Meat Substitutes Market

Aperçu du marché mondial des substituts de viande

La taille du marché des substituts de viande était évaluée à 5,39 milliards USD en 2023. L'industrie des substituts de viande devrait passer de 5,51 milliards USD en 2024 à 9,99 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,72 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). La fréquence croissante de la spondylose cervicale chez les employés d'entreprise et la multiplication des lésions cervicales lors d'accidents de la route sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des substituts de viande

• Une sensibilisation et une adoption croissantes de la viande végétale stimulent la croissance du marché

L'un des principaux facteurs qui influencent la demande en produits d'origine végétale est la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages d'un régime végétalien. Une autre raison importante qui motive le développement de ces produits dans de nombreux endroits est le bienfait pour la santé associé aux protéines sans cholestérol. Les inquiétudes des clients et la capacité des fabricants à produire des substituts de viande offrant une saveur, une texture et une sensation en bouche supérieures ont entraîné une expansion massive du marché des substituts de viande. La demande pour ce secteur est portée par les Millennials et la génération Z, souvent motivés par des préoccupations liées au bien-être humain et animal et aux questions environnementales. De nombreux producteurs collaborent avec des marques pour fournir des produits dans ce secteur. Par exemple, pour lancer des produits sans viande en Inde en décembre 2021, Next Meats, basé à Tokyo, s'est associé à Vegan Meat India. De plus, une grande variété de produits offre aux clients davantage de choix et des saveurs inventives tout en répondant à leurs besoins alimentaires. Les alternatives à base de plantes sont étudiées par les consommateurs qui ne sont ni végétariens ni végétaliens pour diverses raisons, notamment une meilleure nutrition, la gestion du poids, le bien-être animal et la durabilité environnementale à long terme. Le Good Food Institute rapporte qu'en 2019, 11,9 % des familles américaines ont acheté de la viande végétale, soit une augmentation par rapport aux 10,5 % de 2018.

Figure 1 : Chiffre d'affaires généré par la viande végétale de 2016 à 2027Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

De plus, les produits créés pour avoir un goût, une sensation, une odeur et une apparence similaires la viande est appelée viande végétale. Les hamburgers, le bœuf haché, les saucisses, les nuggets de poulet et les crustacés sont des exemples de ces produits. Les produits fabriqués à partir de plantes qui ressemblent à de la viande gagnent en popularité. Par exemple, les ventes au détail de viande végétale ont augmenté de 45 % aux États-Unis en 2020. Les hamburgers végétariens traditionnels et les substituts de bœuf sont les produits de viande végétale les plus populaires aux États-Unis. Les alternatives les moins fréquemment achetées sont le poisson ou les fruits de mer et le porc. Le marché de la viande végétale devrait atteindre 10,11 milliards de dollars en 2022 à l'échelle. Français Au cours des prochaines années, on prévoit que ce montant augmentera régulièrement, pour atteindre 33,99 milliards en 2027. Par conséquent, l'augmentation de la consommation de viande d'origine végétale a amélioré le TCAC du marché des substituts de viande à travers le monde ces dernières années.

Cependant, les préoccupations des consommateurs en matière de santé ont augmenté en raison de la menace croissante des maladies d'origine animale, ce qui a entraîné une baisse de la consommation de produits d'origine animale, un autre facteur qui stimule la croissance des revenus de l'industrie des substituts de viande.

Aperçu des segments

Aperçu des types de substituts de viande

La segmentation du marché des substituts de viande, basée sur le type, comprend le tofu et les produits à base de tofu, le tempeh, le seitan et d'autres. Le tofu et Le segment des substituts de viande à base de tofu détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 65 à 67 % du chiffre d'affaires de l'industrie des substituts de viande. Cela est principalement dû aux préoccupations croissantes en matière de santé et de matières grasses et à l'évolution vers les produits à base de plantes dans le monde entier.

Janvier 2023 : Pharmaactive Biotech Products, S.L.U., un fabricant d'ingrédients botaniques et nutraceutiques, lance KWD+, un extrait de kiwi haute performance (Actinidia deliciosa). Il a été découvert que KWD+ améliore naturellement la digestion des protéines. La société cible trois populations liées à la santé pour cet ingrédient : les végétaliens, les personnes âgées et les amateurs de sport. Tout le monde peut avoir des problèmes de digestion, d'absorption des protéines ou de consommation de la quantité requise de protéines.

Informations sur les sources de substituts de viande

La segmentation du marché des substituts de viande, en fonction de la source, comprend le soja, le blé, les mycoprotéines et d'autres. Le segment du soja a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Le tofu et le tempeh, typiquement utilisés dans la cuisine asiatique, sont deux substituts de viande à base de soja largement utilisés. Leur popularité a augmenté ces dernières années, non seulement en Asie, mais aussi en Amérique du Nord et en Europe. Le seitan est un substitut de viande à base de blé qui peut être utilisé dans de nombreuses recettes. Sa texture moelleuse absorbe efficacement les sauces et les assaisonnements. Ces produits sont donc très appréciés des consommateurs qui se disent végétaliens. L'adoption rapide des produits à base de soja a donc un impact positif sur la croissance du marché.

Informations sur les canaux de distribution des substituts de viande

Les données sur le marché des substituts de viande ont été réparties selon les canaux de distribution : en magasin et hors magasin. Le segment en magasin a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Les consommateurs préfèrent acheter des substituts de viande en magasin, car ils vérifient la fraîcheur et la durée de conservation limitée de ces produits, ce qui soutient le canal de distribution en magasin pendant la période de prévision.

Février 2022 : McDonald's Corporation et Beyond Meat, Inc. ont conclu un partenariat stratégique de trois ans. Ce contrat a fait de Beyond Meat, Inc. le fournisseur privilégié d'une nouvelle galette de burger à base de plantes pour le burger végétalien McPlant. Ce partenariat a encore élargi les opportunités de croissance pour l'industrie des substituts de viande.

Figure 2 : Marché des substituts de viande, par canal de distribution, 2021 et 2030 (millions USD)Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux des substituts de viande

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des substituts de viande représentait 2,22 milliards USD en 2021 et devrait croître à un TCAC de 43,20 % au cours de la période d'étude. Ceci est attribué à la forte sensibilisation aux produits de substitution de viande et à l'adoption rapide de substituts de viande dans la région.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES SUBSTITUTS DE VIANDE PAR RÉGION 2021 (%)Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Le marché européen des substituts de viande représente la deuxième plus grande part de marché en raison de la demande régionale croissante pour une transition plus durable du système alimentaire, nécessaire pour atteindre les objectifs du Pacte vert pour l'Europe. Par conséquent, les produits d'origine végétale sont un facteur clé de la croissance des ventes des supermarchés de la région. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne comptent parmi les principaux acheteurs de ces produits en Europe. De plus, l'industrie allemande des substituts de viande détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des substituts de viande était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Europe. Le marché des substituts de viande en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2022 et 2030. Cela est dû à la croissance des revenus discrétionnaires de la classe moyenne de la région. Cela a accru la demande des consommateurs pour des produits alimentaires nutritifs, de haute qualité et riches en protéines. Les habitudes alimentaires des consommateurs évoluent et de plus en plus de personnes éliminent la viande de leur alimentation. Français De plus, le marché chinois des substituts de viande détenait la plus grande part de marché, et l'industrie indienne des substituts de viande était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché des substituts de viande et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus forte du marché des substituts de viande. Les acteurs du marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés du marché tels que le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et une collaboration avec d'autres acteurs du marché. Les concurrents de l'industrie des substituts de viande doivent proposer des articles sains et rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus concurrentiel et en croissance.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants dans l'industrie des substituts de viande pour bénéficier à la santé des clients et élargir le secteur du marché est la fabrication locale pour réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l'industrie des substituts de viande a fourni aux produits de viande à base de plantes certains des avantages les plus significatifs. Les principaux acteurs du marché des substituts de viande, tels que Beyond Meat, AMY's Kitchen Inc., Garden Protein International Inc., Quorn Foods Inc., MorningStar Farms L.C., Schouten Europe B.V., Sunfed Ltd, VBites Foods Ltd. et Blue Chip Group, s'efforcent d'accroître la demande du marché en investissant dans la recherche et le développement. Beyond Meat, Inc. produit, commercialise et vend des produits carnés d'origine végétale aux États-Unis et à l'étranger. L'entreprise propose une sélection de substituts de viande à base de plantes pour le bœuf, le porc et la volaille. De plus, elle propose ses produits directement aux consommateurs dans de nombreux circuits de restauration hors domicile, tels que les restaurants, les établissements de restauration collective et les écoles, par l'intermédiaire des épiceries, des grandes surfaces, des clubs-magasins, des supérettes et des magasins de produits naturels. En septembre 2018, l'entreprise a changé de nom, passant de Savage River, Inc. à Beyond Meat, Inc. Le siège social de Beyond Meat, Inc. en Californie est situé à El Segundo. Par exemple, en janvier 2023, Beyond Meat a annoncé que Sam's Club et Costco proposeraient ses populaires Beyond Steak et Popcorn Chicken. En Arizona, au Nevada, au Nouveau-Mexique, au Colorado et en Californie du Sud, plus de 50 restaurants Costco proposent Beyond Steak, tandis que tous les restaurants Sam's Club américains proposent également du Popcorn Chicken.Garden Protein International, Inc. fabrique et commercialise également des substituts de viande d'origine végétale. L'entreprise propose des produits surgelés préparés sans produits laitiers et sans viande, tels que des filets croustillants, des lanières de bœuf, des burgers végétariens aux haricots noirs et des produits hachés sans bœuf. Elle propose également des services de traiteur à ses clients professionnels. Par exemple, en juin 2022, avec sa nouvelle gamme de poulets végétaux à base de pois et de blé, Gardein, une marque de Conagra Brands, Inc., élargit sa gamme de produits d'origine végétale. Excellente source de fer, la protéine de pois est une protéine facile à digérer. La collection Pois et Blé de Gardein présente des formes traditionnelles et des saveurs audacieuses et innovantes.

Parmi les principales entreprises du marché des substituts de viande, on trouve

• Beyond Meat
• AMY's Kitchen Inc.
• Garden Protein International Inc.
• Quorn Foods Inc.
• MorningStar Farms L.C.
• Schouten Europe B.V.
• Sunfed Ltd.
• VBites Foods Ltd.
• Blue Chip Group, entre autres autres

Évolution du secteur des substituts de viande

Avril 2022 : Benson Hill et Kellogg's ont collaboré pour fournir les matières premières nécessaires à la production de substituts de viande. L'entreprise a également collaboré avec Kellogg's Morningstar Farms pour fournir des ingrédients à base de soja destinés à la production de substituts de viande.

Novembre 2021 : Raised & Rooted, une marque de protéines végétales, a été lancée en Europe, selon Tyson Foods Inc.

Segmentation du marché des substituts de viande

Perspectives des types de substituts de viande

• Tofu et Produits à base de tofu
• Tempeh
• Seitan
• Autres

Perspectives d'approvisionnement des substituts de viande

• Soja
• Blé
• Mycoprotéines
• Autres

Perspectives de la catégorie des substituts de viande

• Surgelé
• Réfrigéré
• À température ambiante
• Autres

Canal de distribution des substituts de viande Perspectives

• En magasin
• Hors magasin

Perspectives régionales des substituts de viande

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste du Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Reste du monde
  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine