 성장을 이끄는 요인 중 하나입니다. 일부 국가에서는 정부가 보험사가 고객에게 UBI 정책을 제공하도록 강제하는 규정을 통과시켰습니다. 다른 정부에서는 UBI 정책을 갖고 있는 사람들에게 세금 감면이나 기타 인센티브를 제공합니다. 시간이 지남에 따라 이는 대상 인구의 인식을 높이고 더 많은 개인이 UBI 정책을 구매할 것입니다. 이처럼 글로벌 UBCI 시장은 계속해서 성장할 것입니다.

사용 기반 자동차 보험 시장 세그먼트 통찰력

사용 기반 자동차 보험 시장 차량 유형 통찰력

차량 유형 세그먼트는 승용차와 상용차로 구성됩니다. 승용차 부문은 예측 기간 동안 약 60%의 수익 점유율로 시장을 지배했습니다. 이 부문의 성장은 운전 습관에 따라 맞춤형 보험료를 원하는 개인 자동차 소유자 사이에서 UBI 솔루션 채택이 증가했기 때문입니다. 개인들 사이에서 자동차 공유 및 자동차 대여에 대한 채택이 높아지면서 승용차 부문에서 UBI 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 상용차 부문은 시장에서 가장 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 상업용 차량 유형에는 트럭, 버스 및 기타 차량과 같은 대형 차량이 포함되며 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 

텔레매틱스와 IoT 장치는 운전 습관, 차량 사용 및 유지 관리 패턴에 대한 많은 정보를 보험사에 제공할 수 있습니다. 이 정보는 보험사가 상업용 차량 소유자의 좋은 행동을 보상하는 맞춤형 보험 정책을 제공하는 데 매우 중요합니다. 이 부문은 15.5%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2032년까지 약 425억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 따라서 차량 유형 부문은 사용량 기반 자동차 보험 시장에서 상당히 중요하다는 것을 알 수 있습니다. , 승용차와 상용차의 하위 부문이 시장의 주요 동인입니다. 점점 더 많은 사람들이 보험료를 낮추기 위해 이 기술을 사용함에 따라 UBI 솔루션의 채택은 앞으로 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

출처: 1차 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

사용 기반 자동차 보험 시장 가격 구조 통찰력

가격 구조 가격 구조는 사용량 기반 자동차 보험 시장의 핵심 부문입니다. 운전한 만큼 지불(PAYD)과 운전한 만큼 지불(PHYD)은 사용량 기반 자동차 보험 시장의 두 가지 주요 가격 책정 모델입니다. PAYD는 주행 거리를 기반으로 하는 반면, PHYD는 운전 행동, 시간, 위치 등의 요소를 고려합니다. 시장 성장은 텔레매틱스 장치의 채택 증가와 맞춤형 보험에 대한 수요 증가에 기인합니다. 솔루션. PAYD 모델에서는 운전자가 기본 프리미엄에 마일당 요금을 추가하여 지불합니다. 이 모델은 평균 주행거리 미만으로 운전하는 운전자에게 적합합니다. 

PHYD 모델에서 운전자는 기본 보험료와 운전 행동에 따른 가변 보험료를 지불합니다. 안전운전에 대한 보상을 원하는 운전자에게 적합한 모델입니다. 시장 세분화 데이터에 따르면 PAYD 모델이 향후 몇 년 동안 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 PHYD 모델은 더 많은 보험사가 이 옵션을 제공함에 따라 인기를 얻고 있습니다. 사용량 기반 자동차 보험 산업은 텔레매틱스 장치의 채택 증가와 맞춤형 보험 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

사용 기반 자동차 보험 시장 기술 통찰력

기술 부문 통찰력 및 개요 기술 부문은 사용량 기반 자동차 보험 시장의 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 텔레매틱스 기반 기술과 스마트폰 기반 기술은 사용량 기반 자동차 보험에 사용되는 두 가지 주요 기술입니다. 텔레매틱스 기반: 텔레매틱스 장치는 차량에 설치되어 운전 행동, 차량 성능 및 위치에 대한 데이터를 수집합니다. 이 데이터는 개인의 운전 패턴에 따라 보험료를 계산하는 데 사용됩니다. 텔레매틱스 기반 기술에 대한 사용량 기반 자동차 보험 시장 수익은 CAGR 16.2% 성장하여 2024년까지 154억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 스마트폰 기반: 스마트폰 기반 사용량 기반 보험은 스마트폰 앱을 사용하여 운전 행동에 대한 데이터를 수집합니다. 

