Rapport d’étude de marché sur les CRO en Inde – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché indien des CRO

La taille du marché indien des CRO était évaluée à 0,69 milliard de dollars en 2023. Le secteur du marché des CRO devrait passer de 0,73 milliard de dollars en 2024 à 1,32 milliard de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,23 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). 

La mondialisation des essais cliniques, l'utilisation de nouvelles technologies dans la recherche clinique, l'augmentation de la diversité et de la prévalence des maladies et l'expansion de la R&D soutiennent tous l'externalisation et sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché. 

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché indien des CRO

La mondialisation des essais cliniques stimule la croissance du marché

Les principaux moteurs susceptibles de propulser le marché sont la mondialisation des essais cliniques, l'adoption de nouvelles technologies dans la recherche clinique, l'augmentation de la diversité et de la prévalence des maladies, ainsi que l'augmentation de la recherche et du développement encourageant l'externalisation. Le gouvernement indien cherche activement à améliorer ses efforts de R&D, ce qui devrait favoriser l’expansion du marché. 

En 2024, le secteur pharmaceutique indien s'efforce de réduire les délais d'approbation des médicaments jusqu'à 50 %, dans le but d'accélérer l'innovation et l'entrée sur le marché de nouvelles thérapies. Le Département des produits pharmaceutiques, aux côtés du CDSCO, continue d'améliorer les processus réglementaires, en favorisant des approbations plus rapides pour les médicaments et produits biologiques innovants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une volonté plus large de l'Inde de passer d'un marché des génériques à une économie davantage axée sur l'innovation. 

En mettant davantage l'accent sur la R&D, la fabrication locale et l'indigénisation, le pays se positionne comme un leader mondial du développement pharmaceutique ?.

La numérisation des essais cliniques devrait accélérer l'expansion du marché. La numérisation a amélioré l’efficacité d’un certain nombre de procédures d’essai, notamment la collecte de données, la conformité réglementaire, la logistique et la gestion des approvisionnements. De plus, l’avènement des thérapies numériques a rendu plus simple que jamais la collecte de données en temps réel sur la sécurité et la toxicité, permettant une correction rapide de la conception des essais et favorisant l’expansion du marché. 

Les essais cliniques en Inde coûtent environ deux fois moins cher qu'aux États-Unis et en Europe. Par conséquent, il est prévu que le comté dominera le marché en raison de sa rentabilité et de son grand bassin de patients non traités.

Depuis 2024, le secteur indien de la recherche clinique a connu une reprise et une transformation significatives suite aux perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Aux premiers stades de la pandémie, les activités de recherche et développement ont été interrompues en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la fermeture temporaire des installations de fabrication.

De plus, les confinements ont entraîné une forte baisse du recrutement de patients pour les études cliniques. Cependant, le besoin urgent de traitements et de vaccins contre la COVID-19 a entraîné une résurgence des essais cliniques d'ici 2021, marquant un changement positif dans le secteur.

L'Inde est devenue une plaque tournante clé pour les essais cliniques, en particulier dans les domaines du développement de vaccins, de l'oncologie et des thérapies émergentes. Cela est dû à sa vaste population de patients, à l’évolution des infrastructures de soins de santé et à l’adoption croissante de technologies numériques telles que les essais cliniques décentralisés (DCT). Ces facteurs ont joué un rôle essentiel dans la reprise et la croissance continue du marché indien des essais cliniques.

En particulier, les sociétés pharmaceutiques mondiales, ainsi que les entreprises nationales, continuent d'investir massivement dans l'écosystème des essais cliniques en Inde. Des rapports récents confirment que le pays a maintenu un rythme constant d'activités d'essais, avec de nombreux sponsors internationaux choisissant l'Inde pour les essais de phase II et III, bénéficiant d'une base de patients large et diversifiée et d'avantages en termes de coûts ?.

Aperçu du segment de marché des CRO en Inde

Informations sur les types de services CRO en Inde

La segmentation du marché indien des CRO, en fonction du type de service, comprend les essais cliniques, le développement de produits, le développement de processus, la surveillance post-commercialisation et le contrôle de la qualité. Le segment des essais cliniques a dominé le marché en 2022. Cela s'explique par la structure de coûts élevée du segment. L’un des principaux facteurs contribuant au coût élevé de cette expérience est la nécessité de recourir à un grand groupe de patients dans les études cliniques de phase. 

De plus, les investigations dans les essais cliniques sont menées sur une période plus longue, ce qui réduit le coût de l'essai et augmente sa part de segment de marché.

