デジタルバンキング市場調査レポート – 2032 年までの予測

デジタル バンキング市場の概要

デジタル バンキング市場規模は、2023 年に 986 億米ドルと推定されています。デジタル バンキング業界は、2024 年の1.076 億 7000 万米ドルから、2032 年までに1.993 億 8.000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中 (2024 年) の年間平均成長率 (CAGR) は 8.01% となります。 - 2032)。 

安全性へのニーズの高まりと、重要かつ適用可能なデータ主導の意思決定のためのクラウドベースのソリューションの増加が、市場の成長と拡大に貢献する主要な市場推進要因です。

図 1: デジタル バンキング市場規模、2024 ～ 2032 年 (10 億米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、およびアナリストのレビュー

デジタル バンキング市場の動向

安全性に対するニーズの高まりとクラウドベースのソリューションの増加が市場の成長を推進しています。

デジタル バンキング市場の CAGR は、安全性へのニーズの高まりとクラウドベースのソリューションの増加によって促進されています。新型コロナウイルスのシナリオにより、デジタル サービスに対する高い需要が必要となります。現在の規制では、ロックアウトや閉鎖によりさまざまな企業の利益が減少する可能性があります。これらのロックダウンは、デジタル バンキング ビジネスの重要な参加者に損失をもたらしました。政府のさまざまな取り組みとその公正な判断は、デジタルバンキングビジネスの拡大に貢献しています。新型コロナウイルス感染症からの回復後、いくつかのデジタル バンキング業界の重要な企業が新しいリモート勤務ルールを導入し、さまざまな職場での新型コロナウイルス感染症の蔓延の禁止に役立ちました。

さらに、市場予測期間を通じて、国際的および地域的な多くの分野にサービスを提供する情報技術部門に大きく依存することになります。組織は適切に仮想化されたシステムを統合し、マーケットプレイスのインフラストラクチャに多額の費用を費やしています。組み合わせたアプローチにより、デジタル バンキング セクターで市場シェアを獲得しました。銀行は、デジタル バンキング インフラストラクチャ向けに簡単に導入可能でカスタマイズされた技術を実装することで、デジタル エコシステムに移行する可能性があります。顧客サービスを向上させることで、モバイル バンキング アプリと Web サイトを魅力的にすることで、顧客ロイヤルティを向上させることができます。電話需要の増加によりデジタル バンキング ユーザーの数が増加すると予測されており、その結果、間もなくデジタル バンキング プラットフォーム オプションの需要が高まることになります。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックの出現により、オンライン バンキング活動が増加し、これまでインターネット バンキングを拒否していた個人消費者と企業の両方が、標準的な慣行としてデジタル バンキングを採用するようになりました。それとは別に、携帯電話、ラップトップ、コンピュータなどの電子製品の需要の増加は、主に先進国および発展途上国における技術の向上と顧客の好みによるものです。今日の世界では、顧客は日常的にガジェットを利用して幅広いデジタル サービスにアクセスしています。現在、多くの顧客はスマートフォン アプリケーションやモバイル ブラウザを使用して金融口座を管理しています。この流行により、これまでインターネット バンキングに反対していた個人顧客や組織は、デジタル バンキング アプリケーションを新たな標準として受け入れることを余儀なくされました。感染症の流行により消費者の利便性が高まり、長期的にはその必要性が高まる可能性があります。

たとえば、Visa は最近、アプリケーションがユーザーの銀行口座に迅速かつ即座に接続できるようにするフィンテック企業である Plaid を 53 億ドルで買収しました。技術の進歩により、電子バンキング業界ではクラウド サービスの必要性が高まっています。したがって、安全性へのニーズの高まりとクラウドベースのソリューションの成長により、予測期間を通じてデジタルバンキングの需要が増加すると予想されます。したがって、デジタル バンキング市場の収益を促進します。

デジタル バンキング市場セグメントの洞察

デジタル バンキング サービスに関する洞察

サービスに基づくデジタル バンキング市場の分類には、非取引アクティビティと取引アクティビティが含まれます。銀行口座を通じてオンラインで実行できる取引のデジタル導入の必要性が高まっているため、取引セグメントが市場を支配し、2022 年の市場収益の 71% (262 億米ドル) を占めました。

図 2: デジタル バンキング市場、サービス別、2022 年および2032 (10 億米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、およびアナリストのレビュー

デジタル バンキング導入タイプに関する洞察

導入タイプに基づくデジタル バンキング市場の分類には、オンプレミスとオンクラウドが含まれます。オンクラウド カテゴリは、2022 年に約 57% (514 億 7000 万米ドル) という最高の市場収益を生み出しました。オンライン バンキング ビジネスにおける技術革新には、セキュリティのニーズの増加や、クラウドおよび関連サービスに基づくテクノロジーの普及が含まれます。

デジタル バンキング テクノロジーに関する洞察

テクノロジーに基づいたデジタル バンキング市場セグメンテーションには、インターネット バンキング、デジタル決済、モバイル バンキングが含まれます。インターネット バンキング部門は市場を支配しており、2022 年の市場収益の 47% (424 億米ドル) を占めました。顧客の行動と期待の変化、ライバルの増大、画期的なテクノロジーにより、デジタル時代は市場とインターネット バンキングの利用に混乱をもたらしています。モバイル バンキングは、予測期間中に大幅に成長すると予想され、市場全体の成長を押し上げます。

デジタル バンキング業界の洞察

業界に基づいたデジタル バンキング市場セグメンテーションには、メディアとデジタル バンキングが含まれます。エンターテイメント、製造、小売、銀行、ヘルスケア。銀行部門が市場を支配し、2022 年の市場収益 (506 億米ドル) の 56% を占めました。デジタル バンキングは、ユーザーが電子/オンライン インターフェースを通じて銀行商品やサービスを利用できるようにすることで、経済エコシステム、特に銀行のあらゆる側面を改善しました。

デジタル バンキングの地域別インサイト

この調査では、地域ごとに、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および世界のその他の地域に関する市場に関する洞察が得られます。北米のデジタル バンキング市場は、多くの重要な関係者の増加により、予測される期間中支配的となり、北米地域の市場の成長を促進します。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図 3: 2022 年の地域別デジタル バンキング市場シェア (10 億米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、およびアナリストのレビュー

ヨーロッパ地域のデジタル バンキング市場は、デジタル バンキングの可能性が拡大しているため、2 番目に大きな市場シェアを占めています。さらに、ドイツのデジタル バンキング市場は最大の市場シェアを保持しており、英国のデジタル バンキング市場は、予測期間中に欧州地域で大幅に成長し、拡大すると予想されています。

アジア太平洋地域のデジタル バンキング市場は、予測期間中に急速に成長すると予想されています。これは、特に発展途上国における技術適応により、市場全体の成長が促進されるためです。さらに、中国のデジタル バンキング市場が市場シェアを独占しており、インドのデジタル バンキング市場は、予測期間中にアジア太平洋地域で着実に拡大し、成長すると予想されています。

デジタル バンキングの主要市場プレーヤーと企業競合に関する洞察

主要な市場参加者は、製造部門を拡大し、技術的に高度なソリューションを開発するために研究開発 (R&D) に多額の投資を行っており、これがデジタル バンキング市場の世界的な成長に貢献します。また、市場参加者は、新製品ポートフォリオ、契約取引、合併と買収、設備投資、多額の投資、他の組織との戦略的提携などの重要な市場開発を伴う、自社のフットプリントを強化および拡大するために、さまざまな有機的または無機的な戦略的アプローチに取り組んでいます。企業はまた、収益の範囲を拡大するために、デジタル マーケティング、ソーシャル メディアの影響力、コンテンツ マーケティングなどのマーケティング戦略を考案しています。デジタル バンキング業界は、非常に細分化されダイナミックな市場環境で生き残るために、費用対効果が高く持続可能なオプションを提供する必要があります。

現地で製造して運営経費を最小限に抑え、顧客にアフターマーケット サービスを提供することは、デジタル バンキング業界で組織が顧客に利益をもたらし、未開発の市場シェアと収益を獲得するために使用する重要なビジネス戦略の 1 つです。デジタル バンキング業界は最近、銀行業界とテクノロジー業界に大きな利点をもたらしています。さらに、より多くの業界参加者が最先端のテクノロジーを利用および導入しており、大幅に成長しています。 SAP、Misys、Q2、Kony、Infosys、Urban FT、Backbase、Technisys などのデジタル バンキング市場の主要企業は、持続可能で手頃なソリューションを生み出すための研究開発業務に投資することで、市場シェアと需要を拡大しようとしています。

