Informe de investigación de mercado de seguros de ingresos empresariales: previsión hasta 2032

Descripción general del mercado mundial de seguros de ingresos empresariales:

El tamaño del mercado de seguros de ingresos empresariales se estimó en 14,9 (miles de millones de USD) en 2023. Se espera que la industria del mercado de seguros de ingresos empresariales crezca de 15,2 (miles de millones de USD) en 2024 a 33,61 (miles de millones de USD) en 2032. Se espera que la CAGR (tasa de crecimiento) del mercado sea de alrededor del 8,7% durante el período previsto (2024 - 2032).

Se destacan las tendencias clave del mercado de seguros de ingresos comerciales

El mercado de seguros de ingresos empresariales se caracteriza por varias tendencias y oportunidades notables. Una tendencia importante es la creciente demanda de cobertura debido a las crecientes vulnerabilidades a las interrupciones del negocio. Factores como los desastres naturales, los ciberataques y las interrupciones de la cadena de suministro han aumentado la conciencia sobre la necesidad de proteger los flujos de ingresos. Además, las regulaciones gubernamentales y la expansión de las pequeñas empresas han impulsado aún más la demanda de seguros de ingresos comerciales.

Los impulsores clave del mercado incluyen el creciente reconocimiento del impacto financiero de las interrupciones comerciales, los avances en seguros tecnología y la creciente sofisticación de las prácticas de gestión de riesgos. A medida que las empresas se vuelven más dependientes de las plataformas digitales y los sistemas interconectados, las amenazas cibernéticas plantean un riesgo importante que está impulsando la demanda de productos de seguros de ingresos empresariales relacionados con la cibernética.

Las oportunidades de exploración en el mercado de seguros de ingresos empresariales residen en el desarrollo de productos innovadores adaptados a las necesidades específicas de la industria y los mercados objetivo. Las aseguradoras pueden aprovechar los avances en análisis de datos y modelos predictivos para mejorar la precisión de la suscripción y personalizar las opciones de cobertura. Además, las asociaciones con corredores y proveedores de tecnología pueden ampliar los canales de distribución y mejorar el alcance de los clientes.

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Impulsores del mercado de seguros de ingresos empresariales

Cambiando el panorama empresarial

El panorama empresarial moderno está atravesando un período de rápida transformación, impulsado por factores como los avances tecnológicos, la globalización y la evolución de las preferencias de los consumidores. Estos cambios han generado nuevos desafíos y riesgos para empresas de todos los tamaños, aumentando la necesidad de soluciones sólidas de seguros de ingresos comerciales. Uno de los impulsores de cambio más importantes en el panorama empresarial es el auge de las tecnologías digitales. La adopción de la computación en la nube, el comercio electrónico y las redes sociales ha creado nuevas oportunidades para que las empresas lleguen a sus clientes e interactúen con ellos. Sin embargo, también ha expuesto a las empresas a nuevos riesgos, como ciberataques y filtraciones de datos. Como resultado, ha habido una demanda creciente de pólizas de seguro de ingresos comerciales que brinden cobertura para este tipo de riesgos. La globalización es otro factor clave que impulsa el cambio en el panorama empresarial. Las empresas operan cada vez más en varios países y regiones, lo que las expone a una gama más amplia de riesgos. Por ejemplo, las empresas pueden estar expuestas a la inestabilidad política, las fluctuaciones monetarias y las interrupciones de la cadena de suministro. El seguro de ingresos comerciales puede ayudar a las empresas a mitigar estos riesgos y proteger sus ingresos en caso de una interrupción. Los cambios en las preferencias de los consumidores también están teniendo un impacto importante en el panorama empresarial. Los consumidores son cada vez más exigentes y esperan que las empresas brinden experiencias personalizadas y fluidas. Esto ha llevado a una mayor competencia entre las empresas, lo que ha ejercido presión sobre los márgenes de beneficio. El seguro de ingresos comerciales puede ayudar a las empresas a proteger sus ingresos en caso de una disminución de las ventas o una pérdida de participación de mercado.

Cada vez mayor conciencia sobre los riesgos empresariales

Las empresas son cada vez más conscientes de los riesgos que enfrentan, como desastres naturales, daños a la propiedad e interrupción del negocio. Esta mayor conciencia está impulsando la demanda de seguros de ingresos comerciales, ya que las empresas buscan protegerse de pérdidas financieras en caso de un evento cubierto. Los desastres naturales son un riesgo importante para las empresas de todos los tamaños. Los huracanes, terremotos, inundaciones y otros desastres naturales pueden causar grandes daños a la propiedad y la infraestructura, lo que provoca la interrupción del negocio y la pérdida de ingresos. El seguro de ingresos comerciales puede ayudar a las empresas a cubrir los costos de reparación o reemplazo de propiedad dañada, así como la pérdida de ingresos durante el período de interrupción. Los daños a la propiedad son otro riesgo común para las empresas. Los incendios, explosiones y otros accidentes pueden causar grandes daños a la propiedad, provocando la interrupción del negocio y la pérdida de ingresos. El seguro de ingresos comerciales puede ayudar a las empresas a cubrir los costos de reparación o reemplazo de propiedad dañada, así como la pérdida de ingresos durante el período de interrupción. La interrupción del negocio es otro riesgo importante para las empresas. Una variedad de eventos pueden causar interrupciones en el negocio, como cortes de energía, huelgas e interrupciones en el transporte. El seguro de ingresos comerciales puede ayudar a las empresas a cubrir la pérdida de ingresos durante el período de interrupción.

Aumento del cumplimiento normativo

En muchos países, las empresas están obligadas por ley a contratar un seguro de ingresos comerciales. Esto es especialmente cierto para las empresas que operan en industrias de alto riesgo, como la construcción, la manufactura y el transporte. El creciente cumplimiento normativo está impulsando la demanda de seguros de ingresos empresariales, a medida que las empresas buscan cumplir con sus obligaciones legales. Además de los requisitos legales, muchas empresas también optan por contratar un seguro de ingresos comerciales para cumplir con los requisitos de sus prestamistas o inversores. Los prestamistas y los inversores suelen exigir a las empresas que cuenten con una cobertura de seguro adecuada, incluido un seguro de ingresos empresariales, como condición para proporcionar financiación. Esto se debe a que el seguro de ingresos comerciales puede ayudar a proteger la inversión del prestamista o inversionista en caso de un evento cubierto.

Perspectivas del segmento de mercado de seguros de ingresos empresariales:

Perspectivas sobre el tipo de cobertura del mercado de seguros de ingresos empresariales

El mercado de seguros de ingresos comerciales está segmentado por tipo de cobertura en seguro de interrupción del negocio, seguro de gastos adicionales y seguro de interrupción del negocio contingente. El seguro de interrupción del negocio es el segmento más grande del mercado de seguros de ingresos comerciales y representa más del 60% de los ingresos del mercado en 2023. Se espera que este segmento continúe creciendo a una tasa compuesta anual de más del 4% durante el período de pronóstico. El seguro de interrupción del negocio brinda cobertura por la pérdida de ingresos que experimenta una empresa debido a un evento cubierto, como un incendio, una inundación o un desastre natural. El seguro de gastos adicionales es el segundo segmento más grande del mercado de seguros de ingresos comerciales y representa más del 25% de los ingresos del mercado en 2023. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual de más del 3% durante el período de pronóstico. El seguro de gastos adicionales brinda cobertura para los gastos adicionales en los que incurre una empresa como resultado de un evento cubierto, como el costo de alquilar un espacio temporal o contratar personal adicional. El seguro contingente contra interrupción del negocio es el segmento más pequeño del mercado de seguros de ingresos comerciales y representa menos del 15% de los ingresos del mercado en 2023. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual de más del 2% durante el período de pronóstico. El seguro contingente contra interrupción del negocio brinda cobertura por la pérdida de ingresos que experimenta una empresa debido a un evento cubierto que afecta a un proveedor o cliente. El crecimiento del mercado de seguros de ingresos comerciales está siendo impulsado por varios factores, incluida la creciente frecuencia y gravedad de los desastres naturales, la creciente interdependencia de las empresas y la creciente conciencia de la importancia de la planificación de la continuidad del negocio. El mercado también está siendo impulsado por la creciente demanda de productos de seguros que protejan a las empresas de las consecuencias financieras de las interrupciones comerciales.

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas de la industria del mercado de seguros de ingresos empresariales

La segmentación del mercado de seguros de ingresos empresariales por industria incluye manufactura, venta minorista, atención médica, hotelería y servicios financieros. El segmento de fabricación tuvo la mayor cuota de mercado del 20,5% en 2023 y se prevé que alcance los 3.470 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,2% durante el período previsto. El crecimiento del segmento de Manufactura se puede atribuir a la creciente demanda de seguros de ingresos comerciales por parte de las empresas manufactureras para proteger sus operaciones contra riesgos potenciales como desastres naturales, interrupciones de la cadena de suministro y averías de equipos. Se espera que el segmento minorista experimente un crecimiento significativo durante el período previsto, con una tasa compuesta anual del 4,5%, debido al creciente número de negocios minoristas y la creciente adopción de seguros de ingresos comerciales para mitigar las pérdidas financieras causadas por eventos como incendios, robos, e interrupciones del negocio. Se prevé que el segmento de atención médica crezca de manera constante durante el período de pronóstico, con una tasa compuesta anual del 3,8%, impulsada por la creciente demanda de seguros de ingresos comerciales por parte de los proveedores de atención médica para proteger sus operaciones contra riesgos como negligencia médica, ataques cibernéticos e incidentes de seguridad del paciente.

Perspectivas sobre el tamaño de las empresas del mercado de seguros de ingresos empresariales

El mercado de seguros de ingresos empresariales está segmentado según el tamaño de la empresa en pequeñas, medianas y grandes empresas. Entre estos segmentos, se espera que las pequeñas empresas tengan la mayor cuota de mercado en 2023, representando alrededor del 40% de los ingresos del mercado de seguros de ingresos empresariales. Esto se debe al creciente número de pequeñas empresas y a su creciente conciencia de la importancia del seguro de ingresos empresariales. Se espera que las medianas empresas sean el segmento de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual del 4,5% durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de seguros de ingresos empresariales entre las medianas empresas para proteger sus operaciones ante acontecimientos imprevistos. También se espera que las grandes empresas experimenten un crecimiento constante, con una tasa compuesta anual del 3,8% durante el período previsto.

Perspectivas sobre las condiciones de las pólizas del mercado de seguros de ingresos empresariales

El mercado de seguros de ingresos comerciales está segmentado por plazo de póliza en corto plazo (menos de 12 meses) y largo plazo (más de 12 meses). El segmento a corto plazo representó la mayor participación del mercado en 2023 y se espera que continúe creciendo a un ritmo constante durante el período previsto. Esto se debe a la creciente demanda de pólizas de seguro a corto plazo por parte de las pequeñas empresas, que buscan coberturas flexibles y asequibles. También se espera que crezca el segmento de Largo Plazo, pero a un ritmo más lento que el segmento de Corto Plazo. Esto se debe a la creciente demanda de pólizas de seguro a largo plazo.por las grandes empresas, que buscan una cobertura integral y a largo plazo. En general, se espera que el mercado de seguros de ingresos empresariales crezca a un ritmo saludable durante el período previsto, impulsado por la creciente demanda de seguros empresariales.

Perspectivas del canal de distribución del mercado de seguros de ingresos empresariales

La segmentación del Mercado de Seguros de Ingresos Empresariales por Canal de Distribución muestra un mercado diversificado con varios actores que ofrecen sus servicios. Los corredores de seguros tienen una importante participación de mercado debido a su experiencia en brindar soluciones de seguros personalizadas y sólidas relaciones con los clientes. En 2023, los corredores de seguros representaron aproximadamente el 45% de los ingresos del mercado de seguros de ingresos comerciales. Los agentes independientes también desempeñan un papel crucial, aprovechando su presencia local y su profundo conocimiento de las necesidades de seguros regionales. Captaron alrededor del 30% de la cuota de mercado en 2023. Las ventas directas de las compañías de seguros son otro canal de distribución importante, con una cuota de mercado de aproximadamente el 25% en 2023. Las compañías de seguros aprovechan la reputación de su marca y sus amplias redes de distribución para llegar directamente a los clientes. El crecimiento del mercado está impulsado por factores como una mayor conciencia sobre el seguro de ingresos comerciales, la expansión de las operaciones comerciales y requisitos regulatorios estrictos.

Perspectivas regionales del mercado de seguros de ingresos empresariales

La segmentación del mercado Seguro de ingresos empresariales por región revela información valiosa. Se prevé que América del Norte lidere con una participación de mercado sustancial, impulsada principalmente por la prevalencia de economías bien establecidas, infraestructura desarrollada y regulaciones estrictas. Se espera que Europa tenga una participación significativa, atribuida a la presencia de mercados de seguros maduros, iniciativas gubernamentales y prácticas avanzadas de gestión de riesgos. Se prevé que APAC será testigo de un crecimiento notable, impulsado por las economías en rápida expansión, la mayor conciencia sobre los seguros de ingresos empresariales y la creciente urbanización. Se anticipa que América del Sur y MEA exhibirán un crecimiento constante, influenciado por la mejora de las condiciones económicas y la creciente adopción de soluciones de seguros. Estos conocimientos regionales proporcionan una comprensión integral del panorama del mercado de seguros de ingresos comerciales, lo que permite a las partes interesadas adaptar sus estrategias en consecuencia.

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Participantes clave del mercado de seguros de ingresos comerciales e información competitiva:

Los principales actores de la industria del mercado de seguros de ingresos comerciales se esfuerzan constantemente por obtener una ventaja competitiva ofreciendo productos y servicios innovadores. Los principales actores del mercado de seguros de ingresos comerciales se están centrando en ampliar su presencia global y fortalecer sus redes de distribución. La industria del mercado de seguros de ingresos empresariales se caracteriza por una intensa competencia, con actores que compiten por la participación de mercado y la lealtad de los clientes. Para mantenerse a la cabeza de la competencia, las empresas están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para introducir productos nuevos y mejorados. También están adoptando tecnologías digitales para mejorar su servicio al cliente y optimizar sus operaciones. Las fusiones y adquisiciones también son comunes en la industria del mercado de seguros de ingresos comerciales, ya que los actores buscan consolidar su posición y ampliar su alcance en el mercado. Se espera que el panorama competitivo del mercado de seguros de ingresos empresariales siga siendo dinámico en los próximos años, a medida que los actores continúen innovando y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. Entre los actores líderes en el mercado de seguros de ingresos comerciales, Zurich Insurance Group Ltd. tiene una fuerte presencia global y ofrece una amplia gama de productos y servicios de seguros comerciales. La empresa cuenta con una red de distribución bien establecida y una sólida posición financiera. Zurich Insurance Group Ltd. se compromete a brindar soluciones de seguros innovadoras a sus clientes y está invirtiendo fuertemente en tecnologías digitales para mejorar su servicio al cliente. Un competidor líder en el mercado de seguros de ingresos comerciales es Chubb Limited. La empresa tiene una fuerte presencia en América del Norte y Europa y ofrece una amplia gama de productos y servicios de seguros comerciales. Chubb Limited es conocida por su experiencia en suscripción y manejo de reclamaciones y tiene una sólida reputación por brindar cobertura de seguro de calidad a sus clientes. La empresa está comprometida a brindar un servicio al cliente superior y está invirtiendo en tecnologías digitales para mejorar sus operaciones. Chubb Limited está bien posicionada para seguir aumentando su cuota de mercado en el mercado de seguros de ingresos empresariales.

Las empresas clave en el mercado de seguros de ingresos comerciales incluyen:

• Grupo de seguros Liberty Mutual


• Empresas de Viajeros


• El Hartford


• Berkshire Hathaway


• Hiscox


• Asegurador


• Willis Torres Watson


• Grupo Asegurador QBE


• AXA


• Alianza


• Grupo de Seguros de Zurich


• Gordo


• Aón


• Empresas de Marsh McLennan


• AIG

Desarrollos en la industria de seguros de ingresos comerciales

Se prevé que el mercado de seguros de ingresos empresariales alcance los 16,12 mil millones de dólares para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,99% durante el período previsto. La creciente demanda de soluciones de continuidad del negocio es un motor clave del crecimiento del mercado. Las noticias recientes incluyen el lanzamiento de nuevos productos y servicios por parte de los principales actores, como el lanzamiento por parte de Zurich de una nueva póliza de seguro de ingresos comerciales que cubre las pérdidas debidas a ataques cibernéticos. Además, se espera que la creciente adopción de soluciones basadas en la nube impulse el crecimiento del mercado, ya que estas soluciones ofrecen mayor flexibilidad y escalabilidad para las empresas.

Perspectivas de segmentación del mercado de seguros de ingresos empresariales

Perspectiva del tipo de cobertura del mercado de seguros de ingresos empresariales

• Seguro por interrupción del negocio


• Seguro de gastos adicionales


• Seguro contingente por interrupción del negocio

Perspectivas de la industria del mercado de seguros de ingresos empresariales

• Fabricación


• Venta al por menor


• Cuidado de la salud


• Hospitalidad


• Servicios financieros

Perspectivas del tamaño del negocio del mercado de seguros de ingresos empresariales

• Pequeñas empresas


• Medianas empresas


• Grandes empresas

Perspectivas de los plazos de la póliza del mercado de seguros de ingresos empresariales

• Corto plazo (menos de 12 meses)


• Largo Plazo (Más de 12 meses)

Perspectivas del canal de distribución del mercado de seguros de ingresos empresariales

• Corredores de seguros


• Agentes independientes


• Ventas directas por parte de compañías de seguros

Perspectiva regional del mercado de seguros de ingresos empresariales

• América del Norte


• Europa


• América del Sur


• Asia Pacífico


• Medio Oriente y África