Aperçu du marché indien des CRO
La taille du marché indien des CRO était évaluée à 0,69 milliard USD en 2023. L'industrie du marché des CRO devrait passer de 0,73 milliard USD en 2024 à 1,32 milliard USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,23 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
La mondialisation des essais cliniques, l'utilisation de nouvelles technologies dans la recherche clinique, l'augmentation de la diversité et de la prévalence des maladies et l'expansion de la R&D, tous des facteurs de soutien à l'externalisation, sont les principaux moteurs du marché qui améliorent la croissance du marché.
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d’analystes
Tendances du marché indien des CRO
La mondialisation des essais cliniques stimule la croissance du marché
Les principaux moteurs qui devraient propulser le marché sont la mondialisation des essais cliniques, l’adoption de nouvelles technologies dans la recherche clinique, la diversité et la prévalence croissantes des maladies, et l’augmentation de la recherche et du développement encourageant l’externalisation. Le gouvernement indien poursuit activement l’amélioration des efforts de R&D, ce qui devrait favoriser l’expansion du marché.
En 2024, le secteur pharmaceutique indien s'efforce de réduire les délais d'approbation des médicaments jusqu'à 50 %, afin d'accélérer l'innovation et la mise sur le marché de nouvelles thérapies. Le Département des produits pharmaceutiques, aux côtés du CDSCO, continue d'améliorer les processus réglementaires, favorisant des approbations plus rapides pour les médicaments et les produits biologiques innovants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large de l'effort déployé par l'Inde pour passer d'un marché des génériques à une économie davantage axée sur l'innovation.
En mettant davantage l'accent sur la R&D, la fabrication locale et l'indigénisation, le pays se positionne comme un leader mondial du développement pharmaceutique.
La numérisation des essais cliniques devrait accélérer l'expansion du marché. La numérisation a amélioré l'efficacité d'un certain nombre de procédures d'essai, notamment la collecte de données, la conformité réglementaire, la logistique et la gestion des approvisionnements, entre autres. De plus, l'avènement des thérapies numériques a simplifié plus que jamais la collecte de données en temps réel sur la sécurité et la toxicité, ce qui permet une correction rapide de la conception des essais et favorise l'expansion du marché.
Les essais cliniques en Inde coûtent environ la moitié de ceux des États-Unis et de l'Europe. Par conséquent, on prévoit que le pays dominera le marché en raison de sa rentabilité et de son important bassin de patients non traités.
En 2024, le secteur indien de la recherche clinique a connu une reprise et une transformation importantes à la suite des perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Au début de la pandémie, les activités de recherche et développement ont été interrompues en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la fermeture temporaire des installations de fabrication.
De plus, les confinements ont entraîné une forte baisse du recrutement de patients pour les études cliniques. Cependant, le besoin urgent de traitements et de vaccins contre la COVID-19 a entraîné une reprise des essais cliniques en 2021, marquant une évolution positive dans le secteur. L'Inde est devenue un pôle clé pour les essais cliniques, notamment dans les domaines du développement de vaccins, de l'oncologie et des thérapies émergentes. Cela est dû à sa vaste population de patients, à l'évolution des infrastructures de santé et à l'adoption croissante des technologies numériques telles que les essais cliniques décentralisés (DCT). Ces facteurs ont joué un rôle essentiel dans la reprise et la croissance continue du marché indien des essais cliniques. Les sociétés pharmaceutiques mondiales, ainsi que les entreprises nationales, continuent notamment d'investir massivement dans l'écosystème indien des essais cliniques. Français Des rapports récents confirment que le pays a maintenu un rythme soutenu d'activités d'essai, de nombreux sponsors internationaux choisissant l'Inde pour les essais de phase II et III, bénéficiant d'une base de patients large et diversifiée et d'avantages de coûts.
India CRO Market Segment Insights
India CRO Service Type Insights
La segmentation du marché indien des CRO, basée sur le type de service, comprend les essais cliniques, le développement de produits, le développement de processus, la surveillance post-commercialisation et le contrôle de la qualité, entre autres. Le segment des essais cliniques a dominé le marché en 2022. Cela s'explique par la structure de coûts élevée du segment. L'un des principaux facteurs contribuant au coût élevé de cette expérience est la nécessité d'un grand groupe de patients dans les études cliniques de phase.
De plus, les investigations dans les essais cliniques sont menées sur une période plus longue, ce qui réduit le coût de l'essai et augmente sa part de marché.
India CRO Therapeutic Application Insights
La segmentation du marché indien des CRO, basée sur l'application, comprend l'oncologie, la cardiologie, la neurologie, la néphrologie et l'urologie, entre autres. Le segment de l'oncologie a dominé le marché en 2022. Cela est dû à l'incidence croissante du cancer dans le pays et à la demande croissante de technologies médicales de pointe et de thérapies contre le cancer.
The Cancer Tomorrow prévoit que d'ici 2040, 2 millions de personnes en Inde seront touchées par le cancer, qui est l'une des principales causes de décès dans le monde. La majorité des traitements contre le cancer sont inefficaces lorsque la maladie est avancée, ce qui constitue un facteur majeur de la demande croissante du pays pour de nouveaux choix de thérapies contre le cancer.
Informations sur les utilisateurs finaux des CRO en Inde
La segmentation du marché indien des CRO, basée sur l'utilisateur final, comprend les sociétés pharmaceutiques/biopharmaceutiques, les sociétés de dispositifs médicaux et les instituts universitaires. Le segment des sociétés pharmaceutiques/biopharmaceutiques a dominé le marché indien des CRO en 2022. Cela est dû à l'adoption croissante des CRO en Inde.
Figure 1 : Marché indien des CRO, par utilisateur final, 2023 et 2032 (milliards USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Aperçus régionaux des CRO en Inde
Par région, l'étude fournit des informations sur le marché indien. Cela est dû à l'accessibilité d'un bassin de patients important qui simplifie le recrutement. L'un des principaux facteurs influençant le secteur est la pandémie mondiale. Français En raison de la haute qualité et de la rapidité d'exécution de ses études, « Novotech », la CRO biotechnologique la plus grande et la plus expérimentée d'Inde, a observé une augmentation de la demande de la part des sponsors de biotechnologie.
Pour les études sur la COVID-19, un nombre croissant d'entreprises de biotechnologie choisissent l'Inde en raison du vaste bassin de patients du pays et de la rapidité des processus.
Acteurs clés du marché des CRO en Inde et perspectives concurrentielles
Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus forte du marché des CRO. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence mondiale, avec des développements de marché importants, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et des collaborations avec d'autres organisations. Français Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus concurrentiel et en pleine croissance, l'industrie des CRO doit proposer des articles rentables.
Fabriquer localement pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants de l'industrie indienne des CRO pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché. Ces dernières années, l'industrie des CRO a offert certains des avantages les plus significatifs à la médecine.
Les principaux acteurs du marché des CRO, notamment Quintiles IMS Holdings, Inc., Syngene, Pharmaceutical Product Development, LLC., Siro Clinpharm, Clininvent Research Pvt. Français : Ltd., VIMTA, Bilcare Limited, Aizant Drug Research Solutions Private Limited, Piramal Pharma Solutions, Synapse Labs Pvt Limited, Eurofins Scientific, Laurus Labs., Neuland Laboratories Ltd et PAREXEL International Corporation tentent d'accroître la demande du marché en investissant dans la recherche et le développement pour les utilisateurs finaux.
Aragen Life Sciences exploite une organisation de recherche en sciences de la vie dont l'objectif est de fournir des services de recherche et développement cliniques. Grâce à l'expertise de l'entreprise en matière de recherche sur les médicaments, de développement clinique, de fabrication sous contrat, de formulation et d'informatique, les organisations de soins de santé sont en mesure de fournir une large gamme de produits et de services de santé de pointe.
Afin d'élargir sa plateforme complète de découverte et de développement de bout en bout pour les biotechnologies, les produits pharmaceutiques et d'autres industries, Aragen Life Sciences, une CRO indienne, a acheté Intox Pvt. Ltd. dans le Maharashtra.
Akston Biosciences est le développeur de la plateforme de protéines de fusion à fragments cristallisables (Fc) pour la production de nouveaux types de thérapies biologiques pour le traitement du diabète. L'entreprise produit des lots de l'ordre du kilogramme d'ingrédients médicinaux et fournit des vaccins, des insulines à action ultra-longue et des traitements pour les maladies auto-immunes, permettant aux médecins d'améliorer la gestion de la glycémie, de réduire les conséquences et d'éliminer complètement le risque d'hypoglycémie pour la santé humaine et animale.
En 2024, Akston Biosciences poursuit ses progrès avec son vaccin COVID-19 de deuxième génération, AKS-452, en Inde. Français Le vaccin a terminé avec succès les essais cliniques de phase II/III, démontrant un profil de sécurité robuste et un taux de séroconversion impressionnant de 91 % au jour 56.
Ce vaccin, qui se distingue par sa stabilité à température ambiante, a montré des résultats prometteurs en matière de protection contre des variants comme Delta et Omicron.
En 2023, Akston a repris le contrôle de l'octroi de licences et de la commercialisation d'AKS-452 après avoir mis fin à son partenariat avec Stelis Biopharma, et travaille désormais avec une nouvelle organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) en Inde pour poursuivre son développement.
Ce vaccin est particulièrement important pour les pays à revenu faible et intermédiaire, car il ne nécessite pas de stockage dans la chaîne du froid, ce qui facilite sa distribution dans les régions aux infrastructures limitées. De plus, l'AKS-452 est actuellement étudié comme un vaccin de rappel « universel », qui a montré une augmentation des titres d'anticorps neutralisants chez les personnes précédemment vaccinées avec d'autres vaccins contre la COVID-19.
Les principales entreprises du marché indien des CRO comprennent
- Quintiles IMS Holdings, Inc.
- Clininvent Research Pvt. Ltd.
- Aizant Drug Research Solutions Private Limited
Développements du secteur des CRO en Inde
IQVIA (Quintiles IMS Holdings) demeure un leader du secteur des CRO en Inde grâce à l'analyse du Big Data et à des solutions d'essais cliniques avancées. Sa plateforme améliore les informations en temps réel et optimise les essais cliniques, réduisant ainsi considérablement les délais de mise sur le marché des produits pharmaceutiques. Son innovation en matière de gestion des données d'essais cliniques continue de repousser les limites de l'efficacité et de la précision dans le développement de médicaments.
Syngene International a renforcé sa position de leader dans les services de découverte, de développement et de fabrication de médicaments. L'entreprise a étendu sa capacité de recherche et développement en 2023 en ouvrant un centre de biotechnologie de pointe à Bangalore.
La collaboration de Syngene avec Bristol Myers Squibb se concentre sur la recherche avancée en oncologie et en immuno-oncologie, favorisant ainsi le développement de thérapies de nouvelle génération.
Siro Clinpharm a réalisé des progrès notables dans les services de pharmacologie clinique, notamment avec le lancement d'un système amélioré de gestion des essais cliniques (CTMS). Leurs efforts en matière de pharmacovigilance et de surveillance de la sécurité contribuent à garantir des normes plus élevées en matière de sécurité des patients pendant les essais cliniques, les positionnant ainsi comme un partenaire fiable pour les sociétés pharmaceutiques mondiales.
Clininvent Research Pvt. Ltd., qui fait partie de TCG Lifesciences, continue d'offrir des solutions de bout en bout pour la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments. L'accent mis par l'entreprise sur la fabrication sur mesure et la conformité réglementaire, notamment grâce à des installations approuvées par la FDA, garantit le respect des exigences de qualité strictes de l'industrie pharmaceutique.
Leur expertise en matière de conformité aux BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) et de gestion des essais cliniques renforce leur rôle dans l'écosystème croissant des CRO en Inde.
Segmentation du marché des CRO en Inde
Perspectives des types de services des CRO en Inde
- Développement de produits
- Développement de procédés
- Surveillance post-commercialisation
Application thérapeutique des CRO en Inde Perspectives
Perspectives des utilisateurs finaux des CRO en Inde
- Sociétés pharmaceutiques/biopharmaceutiques
- Sociétés de dispositifs médicaux
