Rapport d’étude de marché sur l’assurance du revenu des entreprises – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial de l'assurance des revenus des entreprises :

La taille du marché de l’assurance des revenus des entreprises a été estimée à 14,9 (milliards USD) en 2023. L’industrie du marché de l’assurance des revenus des entreprises devrait passer de 15,2 (milliards USD) en 2024 à 33,61 (milliards USD) d’ici 2032. L’assurance des revenus des entreprises Le TCAC (taux de croissance) du marché devrait être d’environ 8,7 % au cours de la période de prévision (2024 – 2024). 2032).

Principales tendances du marché de l'assurance du revenu des entreprises mises en évidence

Le marché de l'assurance des revenus des entreprises se caractérise par plusieurs tendances et opportunités notables. Une tendance significative est la demande croissante de couverture en raison de la vulnérabilité croissante aux interruptions d’activité. Des facteurs tels que les catastrophes naturelles, les cyberattaques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont accru la prise de conscience de la nécessité de protéger les flux de revenus. De plus, les réglementations gouvernementales et l'expansion des petites entreprises ont encore stimulé la demande d'assurance du revenu d'entreprise.

Les principaux moteurs du marché incluent la reconnaissance croissante de l'impact financier des interruptions d'activité, les progrès en matière d'assurance. et la sophistication croissante des pratiques de gestion des risques. À mesure que les entreprises dépendent de plus en plus des plateformes numériques et des systèmes interconnectés, les cybermenaces représentent un risque important qui stimule la demande de produits d'assurance du revenu des entreprises liés à la cybersécurité.

Les opportunités d'exploration sur le marché de l'assurance du revenu des entreprises résident dans le développement de produits innovants adaptés aux besoins spécifiques de l'industrie et aux marchés cibles. Les assureurs peuvent tirer parti des progrès de l’analyse des données et de la modélisation prédictive pour améliorer la précision de la souscription et personnaliser les options de couverture. De plus, les partenariats avec des courtiers et des fournisseurs de technologies peuvent élargir les canaux de distribution et améliorer la portée des clients.

Source : recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen des analystes

Moteurs du marché de l'assurance des revenus d'entreprise

Changement du paysage commercial

Le paysage commercial moderne traverse une période de transformation rapide, motivée par des facteurs tels que les progrès technologiques, la mondialisation et l'évolution des préférences des consommateurs. Ces changements ont engendré de nouveaux défis et risques pour les entreprises de toutes tailles, augmentant ainsi le besoin de solutions robustes d’assurance des revenus des entreprises. L’essor des technologies numériques est l’un des principaux moteurs de changement dans le paysage économique. L'adoption du cloud computing, du commerce électronique et des médias sociaux a créé de nouvelles opportunités permettant aux entreprises d'atteindre et d'interagir avec leurs clients. Cependant, cela expose également les entreprises à de nouveaux risques, tels que les cyberattaques et les violations de données. En conséquence, il y a eu une demande croissante de polices d’assurance sur les revenus d’entreprise qui couvrent ces types de risques. La mondialisation est un autre facteur clé de changement dans le paysage commercial. Les entreprises opèrent de plus en plus dans plusieurs pays et régions, ce qui les expose à un éventail plus large de risques. Par exemple, les entreprises peuvent être exposées à l’instabilité politique, aux fluctuations monétaires et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. L’assurance du revenu d’entreprise peut aider les entreprises à atténuer ces risques et à protéger leurs revenus en cas de perturbation. L’évolution des préférences des consommateurs a également un impact majeur sur le paysage économique. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et attendent des entreprises qu’elles leur proposent des expériences personnalisées et fluides. Cela a conduit à une concurrence accrue entre les entreprises, ce qui a exercé une pression sur les marges bénéficiaires. L'assurance du revenu d'entreprise peut aider les entreprises à protéger leurs revenus en cas de baisse des ventes ou de perte de part de marché.

Conscience croissante des risques commerciaux

Les entreprises sont de plus en plus conscientes des risques auxquels elles sont confrontées, tels que les catastrophes naturelles, les dommages matériels et les interruptions d'activité. Cette prise de conscience accrue stimule la demande d’assurance des revenus des entreprises, car les entreprises cherchent à se protéger contre les pertes financières en cas d’événement couvert. Les catastrophes naturelles constituent un risque majeur pour les entreprises de toutes tailles. Les ouragans, tremblements de terre, inondations et autres catastrophes naturelles peuvent causer d’importants dégâts aux biens et aux infrastructures, entraînant une interruption des activités et une perte de revenus. L’assurance revenu d’entreprise peut aider les entreprises à couvrir les coûts de réparation ou de remplacement des biens endommagés, ainsi que la perte de revenus pendant la période de perturbation. Les dommages matériels constituent un autre risque courant pour les entreprises. Les incendies, les explosions et autres accidents peuvent causer d’importants dégâts matériels, entraînant une interruption des activités et une perte de revenus. L’assurance revenu d’entreprise peut aider les entreprises à couvrir les coûts de réparation ou de remplacement des biens endommagés, ainsi que la perte de revenus pendant la période de perturbation. L’interruption des activités constitue un autre risque majeur pour les entreprises. Divers événements peuvent entraîner une interruption des activités, tels que des pannes de courant, des grèves et des perturbations des transports. L'assurance revenu d'entreprise peut aider les entreprises à couvrir la perte de revenus pendant la période d'interruption.

Augmentation de la conformité réglementaire

Dans de nombreux pays, la loi oblige les entreprises à souscrire une assurance sur les revenus professionnels. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises qui opèrent dans des secteurs à haut risque, tels que la construction, l’industrie manufacturière et les transports. La conformité croissante à la réglementation stimule la demande d’assurance des revenus des entreprises, alors que les entreprises cherchent à respecter leurs obligations légales. En plus des exigences légales, de nombreuses entreprises choisissent également de souscrire une assurance sur les revenus d’entreprise pour répondre aux exigences de leurs prêteurs ou investisseurs. Les prêteurs et les investisseurs exigent souvent que les entreprises souscrivent une couverture d’assurance adéquate, y compris une assurance sur les revenus d’entreprise, comme condition pour pouvoir fournir un financement. En effet, l'assurance du revenu d'entreprise peut aider à protéger l'investissement du prêteur ou de l'investisseur en cas d'événement couvert.

Aperçu du segment de marché de l’assurance du revenu d’entreprise :

Aperçu du type de couverture du marché de l’assurance du revenu d’entreprise

Le marché de l’assurance des revenus d’entreprise est segmenté par type de couverture en assurance contre les pertes d’exploitation, assurance pour frais supplémentaires et assurance contre les pertes d’exploitation éventuelles. L’assurance contre les pertes d’exploitation est le segment le plus important du marché de l’assurance des revenus des entreprises, représentant plus de 60 % des revenus du marché en 2023. Ce segment devrait continuer de croître à un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision. L’assurance perte d’exploitation offre une couverture pour la perte de revenus qu’une entreprise subit en raison d’un événement couvert, tel qu’un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle. L’assurance des dépenses supplémentaires est le deuxième segment en importance du marché de l’assurance des revenus des entreprises, représentant plus de 25 % des revenus du marché en 2023. Ce segment devrait croître à un TCAC de plus de 3 % au cours de la période de prévision. L'assurance dépenses supplémentaires couvre les dépenses supplémentaires qu'une entreprise engage à la suite d'un événement couvert, comme le coût de la location d'un espace temporaire ou de l'embauche de personnel supplémentaire. L’assurance contre les interruptions d’activité est le plus petit segment du marché de l’assurance des revenus des entreprises, représentant moins de 15 % des revenus du marché en 2023. Ce segment devrait croître à un TCAC de plus de 2 % au cours de la période de prévision. L'assurance interruption éventuelle des activités offre une couverture pour la perte de revenus qu'une entreprise subit en raison d'un événement couvert qui affecte un fournisseur ou un client. La croissance du marché de l’assurance des revenus des entreprises est stimulée par plusieurs facteurs, notamment la fréquence et la gravité croissantes des catastrophes naturelles, l’interdépendance croissante des entreprises et la prise de conscience croissante de l’importance de la planification de la continuité des activités. Le marché est également stimulé par la demande croissante de produits d'assurance qui protègent les entreprises contre les conséquences financières des interruptions d'activité.

Source : recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen des analystes

Aperçu de l'industrie du marché de l'assurance des revenus d'entreprise

La segmentation du marché de l'assurance des revenus des entreprises par secteur comprend la fabrication, la vente au détail, la santé, l'hôtellerie et les services financiers. Le segment de la fabrication détenait la plus grande part de marché de 20,5 % en 2023 et devrait atteindre 3,47 milliards de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision. La croissance du secteur manufacturier peut être attribuée à la demande croissante d'assurance des revenus d'entreprise de la part des entreprises manufacturières afin de protéger leurs opérations contre les risques potentiels tels que les catastrophes naturelles, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pannes d'équipement. Le segment du commerce de détail devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 4,5 %, en raison du nombre croissant d'entreprises de vente au détail et de l'adoption croissante de l'assurance des revenus d'entreprise pour atténuer les pertes financières causées par des événements tels que les incendies, le vol, et les interruptions d’activité. Le segment Santé devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 3,8 %, stimulé par la demande croissante d'assurance revenus d'entreprise de la part des prestataires de soins de santé afin de protéger leurs opérations contre des risques tels que la faute professionnelle médicale, les cyberattaques et les incidents liés à la sécurité des patients.

Aperçu de la taille de l’entreprise du marché de l’assurance du revenu des entreprises

Le marché de l'assurance des revenus des entreprises est segmenté selon la taille de l'entreprise en petites, moyennes et grandes entreprises. Parmi ces segments, les petites entreprises devraient détenir la plus grande part de marché en 2023, représentant environ 40 % des revenus du marché de l’assurance des revenus des entreprises. Cela est dû au nombre croissant de petites entreprises et à leur sensibilisation croissante à l’importance de l’assurance revenus d’entreprise. Les entreprises de taille moyenne devraient connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante d’assurance revenus d’entreprise parmi les entreprises de taille moyenne afin de protéger leurs opérations contre les événements imprévus. Les grandes entreprises devraient également connaître une croissance régulière, avec un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision.

Aperçu des termes de la politique du marché de l'assurance des revenus d'entreprise

Le marché de l'assurance des revenus des entreprises est segmenté par durée de police en court terme (moins de 12 mois) et long terme (plus de 12 mois). Le segment à court terme représentait la plus grande part du marché en 2023 et devrait continuer de croître à un rythme constant au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de polices d’assurance à court terme de la part des petites entreprises, qui recherchent une couverture flexible et abordable. Le segment à long terme devrait également croître, mais à un rythme plus lent que le segment à court terme. Cela est dû à la demande croissante de polices d’assurance à long terme.par les grandes entreprises, qui recherchent une couverture complète et à long terme. Dans l'ensemble, le marché de l'assurance des revenus des entreprises devrait croître à un rythme sain au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante d'assurance des entreprises.

Aperçu du canal de distribution du marché de l’assurance du revenu des entreprises

La segmentation du marché de l'assurance des revenus des entreprises par canal de distribution montre un marché diversifié avec divers acteurs proposant leurs services. Les courtiers d’assurance détiennent une part de marché importante, en raison de leur expertise dans la fourniture de solutions d’assurance sur mesure et de leurs relations solides avec les clients. En 2023, les courtiers d’assurance représentaient environ 45 % des revenus du marché de l’assurance des revenus des entreprises. Les agents indépendants jouent également un rôle crucial, en tirant parti de leur présence locale et de leur profonde compréhension des besoins régionaux en matière d’assurance. Elles ont conquis environ 30 % de part de marché en 2023. Les ventes directes par les compagnies d’assurance constituent un autre canal de distribution important, avec une part de marché d’environ 25 % en 2023. Les compagnies d’assurance tirent parti de la réputation de leur marque et de leurs vastes réseaux de distribution pour atteindre directement les clients. La croissance du marché est tirée par des facteurs tels que la sensibilisation croissante à l'assurance des revenus des entreprises, l'expansion des opérations commerciales et des exigences réglementaires strictes.

Aperçu régional du marché de l’assurance du revenu d’entreprise

La segmentation du marché de l’assurance du revenu des entreprises par région révèle des informations précieuses. L’Amérique du Nord devrait dominer avec une part de marché substantielle, principalement grâce à la prédominance d’économies bien établies, d’infrastructures développées et de réglementations strictes. L’Europe devrait détenir une part importante, attribuée à la présence de marchés d’assurance matures, aux initiatives gouvernementales et à des pratiques avancées de gestion des risques. L’APAC devrait connaître une croissance remarquable, alimentée par la croissance rapide des économies, la sensibilisation croissante à l’assurance des revenus des entreprises et l’urbanisation croissante. L’Amérique du Sud et la MEA devraient afficher une croissance régulière, influencée par l’amélioration des conditions économiques et l’adoption croissante de solutions d’assurance. Ces informations régionales fournissent une compréhension complète du paysage du marché de l'assurance des revenus des entreprises, permettant aux parties prenantes d'adapter leurs stratégies en conséquence.

Source : recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen des analystes

Acteurs clés du marché de l’assurance du revenu d’entreprise et perspectives concurrentielles :

Les principaux acteurs du secteur de l’assurance du revenu des entreprises s’efforcent constamment d’acquérir un avantage concurrentiel en proposant des produits et services innovants. Les principaux acteurs du marché de l’assurance des revenus des entreprises se concentrent sur l’expansion de leur présence mondiale et le renforcement de leurs réseaux de distribution. Le secteur du marché de l’assurance des revenus des entreprises se caractérise par une concurrence intense, les acteurs se disputant des parts de marché et la fidélité des clients. Pour rester en tête de la concurrence, les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour introduire des produits nouveaux et améliorés. Ils adoptent également les technologies numériques pour améliorer leur service client et rationaliser leurs opérations. Les fusions et acquisitions sont également courantes dans l’industrie du marché de l’assurance des revenus des entreprises, car les acteurs cherchent à consolider leur position et à étendre leur portée sur le marché. Le paysage concurrentiel du marché de l’assurance du revenu des entreprises devrait rester dynamique dans les années à venir, alors que les acteurs continuent d’innover et de s’adapter aux conditions changeantes du marché. Zurich Insurance Group SA, l'un des principaux acteurs du marché de l'assurance des revenus des entreprises, jouit d'une forte présence mondiale et propose une large gamme de produits et services d'assurance des entreprises. L'entreprise dispose d'un réseau de distribution bien établi et d'une situation financière solide. Zurich Insurance Group SA s'engage à fournir des solutions d'assurance innovantes à ses clients et investit massivement dans les technologies numériques pour améliorer son service client. L'un des principaux concurrents sur le marché de l'assurance du revenu des entreprises est Chubb Limited. La société jouit d'une forte présence en Amérique du Nord et en Europe et propose une gamme complète de produits et services d'assurance aux entreprises. Chubb Limited est connue pour son expertise en matière de souscription et de gestion des sinistres et jouit d'une solide réputation pour fournir une couverture d'assurance de qualité à ses clients. L'entreprise s'engage à fournir un service client de qualité supérieure et investit dans les technologies numériques pour améliorer ses opérations. Chubb Limitée est bien placée pour continuer à accroître sa part de marché sur le marché de l'assurance du revenu des entreprises.

Les principales entreprises du marché de l'assurance du revenu des entreprises comprennent :

• Groupe Mutuel d'Assurance Liberty


• Entreprises de voyageurs


• Le Hartford


• Berkshire Hathaway


• Hiscox


• Assurant


• Willis Towers Watson


• Groupe d'assurance QBE


• AXA


• Allianz


• Groupe d'assurance Zurich


• Chubb


• Aon


• Sociétés Marsh McLennan


• AIG

Développements du secteur de l'assurance du revenu d'entreprise

Le marché de l'assurance des revenus des entreprises devrait atteindre 16,12 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 3,99 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de solutions de continuité d’activité est un moteur clé de la croissance du marché. L'actualité récente inclut le lancement de nouveaux produits et services par des acteurs majeurs, comme le lancement par Zurich d'une nouvelle police d'assurance des revenus des entreprises qui couvre les pertes dues aux cyberattaques. De plus, l'adoption croissante de solutions basées sur le cloud devrait stimuler la croissance du marché, car ces solutions offrent une plus grande flexibilité et évolutivité aux entreprises.

Aperçu de la segmentation du marché de l’assurance du revenu des entreprises

Perspectives du type de couverture du marché de l'assurance des revenus d'entreprise

• Assurance interruption d'activité


• Assurance frais supplémentaires


• Assurance éventuelle contre les pertes d'activité

Perspectives du secteur de l'assurance du revenu des entreprises

• Fabrication


• Commerce de détail


• Soins de santé


• Hospitalité


• Services financiers

Perspectives du marché de l'assurance des revenus des entreprises sur la taille des entreprises

• Petites entreprises


• Entreprises de taille moyenne


• Grandes entreprises

Perspectives à terme de la politique du marché de l'assurance des revenus des entreprises

• Court terme (moins de 12 mois)


• Long terme (plus de 12 mois)

Perspectives des canaux de distribution du marché de l'assurance du revenu des entreprises

• Courtiers d'assurance


• Agents indépendants


• Ventes directes par les compagnies d'assurance

Perspectives régionales du marché de l'assurance des revenus des entreprises

• Amérique du Nord


• Europe


• Amérique du Sud


• Asie-Pacifique


• Moyen-Orient et Afrique