Rapport d’étude de marché sur les substituts de viande – Prévisions jusqu’en 2032
ID: MRFR/F-B & N/1437-CR | 126 Pages | Author: Sakshi Gupta| February 2021
La taille du marché des substituts de viande était évaluée à 5.39 milliards de dollars en 2023. L'industrie des substituts de viande devrait passer de 5.51 milliards de dollars en 2024 à 9.99 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7.72 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). La fréquence croissante de l'arthrose cervicale chez les employés d'entreprise et le nombre croissant de blessures cervicales lors d'accidents de voiture sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.
Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
L'une des principales raisons qui influencent la demande d'articles à base de plantes est la prise de conscience croissante des consommateurs quant aux avantages d'un régime végétalien. Une autre raison importante qui motive l’expansion de ces produits dans de nombreux endroits est le bénéfice pour la santé associé aux protéines sans cholestérol. Les inquiétudes des clients et la capacité des fabricants à produire des alternatives à la viande présentant des caractéristiques de saveur, de texture et de sensation en bouche supérieures ont conduit à une expansion massive du marché des substituts de viande. La demande pour ce secteur est tirée par les Millennials et la génération Z, qui sont souvent motivés par des préoccupations concernant le bien-être humain et animal et les problèmes environnementaux. De nombreux producteurs travaillent avec des marques pour fournir des produits dans ce secteur.
Par exemple, pour introduire des produits sans viande en Inde en décembre 2021, Next Meats, basé à Tokyo, s'est associé à Vegan Meat India. De plus, une grande variété de produits offre aux clients plus de choix et des saveurs inventives tout en satisfaisant leurs besoins alimentaires. Des alternatives à base de plantes sont étudiées par des consommateurs qui ne sont ni végétariens ni végétaliens pour diverses raisons, notamment une meilleure nutrition, la gestion du poids, le bien-être des animaux et la durabilité environnementale à long terme. Le Good Food Institute rapporte qu'en 2019, 11,9 % des familles américaines ont acheté de la viande à base de plantes, soit une augmentation par rapport à 10,5 % en 2018.
Figure 1 : Revenus générés par la viande à base de plantes de 2016 à 2027Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes
De plus, les produits créés pour avoir le goût, la sensation, l'odeur et l'apparence de la viande sont appelés viande à base de plantes. Les hamburgers, le bœuf haché, les saucisses, les nuggets de poulet et les crustacés sont des exemples de ces produits. Les produits à base de plantes qui ressemblent à de la viande gagnent en popularité. Par exemple, les ventes au détail de viande à base de plantes ont augmenté de 45 % aux États-Unis en 2020. Les hamburgers végétariens traditionnels et les substituts de bœuf sont les produits carnés à base de plantes les plus populaires aux États-Unis. Les alternatives les moins fréquemment achetées sont le poisson ou les fruits de mer et le porc. Le marché de la viande d'origine végétale devrait valoir 10,11 milliards de dollars en 2022 à l'échelle . Au cours des prochaines années, on prévoit que ce montant augmentera régulièrement, pour atteindre 33,99 milliards en 2027. Par conséquent, l'augmentation de la consommation de viande d'origine végétale a amélioré le TCAC du marché des substituts de viande à travers le monde ces dernières années.
Cependant, les préoccupations des consommateurs en matière de santé se sont accrues en raison de la menace croissante des maladies d'origine animale, ce qui a entraîné une baisse de la consommation de produits d'origine animale, un autre facteur favorisant la croissance des revenus de l'industrie des substituts de viande.
La segmentation du marché des substituts de viande, en fonction du type, comprend le tofu et le tofu. produits à base de tofu, tempeh, seitan et autres. Le tofu & Le segment des substituts de viande de produits à base de tofu détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 65 à 67 % des revenus de l’industrie des substituts de viande. Cela est principalement dû aux préoccupations croissantes en matière de santé et de graisse et à la transition vers des produits à base de plantes à travers le monde.
Janvier 2023 : Pharmactive Biotech Products, S.L.U., un fabricant d'ingrédients botaniques et nutraceutiques, présente KWD+, un extrait de kiwi haute performance (Actinidia deliciosa). Il a été découvert que KWD+ améliore naturellement la digestion des protéines. La société cible trois populations liées à la santé pour cet ingrédient : les végétaliens, les personnes âgées et les amateurs de sport. Tout le monde peut avoir des problèmes de digestion, d'absorption des protéines ou de consommation de la quantité requise de protéines.
La segmentation du marché des substituts de viande, en fonction de la source, inclut le soja, le blé, les mycoprotéines et autres. Le segment du soja a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Le tofu et le tempeh, généralement utilisés dans les cuisines asiatiques, sont deux substituts de viande à base de soja largement utilisés. Ils ont gagné en popularité ces dernières années, non seulement en Asie mais aussi en Amérique du Nord et en Europe. Le seitan est un substitut de viande à base de blé qui peut être utilisé dans de nombreuses recettes différentes. Il a une texture moelleuse et absorbe efficacement la sauce et les assaisonnements. Ainsi, ces produits sont très appréciés des consommateurs qui s’identifient comme végétaliens. Par conséquent, l’adoption rapide des produits à base de soja a un impact positif sur la croissance du marché.
Les données sur le marché des substituts de viande ont été divisées par canaux de distribution en magasin et hors magasin. Le segment des magasins a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Les consommateurs préfèrent acheter des substituts de viande en magasin, car ils en vérifient la fraîcheur et la durée de conservation limitée de ces produits soutient le canal de distribution en magasin au cours de la période de prévision.
Février 2022 : McDonald's Corporation et Beyond Meat, Inc. ont conclu un partenariat stratégique de trois ans. Ce contrat a fait de Beyond Meat, Inc. le fournisseur privilégié d'une nouvelle galette de hamburger à base de plantes pour le hamburger végétalien McPlant. Ce partenariat a encore élargi les opportunités de croissance pour l'industrie des substituts de viande.
Figure 2 : Marché des substituts de viande, par canal de distribution, 2021 et 2021 : 2030 (en millions de dollars)Source : recherche secondaire, primaire Recherche, base de données MRFR et examen par les analystes
Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des substituts de viande représentait 2,22 milliards de dollars en 2021 et devrait croître avec un TCAC de 43,20 % au cours de la période d’étude. Cela est attribué à la grande sensibilisation aux produits de substitution de la viande et à l'adoption rapide de substituts de viande dans la région.
En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.
Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES SUBSTITUTS DE VIANDE PAR RÉGION 2021 (%)Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes
Le marché européen des substituts de viande représente la deuxième plus grande part de marché en raison de la demande régionale croissante pour une transition du système alimentaire plus durable, nécessaire pour atteindre les objectifs du Green Deal européen. En conséquence, les produits d'origine végétale constituent un facteur clé dans la croissance des ventes des supermarchés de la région. La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne comptent parmi les principaux acheteurs de ces produits en Europe. En outre, l'industrie allemande des substituts de viande détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des substituts de viande était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région européenne.
Le marché des substituts de viande en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2022 et 2030. Cela est dû à la croissance des revenus discrétionnaires de la classe moyenne de la région. Cela a accru la demande des consommateurs pour des produits alimentaires nutritifs, de haute qualité et riches en protéines. Les habitudes alimentaires des consommateurs évoluent et de plus en plus de personnes éliminent la viande de leur alimentation. De plus, le marché chinois des substituts de viande détenait la plus grande part de marché, et l'industrie indienne des substituts de viande était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.
Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en recherche et développement pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché des substituts de viande. Les acteurs du marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés du marché tels que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres acteurs du marché. Les concurrents du secteur des substituts de viande doivent proposer des produits sains et rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en croissance.
L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants dans le secteur des substituts de viande pour améliorer la santé des clients et développer le secteur du marché consiste à fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l’industrie des substituts de viande a fourni aux produits carnés à base de plantes certains des avantages les plus significatifs. Les principaux acteurs du marché des substituts de viande tels que Beyond Meat, AMY's Kitchen Inc., Garden Protein International Inc., Quorn Foods Inc, MorningStar Farms L.C., Schouten Europe B.V., Sunfed Ltd, VBites Foods Ltd., Blue Chip Group, d'autres travaillent à accroître la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et de développement.
Beyond Meat, Inc. produit, commercialise et vend des produits carnés à base de plantes au niveau national et à l'étranger. L'entreprise propose une sélection de substituts de viande à base de plantes des catégories bœuf, porc et volaille. De plus, à de nombreux canaux de restauration hors foyer comme les restaurants, les établissements de restauration et les écoles, elle propose ses produits directement aux consommateurs par le biais des épiceries, du marchandisage de masse, des magasins club, des dépanneurs et des canaux de détaillants naturels. En septembre 2018, l'entreprise a changé son nom de Savage River, Inc. à Beyond Meat, Inc. Le siège social de Beyond Meat, Inc. en Californie se trouve à El Segundo. Par exemple, en janvier 2023, Beyond Meat a annoncé que Sam's Club et Costco proposeraient leurs très appréciés Beyond Steak and Popcorn Chicken. En Arizona, au Nevada, au Nouveau-Mexique, au Colorado et dans le sud de CaliFornia, plus de 50 établissements Costco proposent Beyond Steak, tandis que tous les établissements Sam's Club aux États-Unis proposent également du Popcorn Chicken.
En outre, Garden Protein International, Inc. fabrique et vend des substituts de viande à base de plantes. L'entreprise vend des aliments surgelés préparés, sans produits laitiers et sans viande, comme des filets croustillants, des lanières sans bœuf, des hamburgers de légumes à base de haricots noirs et des produits hachés sans bœuf. De plus, il propose des services de restauration aux clients d'affaires. Par exemple, en juin 2022, avec son nouveau Pea & La gamme Chick'n à base de plantes de blé, Gardein, une marque de Conagra Brands, Inc., élargit la gamme d'articles à base de plantes parmi lesquels les consommateurs peuvent choisir. Excellente source de fer, la protéine de pois est une protéine simple à digérer. La collection Pois et Blé de Gardein présente des formes traditionnelles et des saveurs audacieuses et innovantes.
Développements de l'industrie des substituts de viande
Avril 2022 : Benson Hill et Kellogg's ont collaboré pour fournir les matériaux de base nécessaires à la production de produits carnés alternatifs. Elle a collaboré avec Kellogg's Morningstar Farms pour fournir des ingrédients à base de soja pour la production de substituts de viande.
Novembre 2021 : Élevé et amp; Rooted, une marque de protéines végétales, a été introduite en Europe, selon Tyson Foods Inc.
Attribute/Metric | Details |
Market Size 2023 | USD 5.39 billion |
Market Size 2024 | USD 5.51 billion |
Market Size 2032 | USD 9.99 billion |
Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 7.72% (2024-2032) |
Base Year | 2023 |
Market Forecast Period | 2024-2032 |
Historical Data | 2019 & 2020 |
Market Forecast Units | Value (USD Billion) |
Report Coverage | Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
Segments Covered | Type, Source, Category, Distribution Channel, and Region |
Geographies Covered | North America, Europe, Asia-Pacific, and the Rest of the World |
Companies Covered | The U.S, Canada, Germany, France, the UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil |
Key Companies Profiled | Beyond Meat, AMY's Kitchen Inc., Garden Protein International Inc., Quorn Foods Inc, Morningstar Farms L.C. |
Key Market Opportunities | Increasing number of players in the market |
Key Market Dynamics | Rising awareness regarding plant-based protein products Changing lifestyle of individuals globally |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The meat substitutes market size was valued at USD 5.39 Billion in 2023.
The market is projected to register a CAGR of 7.72% during the forecast period 2024-2032.
North America had the largest share of the market.
The key players in the market are Beyond Meat, AMY's Kitchen Inc., Garden Protein International Inc., Quorn Foods Inc, Morning Star Farms L.C., and others.
The tofu & tofu product category dominated the market in 2023.
The store-based distribution channel had the largest share in of the market.
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