Metal Forging Market

世界の金属鍛造市場概要

金属鍛造市場規模は、2023年に811億米ドルと評価されました。金属鍛造市場は、2024年の875億6900万米ドルから2032年には1,601億2000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024～2032年）において年平均成長率（CAGR）7.85%で成長すると見込まれています。世界の金属鍛造市場の成長を牽引する主な要因は、乗用車と商用車の両方に対する需要の急増と、商用航空機の生産増加です。さらに、金属鍛造の方法とプロセスにおける絶え間ない革新は市場の成長機会を生み出し、予測期間中、市場プレーヤーに有利な機会を提供すると予想されます。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

金属鍛造市場の動向

• 乗用車と商用車の両方の需要の急増が金属鍛造市場を活性化

乗用車と商用車の需要の急増は、金属鍛造の需要増加を促進しています。乗用車には乗用車、SUV、その他の個人用交通手段が含まれ、商用車には輸送・物流に使用されるトラック、バス、バンが含まれます。

これらの車両の需要が高まっている理由はいくつかあります。まず、人口増加、都市化、生活水準の向上によりモビリティニーズが高まり、自動車の所有率が上昇し、貨物輸送用の商用車が増加しています。さらに、アジアやラテンアメリカなどの新興市場では急速な経済発展が見られ、自動車需要の増加につながっています。工業化やインフラ整備プロジェクトも商用車の需要増加に寄与しています。

自動車業界では鍛鋼の需要が高まっており、大きな成長機会が生まれています。鍛鋼は耐久性、強度、信頼性に優れているため、自動車部品として好まれています。コネクティングロッド、コントロールアーム、ロッカーアーム、クランクシャフト、カムシャフト、タイロッドエンド、ステアリングナックルなどの自動車部品は、炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼を使用して製造されています。これらの自動車部品の製造には、主に型締め鍛造技術が用いられています。商用車および乗用車の需要増加に伴い、予測期間中に鍛造鋼の需要が急増する見込みです。さらに、電気自動車における軽量鍛造鋼の採用も、この製品の需要増加に寄与しています。金属鍛造は、この需要を満たす上で重要な役割を果たします。これにより、メーカーは優れた強度と耐久性を備えた重要な部品を製造でき、車両の安全性と信頼性を確保できます。一般的な鍛造部品には、クランクシャフト、コネクティングロッド、ギア、アクスル、サスペンション部品などがあります。鍛造部品は、鋳造部品や機械加工部品などの代替品に比べて多くの利点があります。鍛造部品は、高い引張強度、耐疲労性、耐衝撃性など、優れた機械的特性を備えています。また、寸法精度と表面仕上げも優れています。自動車業界は、軽量でありながら堅牢な部品の製造を可能にする金属鍛造に依存しています。これらの部品は、車両全体の軽量化、燃費向上、排出量の削減に貢献します。

さらに、金属鍛造は、大量生産のための費用対効果の高い生産ソリューションを提供します。このプロセスにより、材料の効率的な利用と生産サイクルの合理化が可能になり、廃棄物の削減と生産コストの削減につながります。

2019年6月 - Allegheny Technologies Incorporatedは、非中核鍛造施設2棟をWynnchurch Capital, LLCに3,700万ドルの現金で売却する契約を締結しました。イリノイ州シカゴに拠点を置く評判の高いプライベートエクイティ投資会社であるWynnchurch Capital, LLCは、米国とカナダにおいて、大きな成長と事業改善の見込みがある中堅企業への投資に注力しています。取引は2019年第2四半期に完了する見込みです。