이러한 앱은 센서와 GPS를 사용하여 가속도, 제동, 위치와 같은 요소를 추적합니다. 스마트폰 기반 기술에 대한 사용량 기반 자동차 보험 시장 데이터는 14.5%의 CAGR로 성장하여 2024년까지 79억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 기술의 채택은 개인화되고 공정한 보험료에 대한 소비자 수요가 증가하고 연결된 자동차의 인기가 높아짐에 따라 주도됩니다. 사용량 기반 자동차 보험 시장 통계에 따르면 기술 부문이 향후에도 계속해서 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

사용 기반 자동차 보험 시장 지역 통찰력

사용 기반 자동차 보험 시장은 북미, 유럽, APAC, 남미 및 MEA로 분류됩니다. 이 지역 중 북미 지역은 다수의 기술 제공업체가 존재하고 해당 지역의 첨단 기술이 조기 채택되어 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽은 APAC에 이어 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. APAC 지역은 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 보험 회사에서 사용량 기반 자동차 보험 채택이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 남미와 MEA는 가장 작은 시장이 될 것으로 예상되지만 향후 몇 년간 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

출처: 1차 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

사용 기반 자동차 보험 시장 주요 업체 및 경쟁 통찰력

사용 기반 자동차 보험 시장 업계의 주요 업체들은 진화하는 고객 요구 사항을 충족할 수 있는 혁신적인 제품과 서비스를 개발하는 데 주력하고 있습니다. 사용량 기반 자동차 보험 시장을 선도하는 플레이어들은 또한 서비스를 개선하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 사용량 기반 자동차 보험 시장은 신규 진입자와 기존 플레이어가 시장 점유율을 놓고 경쟁하면서 점점 더 경쟁이 치열해지고 있습니다. 경쟁 우위를 유지하기 위해 기업은 파트너십, 인수, 제품 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 

사용 기반 자동차 보험 시장 발전은 맞춤형 보험 정책에 대한 수요 증가, 텔레매틱스 장치 채택 증가 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. , 공유 모빌리티 서비스의 인기가 높아지고 있습니다. Progressive Corporation은 다양한 사용량 기반 보험 상품을 제공하는 사용량 기반 자동차 보험 시장의 선두주자입니다. 운전 행동을 추적하고 안전한 운전자에게 할인 혜택을 제공하는 회사의 Snapshot 프로그램은 성공의 핵심 원동력이었습니다. Progressive는 또한 제품을 더욱 강화하고 고객 경험을 개선하기 위해 기술과 혁신에 투자하고 있습니다. Metromile은 마일당 지불 보험 모델로 유명한 사용량 기반 자동차 보험 시장의 또 다른 주요 업체입니다. 회사의 기술을 통해 운전자는 운전할 때만 보험료를 지불할 수 있어 주행거리가 적은 운전자에게 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. Metromile은 길가 지원 및 유지 관리와 같은 추가 서비스를 제공하기 위해 다른 회사와 제휴하여 서비스를 확장하고 있습니다.

사용 기반 자동차 보험 시장의 주요 회사는 다음과 같습니다

• 마일 오토


• 올스테이트


• 메트로마일


• 스테이트 팜


• 리버티 뮤추얼


• 루트


• 진행형


• 여행자


• 테슬라


• Chubb


• CNA


• 일반


• 전국


• 머큐리 제너럴


• AIG

사용 기반 자동차 보험 산업 발전

사용 기반 자동차 보험 시장은 예측 기간 동안 14.08%의 CAGR을 보이며 2032년까지 1,036억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 맞춤형 보험 정책에 대한 수요 증가, 기술 발전, 텔레매틱스 장치 채택 증가가 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 유럽은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최근 뉴스 개발에는 UBI 제품을 향상시키기 위한 보험사와 기술 제공업체 간의 파트너십과 보다 안전한 운전을 위해 UBI 채택을 촉진하려는 정부 이니셔티브가 포함됩니다. 시장에서는 스마트폰 기반 UBI 프로그램, AI 기반 위험 평가 도구 등 새로운 플레이어와 혁신적인 솔루션이 등장하는 것을 목격하고 있습니다.

사용 기반 자동차 보험 시장 세분화 통찰력

사용 기반 자동차 보험 시장 차량 유형 전망





• 승용차


• 상용차

사용 기반 자동차 보험 시장 가격 구조 전망





• 사용한 만큼 지불


• Pay-How-You-Drive

이용 기반 자동차 보험 시장 기술 전망





• 텔레매틱스 기반


• 스마트폰 기반

사용 기반 자동차 보험 시장 지역 전망





• 북미


• 유럽


• 남아메리카


• 아시아 태평양


• 중동 및 아프리카