Informations sur les applications thérapeutiques des CRO en Inde

La segmentation du marché indien des CRO, en fonction des applications, comprend l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, la neurologie, la néphrologie et l'urologie, entre autres. Le segment de l’oncologie a dominé le marché en 2022. Cela est dû à l’incidence croissante du cancer dans le pays et à la demande croissante de technologies médicales de pointe et de thérapies contre le cancer. 

The Cancer Tomorrow prévoit que d'ici 2040, 2 millions de personnes en Inde seront touchées par le cancer, qui est l'une des principales causes de décès dans le monde. La majorité des traitements contre le cancer sont inefficaces lorsque la maladie est avancée, ce qui constitue un facteur majeur dans la demande croissante du pays pour de nouveaux choix thérapeutiques contre le cancer.

Insights des utilisateurs finaux des CRO en Inde

La segmentation du marché indien des CRO, basée sur l'utilisateur final, comprend les sociétés pharmaceutiques/biopharmaceutiques, les sociétés de dispositifs médicaux et les instituts universitaires. Le segment des sociétés pharmaceutiques/biopharmaceutiques a dominé le marché indien des CRO en 2022. Cela est dû à l'adoption croissante des CRO en Inde.

Figure 1 : Marché indien des CRO, par utilisateur final, 2023 et 2023 ; 2032 (milliards USD) 

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Insights régionaux des CRO en Inde

Par région, l'étude fournit un aperçu du marché indien. Cela est dû à l’accessibilité d’un bassin de patients important qui simplifie le recrutement. L’un des principaux facteurs qui influencent l’industrie est la pandémie mondiale. En raison de la haute qualité et de la rapidité d'exécution de ses études, « Novotech », la CRO de biotechnologie la plus importante et la plus expérimentée d'Inde, a observé une augmentation de la demande de la part des sponsors de biotechnologie. 

Pour les études sur le COVID-19, un nombre croissant d'entreprises de biotechnologie choisissent l'Inde en raison du vaste bassin de patients du pays et de la rapidité de ses processus.

Acteurs et acteurs clés du marché CRO en Inde Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché des CRO à se développer encore plus. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence mondiale, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus élevés et une collaboration avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse, le secteur des CRO doit proposer des articles rentables.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts opérationnels est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants du secteur CRO en Inde pour profiter aux clients et accroître le secteur de marché. Ces dernières années, l’industrie des CRO a offert certains des avantages les plus significatifs à la médecine. 

Les principaux acteurs du marché des CRO, notamment Quintiles IMS Holdings, Inc., Syngene, Pharmaceutical Product Development, LLC., Siro Clinpharm, Clininvent Research Pvt. Ltd., VIMTA, Bilcare Limited, Aizant Drug Research Solutions Private Limited, Piramal Pharma Solutions, Synapse Labs Pvt Limited, Eurofins Scientific, Laurus Labs., Neuland Laboratories Ltd et PAREXEL International Corporation tentent d'augmenter la demande du marché en investissant dans la recherche et le développement des utilisateurs finaux.

Aragen Life Sciences exploite une organisation de recherche en sciences de la vie dont l'objectif est de fournir des services de recherche et de développement cliniques. Grâce à l'expertise de l'entreprise en matière de recherche de médicaments, de développement clinique, de fabrication sous contrat, de formulation et d'informatique, les organismes de santé sont en mesure de fournir une large gamme de biens et services de santé de pointe. 

Afin d'élargir sa plateforme complète de découverte et de développement de bout en bout pour les secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et d'autres industries, Aragen Life Sciences, une CRO indienne, a acheté Intox Pvt. dans le Maharashtra.

Le développeur de la plateforme de protéines de fusion de fragments cristallisables (Fc) pour la production de nouveaux types de thérapies biologiques pour le traitement du diabète est Akston Biosciences. L'entreprise produit des lots d'ingrédients médicinaux à l'échelle du kilogramme et fournit des vaccins, des insulines à action ultra-longue et des traitements pour les maladies auto-immunes, permettant aux médecins d'améliorer la gestion du glucose, d'atténuer les conséquences et d'éliminer complètement le risque d'hypoglycémie pour la santé humaine et animale. 

En 2024, Akston Biosciences poursuit ses progrès avec son vaccin COVID-19 de deuxième génération, AKS-452, en Inde. Le vaccin a terminé avec succès les essais cliniques de phase II/III, démontrant un solide profil d'innocuité et un taux de séroconversion impressionnant de 91 % au jour 56.

Ce vaccin, qui se distingue par sa stabilité à température ambiante, a montré des résultats prometteurs en matière de protection contre des variantes comme Delta et Omicron.

En 2023, Akston a repris le contrôle de la licence et de la commercialisation de l'AKS-452 après avoir mis fin à son partenariat avec Stelis Biopharma, et travaille désormais avec une nouvelle organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) en Inde pour poursuivre son développement ?.

Ce vaccin est particulièrement important pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, car il ne nécessite pas de stockage sous chaîne du froid, ce qui facilite sa distribution dans les régions aux infrastructures limitées. De plus, l'AKS-452 est à l'étude en tant que rappel potentiel « universel », qui s'est avéré augmenter les titres d'anticorps neutralisants chez les personnes précédemment vaccinées avec d'autres vaccins contre la COVID-19 ?.

Les principales entreprises du marché indien des CRO incluent

• Quintiles IMS Holdings, Inc.


• Syngène


• Siro Clinpharm


• Clininvent Research Pvt. Ltd.


• VIMTA


• Bilcare Limitée


• Aizant Drug Research Solutions Private Limited


• Solutions pharmaceutiques Piramal


• Synapse Labs Pvt Limited


• Eurofins Scientific


• Laurus Labs.


• Laboratoires Neuland Ltd


• PAREXEL International Corporation

Développements du secteur CRO en Inde

IQVIA (Quintiles IMS Holdings) reste un leader dans le secteur indien des CRO en tirant parti de l'analyse des mégadonnées et des solutions avancées d'essais cliniques. Leur plate-forme améliore les informations en temps réel et optimise les essais cliniques, réduisant ainsi considérablement les délais de mise sur le marché des produits pharmaceutiques. Leur innovation en matière de gestion des données d'essais cliniques continue de repousser les limites de l'efficacité et de la précision dans le développement de médicaments ?.

Syngene International a renforcé sa position de leader dans les services de découverte, de développement et de fabrication de médicaments. L'entreprise a étendu sa capacité de recherche et développement en 2023 en ouvrant une installation de biotechnologie de pointe à Bangalore.

La collaboration de Syngene avec Bristol Myers Squibb se concentre sur la recherche avancée en oncologie et en immuno-oncologie, favorisant le développement de thérapies de nouvelle génération ?.

Siro Clinpharm a réalisé des progrès notables dans les services de pharmacologie clinique, notamment avec le lancement d'un système amélioré de gestion des essais cliniques (CTMS). Leurs efforts en matière de pharmacovigilance et de surveillance de la sécurité contribuent à garantir des normes plus élevées en matière de sécurité des patients pendant les essais cliniques, les positionnant ainsi comme un partenaire fiable pour les sociétés pharmaceutiques mondiales ?.

Clininvent Research Pvt. Ltd., qui fait partie de TCG Lifesciences, continue de proposer des solutions de bout en bout pour la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments. L'accent mis par l'entreprise sur la fabrication sur mesure et la conformité réglementaire, en particulier grâce à des installations approuvées par la FDA, garantit qu'elles répondent aux exigences de qualité strictes de l'industrie pharmaceutique. 

Leur expertise en matière de conformité aux BPF (bonnes pratiques de fabrication) et de gestion des essais cliniques renforce encore leur rôle dans l'écosystème CRO en pleine croissance en Inde ?

Segmentation du marché des CRO en Inde

Perspectives des types de services CRO en Inde

• Essais cliniques


• Développement de produits


• Développement de processus


• Surveillance post-commercialisation


• Surveillance de la qualité Autres

Perspectives des applications thérapeutiques des CRO en Inde

• Oncologie


• Cardiovasculaire


• Neurologie


• Néphrologie et urologie


• Autres

Perspectives des utilisateurs finaux des CRO en Inde

• Entreprises pharmaceutiques/biopharmaceutiques


• Entreprises de dispositifs médicaux


• Instituts universitaires

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	0.69 (USD Billion)
Market Size 2024	0.73 (USD Billion)
Market Size 2032	1.32 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	7.23 % (2024 - 2032)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024 - 2032
Historical Data	2019 - 2023
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Service Type, Therapeutic Application, End User, and Region
Countries Covered	India
Key Companies Profiled	Quintiles IMS Holdings, Inc., Syngene, Pharmaceutical Product Development, LLC., Siro Clinpharm, Clininvent Research Pvt. Ltd., VIMTA, Bilcare Limited, Aizant Drug Research Solutions Private Limited, Piramal Pharma Solutions, Synapse Labs Pvt Limited, Eurofins Scientific, Laurus Labs., Neuland Laboratories Ltd, and PAREXEL International Corporation
Key Market Opportunities	Adoption of artificial intelligence-based tools for drug discovery
Key Market Dynamics	The globalization of clinical trials, adoption of new technology in clinical research, growing disease variation and prevalence, and increasing research and development promoting outsourcing