Oracle Corp. は、ビジネス IT 環境のあらゆる分野をカバーするソリューションとサービスを提供します。ローレンス J.エリソン、ロバート N. マイナー、エドワード A. オーツは 1977 年 6 月 16 日に会社を設立し、カリフォルニア州レッドウッドシティに所在します。クラウドとライセンス、ハードウェア、サービスの 3 つの部門で運営されています。オラクルは、銀行の製品ラインの最新化を支援する 6 つのソリューションからなる一連のバンキング クラウド サービスを 2023 年 2 月に導入しました。銀行は、これらのサービスを個別に組み合わせて使用​​することも、インフラストラクチャに組み込むこともできます。

ウェルズ ファーゴは、カリフォルニア州サンフランシスコに本拠を置く世界的な金融サービス企業です。ヘンリー・ウェルズ＆amp;ウィリアム・G・ファーゴが最初の会社を設立しました。同社は米国の重要な金融サービスおよび銀行会社であり、以前は高速輸送で活動していました。同社は 35 か国に拠点を置き、7,000 万を超える顧客にサービスを提供しています。投資、銀行業務、融資サービスや金融サービスを提供しています。商品、小売、 7,200 を超えるスポット、13,000 台の ATM、ウェブサイト、スマートフォンおよびタブレット バンキングを通じて商業金融を提供し、経済でビジネスを行う顧客を支援します。ウェルズ ファーゴは、2022 年 12 月に企業向け融資と商業金融の顧客向けにワンストップのオンライン バンキング機能を開始しました。この開始により、同社は機械学習と人工知能を使用して、特定の要件に応じてカスタマイズされたビジネスおよび産業用銀行サービスを組織に提供したいと考えています。

デジタル バンキング市場の主要企業には以下が含まれます

<リ>


SAP


<リ>


ミシス


<リ>


Q2


<リ>


コニー


<リ>


インフォシス


<リ>


アーバン FT


<リ>


バックベース


<リ>


テクニシス

デジタル バンキング業界の発展

2023 年 2 月: オラクルは、銀行の製品ラインの最新化を支援する 6 つのソリューションからなる一連の Banking Cloud Services を 2023 年 2 月に導入しました。銀行は、これらのサービスを個別に組み合わせて使用​​することも、インフラストラクチャに組み込むこともできます。

2022 年 12 月: ウェルズ ファーゴは、2022 年 12 月に企業向け融資と商業金融の顧客向けにワンストップのオンライン バンキング機能を開始しました。この開始により、同社は機械学習と人工知能を使用して、特定の要件に応じてカスタマイズされたビジネスおよび産業用銀行サービスを組織に提供したいと考えています。

2022 年 7 月:Revolut は、2022 年にスリランカ、アゼルバイジャン、チリ、エクアドル、オマーンでアプリをより簡単に利用できるようにすると発表しました。これにより、ユーザーは 30 以上の宗派で 50 以上の国に送金できるようになります。他の Revolut メンバーに資金を送金するユーザーには手数料は支払われません。ただし、Revolut 以外のウォレットへの送金には 1% の手数料がかかります。

デジタル バンキング市場のセグメント化

デジタル バンキング サービスの見通し

<リ>


取引以外のアクティビティ


<リ>


トランザクション

デジタル バンキング導入タイプの見通し

<リ>


オンプレミス


<リ>


クラウド上

デジタル バンキング導入テクノロジーの見通し

<リ>


インターネット バンキング


<リ>


デジタル決済


<リ>


モバイル バンキング

デジタル バンキング導入業界の見通し

<リ>


メディアとエンターテイメント


<リ>


製造


<リ>


小売


<リ>


銀行


<リ>


ヘルスケア

デジタル バンキングの地域別見通し

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	16.81 (USD Billion)
MARKET SIZE 2024	18.24 (USD Billion)
MARKET SIZE 2035	45.0 (USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	8.56% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Morgan Stanley, JPMorgan Chase, UBS, HSBC, American Express, Deutsche Bank, Santander, Citigroup, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Wells Fargo, Barclays, Goldman Sachs, Standard Chartered, Bank of America
SEGMENTS COVERED	Service Type, User Type, Application, Deployment Type, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	AI-driven financial services, Mobile payment solutions expansion, Personal finance management tools, Blockchain technology integration, Enhanced cybersecurity measures
KEY MARKET DYNAMICS	Rising smartphone penetration, Increasing demand for convenience, Regulatory compliance pressures, Growing cyber security concerns, Adoption of AI and automation
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA