Rapport d’étude de marché sur l’assurance automobile basée sur l’utilisation – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial de l'assurance automobile basée sur l'utilisation

La taille du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation a été estimée à 52,1 (milliards de dollars) en 2023. Le secteur de l'assurance automobile basée sur l'utilisation devrait passer de 63,2 (milliards USD) en 2024 à 357,2 (milliards USD) d'ici 2032. Le TCAC (taux de croissance) du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation devrait être d'environ 21,20 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032).

Principales tendances du marché de l'assurance automobile basées sur l'utilisation mises en évidence h3&

Deux principaux facteurs qui influencent le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation (UBI) sont l'utilisation croissante de la télématique et des systèmes avancés d'aide à la conduite ( ADAS). Les appareils télématiques collectent des données sur l'utilisation des véhicules et le comportement des assurés, permettant aux assureurs de facturer des primes applicables au risque et à l'utilisation. ADAS offrait également des fonctionnalités telles que des avertissements en cas de sortie de voie ou d'accélération automatique pour améliorer la sécurité et offrir plus de données pour les programmes UBI. L'utilisation accrue de véhicules grâce au covoiturage et au covoiturage a également fourni un marché supplémentaire pour l'UBI, car les entreprises développent désormais des produits d'assurance pour un nouveau modèle de mobilité. La pénétration croissante de l'intelligence artificielle et des algorithmes d'apprentissage automatique façonne l'avenir de l'UBI, en aidant les assureurs à trier avec précision de nombreuses données et à ajuster les mécanismes de tarification par conducteur en fonction de leurs caractéristiques de conduite et de leurs facteurs de risque.

Source : recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Moteurs du marché de l'assurance automobile basés sur l'utilisation

Adoption croissante de la télématique et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS)

L'un des principaux moteurs du marché mondial de l'assurance automobile basée sur l'utilisation est l'adoption croissante de la télématique et des systèmes avancés d'aide à la conduite dans les véhicules. Les appareils télématiques sont capables d'enregistrer des informations sur l'utilisation des véhicules, le comportement de conduite et d'autres facteurs. Les assureurs peuvent exploiter ces informations pour évaluer le risque et ajuster leur tarification en fonction d’un large éventail de facteurs et d’une approche hautement individualisée. Parallèlement, l'ADAS utilise diverses technologies, notamment des systèmes d'avertissement visuels et sonores, des freins d'urgence automatiques, des avertissements de sortie de voie et un régulateur de vitesse adaptatif, pour réduire le nombre d'accidents et améliorer de manière générale la sécurité. Lorsqu'ils sont équipés de ces systèmes modernes, les véhicules peuvent être vendus à des prix UBI inférieurs.

Popularité croissante des services de covoiturage et d'autopartage

La popularité croissante des services de covoiturage et d'autopartage est un autre moteur clé du marché mondial de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Ces services permettent aux particuliers d’accéder à des véhicules moyennant un paiement à l’utilisation, ce qui peut s’avérer plus rentable que de posséder une voiture. Les polices UBI sont bien adaptées aux conducteurs qui utilisent des services de covoiturage ou d'autopartage, car ils ne peuvent payer l'assurance que lorsqu'ils conduisent réellement. À mesure que l'utilisation de ces services continue de croître, la demande de politiques UBI devrait augmenter en parallèle.

Réglementations et incitations gouvernementales

Les réglementations et incitations gouvernementales font partie des facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Dans certains pays, les gouvernements ont adopté des réglementations obligeant les assureurs à proposer des polices UBI à leurs clients. D'autres gouvernements offrent des allégements fiscaux ou d'autres incitations aux personnes bénéficiant de politiques UBI. Avec le temps, cela augmentera la sensibilisation de la population cible et davantage de personnes achèteront des polices UBI. En tant que tel, le marché mondial de l'UBCI continuera de croître.

Informations sur le segment de marché de l'assurance automobile basées sur l'utilisation

Informations sur le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation des types de véhicules

Le segment des types de véhicules comprend les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières a dominé le marché avec une part des revenus d'environ 60 % au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à l'adoption croissante des solutions UBI par les propriétaires de voitures individuels qui souhaitent des primes d'assurance personnalisées en fonction de leur comportement de conduite. Il existe une forte adoption de l'autopartage et de la location de voitures parmi les particuliers, ce qui augmente leur demande de solutions UBI dans le segment des voitures particulières. Cependant, le segment des véhicules utilitaires devrait connaître la croissance maximale du marché. Le type de véhicule utilitaire comprend des véhicules plus gros tels que des camions, des bus et d'autres véhicules de flotte et offre une opportunité de croissance significative au marché.

Ils adoptent fortement la télématique et Dispositifs IoT dans les véhicules utilitaires, qui peuvent fournir à l'assureur de nombreuses informations sur le comportement de conduite, l'utilisation du véhicule, ainsi que les schémas d'entretien. Ces informations sont cruciales pour que les assureurs puissent proposer des polices d'assurance personnalisées qui récompensent le bon comportement des propriétaires de véhicules utilitaires. Le segment devrait croître à un taux de 15,5 % et devrait atteindre une valeur marchande d'environ 42,5 milliards de dollars d'ici 2032. On peut donc constater que le segment des types de véhicules est très important pour le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. , et les sous-segments des voitures particulières et des véhicules utilitaires sont les principaux moteurs du marché. L'adoption de la solution UBI devrait se développer dans les années à venir, car de plus en plus de personnes utilisent cette technique pour réduire leurs primes d'assurance.

Source : recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Aperçu de la structure des prix du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation

Structure tarifaire La structure tarifaire est un segment clé du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Le paiement au fur et à mesure (PAYD) et le paiement au mode de conduite (PHYD) sont les deux principaux modèles de tarification sur le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. PAYD est basé sur la distance parcourue, tandis que PHYD prend en compte des facteurs tels que le comportement de conduite, l'heure de la journée et le lieu. La croissance du marché est attribuée à l'adoption croissante des appareils télématiques et à la demande croissante d'assurance personnalisée. solutions. Dans le modèle PAYD, les conducteurs paient une prime de base plus des frais par mile. Ce modèle convient aux conducteurs qui parcourent un kilométrage inférieur au kilométrage moyen.

Dans le modèle PHYD, les conducteurs paient une prime de base plus une prime variable en fonction de leur comportement de conduite. Ce modèle convient aux conducteurs qui souhaitent être récompensés pour leur conduite sûre. Les données de segmentation du marché montrent que le modèle PAYD devrait détenir une part de marché plus importante dans les années à venir. Cependant, le modèle PHYD gagne en popularité à mesure que de plus en plus d’assureurs proposent cette option. Le secteur de l'assurance automobile basée sur l'utilisation devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, tirée par l'adoption croissante des appareils télématiques et la demande croissante de solutions d'assurance personnalisées.

Informations technologiques sur le marché de l'assurance automobile basées sur l'utilisation

Aperçu et aperçu du segment technologique Le segment technologique joue un rôle crucial dans la croissance du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Les technologies basées sur la télématique et sur les smartphones sont les deux principales technologies utilisées dans l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Basé sur la télématique : des dispositifs télématiques sont installés dans les véhicules pour collecter des données sur le comportement de conduite, les performances du véhicule et l'emplacement. Ces données sont ensuite utilisées pour calculer les primes d’assurance en fonction des habitudes de conduite individuelles. Les revenus du marché de l’assurance automobile basée sur l’utilisation pour la technologie télématique devraient atteindre 15,43 milliards de dollars d’ici 2024, avec un TCAC de 16,2 %. Basée sur smartphone : l'assurance basée sur l'utilisation basée sur smartphone utilise des applications pour smartphone pour collecter des données sur le comportement de conduite.

Ces applications utilisent des capteurs et un GPS pour suivre des facteurs tels que l'accélération, le freinage et la localisation. Les données du marché de l’assurance automobile basée sur l’utilisation pour la technologie basée sur les smartphones devraient atteindre 7,92 milliards de dollars d’ici 2024, avec une croissance de 14,5 %. L’adoption de ces technologies est motivée par la demande croissante des consommateurs pour des primes d’assurance personnalisées et équitables, ainsi que par la popularité croissante des voitures connectées. Les statistiques du marché de l’assurance automobile basée sur l’utilisation indiquent que le segment technologique devrait continuer à stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Aperçu régional du marché de l'assurance automobile basé sur l'utilisation

Le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation est segmenté en Amérique du Nord, Europe, APAC, Amérique du Sud et MEA. Parmi ces régions, l’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché en 2023, en raison de la présence d’un grand nombre de fournisseurs de technologies et de l’adoption précoce de technologies de pointe dans la région. L’Europe devrait devenir le deuxième marché en importance, suivie par l’APAC. La région APAC devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, en raison de l’adoption croissante de l’assurance automobile basée sur l’utilisation par les compagnies d’assurance dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. L'Amérique du Sud et la MEA devraient être les plus petits marchés, mais ils devraient croître à un rythme soutenu dans les années à venir.

Source : recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Acteurs clés du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du secteur du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation se concentrent sur le développement de produits et de services innovants pour répondre aux besoins changeants des clients. Les principaux acteurs du marché de l’assurance automobile basée sur l’utilisation investissent également dans la recherche et le développement pour améliorer leurs offres et acquérir un avantage concurrentiel. Le marché de l’assurance automobile basée sur l’utilisation devient de plus en plus compétitif, avec de nouveaux entrants et des acteurs établis se disputant des parts de marché. Pour garder une longueur d'avance sur la concurrence, les entreprises adoptent diverses stratégies telles que des partenariats, des acquisitions et des lancements de produits.

Le développement du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation est stimulé par des facteurs tels que la demande croissante de polices d'assurance personnalisées et l'adoption croissante d'appareils télématiques. , et la popularité croissante des services de mobilité partagée. Progressive Corporation est un acteur majeur sur le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation, proposant une large gamme de produits d'assurance basés sur l'utilisation. Le programme Snapshot de l'entreprise, qui suit le comportement de conduite et récompense les conducteurs prudents avec des réductions, a été l'un des principaux facteurs de son succès. Progressive investit également dans la technologie et l'innovation pour améliorer encore ses offres et améliorer l'expérience client. Metromile est un autre acteur majeur du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation, connu pour son modèle d'assurance au kilomètre. La technologie de l'entreprise permet aux conducteurs de payer leur assurance uniquement lorsqu'ils conduisent, ce qui entraîne des économies significatives pour les conducteurs à faible kilométrage. Metromile élargit son offre en s'associant avec d'autres sociétés pour fournir des services supplémentaires tels que l'assistance routière et la maintenance.

Les principales entreprises du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation comprennent

• Mile Auto


• Allstate


• Metromile


• Ferme d'État


• Liberty Mutuelle


• Racine


• Progressif


• Voyageurs


• Tesla


• Chubb


• CNA


• Généraux


• Dans tout le pays


• Mercure Général


• AIG

Développements du secteur de l'assurance automobile basés sur l'utilisation

Le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation devrait atteindre 103,6 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 14,08 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de polices d’assurance personnalisées, les progrès technologiques et l’adoption croissante d’appareils télématiques sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché. L’Europe détenait la plus grande part de marché en 2023 et l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Les développements récents incluent des partenariats entre les assureurs et les fournisseurs de technologies pour améliorer les offres UBI, ainsi que des initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'adoption de l'UBI pour une conduite plus sûre. Le marché assiste à l'émergence de nouveaux acteurs et de solutions innovantes, telles que des programmes UBI basés sur les smartphones et des outils d'évaluation des risques basés sur l'IA.

Informations sur la segmentation du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation

• Perspectives du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation des types de véhicules

  
  
  
  
  • Voitures particulières
  
  
  • Véhicules commerciaux
  
  

• Perspectives de la structure tarifaire du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation

  
  
  
  
  • Payez au fur et à mesure
  
  
  • Payez selon votre conduite
  
  

• Perspectives technologiques du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation

  
  
  
  
  • Basé sur la télématique
  
  
  • Basé sur smartphone
  
  

• Perspectives régionales du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation

  
  
  
  
  • Amérique du Nord
  
  
  • Europe
  
  
  • Amérique du Sud
  
  
  • Asie-Pacifique
  
  
  • Moyen-Orient et Afrique