金属鍛造市場セグメントの洞察

原材料別の金属鍛造の洞察

原材料に基づいて、金属鍛造市場はさらに鋼、アルミニウム、マグネシウム、ニッケル基合金、チタン、その他に分類されます。 鋼セグメントは、2022年に37,068.59百万米ドルの価値で金属鍛造市場の大部分を占め、予測期間中に6.65％のCAGRで成長すると予想されています。 2022年には、炭素鋼が収益シェアで世界市場の大部分を占めました。ステンレス鋼と比較して、炭素鋼は材料コストが低いため、油田および自動車産業での用途に適しています。炭素鋼は、その幅広い入手性とコスト効率の良さから、自動車産業でコントロールアーム、ロッカーアーム、クランクシャフトの製造に好まれる選択肢です。強度、柔軟性、展性、高強度、靭性、耐熱性、良好な機械加工性、耐摩耗性、温和な雰囲気での耐食性のバランスの取れた組み合わせを提供します。これらの有利な特性により、自動車分野で炭素鋼の需要が大きく高まっています。

2022年2月- Bharat Forge Limitedは、JS Autocast Foundry Indiaを買収することに合意したと発表しました。この買収により、Bharat Forgeは産業分野における製品ポートフォリオ、顧客基盤、および南インドでの製造拠点を拡大できるようになります。 Bharat ForgeはJS Autoを、前払い金と3年目末の固定延払いで買収する予定です。

金属鍛造の種類別洞察

種類に基づいて、金属鍛造市場は、閉じ型鍛造、開放型鍛造、その他に分かれています。閉じ型鍛造セグメントは金属鍛造市場を支配し、2022年には53.77％の最大シェアを占め、セグメントの価値は2022年に476億5,980万米ドルに達しました。インプレッションダイとも呼ばれる閉じ型セグメントは、この種の鍛造に採用されている一般的な技術です。この技術の人気が高まっているのは、すべての金属と互換性があるためです。ニアネットシェイプ、高強度、厳密な公差、優れた表面仕上げを生み出すクリーンで効率的なプロセスです。さらに、閉じ型鍛造プロセスには、材料選択の点で制限がありません。その結果、これらの利点から、鋼やアルミニウム製の鍛造部品に広く利用されるようになりました。型鍛造市場は、世界的な経済状況の改善、部品および製造プロセスの進歩、そしてエンドユーザー産業の成長の影響を受けています。

2021年5月 - Bharat Forgeは、Sanghvi Forgingsの買収のために、Nouveau Powerを特別目的会社（SPV）として買収しました。この買収により、Bharat Forgeの能力が強化され、鍛造業界における地位が強化されます。Sanghvi Forgingsは、石油・ガス部門向けの鍛造および機械加工部品のメーカーです。この戦略的買収により、Bharat Forgeは製品ラインナップを拡大し、エネルギー業界の高まる需要に対応することを目指しています。この買収により、Bharat Forgeの市場での存在感が高まり、長期的な成長と収益性に貢献することが期待されています。

最終用途産業別金属鍛造の洞察

最終用途産業に基づいて、金属鍛造市場は、自動車、航空宇宙および防衛、電力、建築および建設、石油およびガス、金属加工、その他に分類されています。自動車セグメントは金属鍛造市場を支配し、2022年には28.17%の最大シェアを占め、2022年には249億6,494万米ドルと評価されました。2022年には、自動車部門が鍛造金属部品の最大かつ最も急速に成長する消費者です。鍛造で作られた自動車部品は、鋳造や機械加工で作られた部品よりも強度があります。ただし、電気自動車（EV）の存在感が高まるにつれて、従来の内燃機関に比べて鍛造部品の需要が減少すると予想されます。鍛造は、自動車業界でさまざまな部品やコンポーネントを製造するために広く使用されている金属成形プロセスです。ステンレス鋼と合金鋼は、自動車部品の鍛造に好まれる材料です。自動車業界は、商用車と乗用車の需要の増加とEVの採用増加により、著しい成長を遂げています。自動車業界のこの成長は鍛造金属部品の需要を促進し、市場拡大につながります。

2019年9月- Bharat Forgeは、米国に新しい製造工場を設立するために5,600万ドルを投資する計画を発表しました。この工場はノースカロライナ州にあり、自動車部門のパワートレインとシャーシ部品の生産に重点を置きます。この投資は、北米市場でのプレゼンスを拡大し、軽量で燃費の良い部品の需要の高まりに対応するというBharat Forgeの戦略の一環です。新工場は雇用機会を創出し、地域経済に貢献すると期待されています。

金属鍛造地域別洞察

地域別に金属鍛造市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。アジア太平洋地域は、2022年に38.26％の最大市場シェアを占め、市場価値は33,913.66百万米ドルに達しました。この地域は予測期間中に6.92％のCAGRを記録すると予想されています。ヨーロッパは2022年に2番目に大きな市場で、26,242.75百万米ドルに達しました。市場は6.29％という最高のCAGRを示すと予測されています。

2022年には、鉄道、自動車、エネルギー、航空宇宙などの主要産業における金属鍛造品の需要増加により、アジア太平洋地域が金属鍛造市場を支配しました。予測期間中、この地域の地位はさらに強化されると予想されています。こうした需要の顕著な例として、2021年4月に発表された韓国の計画が挙げられます。同国は、2030年までに全国の鉄道網を拡張するために、約114兆7000億ウォン（1,027億米ドル相当）を投資する予定です。こうした取り組みは、金属鍛造品の需要増加に貢献しています。アジア太平洋地域では、自動車産業や機械産業における鍛造金属の使用増加により、中国とインドが金属鍛造市場の主要国として台頭しています。この地域最大の経済大国である中国は、アジア太平洋地域の金属鍛造市場で重要な役割を果たしています。中国は強固な製造基盤を有し、鍛造製品の主要輸出国です。インドもまた、成長を続ける自動車産業とインフラ整備に重点を置く重要な市場です。さらに、電気自動車の開発と利用を促進する政府の支援的規制も、自動車分野における軽量鍛造鋼部品の需要を押し上げています。

2021年4月-日本製鉄株式会社は、海外市場向けに高耐食性表面処理鋼板「ZAM-EX」の販売を開始しました。日本製鉄と旧日鉄日新製鋼株式会社（NSN）は、2000年から海外市場において高耐食性表面処理鋼板「スーパーダイマ（SD）」および「ZAM」を販売してきました。2020年4月の両社合併後も、新会社はZAMに加えSDの販売を継続しており、新規受注分から新ブランド「ZAM-EX」で海外市場向けの高耐食性表面処理鋼板を販売します。

金属鍛造市場の主要プレーヤーと競合分析

主要プレーヤーは、製品ラインアップの拡充を目指し、研究開発に多額の資金を投入しています。これにより、金属鍛造市場のさらなる成長が期待されます。市場参加者は、新製品の発売、契約、合併・買収、投資の増加、他組織との連携など、世界的な展開を拡大するためのさまざまな戦略的イニシアチブを講じています。金属鍛造市場における競合他社は、競争が激化する成長著しい市場環境で事業を拡大し、生き残るために、費用対効果の高い製品を提供する必要があります。

世界の金属鍛造業界のメーカーが顧客に利益をもたらし、金属鍛造市場セクターを拡大するために採用している主要なビジネス戦略の1つは、現地生産によって運用コストを削減することです。金属鍛造市場は、非常に競争が激しく、細分化されていると認識されています。金属鍛造市場は、国内企業や非組織企業に大きな潜在的機会を提供しています。金属鍛造市場で活動している主要企業には、Arconic、China First Heavy Industries、Ati、Forgiatura Marcora、Bharat Forge、Japan Casting & Forging Corp、Brück Gmbh、Omz-Special Steels Llc、Larsen & Toubro Limited、Nippon Steel Corporationなどがあります。主要企業は、世界的な展開と顧客基盤の拡大を目指し、買収と製品イノベーションに注力しています。

ATI Inc.:は、総合的な特殊材料・部品メーカーです。同社は、高性能材料・部品（HPMC）部門と先端合金・ソリューション（AA&S）部門の2つの事業部門で事業を展開しています。HPMC部門では、チタンおよびチタン基合金、ニッケル・コバルト基およびその他の特殊材料を含む幅広い高性能材料を、インゴット、ビレット、棒、ロッド、ワイヤ、形材および長方形、シームレスチューブなどの長尺製品、さらに精密鍛造品、部品、機械加工部品として生産しています。HPMC部門の製品は、航空宇宙・防衛、医療、エネルギーの各市場で使用されています。同社のAA&S部門は、ハフニウムやニオブなどのジルコニウムおよび関連合金、ニッケル基合金、チタンおよびチタン基合金、特殊合金を、プレート、シート、フラット製品など様々な形態で生産しています。同社のAA&S製品は、エネルギー、航空宇宙および防衛、自動車、エレクトロニクス市場で使用されています。

Bharat Forge Limited:はインドに拠点を置く企業で、自動車および産業分野向けのアルミ鋳造品を含む鍛造および機械加工部品の製造・販売を行っています。同社のセグメントには、鍛造品とその他が含まれます。また、電気自動車関連部品の製造・組立も行っています。コンセプトから製品設計、エンジニアリング、製造、試験、検証まで、フルサービスの供給能力を提供しています。同社は、熱、風力、水力、原子力用途の重要部品を製造しています。同社は、エンジン、シャーシ、トランスミッション、ドライブラインなどの自動車製品を提供しています。また、エンジン部品、ターボチャージャー、台車部品、パワーエレクトロニクスなど、様々な鉄道部品も製造しています。航空分野向けには、ファンブレード、コンプレッサー、タービン、航空機構造物、ギア部品などの部品を供給しており、国内外の市場に対応しています。

金属鍛造市場の主要企業：

• Arconic（米国）
• China First Heavy Industries（中国）
• ATI（Allegheny Technologies Incorporated）（米国）
• Bharat Forge（インド）
• JAPAN CASTING & FORGING CORP.（日本）
• Brück GmbH（ドイツ）
• OMZSpecial Steels LLC（ロシア）
• LARSEN & TOUBRO LIMITED（インド）
• North American Forgemasters（米国）
• 日本製鉄株式会社（日本）

金属鍛造業界の動向

2023年5月、ArconicはApollo Global Managementが運用するファンドに買収されることを発表しました。この買収は、Arconicの高度な製造、冶金、イノベーションにおける専門知識を活用し、長期的な価値を創造することを目的としています。Arconicは、航空宇宙、自動車、その他の高成長市場における製品とソリューションで知られています。本取引は、慣例的な完了条件および規制当局の承認を前提としています。

2022年4月 - NuScale Power社と米国原子炉鍛造コンソーシアム（RFC）は、NuScale社の小型モジュール炉（SMR）技術の発展と米国の鍛造サプライチェーンの強化を目指して提携しました。North American Forgemasters社（NAF）、Scot Forge社、ATI Forged Products社で構成されるRFCは、原子力グレードの鍛造品サプライヤーからなる、高い資格を有するグループです。RFCとNuScale社は、協力契約に基づき、鍛造形状の最適化、溶接の削減、化学組成の調整、製造構成の改善に向けた設計レビューで協力します。この協業は、SMR技術に不可欠なNuScale社のパワーモジュール（NPM）の商業化を支援するものです。

2022年6月、日本製鉄株式会社は世界初の環境に優しい商業用純チタン「TranTixxii-Eco」を開発し、スノーピーク株式会社への供給を開始しました。日本製鉄は、カーボンニュートラルを実現するためのさまざまな方法を模索し、実装しています。これらの取り組みの 1 つとして、同社は環境に優しいチタンである TranTixxii-Eco を開発しました。

金属鍛造市場のセグメント化

金属鍛造原料の見通し

• スチール
• アルミニウム
• マグネシウム
• ニッケル基合金
• チタン
• その他

金属鍛造タイプの見通し

• 密閉型鍛造
• 自由鍛造
• その他

金属鍛造最終用途産業展望

• 自動車
• 航空宇宙・防衛
• 電力
• 建設・建築業
• 石油・ガスガス
• 金属加工
• その他

金属鍛造地域の見通し

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • 残りの部分ヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • 中東およびその他の地域アフリカ
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • 南アメリカのその他の地域