나프타 시장 조사 보고서 - 2030년 예측

글로벌 나프타 시장 개요

2022년 나프타 시장 규모는 2,945억 달러로 평가되었습니다. 나프타 산업은 2023년 3,051억 달러에서 2030년까지 3,772억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2030년) 동안 3.60%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 올레핀이 풍부한 나프타는 현재 저렴한 고옥탄 연료 제조를 위한 일반적인 공급원료입니다. 이는 석유화학 부문의 지속적인 확장과 방향족 화합물 및 올레핀 생산에 대한 사용 증가와 함께 시장 확장을 이끄는 주요 시장 동인 중 하나입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

나프타 시장 동향

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석유화학 산업 수요 증가로 시장 성장 촉진

많은 산업에서는 경질 나프타와 중질 나프타를 모두 사용합니다. 석유화학 산업에서 사용되는 주요 공급원료는 나프타입니다. 석유화학 산업에서는 생산된 나프타의 약 50%를 사용합니다. 벤젠, 부타디엔, 에틸렌, 톨루엔, 프로필렌을 포함한 석유화학 산업의 방향족 화합물 및 올레핀 제조에 사용됩니다. 업계에서는 나프타 시장의 지속적인 확장으로 인해 적극적으로 성장을 보장하고 있습니다. 올레핀이 풍부한 나프타는 주로 저비용, 고옥탄가 디젤을 생산하기 위한 공급원료로 사용됩니다. 도시화 가속화와 인구 증가로 인해 신흥 경제국과 선진국 모두에서 소비가 증가했습니다. 인도, 중국, ASEAN과 같이 빠르게 성장하는 경제에서는 생산과 수요가 증가합니다. 예를 들어, 말레이시아의 석유화학 산업은 대규모 FDI 유입으로 급속히 성장하고 있습니다. 사우디 아람코(Saudi Aramco)와 말레이시아 국영 석유 및 가스 기업인 페트로나스(Petronas)는 조호르에서 70억 달러 규모의 정유 및 석유화학 통합 개발(RAPID) 프로젝트를 위한 두 개의 합작 투자 회사 설립을 발표했습니다. 위 협력의 결과로 하루 300,000배럴의 원유를 처리할 수 있는 정유소와 연간 총 생산량이 350만 미터톤이 넘는 6개의 석유화학 시설이 건설되었습니다. 따라서 이 요인이 시장 CAGR을 주도하고 있습니다.

그림 1: 인도의 화학제품 및 석유화학제품 소비출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

미국 에너지정보청에서 발표한 데이터에 따르면, 팬데믹 이후 정제된 석유 제품의 사용이 크게 증가했습니다. 2025년까지 유럽 지역 파이프라인 프로젝트의 25%가 시작될 것으로 예상되며, 영국은 향후 석유 및 가스 프로젝트에서 주도권을 잡을 것으로 예상됩니다. 가까운 미래에 국가에는 111개의 석유 및 가스 부문 프로젝트가 있을 것이며, 그 중 83개는 업스트림 프로젝트, 23개는 미드스트림 프로젝트, 3개는 정유 프로젝트, 2개는 석유화학 프로젝트가 될 것입니다. 석유화학 대기업 이네오스(Ineos)의 덴마크 유전 및 가스전 개발은 2022년 9월 시작될 예정이며, 이는 덴마크가 수년 만에 처음으로 해당 프로젝트를 승인한 것입니다. 따라서 위의 고려 사항으로 인해 최종 사용자 부문의 다양한 용도에 대한 나프타 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. 결과적으로 이는 예측 기간 동안 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

게다가 나프타 수요는 소비자 무역 확대로 인해 여러 국가에서 운송 및 전기 산업이 확장되면서 증가할 것으로 예상됩니다. 기술적 혁신으로 인해 새로운 용해로 재료가 개발되었으며, 이로 인해 증류 공정도 개선되었습니다. 화학산업이 성장하면서 나프타 사용량도 늘어나고 있다. 전략적 제휴와 새로운 시장의 출현도 시장 동인으로 작용하여 시장을 활성화할 것입니다. 따라서 이러한 측면이 나프타 시장 매출을 가속화할 것으로 예상됩니다.

