보험 시장 조사 보고서의 AI - 2032년까지의 글로벌 예측

보험 분야의 인공 지능(AI)  보험 시장 개요

2023년 보험 분야 AI 시장 규모는 75억 달러로 평가되었습니다. 보험 분야 인공 지능(AI) 시장 규모는 2024년 113억 3천만 달러에서 2032년까지 493억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 32.30%을 나타낼 것으로 예상됩니다. (2024~2032).

운영 프로세스 자동화에 대한 요구가 커지고 전 세계적으로 보험 산업이 기하급수적으로 성장하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

그림 1: 보험 시장 규모의 AI, 2023~2032년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

코로나19 분석

코로나19 이후 AI 보험 시장 규모는 2021년 31억 달러로 평가되었으며, 2030년에는 401억 달러에 달해 2020년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 32.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 즉, 팬데믹으로 인해 경제가 침체되면서 기업들은 운영을 대폭 재편해야 했습니다. 코로나19 전염병은 보험 AI와 전 세계 사람들의 삶에 큰 영향을 미쳤습니다. 많은 조직들이 열정을 가지고 두 전선에서 투쟁을 벌였습니다. 수백만 달러, 수조 달러에 달하는 세계적인 경제 침체가 도래하면서 주요 회복 기간이 앞으로 몇 년 더 연장될 것이라는 기대가 널리 퍼져 있었습니다. 느린 성장률과 기타 다양한 이유가 전염병의 원인입니다. 전염병은 보험 시장 산업의 AI에 다양한 문제를 제기합니다. 전 세계 사람들에게 영향을 미칩니다. 중요한 전략적 변화가 일어나고 있습니다. 다국적 기업은 전 세계적으로 증가하는 소비자 수요에 대응하여 투자를 늘리고 있습니다.

2020년 세계는 이전과는 전혀 다른 전염병에 직면했으며 이로 인해 세계가 작동하는 방식이 가장 근본적으로 완전히 바뀌었습니다. 전염병은 삶의 여러 측면에 부정적인 영향을 미치고 여러 시장이 이 시기에 막대한 손실을 입도록 만들었습니다. 보험 산업은 항상 경제 성장과 연결되어 왔습니다. 따라서 코로나19 문제는 전 세계 보험사에 상당한 영향을 미쳤습니다. 해당 부문이 디지털 노력을 통해 새로운 업무 표준을 구현하고 규정을 바꾸는 동안, 수익 감소와 성장으로 이어지는 보다 즉각적인 효과 중 일부는 보험사로 하여금 비용을 절감하면서도 더 효과적으로 성과를 내도록 유도하고 있습니다. 동시에, 팬데믹은 고객 선호도를 변화시키고 경제의 중심 회로를 재편했으며, 이는 모든 규모의 보험 사업에 간접적인 영향을 미칩니다.

코로나19는 여전히 개인, 사회, 산업, 경제에 막대한 영향을 미치고 있습니다. 보험사들은 위기에 신속하게 대응했지만 보험업계도 그 영향에서 면역되지는 않았습니다. 더 큰 경제가 회복되고 전염병에 대응함에 따라 보험사는 많은 문제에 직면하게 될 것이지만 중장기적으로는 수많은 새로운 가능성도 보게 될 것입니다. 보험사의 최우선 관심사는 고객에게 서비스를 제공하고 직원의 안전과 복지를 보장하면서 약속을 이행하는 것입니다. 대다수의 보험사는 비즈니스 연속성 전략을 구현하는 중이거나 이미 구현했습니다.

보험 시장 동향의 AI

맞춤형 보험 서비스 증가 추세

맞춤형 보험 서비스 중 챗봇 사용이 증가하고 시장 점유율을 최대화하기 위한 보험사 간의 경쟁이 심화되면서 고객은 점점 더 맞춤화된 보험 서비스를 찾고 있습니다. 다양한 보험 회사는 고객이 재무 목표를 달성하고 자금 관리 프로세스를 개선하도록 지원하여 시장 성장을 촉진하는 머신러닝 기반 예산 관리 앱을 제공합니다.

또한 로보어드바이저는 자금 관리를 위해 개인, 중소기업 등 자원이 제한된 투자자를 주로 대상으로 하기 때문에 맞춤형 보험 서비스 분야에서 빠르게 성장하는 추세입니다. 또한, 기계 학습 기반 로보어드바이저는 알고리즘과 함께 표준 데이터 처리 기술을 사용하여 거래, 투자, 은퇴 계획 등 사용자를 위한 클라이언트 포트폴리오 및 솔루션을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 CLARA Analytics는 2022년 4월 AI와 머신러닝을 사용해 청구서와 의료 문서를 스캔, 정렬, 분석하여 청구 기반 의료 기록을 생성하고 상업 보험 업계의 인공 지능 기술 사용에 기여하는 소프트웨어 제품인 CLARA Optics를 출시했습니다.

보험 시장 부문 통찰력의 인공지능(AI)

보험 상품 통찰력의 AI

보험 시장의 AI는 제품을 기준으로 소프트웨어, 서비스, 하드웨어로 분류됩니다. 소프트웨어는 2021년 시장 점유율 42.9%를 차지합니다. 데이터 추출, 실시간 통찰력 제공, 의사 결정 지원 기능으로 인해 소프트웨어는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. Cortana 가상 도움말, Google Cloud Machine Language, IBM Watson, Tensorflow 및 기타 산업용 소프트웨어 솔루션을 사용할 수 있습니다.

예상 기간 동안 서비스 카테고리는 가장 빠른 CAGR로 발전할 것으로 예상됩니다. 스마트 솔루션의 채택이 증가하면 AI 서비스에 대한 수요가 늘어날 가능성이 높습니다. 이러한 서비스는 솔루션 기능을 활용하여 비즈니스 활동 속도를 높입니다.

또한, AI 하드웨어는 프로세스 효율성 향상에 도움을 주어 꾸준히 발전할 것으로 예상됩니다. 하드웨어에는 OVHcloud 서버, Broadberry 서버, IBM Enterprise AI 서버, Intel Optane 스토리지, DDN의 A3I 스토리지 등 인공지능 스토리지 및 서버가 포함되어 있습니다.

그림 2: 2021년 보험 상품별 AI 시장 점유율(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

보험 배포 모드 통찰력의 AI

배포 모드에 따라 보험 시장의 AI는 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 2021년에는 클라우드 부문이 시장 점유율 60%를 차지했습니다. 유연성, 자동화된 소프트웨어 업데이트, 클라우드 기반 백업 시스템을 통한 재해 복구, 협업 강화, 문서 버전 제어 모니터링, 강력한 클라우드 스토리지 시설을 통한 데이터 손실 방지 등은 머신러닝 소프트웨어 솔루션 및 서비스 시장 성장을 이끄는 요인입니다.

클라우드 배포 모드는 머신러닝 업계에서 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 CAGR 18% 증가할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 소프트웨어를 통해 고객은 머신러닝에서 딥러닝으로 전환할 수 있어 채택률이 높아집니다.

보험 기술 통찰력의 AI

보험 시장의 AI는 기술을 기반으로 딥 러닝 & 기계 학습, 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 기타. 딥 러닝 & 머신러닝 부문은 예상 기간 동안 가장 높은 가치를 나타낼 것으로 예상됩니다.

머신러닝 및 딥러닝 카테고리는 2021년 시장의 37.98%를 점유했으며 예측 기간 내내 우위를 유지할 가능성이 높습니다. 머신러닝은 한때 데이터 과학자들의 독점적인 영역이었습니다. 이제 비즈니스 사용자는 데이터 모델을 개발하고 더 빠르게 정확한 예측을 할 수 있습니다. 보험사에는 올바른 교육과 도구를 통해 기계 학습 이니셔티브에 기여할 수 있는 보험 계리사, 청구 관리자, 보험사 등 도메인 전문가가 이미 있습니다. 보험사는 전체 워크플로를 자동화하기 위해 머신러닝을 모색하고 있습니다.

보험 기업 규모에 대한 AI 분석

보험 시장의 인공지능(AI)은 기업 규모에 따라 대기업과 중소기업으로 분류됩니다. 대기업 부문은 예상 기간 동안 가장 높은 가치를 나타낼 것으로 예상됩니다.

2021년에는 대기업이 전체 시장의 62.3%를 차지하며 시장을 장악했습니다. AI와 데이터 과학은 회사 프로세스에 대한 예측 통찰력을 제공하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 대기업들은 높은 상업적 가치를 제공하기 위해 딥러닝, 머신러닝, 의사결정 최적화에 집중하고 있습니다. 여러 다국적 기업에서는 대규모 데이터 세트에서 필요한 지식을 추출하고 다양한 문제의 결과를 예측하기 위해 머신러닝을 널리 사용해 왔습니다.

중소기업은 예측 기간 동안 CAGR 9.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 머신러닝은 중소기업 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 머신러닝은 간단하고 저렴한 구현 대안을 제공합니다.

보험 애플리케이션 통찰력의 AI

보험 시장의 AI는 애플리케이션에 따라 청구 관리, 위험 관리 및 규정 준수, 챗봇 등으로 분류됩니다. 청구 관리는 예상 기간 동안 가장 높은 가치를 나타낼 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 청구 관리는 애플리케이션별 시장 점유율을 계속해서 장악할 것입니다. 인공지능(AI)은 인수, 청구, 신규 사업, 유지, 마케팅에 활용되어 운영 효율성을 높이고 고객 경험을 향상시킵니다. 보험사는 접수부터 해결까지 청구 프로세스 전반에 걸쳐 운영 효율성을 높이기 위해 기계 학습을 사용하고 있습니다. 또한 예측 모델링과 기계 학습을 통해 보험사는 청구 비용을 더 잘 이해할 수 있습니다. 사전 예방적인 관리, 신속한 해결, 집중적인 조사, 개선된 사례 관리를 통해 이러한 통찰력은 운송업체가 청구 비용에서 수백만 달러를 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.

보험 지역 통찰력의 AI

이 연구는 지역별로 시장을 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 amp; 아프리카, 남미. 북미는 2021년 지역별로 보험 시장에서 인공지능의 가장 큰 점유율을 차지했으며, 예측 기간 내내 계속 그럴 것으로 예상된다. 이는 최첨단 솔루션을 제공하고 시장에 수익성 있는 기회를 제공하는 5G 및 IoT와 같은 기술에 상당한 투자를 하는 주요 업체가 존재하기 때문입니다. Microsoft Corporation(미국), Amazon Web Services Inc.(미국), IBM Corporation(미국) 및 Avaamo Inc.와 같은 저명한 시장 플레이어의 존재로 인해 북미는 2021년 시장 점유율의 36.76%를 차지했으며 예상 기간(미국) 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 미국은 고도로 숙련된 기업 인력과 연구 개발에 중점을 두고 있어 이 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 보험업계에서도 AI 수요가 증가하고 있다.이는 디지털화를 촉진하고 AI, IoT 등 첨단 기술에 대한 투자를 늘리려는 정부 계획의 결과입니다.

아시아태평양 보험업 국가의 경우 AI는 아직 초기 단계다. 반면 AI는 보험사업 전반에 걸쳐 활용될 수 있는 잠재력을 갖고 있다. 중요한 디지털 기회를 제공하고, 프로세스 중복을 최소화하고, 프로세스 자동화를 늘리고, 비용 절감을 지원하고, 효율성을 높이고, 고객 경험을 개선하고, 데이터 품질, 수집 및 분석을 개선하는 능력을 갖추고 있습니다. 저렴한 네트워킹, 서버, 스토리지 솔루션 및 통신 서비스 제공업체를 보장하기 위해 전반적인 5G, IoT 및 기타 기술 서비스 개선의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 아시아 태평양 지역은 예상 기간(CSP) 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 성장은 CAGR 17.4%로 예상됩니다. 중국, 필리핀 등 경제가 호황을 누리고 있는 지역에는 강력하고 역동적인 스타트업 생태계가 존재합니다. 이는 인도와 같이 엄청난 인재 풀을 보유한 개발 도상국에서 점점 더 잘 훈련된 노동력과 기계 학습 사용의 증가로 인해 가능해졌습니다. 예측 기간 동안 AI 지원 서비스 및 솔루션을 조사하려는 소비자가 지역 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

보험 사업은 시장 점유율 측면에서 북미에 뒤처지는 유럽에서 엄청난 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 비즈니스 프로세스를 간소화하고 고객 경험을 향상시키기 위해 디지털 기술 사용이 확대되면서 유럽 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

또한, 보험 시장의 AI 범위로 간주되는 국가는 미국, 캐나다, 멕시코, 영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 스위스, 오스트리아, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 그리스, 헝가리, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 스웨덴, 루마니아, 아일랜드, 중국, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 한국, 홍콩, 마카오, 싱가포르, 브루나이, 인도, 호주 및 amp; 뉴질랜드, 남아프리카공화국, 이집트, 나이지리아, 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트, 바레인, 쿠웨이트, 오만, 브라질, 아르헨티나, 칠레 등

보험 분야의 AI 주요 시장 참가자 및amp; 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며, 이는 보험 시장의 인공 지능(AI)이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 보험 업계의 AI 경쟁업체는 점점 더 경쟁이 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 서비스와 솔루션을 제공해야 합니다.

Apple Inc.는 시장에서 중요한 스타트업을 인수하여 지능형 솔루션을 확장했습니다. 또한 이들 스타트업의 엔지니어와 기술자의 지식은 창의적인 솔루션 개발에 도움이 됩니다. 이들 회사는 입지를 확대하고 솔루션 제공을 개선하기 위해 전 세계의 중요한 스타트업을 인수하고 있습니다. 제품 출시는 회사의 기존 시장 점유율을 높이고 제품 개발을 통해 고객 기반을 확대하기 위한 주요 전략 중 하나로 간주되어 왔습니다. 주요 시장 참가자들은 다양한 산업 응용 분야의 증가하는 수요를 충족하기 위해 연구 개발에 노력을 집중하고 있습니다.

보험 시장 AI의 주요 기업은 다음과 같습니다

• 응용 시스템


• 케이프 분석


• OpenText Corporation


• IBM Corporation


• 오라클 주식회사


• Pegasystems Inc


• Quantemplate


• Microsoft Corporation


• Salesforce, Inc


• SAP SE


• SAS 인스티튜트


• 교대 기술


• 심플파이낸스


• 슬라이스 보험 기술


• Vertafore, Inc


• 제고


• 취리히 보험 그룹 Ltd

보험 산업 발전의 인공지능(AI)

현재 보험 고객의 인구통계, 심리통계, 행동, 정서, 의도, 가치 등 수백 가지 보험 관련 데이터 속성을 포함하는 Resonate Insurance 솔루션은 업계 최고의 AI 기반 소비자 데이터 및 인텔리전스 제공업체인 Resonate에 의해 2023년 3월에 출시될 예정입니다.

문서 처리, 데이터 추출, 청구 판결과 같은 일반적인 청구 프로세스를 자동화하는 AI 플랫폼인 Apollo는 미국 최고의 개와 고양이를 위한 애완동물 건강 보험 회사인 Embrace Pet Insurance에서 2023년 3월 출시했습니다. 완전히 사내에서 제작된 이 소프트웨어는 Embrace의 기존 절차보다 75% 이상 빠르게 처리됩니다. Apollo는 2022년 6월 창립 이래로 특허 받은 'Lightning Claims' 기술을 사용하여 적용되는 청구를 결정하는 방식으로 약 250,000건의 청구(전체 청구의 절반 이상)를 처리했습니다.

2022년 4월

Applied Systems는 인공 지능과 자연어 처리를 사용하여 보험 판매 및 서비스 프로세스를 최적화하고 단순화하기 위해 Koos Intelligence와의 새로운 파트너십을 발표했습니다. Koos Intelligence, Applied Epic 및 Applied Rating Services의 통합을 통해 브로커는 고객 견적을 위한 음성 지원 가상 도우미를 제공하여 더욱 디지털화되고 더욱 빠른 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

2021년 7월

Gloria AI Edge Box는 Qualcomm Technologies, Inc.와 Foxconn Industrial Internet의 협력으로 개발되었습니다. 그 목표는 스마트 엣지 애플리케이션의 채택을 장려하는 것입니다. 새로운 기술은 초당 70조 개의 작업을 처리할 수 있습니다.

2020년 4월

Google LLC는 Rapid Response Virtual Agent라는 AI 지원 챗봇을 고객 센터용으로 배포했습니다. 이 챗봇은 음성, 채팅, 기타 소셜 미디어를 통해 코로나19 전염병에 대한 고객의 우려를 해결하기 위해 만들어졌습니다.

보험 시장 세분화의 AI

보험 상품 전망의 AI

• 하드웨어


• 소프트웨어


• 서비스

보험 배포 모드의 AI 전망

• 온프레미스


• 클라우드

보험 기술 전망의 AI

• 딥 러닝 & 머신러닝


• 자연어 처리


• 컴퓨터 비전


• 기타

보험 기업 규모의 AI 전망

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대기업



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SME

보험 적용 전망의 AI

• 청구 관리


• 위험 관리 및 규정 준수


• 챗봇


• 기타

보험 지역 전망의 AI

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북미





• 미국


• 캐나다


• 멕시코




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유럽





• 독일


• 프랑스


• 영국


• 나머지 유럽




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아시아 태평양





• 중국


• 일본


• 인도


• 나머지 아시아 태평양 지역




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중동 및amp; 아프리카





• 남미

대상 독자

• 보험 산업


• IoT 산업


• 소프트웨어 산업


• 기술 투자자


• 규제 산업


• 정부 기관


• 금융 서비스 제공업체

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	378.43 (USD Million)
Market Size 2024	421.54 (USDMillion)
Market Size 2032	3265.54 (USD Million)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	33.65% (2024 - 2032)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024 - 2032
Historical Data	2019 - 2023
Market Forecast Units	USD Million
Key Companies Profiled	Microsoft, Allstate, Cognizant, Google, Zurich Insurance Group, AIG, NVIDIA, Lemonade, IBM, Accenture, Liberty Mutual, Capital One, Progressive, Salesforce, State Farm
Segments Covered	Technology Adoption, Application Area, Insurance Type, Customer Segment, Service Model, Regional
Key Market Opportunities	Fraud detection enhancement Personalized customer experiences Streamlined claims processing Predictive risk assessment Underwriting automation solutions
Key Market Dynamics	Data-driven decision-making Enhanced customer experience Cost reduction Risk assessment improvement Regulatory compliance automation
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA