Informe de investigación de mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso: pronóstico global hasta 2032

Descripción general del mercado mundial de seguros de automóviles basados ​​en el uso

El tamaño del mercado de seguros de automóviles basado en el uso se estimó en 52,1 (miles de millones de dólares) en 2023. Se espera que la industria de seguros de automóviles basada en el uso crezca de 63,2 (millones de dólares) en 2024 a 357,2 (miles de millones de dólares) para 2032. Se espera que la CAGR (tasa de crecimiento) del mercado de seguros de automóviles basada en el uso sea de alrededor del 21,20 % durante el período de pronóstico (2024 - 2032).

Se destacan las principales tendencias del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso h3&

Dos factores principales que están influyendo en el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso (UBI) son el creciente uso de la telemática y los sistemas avanzados de asistencia al conductor ( ADA). Los dispositivos telemáticos recopilan datos sobre el uso de los vehículos y el comportamiento del asegurado, permitiendo a las aseguradoras cobrar primas aplicables al riesgo y al uso. ADAS también ofreció funciones como advertencias al salirse del carril o acelerar automáticamente para ayudar a la seguridad y ofrecer más datos para los programas UBI. El mayor uso de vehículos a través del uso compartido de automóviles y el transporte privado también ha proporcionado un mercado adicional para la RBU a medida que las empresas desarrollan productos de seguros para un nuevo modelo de movilidad. La creciente penetración de la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático está dando forma al futuro de la RBU, ayudando a las aseguradoras a examinar una gran cantidad de datos con precisión y ajustar los mecanismos de precios por conductor en función de sus características de conducción y factores de riesgo.

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Impulsores del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso

Adopción creciente de sistemas telemáticos y avanzados de asistencia al conductor (ADAS)

Uno de los principales impulsores del mercado mundial de seguros de automóviles basados ​​en el uso es la creciente adopción de sistemas telemáticos y avanzados de asistencia al conductor en los vehículos. Los dispositivos telemáticos son capaces de registrar información sobre el uso del vehículo, el comportamiento de conducción y otros factores. Las aseguradoras pueden aprovechar esta información para evaluar el riesgo y ajustar sus precios de acuerdo con una amplia gama de factores y un enfoque altamente individualizado. Mientras tanto, ADAS utiliza una variedad de tecnologías, incluidos sistemas de advertencia visual y auditiva, frenos de emergencia automáticos, advertencias de cambio de carril y control de crucero adaptativo para reducir la cantidad de accidentes y mejorar la seguridad en general. Cuando están equipados con estos sistemas modernos, los vehículos se pueden vender a precios UBI más bajos.

Creciente popularidad de los servicios de transporte compartido y de coches

La creciente popularidad de los servicios de transporte compartido y de vehículos compartidos es otro impulsor clave del mercado mundial de seguros de automóviles basados ​​en el uso. Estos servicios permiten a las personas acceder a los vehículos mediante el pago por uso, lo que puede ser más rentable que poseer un automóvil directamente. Las pólizas RBU son adecuadas para los conductores que utilizan servicios de transporte compartido o de coches compartidos, ya que pueden pagar el seguro sólo cuando realmente están conduciendo. A medida que el uso de estos servicios siga creciendo, se espera que la demanda de políticas de RBU aumente a la par.

Regulaciones e incentivos gubernamentales

Las regulaciones e incentivos gubernamentales se encuentran entre los factores que impulsan el crecimiento del mercado mundial de seguros de automóviles basados ​​en el uso. En algunos países, los gobiernos han aprobado regulaciones que obligan a las aseguradoras a ofrecer pólizas RBU a sus clientes. Otros gobiernos ofrecen exenciones fiscales u otros incentivos a las personas que tienen políticas de RBU. Con el tiempo, esto aumentará la conciencia entre la población objetivo y más personas comprarán pólizas de RBU. Como tal, el mercado global de UBCI seguirá creciendo.

Perspectivas del segmento de mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso

Información sobre el tipo de vehículo del mercado de seguros de automóviles basada en el uso

El segmento de tipos de vehículos se compone de turismos y vehículos comerciales. El segmento de turismos dominó el mercado con una participación en los ingresos de alrededor del 60% durante el período previsto. El crecimiento en el segmento se debe a la creciente adopción de soluciones UBI entre los propietarios de automóviles individuales que desean primas de seguro personalizadas en función de su comportamiento de conducción. Existe una gran adopción del uso compartido y del alquiler de vehículos entre los particulares, lo que aumenta su demanda de soluciones UBI en el segmento de turismos. Sin embargo, se espera que el segmento de vehículos comerciales tenga el máximo crecimiento en el mercado. El tipo de vehículo comercial incluye vehículos más grandes, como camiones, autobuses y otros vehículos de flota, y ofrece una importante oportunidad de crecimiento para el mercado.

Son una alta adopción de la telemática y dispositivos IoT en vehículos comerciales, que pueden proporcionar a la aseguradora mucha información sobre el comportamiento de conducción, el uso del vehículo y también los patrones de mantenimiento. La información es crucial para que las aseguradoras ofrezcan pólizas de seguro personalizadas que premien el buen comportamiento de los propietarios de vehículos comerciales. Se espera que el segmento crezca a una tasa del 15,5% y alcance un valor de mercado de alrededor de 42,5 mil millones de dólares para 2032. Por lo tanto, se puede ver que el segmento de tipo de vehículo es bastante importante para el mercado de seguros de automóviles basado en el uso. , y los subsegmentos de turismos y vehículos comerciales son los principales impulsores del mercado. Se espera que la adopción de la solución RBU crezca en los próximos años a medida que más y más personas utilicen esta técnica para reducir sus primas de seguros.

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Información sobre la estructura de precios del mercado de seguros de automóviles basada en el uso

Estructura de precios La estructura de precios es un segmento clave en el mercado de seguros de automóviles basado en el uso. El pago por conducción (PAYD) y el pago por conducción (PHYD) son los dos modelos de precios principales en el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso. PAYD se basa en la distancia recorrida, mientras que PHYD considera factores como el comportamiento de conducción, la hora del día y la ubicación. El crecimiento del mercado se atribuye a la creciente adopción de dispositivos telemáticos y a la creciente demanda de seguros soluciones. En el modelo PAYD, los conductores pagan una prima básica más un cargo por milla. Este modelo es adecuado para conductores que conducen menos del kilometraje promedio.

En el modelo PHYD, los conductores pagan una prima base más una prima variable según su comportamiento de conducción. Este modelo es adecuado para conductores que desean ser recompensados ​​por una conducción segura. Los datos de segmentación del mercado muestran que se espera que el modelo PAYD tenga una mayor participación de mercado en los próximos años. Sin embargo, el modelo PHYD está ganando popularidad a medida que más aseguradoras ofrecen esta opción. Se espera que la industria de seguros de automóviles basados ​​en el uso experimente un crecimiento significativo en los próximos años, impulsado por la creciente adopción de dispositivos telemáticos y la creciente demanda de soluciones de seguros personalizadas.

Perspectivas tecnológicas del mercado de seguros de automóviles basadas en el uso

Perspectivas y descripción general del segmento tecnológico El segmento tecnológico desempeña un papel crucial a la hora de impulsar el crecimiento del mercado de seguros de automóviles basado en el uso. Las tecnologías basadas en telemática y teléfonos inteligentes son las dos tecnologías principales utilizadas en los seguros de automóviles basados ​​en el uso. Basado en telemática: los dispositivos telemáticos se instalan en los vehículos para recopilar datos sobre el comportamiento de conducción, el rendimiento del vehículo y la ubicación. Luego, estos datos se utilizan para calcular las primas de seguro en función de los patrones de conducción individuales. Se prevé que los ingresos del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso para tecnología basada en telemática alcancen los 15,43 mil millones de dólares para 2024, creciendo a una tasa compuesta anual del 16,2%. Basado en teléfonos inteligentes: el seguro basado en el uso de teléfonos inteligentes utiliza aplicaciones de teléfonos inteligentes para recopilar datos sobre el comportamiento de conducción.

Estas aplicaciones utilizan sensores y GPS para rastrear factores como la aceleración, el frenado y la ubicación. Se espera que los datos del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso para tecnología basada en teléfonos inteligentes alcancen los 7.920 millones de dólares en 2024, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,5%. La adopción de estas tecnologías está impulsada por la creciente demanda de los consumidores de primas de seguros justas y personalizadas, así como por la creciente popularidad de los automóviles conectados. Las estadísticas del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso indican que se espera que el segmento de tecnología continúe impulsando el crecimiento del mercado en los próximos años.

Perspectivas regionales del mercado de seguros de automóviles basadas en el uso

El mercado de seguros de automóviles basado en el uso está segmentado en Norteamérica, Europa, APAC, Sudamérica y MEA. Entre estas regiones, se espera que América del Norte tenga la mayor cuota de mercado en 2023, debido a la presencia de un gran número de proveedores de tecnología y la adopción temprana de tecnologías avanzadas en la región. Se espera que Europa sea el segundo mercado más grande, seguido de APAC. Se espera que la región APAC experimente un crecimiento significativo en los próximos años, debido a la creciente adopción de seguros de automóviles basados ​​en el uso por parte de compañías de seguros en países como China, India y Japón. Se espera que América del Sur y MEA sean los mercados más pequeños, pero se espera que crezcan a un ritmo constante en los próximos años.

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Seguro de automóvil basado en el uso Actores clave del mercado e información competitiva

Los principales actores de la industria del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso se están centrando en el desarrollo de productos y servicios innovadores para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Los principales actores del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso también están invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas y obtener una ventaja competitiva. El mercado de seguros de automóviles basado en el uso se está volviendo cada vez más competitivo, con nuevos participantes y actores establecidos compitiendo por participación de mercado. Para mantenerse por delante de la competencia, las empresas están adoptando diversas estrategias, como asociaciones, adquisiciones y lanzamientos de productos.

El desarrollo del mercado de seguros de automóviles basado en el uso está siendo impulsado por factores como la creciente demanda de pólizas de seguro personalizadas y la creciente adopción de dispositivos telemáticos. y la creciente popularidad de los servicios de movilidad compartida. Progressive Corporation es un actor líder en el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso y ofrece una amplia gama de productos de seguros basados ​​en el uso. El programa Snapshot de la compañía, que rastrea el comportamiento de conducción y recompensa a los conductores seguros con descuentos, ha sido un factor clave de su éxito. Progressive también está invirtiendo en tecnología e innovación para mejorar aún más sus ofertas y mejorar la experiencia del cliente. Metromile es otro actor importante en el mercado de seguros de automóviles basado en el uso, conocido por su modelo de seguro de pago por milla. La tecnología de la compañía permite a los conductores pagar el seguro sólo cuando conducen, lo que genera ahorros significativos para los conductores con pocos kilómetros. Metromile está ampliando su oferta asociándose con otras empresas para brindar servicios adicionales como asistencia en carretera y mantenimiento.

Las empresas clave en el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso incluyen

• Mile Auto


• Allstate


• Metromile


• State Farm


• Liberty Mutual


• Raíz


• Progresivo


• Viajeros


• Tesla


• Chubb


• CNA


• Generalidades


• A nivel nacional


• Mercury General


• AIG

Desarrollos en la industria de seguros de automóviles basados ​​en el uso

Se prevé que el mercado de seguros de automóviles basado en el uso alcance los 103.600 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14,08% durante el período previsto. La creciente demanda de pólizas de seguro personalizadas, los avances tecnológicos y la creciente adopción de dispositivos telemáticos son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado. Europa tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y se espera que Asia-Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento durante el período previsto. Las novedades recientes incluyen asociaciones entre aseguradoras y proveedores de tecnología para mejorar las ofertas de RBU, así como iniciativas gubernamentales para promover la adopción de la RBU para una conducción más segura. El mercado está siendo testigo del surgimiento de nuevos actores y soluciones innovadoras, como programas RBU basados ​​en teléfonos inteligentes y herramientas de evaluación de riesgos impulsadas por inteligencia artificial.

Perspectivas de segmentación del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso

• Perspectiva del tipo de vehículo del mercado de seguros de automóviles basado en el uso

  
  
  
  
  • Coches de pasajeros
  
  
  • Vehículos comerciales
  
  

• Perspectivas de la estructura de precios del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso

  
  
  
  
  • Pago por uso
  
  
  • Paga-cómo-conduces
  
  

• Perspectivas tecnológicas del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso

  
  
  
  
  • Basado en telemática
  
  
  • Basado en teléfonos inteligentes
  
  

• Perspectiva regional del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso

  
  
  
  
  • América del Norte
  
  
  • Europa
  
  
  • América del Sur
  
  
  • Asia Pacífico
  
  
  • Medio Oriente y África