나프타 시장 부문 통찰력

나프타 유형 정보

유형에 따른 나프타 시장 세분화에는 경질 나프타와 중질 나프타가 포함됩니다. 중질 나프타 부문은 2022년 나프타 시장 데이터에서 대부분의 점유율을 차지했습니다. 정유소의 촉매 개질기에서 연료 효율을 높이는 중질 나프타와 달리 경질 나프타는 석유화학 증기 분해 장치에 자주 사용됩니다.

그림 2:  2022년 유형별 나프타 시장 2030년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

나프타 애플리케이션 인사이트

나프타 시장 세분화에는 용도에 따라 화학, 에너지, 연료 및 기타가 포함됩니다. 화학 부문은 2022년 시장 성장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 증기 분해 과정을 통해 에틸렌, 프로필렌, 휘발유 생산을 돕습니다. 벤젠, 톨루엔, 자일렌 추출을 포함하는 촉매 개질은 또 다른 응용 분야입니다.

나프타 공정 통찰력

공정을 기반으로 한 나프타 시장 데이터에는 가솔린 혼합, 나프타 개질, 증기 분해 및 기타가 포함됩니다. 증기 분해 부문은 2022년 나프타 시장 수익을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 주요 용도는 고옥탄 휘발유의 공급원료, 방향족 화합물 제조를 위한 개질, 올레핀 생산을 위한 증기 분해 등입니다. 식품 및 음료 산업과 화학 산업은 향후 몇 년 동안 방향족 화합물과 올레핀에 대한 수요를 늘려 시장 상승을 이끌 것으로 예상됩니다.

나프타 지역 통찰력

지역별로 본 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 아시아 태평양 나프타 시장은 2022년에 1,349억 달러 규모로 약 45.80%의 점유율을 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 나프타 수요는 석유화학, 페인트 및amp; 코팅, 비료 등이 있습니다. 향후 5년 동안 중국은 수많은 화학회사를 설립해 수요를 늘릴 ​​것으로 예상된다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3:  2022년 지역별 나프타 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

북미 나프타 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 석유화학 및 석유 부문의 나프타 수요가 증가하고 있습니다. 북미, 특히 미국에서 빠르게 성장하는 타이트 오일 및 셰일 가스 생산은 예상되는 생산 능력 확장 및 과잉 공급의 요인이 될 것입니다. 또한 미국 나프타 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 캐나다 나프타 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

유럽 나프타 시장은 화학 거래법 개정으로 인해 2022년부터 2030년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 프로판 분해 및 가솔린 생산으로 구성된 화학 공정은 유럽 시장의 제품 수요를 이끌 것으로 예상됩니다. 더욱이 영국 나프타 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 독일 나프타 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

나프타 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며 이는 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 합의, 투자 증가, 인수 합병, 다른 조직과의 협력 등 주요 시장 개발을 통해 전 세계적으로 영향력을 확대하기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 나프타 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하려면 비용 효과적인 품목을 제공해야 합니다.

나프타 산업 제조업체가 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 확장하기 위해 채택한 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 최근 몇 년간 나프타 산업은 의약품에 가장 중요한 이점을 제공했습니다. Chevron Corporation, Reliance Industries Limited, Shell Chemicals, SABIC(사우디아라비아), BP PLC(영국), Exxon Mobil Corporation과 같은 나프타 시장 주요 플레이어입니다. (미국), China Petrochemical Corporation, Indian Oil Corporation Ltd(인도) 및 Novatek(러시아).

텍사스주 어빙에 본사를 둔 ExxonMobil Corporation은 미국의 다국적 석유 및 가스 회사입니다. 1999년 11월 30일 엑슨(Exxon)과 모빌(Mobil)의 합병을 통해 탄생했으며, 두 곳 모두 현재 주유소 및 다운스트림 제품에 대해 Esso와 함께 소매 브랜드로 사용되고 있습니다. John D. Rockefeller의 Standard Oil의 가장 큰 직계 후손입니다. 2021년 11월 엑슨모빌은 중국 남부 광둥성에 수십억 달러 규모의 화학단지에 투자하겠다는 의사를 밝혔습니다. 이를 통해 회사의 연간 생산량이 160만 톤 증가할 것입니다.

