Rapport d’étude de marché sur le naphta – Prévisions jusqu’en 2030

Présentation du marché mondial du naphta

La taille du marché du naphta était évaluée à 294,5 milliards de dollars en 2022. L'industrie du naphta devrait passer de 305,1 milliards de dollars en 2023 à 377,2 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,60 % au cours de la période de prévision (2024-2030). Le naphta riche en oléfines est actuellement une matière première courante pour la fabrication de carburant à indice d'octane élevé abordable. Il s'agit de l'un des principaux moteurs de l'expansion du marché, avec l'expansion continue du secteur pétrochimique et son utilisation croissante pour la production d'aromatiques et d'oléfines.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché du naphta

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  La demande croissante de l’industrie pétrochimique alimentera la croissance du marché

  
  

De nombreuses industries utilisent du naphta léger et lourd. La principale matière première utilisée dans l’industrie pétrochimique est le naphta. L'industrie pétrochimique utilise environ 50 % du naphta produit. Pour la fabrication par l'industrie pétrochimique d'aromatiques et d'oléfines, notamment le benzène, le butadiène, l'éthylène, le toluène et le propylène. L’industrie est agressive pour assurer la croissance du marché du naphta en raison de son expansion continue. Le naphta riche en oléfines est principalement utilisé comme matière première pour créer du diesel à faible coût et à indice d'octane élevé. En raison de l’urbanisation accélérée et de l’augmentation de la population, sa consommation a augmenté dans les économies émergentes et développées. Les économies à croissance rapide comme celles de l’Inde, de la Chine et de l’ASEAN voient leur production et leur demande augmenter. Par exemple, l’industrie pétrochimique malaisienne connaît une expansion rapide en raison de l’afflux massif d’IDE. Saudi Aramco et la société pétrolière et gazière nationale de Malaisie, Petronas, ont annoncé la création de deux coentreprises pour le projet de développement intégré de raffineries et de produits pétrochimiques (RAPID) de 7 milliards de dollars à Johor. Une raffinerie d'une capacité de traitement quotidienne de 300 000 barils de pétrole brut et six unités pétrochimiques d'une production annuelle combinée de plus de 3,5 millions de tonnes métriques ont été construites grâce à la collaboration ci-dessus. Ainsi, ce facteur détermine le TCAC du marché.

Figure 1 : Consommation de produits chimiques et pétrochimiques en IndeSource : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Révision

Selon les données publiées par l'Energy Information Administration des États-Unis, la période post-pandémique a vu une augmentation significative de l'utilisation de produits pétroliers raffinés. Avec 25 % des projets pipeliniers dans la région européenne qui devraient démarrer d’ici 2025, le Royaume-Uni devrait prendre la tête des prochains projets pétroliers et gaziers. Dans un avenir proche, le pays comptera 111 projets dans le secteur pétrolier et gazier, dont 83 projets en amont, 23 projets intermédiaires, trois projets de raffinage et deux projets pétrochimiques. Le développement d'un champ pétrolier et gazier au Danemark par le géant pétrochimique Ineos débutera en septembre 2022, marquant la première approbation d'un tel projet par le pays depuis des années. La demande de naphta pour diverses applications dans les secteurs des utilisateurs finaux devrait donc augmenter en raison des considérations ci-dessus. En conséquence, cela devrait alimenter la demande au cours de la période de projection.

En outre, la demande de naphta devrait être stimulée par l'expansion des secteurs des transports et de l'électricité dans plusieurs pays en raison de l'intensification des échanges commerciaux. De nouveaux matériaux de four ont été développés grâce à des avancées technologiques, qui ont également amélioré les processus de distillation. L’utilisation du naphta augmente à mesure que l’industrie chimique se développe. Les alliances stratégiques et l’émergence de nouveaux marchés fonctionneront également comme des moteurs du marché, stimulant le marché. Ainsi, on s'attend à ce que cet aspect accélère les revenus du marché du naphta.

Aperçu du segment de marché du naphta

Informations sur les types de naphta

La segmentation du marché du naphta, en fonction du type, comprend le naphta léger et le naphta lourd. Le segment du naphta lourd détenait la part majoritaire en 2022 dans les données du marché du naphta. Contrairement au naphta lourd, qui augmente le rendement énergétique des reformeurs catalytiques des raffineries, le naphta léger est fréquemment utilisé dans les vapocraqueurs pétrochimiques.

Figure 2 : Marché du naphta, par type, 2022 et 2022 2030 (en milliards de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur les applications Naphta

La segmentation du marché du naphta, en fonction des applications, comprend les produits chimiques, l'énergie, les carburants et autres. Le segment des produits chimiques a dominé la croissance du marché en 2022 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Il contribue à la production d’éthylène, de propylène et d’essence grâce au processus de vapocraquage. Le reformage catalytique, qui implique l'extraction du benzène, du toluène et du xylène, est une autre application.

Informations sur le processus du naphta

Les données sur le marché du naphta, basées sur les processus, incluent le mélange d'essence, le reformage du naphta, le craquage à la vapeur et autres. Le segment du vapocraquage a dominé les revenus du marché du naphta en 2022 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Ses principales utilisations sont comme matière première pour l'essence à indice d'octane élevé, le reformage pour fabriquer des aromatiques et le vapocraquage pour produire des oléfines. L'industrie alimentaire et des boissons, ainsi que l'industrie chimique, augmenteront probablement leurs besoins en aromatiques et en oléfines dans les années à venir, entraînant ainsi le marché à la hausse.

Informations régionales sur le naphta

Par région, l'étude fournit un aperçu du marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché du naphta en Asie-Pacifique représentait 134,9 milliards de dollars en 2022, avec une part d'environ 45,80 % et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d'étude. La demande de naphta a continuellement augmenté dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon en raison de l'expansion dans divers secteurs d'utilisateurs finaux, notamment pétrochimie, peintures et amp; revêtements et engrais, entre autres. Au cours des cinq prochaines années, la Chine devrait créer un grand nombre d'entreprises chimiques, ce qui augmentera sa demande.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DU NAPHTA PAR RÉGION 2022 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché du naphta en Amérique du Nord représente la deuxième plus grande part de marché. La demande croissante en naphta des secteurs pétrochimique et pétrolier de la région. La production en croissance rapide de pétrole de réservoirs étanches et de gaz de schiste en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, sera un facteur d’expansion des capacités et d’offres excédentaires attendues. De plus, le marché américain du naphta détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien du naphta était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région.

Le marché européen du naphta devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2022 et 2030, en raison de la modification des lois sur le commerce des produits chimiques. Les procédés chimiques comprenant le craquage du propane et la production d’essence devraient orienter la demande de produits sur le marché européen. De plus, le marché britannique du naphta détenait la plus grande part de marché, et le marché allemand du naphta était le marché à la croissance la plus rapide de la région.

Acteurs clés du marché du naphta et amp; Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché. Les acteurs du marché prennent également une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés du marché tels que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, l'augmentation des investissements, les fusions et acquisitions et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur du naphta doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en pleine croissance.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur du naphta pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché consiste à fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l’industrie du naphta a apporté à la médecine certains des avantages les plus importants. Les acteurs majeurs du marché du naphta sont Chevron Corporation, Reliance Industries Limited, Shell Chemicals, SABIC (Arabie Saoudite), BP PLC (Royaume-Uni), Exxon Mobil Corporation. (États-Unis), China Petrochemical Corporation, Indian Oil Corporation Ltd (Inde) et Novatek (Russie).

ExxonMobil Corporation, basée à Irving, au Texas, est une société pétrolière et gazière multinationale américaine. Elle a été créée le 30 novembre 1999, suite à la fusion d'Exxon et Mobil, toutes deux actuellement utilisées comme marques de vente au détail aux côtés d'Esso pour les stations-service et les produits en aval. C'est le plus grand descendant direct de la Standard Oil de John D. Rockefeller. En novembre 2021, Exxon Mobil a déclaré son intention d'investir dans un complexe chimique de plusieurs milliards de dollars dans la province méridionale chinoise du Guangdong. Cela augmentera la production annuelle de l'entreprise de 1,6 million de tonnes.

Le plus grand conglomérat pétrochimique, gazier et de raffinage de pétrole au monde, China Petrochemical Corporation ou Sinopec Group, est dirigé par la SASAC au nom du Conseil d'État de la République populaire de Chine. Son siège social est situé dans le quartier de Chaoyangmenwai à Pékin, juste en face du groupe CNOOC, une société pétrolière publique rivale.

2019 a vu le lancement du procédé de « unicracking du kérosène » en Inde par Honeywell UOP, un fournisseur de technologie basé aux États-Unis pour l'industrie des hydrocarbures. Ce processus permettrait aux raffineries actuellement créées pour la production de kérosène de le transformer en matières premières pétrochimiques de plus grande valeur. C'est au centre technologique Honeywell India (HITC) à Gurgaon que la nouvelle technologie a été créée.

Afin de faciliter une chaîne d'approvisionnement circulaire, Clean Planet Energy prévoit de convertir les déchets plastiques difficiles à recycler en naphta, une matière première pétrochimique, en 2022. Du diesel à très faible teneur en soufre sera également produit par Clean Planet Energy. bp aura le droit de s'approvisionner dans les futures usines du monde entier ainsi que la production de la première installation de Clean Planet Energy, actuellement en construction à Teesside.

Les principales entreprises du marché du naphta comprennent

• Chevron Corporation


• Reliance Industries Limitée


• Produits chimiques Shell


• SABIC (Arabie Saoudite)


• BP PLC (Royaume-Uni)


• Exxon Mobil Corporation. (États-Unis)


• Société pétrochimique chinoise


• Indian Oil Corporation Ltd (Inde)


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  Nonvatek (Russie)

Développements de l'industrie du naphta

Octobre 2022 : Pendant sept semaines, LG Chem mettra hors ligne ses craqueurs de naphta en Corée du Sud pour maintenance. Lors de sa réparation, il aura un impact sur l'approvisionnement de la région en produits pétrochimiques.

Juillet 2019 : Pour acheminer le naphta de Russie vers la société vénézuélienne PDV LLC, des navires ont été employés. Environ 330 000 t de naphta ont été expédiées pour satisfaire les besoins du pays en essence.

Segmentation du marché du naphta

Perspectives du type de naphta (en milliards USD, 2018-2030)

• Naphta léger


• Naphta lourd

Perspectives des applications Naphta (en milliards USD, 2018-2030)

• Produits chimiques


• Énergie et carburant


• Autres

Perspectives du procédé naphta (en milliards USD, 2018-2030)

• Mélange d'essence


• Reformage du naphta


• Craquage à la vapeur


• Autres

Perspectives régionales du naphta (en milliards USD, 2018-2030)

• Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2024	2.05 (USD Billion)
Market Size 2025	2.18 (USD Billion)
Market Size 2034	3.87 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	6.6% (2025 - 2034)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2034
Historical Data	2020 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	SABIC, Braskem, Bunge, UPM, Valero, Neste, Shell Chemicals, Raizen, Saudi Aramco, ExxonMobil, Sekab, Petronas Chemicals, Chempolis, LyondellBasell
Segments Covered	Feedstock, Application, Production Process, End-User Industry, Regional
Key Market Opportunities	1.       Bioplastics Growth Increasing 2.       Demand from Refineries 3.       Technological Advancements 4.       Favorable Government Policies 5.        Rising Environmental Concerns
Key Market Dynamics	1.       Rising plastics consumption 2.       Technological advancements 3.       Government incentives 4.       Growing environmental concerns 5.       Availability of cost-effective feedstocks
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA