Weltweiter Marktüberblick über Fleischersatzprodukte
Der Markt für Fleischersatzprodukte hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 5,39 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge wird die Fleischersatzbranche von 5,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 9,99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,72 % aufweisen. Die steigende Häufigkeit von zervikaler Spondylose bei Unternehmensmitarbeitern und die zunehmende Anzahl von Halswirbelverletzungen bei Verkehrsunfällen sind die wichtigsten Markttreiber, die das Marktwachstum fördern.
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Markttrends für Fleischersatzprodukte
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Steigendes Bewusstsein und zunehmende Akzeptanz von pflanzlichem Fleisch fördern das Marktwachstum
Einer der Hauptgründe für die Nachfrage nach pflanzlichen Produkten ist das steigende Bewusstsein der Verbraucher für die Vorteile einer veganen Ernährung. Ein weiterer wichtiger Grund für die Verbreitung dieser Produkte an vielen Standorten ist der gesundheitliche Nutzen von cholesterinfreiem Protein. Die Sorgen der Kunden und die Fähigkeit der Hersteller, Fleischersatzprodukte mit besserem Geschmack, besserer Textur und besserem Mundgefühl herzustellen, haben zu einem massiven Wachstum des Marktes für Fleischersatz geführt. Die Nachfrage in diesem Sektor wird von Millennials und der Generation Z getrieben, die oft von Sorgen um das Wohl von Mensch und Tier sowie um Umweltprobleme motiviert sind. Viele Hersteller arbeiten mit Marken zusammen, um Produkte in diesem Sektor anzubieten.
Um beispielsweise im Dezember 2021 fleischlose Produkte in Indien einzuführen, hat sich das in Tokio ansässige Unternehmen Next Meats mit Vegan Meat India zusammengetan. Zudem bietet eine große Produktvielfalt den Kunden mehr Auswahl und einfallsreiche Geschmacksrichtungen, während gleichzeitig ihre Ernährungsbedürfnisse erfüllt werden. Verbraucher, die weder Vegetarier noch Veganer sind, suchen aus verschiedenen Gründen nach pflanzlichen Alternativen. Dazu gehören eine bessere Ernährung, Gewichtskontrolle, Tierschutz und langfristige ökologische Nachhaltigkeit. Das Good Food Institute berichtet, dass im Jahr 2019 11,9 % der amerikanischen Familien pflanzliches Fleisch kauften, ein Anstieg gegenüber 10,5 % im Jahr 2018.
Abbildung 1: Umsatz mit pflanzlichem Fleisch von 2016 bis 2027
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Darüber hinaus werden Produkte, die so hergestellt werden, dass sie wie Fleisch schmecken, sich anfühlen, riechen und aussehen, als pflanzliches Fleisch. Burger, Rinderhackfleisch, Würstchen, Chicken Nuggets und Schalentiere sind Beispiele für solche Waren. Produkte aus Pflanzen, die Fleisch ähneln, werden immer beliebter. So stiegen die Einzelhandelsumsätze mit pflanzlichem Fleisch in den USA im Jahr 2020 um 45 %. Traditionelle vegetarische Burger und Rindfleischersatzprodukte sind die beliebtesten pflanzlichen Fleischprodukte in den USA. Die am wenigsten häufig gekauften Alternativen sind Fisch bzw. Meeresfrüchte und Schweinefleisch. Der Markt für pflanzliches Fleisch wurde im Jahr 2022 auf einen Wert von 10,11 Milliarden US-Dollar prognostiziert. In den kommenden Jahren wird mit einem stetigen Anstieg dieser Menge gerechnet, der im Jahr 2027 voraussichtlich 33,99 Milliarden erreichen wird. Der zunehmende Konsum von pflanzlichem Fleisch hat daher in den letzten Jahren die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Marktes für Fleischersatzprodukte weltweit erhöht.
Allerdings haben die Gesundheitsbedenken der Verbraucher aufgrund der wachsenden Bedrohung durch durch Tiere übertragene Krankheiten zugenommen, was zu einem Rückgang des Konsums tierischer Produkte geführt hat, ein weiterer Faktor, der das Umsatzwachstum der Fleischersatzbranche antreibt.
Segmenteinblicke
Einblicke in Fleischersatztypen
Die Marktsegmentierung für Fleischersatzprodukte nach Typ umfasst Tofu und Tofuprodukte, Tempeh, Seitan und andere. Der Tofu- und Das Segment der Fleischersatzprodukte mit Tofu hatte im Jahr 2021 den größten Anteil und trug etwa 65–67 % zum Umsatz der Fleischersatzbranche bei. Dies ist hauptsächlich auf die zunehmenden Gesundheits- und Fettbedenken und die weltweite Umstellung auf pflanzliche Produkte zurückzuführen.
Januar 2023:Pharmactive Biotech Products, S.L.U., ein Hersteller von pflanzlichen und nutraceutischen Inhaltsstoffen, stellt KWD+ vor, einen leistungsstarken Kiwifruchtextrakt (Actinidia deliciosa). KWD+ verbessert nachweislich die Proteinverdauung auf natürliche Weise. Das Unternehmen zielt mit dem Inhaltsstoff auf drei gesundheitsrelevante Zielgruppen ab: Veganer, ältere Menschen und Sportfans. Alle Menschen könnten Probleme mit der Verdauung, der Proteinaufnahme oder der Aufnahme der erforderlichen Proteinmenge haben.
Einblicke in die Quellen von Fleischersatzprodukten
Die Marktsegmentierung für Fleischersatzprodukte umfasst nach Quellen Soja, Weizen, Mykoprotein und andere. Das Sojasegment dominierte den Markt im Jahr 2021 und wird im Prognosezeitraum 2022–2030 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Tofu und Tempeh, typischerweise in der asiatischen Küche verwendet, sind zwei weit verbreitete Fleischersatzprodukte auf Sojabasis. Sie haben in den letzten Jahren nicht nur in Asien, sondern auch in Nordamerika und Europa an Popularität gewonnen. Seitan ist ein Fleischersatz aus Weizen, der in vielen verschiedenen Rezepten verwendet werden kann. Er hat eine zähe Textur und nimmt Soßen und Gewürze gut auf. Daher sind diese Produkte bei Verbrauchern, die sich als Veganer bezeichnen, sehr beliebt. Die schnelle Akzeptanz von Sojaprodukten wirkt sich daher positiv auf das Marktwachstum aus.
Einblicke in Vertriebskanäle für Fleischersatzprodukte
Die Marktdaten für Fleischersatzprodukte wurden nach Vertriebskanälen in Laden- und Nicht-Laden-Vertriebskanäle unterteilt. Das Ladensegment dominierte den Markt im Jahr 2021 und wird im Prognosezeitraum 2022–2030 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Verbraucher kaufen Fleischersatzprodukte lieber im Laden, da sie auf die Frische achten, und die begrenzte Haltbarkeit dieser Produkte spricht im Prognosezeitraum für den Ladenvertriebskanal.
Februar 2022: McDonald's Corporation und Beyond Meat, Inc. sind eine dreijährige strategische Partnerschaft eingegangen. Durch diesen Vertrag wurde Beyond Meat, Inc. zum bevorzugten Lieferanten eines neuen pflanzlichen Burger-Pattys für den veganen Burger McPlant. Diese Partnerschaft hat die Wachstumschancen der Fleischersatzbranche weiter erweitert.
Abbildung 2: Markt für Fleischersatzprodukte nach Vertriebskanal, 2021 und 2030 (in Millionen USD)
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Regionale Einblicke in Fleischersatzprodukte
Nach Regionen gegliedert bietet die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Markt für Fleischersatzprodukte hatte im Jahr 2021 ein Volumen von 2,22 Milliarden USD und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 43,20 % jährlich wachsen. Dies ist auf das hohe Bewusstsein für Fleischersatzprodukte und die schnelle Einführung von Fleischersatzprodukten in der gesamten Region zurückzuführen.
Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.
Abbildung 3: MARKTANTEIL FÜR FLEISCHERSATZPRODUKTE NACH REGION 2021 (%)
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Der europäische Markt für Fleischersatzprodukte hat den zweitgrößten Marktanteil aufgrund der wachsenden regionalen Nachfrage nach einem nachhaltige Umstellung des Lebensmittelsystems, die zur Erreichung der Ziele des europäischen Green Deals notwendig ist. Daher sind pflanzliche Produkte ein Schlüsselfaktor für das Umsatzwachstum der Supermarktketten in der Region. Frankreich, das Vereinigte Königreich und Deutschland gehören zu den größten Abnehmern dieser Waren in Europa. Darüber hinaus hatte die deutsche Fleischersatzindustrie den größten Marktanteil, und der britische Markt für Fleischersatz war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.
Der Markt für Fleischersatzprodukte im asiatisch-pazifischen Raum wird von 2022 bis 2030 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Dies ist auf das Wachstum des verfügbaren Einkommens der Mittelschicht in der Region zurückzuführen. Dies hat die Nachfrage der Verbraucher nach nahrhaften, hochwertigen und proteinreichen Lebensmitteln erhöht. Die Essgewohnheiten der Verbraucher entwickeln sich weiter, und immer mehr Menschen streichen Fleisch von ihrem Speiseplan. Darüber hinaus hatte der chinesische Markt für Fleischersatzprodukte den größten Marktanteil und die indische Fleischersatzindustrie war der am schnellsten wachsende Markt im Asien-Pazifik-Raum.
Fleischersatz – wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke
Die wichtigsten Marktteilnehmer geben viel Geld für Forschung und Entwicklung aus, um ihr Produktangebot zu erweitern, was dem Markt für Fleischersatzprodukte zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Die Marktteilnehmer ergreifen außerdem verschiedene strategische Initiativen, um ihre weltweite Präsenz auszubauen, mit wichtigen Marktentwicklungen wie der Einführung neuer Produkte, vertraglichen Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhten Investitionen und der Zusammenarbeit mit anderen Marktteilnehmern. Wettbewerber in der Fleischersatzindustrie müssen gesunde und kostengünstige Produkte anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und wachsenden Marktumfeld zu expandieren und zu überleben.
Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien, die Hersteller in der Fleischersatzindustrie verfolgen, um der Gesundheit der Kunden zu helfen und den Marktsektor zu erweitern, ist die lokale Produktion zur Senkung der Betriebskosten. In den letzten Jahren hat die Fleischersatzindustrie pflanzlichen Fleischprodukten einige der bedeutendsten Vorteile beschert. Die großen Akteure auf dem Markt für Fleischersatzprodukte wie Beyond Meat, AMY's Kitchen Inc., Garden Protein International Inc., Quorn Foods Inc, MorningStar Farms L.C., Schouten Europe B.V., Sunfed Ltd, VBites Foods Ltd., Blue Chip Group und andere arbeiten daran, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.
Beyond Meat, Inc. produziert, vermarktet und verkauft pflanzliche Fleischprodukte im In- und Ausland. Das Unternehmen bietet eine Auswahl an pflanzlichen Fleischersatzprodukten aus den Kategorien Rind, Schwein und Geflügel an. Neben zahlreichen Außer-Haus-Vertriebskanälen wie Restaurants, Gastronomiebetrieben und Schulen bietet es seine Produkte auch direkt an Verbraucher in Supermärkten, im Massenhandel, in Club-Läden, Convenience Stores und im Naturkosthandel an. Im September 2018 änderte das Unternehmen seinen Namen von Savage River, Inc. in Beyond Meat, Inc. Der Unternehmenssitz von Beyond Meat, Inc. in Kalifornien befindet sich in El Segundo. So kündigte Beyond Meat im Januar 2023 an, dass Sam's Club und Costco die beliebten Produkte Beyond Steak und Popcorn Chicken anbieten würden. In Arizona, Nevada, New Mexico, Colorado und Südkalifornien bieten über 50 Costco-Filialen Beyond Steak an, während alle Sam's Club-Filialen in den USA auch Popcorn Chicken anbieten.Garden Protein International, Inc. produziert und vertreibt außerdem pflanzliche Fleischersatzprodukte. Das Unternehmen bietet milchfreie, fleischlose Fertiggerichte wie knusprige Tenders, Rindfleischstreifen, Gemüseburger aus schwarzen Bohnen und Hackfleisch ohne Rindfleisch an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Catering-Services für Geschäftskunden an. So erweitert Gardein, eine Marke von Conagra Brands, Inc., im Juni 2022 mit der neuen Linie „Pea & Wheat Plant-Based Chick'n“ das Angebot an pflanzlichen Produkten für Verbraucher. Erbsenprotein ist eine hervorragende Eisenquelle und leicht verdaulich. Die Erbsen- und Weizenkollektion von Gardein zeichnet sich durch traditionelle Formen und kräftige, innovative Aromen aus.
Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für Fleischersatzprodukte gehören
- Garden Protein International Inc.
- Blue Chip Group, unter anderem andere
Entwicklungen in der Fleischersatzbranche
April 2022: Benson Hill und Kellogg's haben zusammengearbeitet, um die Grundstoffe für die Herstellung alternativer Fleischprodukte bereitzustellen. Das Unternehmen kooperierte mit Kellogg's Morningstar Farms, um Sojazutaten für die Herstellung von Fleischersatzprodukten bereitzustellen.
November 2021: Raised & Rooted, eine Marke für pflanzliche Proteine, wurde laut Tyson Foods Inc. in Europa eingeführt.
Marktsegmentierung für Fleischersatzprodukte
Ausblick auf Fleischersatzprodukte
Fleischersatz: Herkunftsausblick
Fleischersatz: Kategorieausblick
Vertriebskanal für Fleischersatz Ausblick
Regionaler Ausblick für Fleischersatzprodukte
- Asien-Pazifik
- Restlicher Asien-Pazifik-Raum