세계 최대의 석유화학, 가스, 정유 대기업인 China Petrochemical Corporation 또는 Sinopec Group은 중화인민공화국 국무원을 대신하여 SASAC가 운영합니다. 본사는 베이징 차오양먼와이(Chaoyangmenwai) 지역에 있으며 경쟁 국영 석유회사인 CNOOC 그룹 바로 건너편에 있습니다.

2019년에는 미국 기반의 탄화수소 산업 기술 공급업체인 Honeywell UOP가 인도에서 '등유 균열 분해' 공정을 시작했습니다. 이 프로세스를 통해 현재 등유 생산을 위해 설립된 정유소는 등유를 더 높은 가치의 석유화학 공급원료로 업그레이드할 수 있습니다. 구르가온에 있는 하니웰 인도 기술 센터(HITC)는 새로운 기술이 탄생한 곳입니다.

클린플래닛에너지는 순환적 공급망을 활성화하기 위해 2022년부터 재활용이 어려운 폐플라스틱을 석유화학 원료인 나프타로 전환할 계획이다. 초저황디젤도 클린플래닛에너지에서 생산할 예정이다. bp는 현재 Teesside에 건설 중인 Clean Planet Energy의 첫 번째 시설의 생산량뿐만 아니라 미래의 전 세계 공장에서 물량을 확보할 권리를 갖게 됩니다.

나프타 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

• Chevron Corporation


• 릴라이언스 인더스트리 리미티드


• 쉘 화학


• SABIC(사우디아라비아)


• BP PLC(영국)


• 엑슨 모빌 주식회사. (미국)


• 중국석유화학공사


• Indian Oil Corporation Ltd(인도)

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아니요vatek (러시아)

나프타 산업 발전

2022년 10월: LG화학은 유지보수를 위해 7주 동안 한국의 나프타 크래커를 오프라인 상태로 전환할 예정입니다. 수리하는 동안 해당 지역의 석유화학제품 공급에 영향을 미칠 것입니다.

2019년 7월: 러시아에서 베네수엘라 회사인 PDV LLC로 나프타를 가져오기 위해 선박이 고용되었습니다. 국가의 휘발유 수요를 충족시키기 위해 약 330,000톤의 나프타가 선적되었습니다.

나프타 시장 세분화

나프타 유형 전망(10억 달러, 2018~2030년)

• 경질 나프타


• 중나프타

나프타 활용 전망(10억 달러, 2018~2030년)

• 화학물질


• 에너지 및 연료


• 기타

나프타 공정 전망(10억 달러, 2018-2030년)

• 가솔린 혼합


• 나프타 개질


• 스팀 크래킹


• 기타

나프타 지역 전망(10억 달러, 2018-2030년)

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  
  


• 유럽
  
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 영국
  
  
  • 이탈리아
  
  
  • 스페인
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  


• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 호주
  
  
  • 한국
  
  
  • 호주
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  


• 기타 국가
  
  
  
  • 중동
  
  
  • 아프리카
  
  
  • 라틴 아메리카
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2024	2.05 (USD Billion)
Market Size 2025	2.18 (USD Billion)
Market Size 2034	3.87 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	6.6% (2025 - 2034)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2034
Historical Data	2020 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	SABIC, Braskem, Bunge, UPM, Valero, Neste, Shell Chemicals, Raizen, Saudi Aramco, ExxonMobil, Sekab, Petronas Chemicals, Chempolis, LyondellBasell
Segments Covered	Feedstock, Application, Production Process, End-User Industry, Regional
Key Market Opportunities	1.       Bioplastics Growth Increasing 2.       Demand from Refineries 3.       Technological Advancements 4.       Favorable Government Policies 5.        Rising Environmental Concerns
Key Market Dynamics	1.       Rising plastics consumption 2.       Technological advancements 3.       Government incentives 4.       Growing environmental concerns 5.       Availability of cost-effective feedstocks
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA