Banking as a Service Market

Banking as a Service（BaaS）市場概要

Banking as a Service（BaaS）市場は、2024年の327億米ドルから2032年には730.6億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024～2032年）中の年平均成長率（CAGR）は12.50%です。さらに、銀行サービスの市場規模は2023年に247億米ドルと評価されました。

Banking as a Service（BaaS）は、金融テクノロジー企業やその他のサードパーティがAPIを介して銀行システムと直接インターフェースできるようにするエンドツーエンドのプロセスであり、プロバイダーのインフラストラクチャ上に銀行サービスを構築し、金融サービスのランドスケープを再編成します。 BaaSシステムは、オープンバンキングの主要構成要素として進化してきました。オープンバンキングでは、銀行がアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を第三者に公開することで、第三者が新たなサービスを構築し、口座利用者に金融の透明性を高める選択肢を提供します。金融サービスと商品を非金融デジタルチャネルにシームレスに統合することで、BaaSが実現します。消費者は、eコマース、旅行、ショッピング、フィットネス、通信などのサービスにこれらのネットワークをますます利用しています。

図1：サービスとしての銀行市場 2018-2032出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

COVID-19分析

COVID-19の発生により、業界や企業は損失に備えたり、自らを守る時間的余裕がありませんでした。市場シナリオは曖昧で、組織が講じた行動や得られた結果によっては、急激に上昇または下降する可能性があります。この発生は、世界中の多くの業界に影響を及ぼしています。これは、世界中のほとんどの工業ユニットで製造業務の閉鎖または一時停止の一因となっています。COVID-19パンデミックの発生は、航空、銀行、自動車、製造、食品・飲料などのセクターに甚大な影響を及ぼしました。

世界中でCOVID-19が急速に発生したため、ITセクターは大きな影響を受けています。変化するパンデミックの状況による消費者の嗜好や行動の変動は、予測された期間にわたってITセクターに大きな影響を与えています。たとえば、2020年3月、世界保健機関（WHO）はCOVID-19をパンデミックと発表し、その結果、いくつかの国がロックダウンを発表しました。パンデミックは、製造業の衰退と工場の閉鎖により、業界に影響を及ぼしました。短期的な混乱により、アクセスの問題が発生し、中小企業/法人顧客は事業を縮小しました。中小企業/法人の破綻に加えて、長期にわたる不況により、デジタルチャネルや保険などの商品に対する顧客の選好が高まりました。本格的なパンデミックは、中小企業や大企業からの需要の大幅な落ち込み、顧客行動の構造的変化、そして人事責任やオペレーションモデル全体の変化をもたらすでしょう。本格的なパンデミックは、中小企業や大企業からの需要の大幅な落ち込み、顧客行動の構造的変化、そして人事責任やオペレーションモデル全体の変化をもたらすでしょう。こうした要因により、インターネットと先端技術の重要性は世界中で高まっています。

Banking as a Service（BaaS）は、金融テクノロジー企業やその他の第三者がAPIを介して銀行システムと直接インターフェースすることを可能にするエンドツーエンドのプロセスです。これにより、プロバイダーのインフラストラクチャ上に銀行サービスを構築し、金融サービスのランドスケープを再編することができます。BaaSシステムは、銀行がアプリケーションプログラミングインターフェース（API）を第三者に提供することで新しいサービスを構築し、口座利用者に金融の透明性を高めるオプションを提供するオープンバンキングの主要コンポーネントとして進化しました。金融サービスと商品を非金融デジタルチャネルにシームレスに統合することで、BaaSが可能になります。消費者は、eコマース、旅行、ショッピング、フィットネス、通信などのサービスにこれらのネットワークをますます利用しています。

バンキング・アズ・ア・サービス市場のダイナミクス

バンキング・アズ・ア・サービス市場の成長を牽引する主な要因は、金融サービスに対する需要の増加とフィンテック企業の存在感の高まりです。しかし、導入コストの高さが市場の成長を阻害しています。しかし、組み込み型金融ソリューションに対する需要の増加は、魅力的な市場成長の機会を生み出すと期待されています。

推進要因: 金融サービスに対する需要の増加

金融サービスにおける BaaS の導入増加は、BaaS 市場を前進させる重要な推進力となっています。銀行業務、専門カウンセリング、資産管理、投資信託、保険、証券取引、財務/債務証券、税務/監査コンサルティング、資本再編、ポートフォリオ管理などの金融サービスの利用増加は、銀行業務におけるデジタル取引の利用増加を示しています。近年、インターネットサービスの増加がデジタル革命を加速させ、モバイルベースのユーザーや、銀行ソフトウェア、監査ソフトウェアおよびサービスを含む銀行部門でデジタル技術を採用している事業主の間でBaaSに影響を与えています。口座開設、融資、コスト管理ダッシュボードなどのAPIおよびbank-as-a-serviceソリューションを提供する企業は世界中に約5,000社あります。

制約：導入コストの高さ

さまざまな銀行機関にとって、この技術の導入コストの高さがBaaSビジネスの拡大を妨げています。すでに新技術を導入する能力と資本が不足している中小銀行は、かなり高い代償を払うことになります。完全な BaaS テクノロジーの場合、銀行は、BaaS 運用を簡素化できるクラウド サービスを含むアクティブな IT ソフトウェアとハードウェアに投資する必要があります。Infrastructure as a Service (IaaS) は、クラウド サービス (IaaS) の別名です。組み込みファイナンスとは、金融サービスを従来の非金融サービスにシームレスに移行することを指す用語で、クライアントはアプリやサードパーティ サービスの絡み合いをナビゲートしながら金融サービスにアクセスできます。

Banking as a Service 市場セグメントの洞察

Banking as a Service タイプに関する洞察

Banking as a Service 市場は、タイプに基づいて区分され、API ベースの Bank-as-a-service とクラウド ベースの Bank-as-a-service が含まれます。クラウド ベースの Bank-as-a-service セグメントは、Banking as a Service 市場で最大の収益シェアを占めています。また、このセグメントは予測期間中に急速な成長が見込まれています。さらに、API ベースの Bank-as-a-Service セグメントは、近い将来に大幅に成長すると予想されています。

Banking-as-a-Service 組織規模の洞察

市場は、組織規模に基づいて大企業と中小企業に分かれています。大企業における Banking as a Service の採用増加により、大企業は Banking as a Service の収益で最大のシェアを占めています。

図 2: 組織規模別 BANKING AS A SERVICE 市場シェア 2021 (%)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

Banking as a Service アプリケーションの洞察

Banking as a Service 市場は、アプリケーションに基づいて、政府、銀行、NBFCに分類されています。銀行セグメントは、サービスとしてのバンキングへの継続的な投資、パートナーシップなど、銀行業界での成長イニシアチブにより、サービスとしてのバンキングの収益で最大のシェアを占めています。

サービスとしてのバンキングの地域別洞察

地理的に、サービスとしてのバンキング市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分類されています。北米は、この地域の先進国（米国、カナダ、メキシコ）でフィンテック技術の導入が速いため、この地域の主要市場になる可能性があります。これは主に、この地域が最も技術的に進歩した地域の1つであり、Greendot Corporation（米国）、Paypal（米国）、Moven（米国）、Square Inc.（米国）など多数の市場プレーヤーが存在するためです。ヨーロッパは、先進技術の利用拡大、金融サービス需要の増加、そしてこの地域におけるフィンテック企業の存在感の高まりにより、予測期間中に最高のCAGRで成長すると見込まれています。

ヨーロッパは、予測期間中に最も急速に成長する地域市場になると見込まれています。この地域市場は、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス、その他ヨーロッパに区分されています。この地域におけるオンラインバンキング、デジタル決済システム、金融サービスの利用増加により、ヨーロッパは予測期間を通じてこの市場で急速に成長すると予測されています。Management International Conference 2019によると、ヨーロッパの成人のほぼ半数（51%）がインターネットバンキングを利用しています。この割合は、2007年の25%から継続的に増加しています。インターネットバンキングは20代と30代の人々に最も人気があり、68%が利用しています。インターネットバンキングの利用は、ユーザーの教育レベルに比例して増加しています。教育レベルの低い人のうち、電子バンキングを利用しているのはわずか24%です。インターネット バンキングの利用は、ユーザーの教育レベルに比例して増加しています。教育レベルの低いユーザーのうち、電子バンキングを利用しているのはわずか 24% です。クラウド テクノロジーは、さらなる分析のためのデータ リポジトリとして使用されるため、その採用増加がサービスとしてのバンキング市場の成長を促進すると予想されます。

図 3: 2021 年の地域別バンキング サービス市場シェア (%)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリスト レビュー

サービスとしてのバンキングの主要市場プレーヤーと競合分析

世界市場は、多数の市場参加者の存在によって特徴付けられます。バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場は、複数の地域およびローカルプロバイダーの存在によって特徴付けられます。金融サービス需要の高まりとフィンテック企業の台頭により、バンキング・アズ・ア・サービス市場は予測期間中に大幅な成長を遂げています。バンキング・アズ・ア・サービス市場には、国内、地域、そしてグローバルに事業を展開する複数の企業が参入し、市場全体の大きなシェア獲得を目指して継続的に努力しています。

市場をリードする企業には、Paypal、Moven、Solaris Bankなどがあります。これらの企業は、競争の激しいバンキング・アズ・ア・サービス市場で顧客が競争できるよう、低価格で新しい商品を効果的に提供しています。さらに、これらの企業は、オンラインおよび小売販売チャネルを通じてバンキング・アズ・ア・サービスを販売しています。

PayPal の戦略には、機能の拡張、顧客ベースの拡大、顧客ニーズへの対応の改善、資金の管理と移動、新規加盟店や消費者によるソリューションの採用拡大による同社製品およびサービスの顧客による利用の拡大を通じてビジネスの成長を支援することが含まれます。また、価値提案の拡大、戦略的パートナーシップの拡大、世界中の国際市場を通じた新分野の模索、デジタル世界と物理世界におけるイノベーションの重視にも重点を置いています。

サービスとしての銀行市場の主要企業

市場の主要プレーヤーには、Twilio Inc.（米国）、Braintree（米国）、BOKU（米国）、Coinbase Inc、Dwolla（米国）、Zettle（スウェーデン）、Fidor Bank（ドイツ）、GoCardless（英国）、Gemalto（オランダ）、Intuit（米国）、Square Inc.（米国）、PayPal（米国）、Prosper Inc.（米国）、Solaris Bank（ドイツ）、Moven（米国）。

サービスとしての銀行業界の動向

2022年9月：Solarisbank AGは、BP Europa SEの子会社であるB2Mobility GmbHとの提携を発表しました。2021年5月、銀行および融資向けデジタル変革ソリューションの大手プロバイダーであるQ2は、

Banking as a Service 市場のセグメンテーション

Banking as a Service タイプの展望

• API ベースの Bank-as-a-Service

• クラウドベースの Bank-as-a-Service

Banking as a Service 組織規模の展望

• 大規模エンタープライズ

• 中小企業中規模企業

Banking as a Service アプリケーションの展望

• 政府機関

• 銀行

• NBFC

Banking as a Service 地域別展望

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • その他ヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ

• 南アメリカ