Aircraft Leasing Market

Aperçu du marché de la location d'avions

La taille du marché de la location d'avions devrait atteindre 312,2 milliards USD avec un TCAC de 8,20 % entre 2024 et 2032

Analyse de la COVID-19

L'épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le secteur de la location d'avions ainsi que sur celui de la location d'hélicoptères, avec la fermeture temporaire des installations de fabrication et une demande affaiblie. Dans un contexte d'attention croissante portée à la lutte contre la propagation du SARS-CoV-2, les acteurs du marché mondial de la location d'avions tentent de dynamiser leurs chaînes d'approvisionnement et d'accélérer leurs opérations afin de limiter de nouvelles pertes de revenus. Français De plus, avec la levée progressive du confinement dans tous les pays et le nouveau coronavirus sous contrôle, le marché mondial peut se redresser plus rapidement dans les années à venir.

Dynamique du marché

Facteurs

L'augmentation spectaculaire du nombre de passagers aériens devrait stimuler considérablement la croissance

La croissance spectaculaire du nombre de passagers aériens dans le monde, combinée au volume croissant du fret et aux progrès continus des aéronefs ainsi que des infrastructures aéroportuaires, en particulier dans les pays en développement, peuvent constituer quelques-uns des principaux moteurs de croissance du secteur. De plus, comme la location d'avions offre des avantages en termes de bilan et de fiscalité, sa demande devrait encore augmenter dans les années à venir.

Opportunités

Croissance du commerce des matières premières industrielles

Les dernières avancées sur le marché de la location d'avions comprennent la croissance du commerce des matières premières industrielles, le développement des infrastructures aéroportuaires dans les pays émergents et la mondialisation. Ces facteurs offrent de nombreuses opportunités intéressantes aux entreprises leaders du marché de la location d'avions. Par ailleurs, les faibles taux de location et d'intérêt, la forte demande de compagnies aériennes à bas prix et la baisse des prix du pétrole brut offriront également des opportunités aux entreprises dans les années à venir.

Défis

Les règles gouvernementales et les politiques fiscales poseront un défi

La multiplication des politiques et réglementations fiscales strictes et floues en matière de location devrait constituer un obstacle majeur au marché mondial au cours des prochaines années. De plus, l'énorme risque de recouvrement d'actifs lié à la faillite d'une compagnie aérienne peut constituer un autre facteur difficile sur le marché de la location d'avions.

Aperçu du segment

Le type de location avec équipage va prendre le contrôle du marché mondial

Le rapport examine notamment les types de location sans équipage et la location avec équipage. Le segment de la location avec équipage devrait s'emparer de la plus grande part du marché mondial au cours de la période d'examen, car ce type offre de nombreux avantages, notamment la fiabilité, la personnalisation et un faible coût. Un avion loué avec équipage peut être utilisé pour des services aériens dans les économies où le locataire n'est pas autorisé à opérer. Français En dehors de cela, le type de location avec équipage permet également de contourner les restrictions politiques ou réglementaires.

Le type d'avion à fuselage étroit sera le segment leader

Les principaux types d'avions analysés dans l'étude de marché comprennent les gros-porteurs, les couloirs étroits, et plus encore. Le segment des fuselages étroits est en tête et pourrait gagner la plus grande part du marché mondial au cours de la période d'analyse. Cependant, le marché des gros-porteurs est assez lucratif dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe et peut donc rattraper le segment des fuselages étroits dans les années à venir.

Le type de titre adossé à des actifs sera le leader du secteur mondial

Les types de titres inclus dans le rapport sont les titres adossés à des actifs (ABS) ainsi que les titres non ABS. Grâce à l'achat de titres adossés à des actifs, les investisseurs peuvent accéder aux remboursements du principal et aux intérêts de plusieurs actifs sans avoir à les émettre. Chaque niveau de titre ne comportant que quelques actifs sous-jacents, les risques de défaut et les divers risques de crédit sont extrêmement faibles. Par conséquent, la demande de titres de type ABS est bien supérieure à celle des titres non ABS sur le marché mondial.

Informations régionales

L'Asie-Pacifique réalise des progrès considérables grâce à l'essor du trafic aérien

L'Asie-Pacifique devrait devenir le marché de la location d'avions qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours des prochaines années, en raison de la demande croissante d'exploitation rentable des avions et de l'essor des innovations technologiques. La préférence croissante pour les avions économes en carburant, combinée à l'augmentation galopante du trafic aérien dans la région, a également été favorable au marché. Le nombre croissant de fournisseurs de leasing, l'amélioration des infrastructures, les politiques fiscales favorables et le caractère abordable des tarifs de location pourraient également soutenir la croissance du marché dans les années à venir. Français L'augmentation du trafic aérien de passagers, la croissance rapide du PIB par habitant et la croissance rapide du secteur du tourisme profitent également au marché APAC. La région a connu une forte augmentation du nombre de transporteurs aériens à bas prix, ce qui a favorisé le marché de la location d'avions commerciaux. La Chine a réussi à créer un secteur lucratif de la location d'avions, soutenu par le soutien constant du gouvernement et des banques publiques.

Développement récent

Le 27 juillet 2023, 

Voyager Aviation Holdings, LLC (VAH), une société mondiale d'investissement de premier plan dans le secteur de l'aviation, a annoncé avoir conclu un accord avec Azorra Explorer Holdings Limited (Azorra), une filiale d'Azorra Aviation Holdings, LLC, pour vendre tous ses actifs à Azorra, tout en maintenant les accords commerciaux et les accords commerciaux en cours avec les locataires d'avions.

L'accord créera une plateforme plus solide et plus diversifiée, réunissant une clientèle mondiale, des employés talentueux et des solutions uniques de location d'avions commerciaux. Français La plateforme combinée bénéficiera d'une échelle, d'une diversification des actifs et des clients, d'un bilan solide et de la fusion de deux équipes de classe mondiale.

Le 26 juillet 2023, 

Go First (anciennement GoAir), une compagnie aérienne à très bas prix en Inde, a annoncé avoir reçu l'approbation du National Company Law Tribunal (NCLT) pour utiliser des avions loués. Dans son ordonnance provisoire, le tribunal a mentionné que Go First pourrait utiliser des avions loués pour reprendre ses activités à condition que les avions/moteurs soient enregistrés conformément aux normes de sécurité prescrites par le régulateur.

Le 5 juin 2023, 

AviLease, une société de leasing d'avions détenue par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, a annoncé son projet d'acquérir une entreprise de financement aéronautique basée à Londres auprès de Standard Chartered Plc. AviLease et Standard Chartered sont dans la dernière phase de finalisation de l'accord qui pourrait être évalué à 3,5 milliards d'euros (3,7 milliards de dollars). Français Les fonds souverains financent le développement de nouveaux secteurs.

Le 20 juin 2023, 

ZeroAvia a signé un accord d'achat pour un groupe motopropulseur à hydrogène avec MONTE Aircraft Leasing. L'accord définitif prolonge un précédent protocole d'accord signé entre les entreprises, visant à moderniser des avions de neuf à 19 places avec les groupes motopropulseurs ZA600 pour les opérateurs à partir de 2025 tout en offrant également des services de financement, d'infrastructure, de maintenance et de disponibilité de l'hydrogène aux opérations. L'accord représente également une étape commerciale clé pour ZeroAvia, ses premiers créneaux de construction de moteurs ZA600 de 600 kW étant désormais sécurisés. Entreprises

Le 25 avril 2023, 

Lors de la conférence Aero Dublin 2023, Vmo Aircraft Leasing (Vmo) et H55 ont annoncé leur collaboration sur le développement de programmes de leasing pour les avions électriques. Les entreprises ont annoncé leur engagement à collaborer pour développer des solutions de leasing pour de nouveaux produits d'aviation propre dans le contexte de la Révolution. Cette collaboration permet à Vmo et H55 de saisir des opportunités commerciales à forte croissance dans les technologies d'aviation propre.

Paysage concurrentiel

Les entreprises collaborent ou acquièrent d'autres fournisseurs pour dynamiser leur offre de produits

Sur le marché de la location d'avions, de nombreuses entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour répondre aux préférences en constante évolution des clients. De plus, les leaders du marché collaborent ou acquièrent fréquemment d'autres entreprises pour élargir leur offre et leur clientèle. Compte tenu de ces facteurs, le marché mondial est devenu extrêmement concurrentiel, tandis que la présence de grandes et petites entreprises accentue la rivalité.

De plus, la capacité de production interne, l'empreinte géographique, les investissements en R&D, une clientèle solide et une offre de produits diversifiée sont devenus des points clés pour que les acteurs puissent acquérir un avantage concurrentiel sur le marché mondial. Les entreprises rivalisent également sur la qualité des produits, la fiabilité, le coût et les services après-vente. Il est absolument vital pour les entreprises de fournir des avions de haute qualité et de pointe afin de rester compétitives dans un secteur extrêmement concurrentiel.

Actualités récentes sur le marché de la location d'avions

Le 8 mars 2024, AerCap Holdings a confirmé l'acquisition de 50 Airbus A321neo. Cette décision s'explique par le nombre croissant de transporteurs aériens qui souhaitent moderniser leur flotte pour des appareils plus économes en carburant.

En février 2024, Avolon a conclu un contrat de location pluriannuel avec Indog, l'une des plus grandes compagnies aériennes indiennes, pour 20 Boeing 737 MAX. Cet accord est pertinent pour la stratégie de croissance d'IndiGo et la demande croissante de services de transport aérien dans la région Asie-Pacifique.

En janvier 2024, Air Lease Corporation (ALC) a lancé un programme de leasing vert avec un type d'innovation qui profite encore plus à la compagnie aérienne. Ce programme comprend des tarifs de location plus bas pour les avions loués ayant une empreinte carbone plus faible.

En décembre 2023, elle a signalé une augmentation significative de son portefeuille de leasing en raison de la croissance de la demande d'avions à fuselage étroit, selon SMBC Aviation Capital. Il a également déclaré vouloir accroître sa présence dans les régions en développement, notamment en Afrique et en Amérique latine.

En novembre 2023, Nordic Aviation Capital (NAC) a obtenu une facilité de crédit d'un montant de 1,5 milliard de dollars pour financer les efforts de diversification de sa flotte. NAC annonce son intention d'acquérir d'importants avions régionaux pour desservir les lignes court-courriers et autres lignes délaissées à travers le monde.

En octobre 2023, China Aircraft Leasing Group (CALC) a conclu un accord avec un important transporteur chinois pour la location de 30 A320neo. Cet accord souligne le fort intérêt que suscite la location d'avions sur le marché intérieur chinois.

En septembre 2023, le gouvernement irlandais a fait une déclaration concernant les avantages fiscaux accordés aux sociétés de location d'avions opérant dans la région. L'Irlande, pôle mondial du leasing, entend accroître ses investissements et consolider les fondamentaux du secteur.

Liste des principales entreprises couvertes par ce rapport

• AerCap (Irlande)
• Air Lease Corporation (États-Unis)
• BOC Aviation (Singapour)
• GECAS (États-Unis)
• BBAM LLC (Australie)
• CIT Commercial Air (États-Unis)
• Aviation Capital Group (États-Unis)
• Boeing Capital Corporation (États-Unis)
• SAAB Aircraft Leasing (Suède)
• International Lease Finance Corporation (États-Unis)

Actualités récentes

• Novembre 2020 – Sunrise Airways (Haïti) s'apprête à louer l'A320 9H-VDO à Galistair (Malte). Sunrise Airways utilisera l'A320 pour des vols vers Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey et l'aéroport international de La Havane.
• Janvier 2020 – Kennedy Lewis Investment Management et Arena Aviation Capital, une société de gestion d'investissements aéronautiques, ont conclu un partenariat portant sur le lancement d'une plateforme de location d'avions d'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains. La plateforme KLA Aviation Finance a été créée dans le but d'acquérir des avions commerciaux de haute technologie, loués à des compagnies aériennes internationales, en se concentrant principalement sur les avions monocouloirs récents.

Aperçu du rapport

Ce rapport présente les perspectives du marché de la location d'avions, en se concentrant également sur des segments tels que la location d'hélicoptères et la location d'avions commerciaux. Il couvre l'année de référence, la période projetée ainsi que la taille du marché au cours de la période donnée. L'étude de marché aborde également certains des principaux développements post-épidémie de COVID-19 et les effets du nouveau coronavirus et du confinement sur la croissance du marché mondial. Il met également en lumière le dernier scénario économique, couvrant la valeur attendue et historique, en termes de volume et de valeur, les avancées technologiques et les principaux facteurs de croissance du secteur des serrures mécaniques. Le rapport répertorie également les principaux constructeurs mondiaux du marché de la location d'avions, ainsi que les stratégies concurrentielles qu'ils adoptent pour rester compétitifs dans le secteur.

Portée du rapport

Le rapport décrit le taux de croissance attendu du marché de la location d'avions au cours de la période d'analyse, la taille du marché, le segment de la location d'avions et les dernières tendances du secteur.

Aperçu de la segmentation

Informations par type de location

• Location avec équipage (avion, équipage, maintenance et assurance)
• Location sans équipage

Type d'avion

• À corps étroit
• À corps large
• Autres

Type de titre

• Titre adossé à des actifs (TAA)
• Non-TAA