Rapport d’étude de marché sur la banque numérique – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché de la banque numérique

La taille du marché de la banque numérique était estimée à 98.6 milliards de dollars en 2023. Le secteur de la banque numérique devrait passer de 107.67 milliards de dollars en 2024 à 199.38 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8.01 % au cours de la période de prévision. (2024-2032). 

Le besoin croissant de sécurité et l'augmentation des solutions basées sur le cloud pour une prise de décision essentielle et applicable basée sur les données sont les principaux moteurs du marché qui contribuent à la croissance et à l'expansion du marché.

Figure 1 : Taille du marché de la banque numérique, 2024-2032 (en milliards de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Tendances du marché de la banque numérique

Le besoin croissant de sécurité et l'augmentation des solutions basées sur le cloud stimulent la croissance du marché.

Le TCAC du marché des services bancaires numériques est motivé par le besoin croissant de sécurité et par l'augmentation des solutions basées sur le cloud. Le scénario COVID nécessite une forte demande de services numériques. Les réglementations actuelles sont susceptibles de réduire les bénéfices de diverses entreprises en raison du lock-out ou de la fermeture. Ces confinements ont entraîné des pertes pour d’importants acteurs du secteur bancaire numérique. Diverses initiatives gouvernementales et leurs jugements équitables contribuent au développement des activités bancaires numériques. Suite à la reprise après le COVID, plusieurs entreprises importantes du secteur bancaire numérique ont mis en œuvre de nouvelles règles de travail à distance, ce qui a contribué à interdire la propagation du COVID-19 sur divers lieux de travail.

De plus, tout au long de la période de projection du marché, le Département des technologies de l'information, qui dessert de nombreux secteurs au niveau international et régional, sera fortement sollicité. Les organisations ont fusionné des systèmes bien virtualisés et ont dépensé beaucoup d'argent en infrastructure de marché. Une approche combinée a permis de gagner des parts de marché dans le secteur bancaire numérique. Les banques peuvent passer aux écosystèmes numériques en mettant en œuvre des techniques facilement déployables et personnalisées pour les infrastructures bancaires numériques. En améliorant le service client, les applications et sites Web bancaires mobiles attrayants contribuent à accroître la fidélité des clients. On s'attend à ce que la demande croissante de téléphones augmente le nombre d'utilisateurs de services bancaires numériques, ce qui se traduira prochainement par une demande accrue en matière d'options de plateformes bancaires numériques.

L'émergence de la pandémie de COVID-19 a accru l'activité bancaire en ligne, poussant à la fois les consommateurs individuels et les entreprises qui avaient auparavant rejeté les services bancaires sur Internet à adopter les services bancaires numériques comme pratique standard. En dehors de cela, la demande accrue de produits électroniques tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les ordinateurs est principalement due aux améliorations technologiques et aux préférences des clients dans les économies établies et en développement. Dans le monde d'aujourd'hui, les clients utilisent régulièrement des gadgets pour accéder à une large gamme de services numériques. De nombreux clients gèrent désormais leurs comptes financiers à l'aide d'applications pour smartphone ou de navigateurs mobiles. L’épidémie a contraint les clients individuels et les organisations qui s’opposaient auparavant aux services bancaires par Internet à adopter les applications bancaires numériques comme nouvelle norme. L'épidémie a amélioré le confort des consommateurs, ce qui pourrait accroître les besoins à long terme.

Par exemple, Visa a récemment acheté Plaid, pour 5,3 milliards de dollars, une société de technologie financière qui permet aux applications de se connecter rapidement et immédiatement aux comptes bancaires des utilisateurs. Les progrès technologiques ont accru le besoin de services cloud dans le secteur bancaire électronique. Ainsi, on s’attend à ce que la demande de services bancaires numériques augmente tout au long de la période de projection en raison du besoin croissant de sécurité et de la croissance des solutions basées sur le cloud. Ainsi, cela stimule les revenus du marché de la banque numérique.

Aperçu du segment du marché bancaire numérique

Informations sur les services bancaires numériques

La segmentation du marché de la banque numérique, basée sur les services, comprend les activités non transactionnelles et transactionnelles. Le segment transactionnel a dominé le marché, représentant 71 % des revenus du marché (26,2 milliards de dollars) en 2022, car il existe une nécessité croissante d'adoption numérique des transactions pouvant être effectuées en ligne via des comptes bancaires.

Figure 2 : Marché de la banque numérique, par services, 2022 et amp; 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Informations sur les types de déploiement de services bancaires numériques

La segmentation du marché des services bancaires numériques, basée sur le type de déploiement, inclut les services sur site et sur le cloud. La catégorie sur le cloud a généré le chiffre d'affaires le plus élevé du marché, soit environ 57 % (51,47 milliards de dollars) en 2022. Certaines innovations technologiques dans le secteur des services bancaires en ligne incluent une augmentation du besoin de sécurité et la diffusion de la technologie basée sur le cloud et les services associés.

Informations sur les technologies bancaires numériques

La segmentation du marché des services bancaires numériques, basée sur la technologie, comprend les services bancaires par Internet, les Paiements numériques et les services bancaires mobiles. Le segment des services bancaires par Internet a dominé le marché, représentant 47 % des revenus du marché (42,4 milliards de dollars) en 2022. Avec l'évolution du comportement et des attentes des clients, la croissance des concurrents et les technologies révolutionnaires, l'ère numérique a perturbé le marché et l'utilisation des services bancaires par Internet. Les services bancaires mobiles devraient connaître une croissance significative au cours de la période prévue, stimulant ainsi la croissance globale du marché.

Aperçu des secteurs bancaires numériques

La segmentation du marché de la banque numérique, basée sur les secteurs, comprend les médias et les services bancaires. Divertissement, fabrication, vente au détail, banque et soins de santé. Le segment bancaire a dominé le marché, représentant 56 % des revenus du marché (50,6 milliards de dollars) en 2022. La banque numérique a amélioré tous les aspects de l'écosystème économique, en particulier les banques, en permettant aux utilisateurs d'utiliser des biens et services bancaires via une interface électronique/en ligne.

Aperçu régional des services bancaires numériques

Par région, l'étude fournit des informations sur les marchés de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des services bancaires numériques dominera au cours de la période projetée, en raison de l'augmentation du nombre d'acteurs essentiels, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région nord-américaine.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : Part de marché de la banque numérique par région 2022 (en milliards de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Le marché de la banque numérique en Europe représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l'expansion des possibilités bancaires numériques. En outre, le marché allemand de la banque numérique détient la plus grande part de marché, et le marché britannique de la banque numérique devrait croître et se développer de manière significative dans la région européenne au cours de la période projetée.

Le marché des services bancaires numériques en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période projetée. Cela est dû à l’adaptation technologique, en particulier dans les pays en développement, qui stimulera la croissance globale du marché. De plus, le marché chinois des services bancaires numériques domine la part de marché, et le marché indien des services bancaires numériques devrait se développer et croître régulièrement dans la région Asie-Pacifique au cours de la période projetée.

Acteurs et acteurs clés du marché de la banque numérique Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché ont investi massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour développer leurs unités de fabrication et développer des solutions technologiquement avancées, qui contribueront à la croissance du marché de la banque numérique à l'échelle mondiale. Les acteurs du marché entreprennent également diverses approches stratégiques organiques ou inorganiques pour renforcer et étendre leur empreinte, avec des développements importants sur le marché, notamment de nouveaux portefeuilles de produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des dépenses en capital, des investissements plus élevés et des alliances stratégiques avec d'autres organisations. Les entreprises élaborent également des stratégies de marketing telles que le marketing numérique, l'influence sur les réseaux sociaux et le marketing de contenu pour augmenter leur marge de profit. Le secteur de la banque numérique doit offrir des options rentables et durables pour survivre dans un climat de marché très fragmenté et dynamique.

Fabriquer localement pour minimiser les dépenses opérationnelles et offrir des services après-vente aux clients est l'une des stratégies commerciales essentielles utilisées par les organisations du secteur de la banque numérique pour bénéficier aux clients et conquérir des parts de marché et des revenus inexploités. Le secteur de la banque numérique a récemment offert des avantages significatifs au secteur bancaire et technologique. De plus, de plus en plus d’acteurs de l’industrie utilisent et adoptent des technologies de pointe qui se sont considérablement développées. Les principaux acteurs du marché de la banque numérique, notamment SAP, Misys, Q2, Kony, Infosys, Urban FT, Backbase et Technisys, tentent d'élargir leur part de marché et leur demande en investissant dans des opérations de R&D pour produire des solutions durables et abordables.

Oracle Corp. fournit des solutions et des services couvrant tous les domaines de l'environnement informatique de l'entreprise. Laurent j. Ellison, Robert N. Miner et Edward A. Oates ont fondé la société le 16 juin 1977 et elle est située à Redwood City, en Californie. Elle opère dans trois divisions : cloud et licences, matériel et services. Oracle a lancé Banking Cloud Services en février 2023, un ensemble de six solutions pour aider les banques à moderniser leurs gammes de produits. Les banques peuvent mélanger et utiliser les offres séparément ou les intégrer dans leur infrastructure.

Wells Fargo est une société mondiale de services financiers basée à San Francisco, en Californie. Henry Wells & William G. Fargo a fondé la société initiale. Il s'agit d'une importante société de services financiers et bancaires aux États-Unis, auparavant active dans le transport express. La société est présente dans trente-cinq pays et dessert plus de 70 millions de clients. Il propose des services d'investissement, de banque, de prêt et d'investissement. marchandises, vente au détail et amp; un financement commercial via plus de 7 200 emplacements, 13 000 guichets automatiques, un site Web et des services bancaires sur smartphone et tablette, pour aider les clients à faire des affaires dans l'économie. Wells Fargo a lancé un service bancaire en ligne unique pour ses clients de prêts aux entreprises et de financement commercial en décembre 2022. Avec ce lancement, l'entreprise espère utiliser l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour offrir aux organisations des services bancaires commerciaux et industriels personnalisés en fonction de leurs besoins spécifiques.

Les principales entreprises du marché de la banque numérique comprennent

• 
  

  SAP



• 
  

  Misys



• 
  

  T2



• 
  

  Kony



• 
  

  Infosys



• 
  

  FT urbain



• 
  

  Backbase



• 
  

  Technisys

Développements du secteur bancaire numérique

Février 2023 : Oracle a lancé Banking Cloud Services en février 2023, un ensemble de six solutions destinées à aider les banques à moderniser leurs gammes de produits. Les banques peuvent mélanger et utiliser les offres séparément ou les intégrer dans leur infrastructure.

Décembre 2022 : Wells Fargo a lancé en décembre 2022 un service bancaire en ligne unique pour ses clients de prêts aux entreprises et de financement commercial. Avec ce lancement, l'entreprise espère utiliser l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour offrir aux organisations des services bancaires commerciaux et industriels personnalisés en fonction de leurs besoins spécifiques.

Juillet 2022 :Revolut a annoncé qu'elle rendrait prochainement son application disponible pour une utilisation plus simple au Sri Lanka, en Azerbaïdjan, au Chili, en Équateur et à Oman en 2022. Cela permettra aux utilisateurs de transférer de l'argent vers plus de 50 pays dans plus de 30 dénominations. Les utilisateurs qui envoient des fonds à d’autres membres Revolut ne recevront aucun frais ; cependant, les transferts vers des portefeuilles non-Revolut entraîneront des frais de 1 %.

Segmentation du marché bancaire numérique

Perspectives des services bancaires numériques

• 
  

  Activités non transactionnelles



• 
  

  Transactionnel

Perspectives du type de déploiement des services bancaires numériques

• 
  

  Sur site



• 
  

  Sur le cloud

Perspectives technologiques de déploiement des services bancaires numériques

• 
  

  Banque par Internet



• 
  

  Paiements numériques



• 
  

  Banque mobile

Perspectives des secteurs de déploiement des services bancaires numériques

• 
  

  Médias et amp; Divertissement



• 
  

  Fabrication



• 
  

  Commerce de détail



• 
  

  Banque



• 
  

  Soins de santé

Perspectives régionales de la banque numérique

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	16.81 (USD Billion)
MARKET SIZE 2024	18.24 (USD Billion)
MARKET SIZE 2035	45.0 (USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	8.56% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Morgan Stanley, JPMorgan Chase, UBS, HSBC, American Express, Deutsche Bank, Santander, Citigroup, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Wells Fargo, Barclays, Goldman Sachs, Standard Chartered, Bank of America
SEGMENTS COVERED	Service Type, User Type, Application, Deployment Type, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	AI-driven financial services, Mobile payment solutions expansion, Personal finance management tools, Blockchain technology integration, Enhanced cybersecurity measures
KEY MARKET DYNAMICS	Rising smartphone penetration, Increasing demand for convenience, Regulatory compliance pressures, Growing cyber security concerns, Adoption of AI and automation
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA