QSR Food Service Equipment Market

Aperçu du marché mondial des équipements de restauration

La taille du marché des équipements de restauration était évaluée à 37 426,3 millions USD en 2023. L'industrie du marché des équipements de restauration devrait passer de 39 260,2 millions USD en 2024 à 57 564,7 millions USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Les habitudes de consommation alimentaire évoluent, la vente à emporter est en hausse et le secteur de l'hôtellerie-restauration est en pleine expansion. Ces facteurs clés stimulent la croissance du marché des équipements de restauration.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Août 2024 : le segment de la restauration de Dover Corporation a lancé une nouvelle gamme de robots culinaires à grande vitesse conçus pour améliorer l'efficacité de la préparation des aliments.

Tendances du marché des équipements de restauration

• Sensibilisation accrue aux initiatives écologiques et à la consommation d'énergie pour stimuler le marché croissance

Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la consommation d'énergie et des initiatives écologiques, ce qui les incite à adopter des appareils économes en énergie, ce qui crée des opportunités pour le marché. Pour atténuer les impacts du changement climatique, les normes de consommation mettent l'accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les restaurants, les cuisines collectives et les cafés préfèrent de plus en plus les appareils affichant le symbole ENERGY STAR, un symbole qui signifie qu'un produit est économe en énergie, économise de l'énergie et réduit les coûts de maintenance. Une étude du programme Energy Star de l'EPA américaine a révélé que les équipements de restauration portant le symbole ENERGY STAR peuvent faire économiser aux opérateurs 5 300 USD par an, soit environ 340 millions de BTU.

De plus, la demande du marché a considérablement augmenté en raison de l'émergence de plusieurs chaînes de restaurants décontractés en Amérique du Nord et en Europe. Selon plusieurs organismes de réglementation dans le monde, les entreprises doivent vendre des appareils de cuisine commerciaux certifiés et testés. En établissant ces normes de sécurité, les restaurateurs et les consommateurs peuvent s'attendre à un environnement sûr et sécurisé. La National Sanitation Foundation (NSF), organisme à but non lucratif qui teste, inspecte et certifie les produits, a élaboré des normes de sécurité des équipements afin de garantir le respect des exigences de sécurité alimentaire et des protocoles d'hygiène par les utilisateurs finaux.

De plus, avec la sensibilisation croissante à la sécurité alimentaire et aux appareils de cuisine intelligents, les machines de restauration de pointe seront très demandées dans les années à venir. L'introduction de l'IoT, du Big Data et de l'Industrie 4.0 a favorisé la croissance d'entreprises agroalimentaires intelligentes dont les équipements reposent sur la technologie. En plus d'aider les restaurants à atteindre le plus haut niveau de sécurité alimentaire, de réduction des déchets, d'amélioration de la traçabilité et de réduction des coûts, cette technique peut également contribuer à réduire les risques associés à diverses techniques de service des aliments qui deviennent une tendance clé sur le marché.

Cependant, les progrès technologiques, associés à l'évolution des coutumes sociales, ont créé un marché dynamique pour les équipements d'utilisation finale, un autre facteur de croissance du chiffre d'affaires du marché des équipements de restauration commerciale.

Aperçu des segments de marché des équipements de restauration :

Aperçu des produits des équipements de restauration

La segmentation du marché des équipements de restauration, basée sur le produit, comprend les équipements de cuisson, les équipements de stockage et de manutention, les équipements de lavage de la vaisselle, les équipements de conservation et de service des aliments, etc. Le segment des équipements de cuisson pour la restauration détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 38 à 40 % du chiffre d'affaires du marché des équipements de restauration et de cuisine. Cela est principalement dû à l'utilisation de produits innovants dans les cuisines commerciales, en fonction de l'espace et du budget de la cuisine. Les fabricants se concentrent davantage sur des éléments tels que les dernières solutions technologiques et les conceptions d'appareils extérieurs, car la demande d'appareils de préparation de repas augmente dans les cuisines de restauration ouvertes.

Octobre 2021 : Electrolux Professional a acquis Unified Brands de Dover Corporation, qui fait partie de son segment Réfrigération et équipements alimentaires. Unified Brands fabrique, conçoit et commercialise des équipements de cuisine professionnels. L'accent mis par Electrolux Professional sur le marché de la restauration commerciale, ainsi que sa clientèle, ses gammes de produits et ses partenaires de distribution complémentaires, profitera à Unified Brands.

Aperçu des applications des équipements de restauration

La segmentation du marché des équipements de cuisine commerciale, basée sur l'application, comprend les restaurants à service complet, les restaurants à service rapide, les traiteurs, les hôtels et clubs, entre autres. Le segment des restaurants à service complet a dominé les données du marché des équipements de restauration et de cuisine en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2022-2030. L'avènement des tendances de la restauration numérique a incité les exploitants de services alimentaires à utiliser des équipements modernes pour accélérer la préparation et réduire les délais de livraison. Au cours des dernières années, les restaurants à service complet ont constaté une augmentation de leur fréquentation en raison du passage des événements formels aux rassemblements informels pendant les voyages et le tourisme. Par conséquent, tous ces facteurs ont un impact positif sur la croissance du marché des équipements de restauration.

Figure 2 : Marché des équipements de restauration, par application, 2024 et 2030 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

De plus, en raison de la croissance de la population active et de la mondialisation des grandes chaînes de restaurants par la création de points de vente franchisés, les restaurants à service rapide (QSR) devraient atteindre les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision. Outre l'innovation des menus, la commodité et les prix compétitifs, les restaurants à service rapide mettent l'accent sur l'innovation et la commodité des menus.

Aperçu régional des équipements de restauration

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché des équipements de restauration en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Le marché des équipements de restauration en Asie-Pacifique a représenté 13 384,9 millions USD en 2021 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d'étude. Cela est principalement dû à la demande croissante d'équipements de restauration dans la région en raison de l'occidentalisation rapide des habitudes de restauration et de l'expansion de l'industrie du tourisme, en particulier à Singapour, en Malaisie, en Indonésie et en Australie. Français En raison d'un nombre croissant de clients expérimentant de nouveaux aliments et développant un goût pour différentes cuisines, les restaurants intègrent de plus en plus de cuisines multiples dans leurs menus.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché des équipements de cuisine commerciale sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE RESTAURATION PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Analyse

Le marché européen des équipements de restauration représente la deuxième plus grande part de marché, grâce à l'adoption croissante des technologies par le secteur pour améliorer ses services. Ce marché devrait croître. De plus, la demande de produits de boulangerie et de confiserie est en hausse en Allemagne, en Angleterre et dans d'autres pays. De plus, le marché allemand des équipements de restauration détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché britannique affichait la croissance la plus rapide en Europe.

Le marché nord-américain des équipements de restauration représente la deuxième plus grande part de marché. Un nombre croissant de restaurants investissent massivement pour améliorer leur service client aux États-Unis et au Canada. De plus, le marché américain des équipements de restauration détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché canadien des équipements de restauration affichait la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

Par exemple, le marché des équipements de cuisine commerciale regroupe de nombreuses marques d'équipements de restauration bien établies en Amérique du Nord, notamment McDonald's, Burger King Corporation, KFC Corporation et Starbucks Coffee Company, qui ont fait des États-Unis le marché dominant du secteur des équipements de restauration. De plus, les initiatives gouvernementales influençant le secteur du tourisme et l'immigration dans le pays devraient stimuler le secteur de la restauration dans un avenir proche, ce qui entraînera une augmentation du taux de déploiement de ces appareils.

Acteurs clés du marché des équipements de restauration et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des équipements de restauration et de cuisine. Les acteurs du marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour étendre leur présence mondiale, avec des développements clés tels que le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des équipements de restauration doivent proposer des articles rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus concurrentiel et en pleine expansion.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur des équipements de restauration pour bénéficier aux clients et développer le marché est la fabrication locale afin de réduire les coûts d'exploitation. Le secteur des équipements de restauration a apporté à la médecine certains des avantages les plus significatifs de ces dernières années. Sur le marché des équipements de restauration, des acteurs majeurs tels que Dover Corporation (États-Unis), Meiko (Allemagne), Duke Manufacturing Co. Inc. (États-Unis) et d'autres s'efforcent d'accroître la demande en investissant dans la recherche et le développement. Dover Corporation (États-Unis) fabrique des produits et des équipements industriels. Outre l'impression, l'identification, le marquage, le codage, la gestion des déchets, les équipements industriels, les systèmes de réfrigération industriels, les vitrines, les pompes industrielles, les distributeurs de carburant, les buses, la tuyauterie et les jauges de réservoir électroniques, les produits Dover sont destinés à des clients du monde entier. En octobre 2021, Electrolux Professional a acquis Unified Brands de Dover Corporation, qui fait partie de son segment Réfrigération et équipements alimentaires. Unified Brands fabrique, conçoit et commercialise des équipements de cuisine professionnels. L'orientation d'Electrolux Professional vers le marché de la restauration commerciale, ainsi que sa clientèle complémentaire, ses gammes de produits et ses partenaires de distribution, bénéficieront à Unified Brands.

Fondée en 1908, Manitowoc Company, Inc. est un fabricant industriel diversifié qui fabrique une variété de grues et d'équipements connexes. Parmi ceux-ci figurent des grues à flèche en treillis, des grues à tour, des grues télescopiques mobiles et des camions-grues. L'entreprise a annoncé en mars 2022 avoir conclu un accord pour la vente de son activité Manitowoc Ice pour 1,6 milliard de dollars en numéraire, sans liquidités ni dette. Manitowoc Ice conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de machines à glace et d'équipements connexes. L'orientation de l'entreprise vers les solutions d'eau, ainsi que sa clientèle diversifiée, seront bénéfiques pour Manitowoc Ice.

Principales entreprises du marché des équipements de restauration :

• Meiko (Allemagne)
• Duke Manufacturing Co. Inc. (États-Unis)
• Hoshizaki Electric Co. Ltd (Japon)
• Fujimak Corporation (Japon)
• Tupperware Hobart Corporation (États-Unis)
• Dover Corporation (États-Unis)
• Electrolux AB (Suède)
• Ali Group Spa (Italie)
• Brands Corporation (États-Unis)
• Manitowoc Company Inc., entre autres

Évolution du secteur des équipements de restauration

Juillet 2020 : Pump Solutions Group (Pump Solutions Group, acquis par Dover Corporation) a lancé deux pompes de rinçage intégrées, EvoWash et EvoRinse. Ces équipements sont équipés d'un dissolveur de détergent en poudre ou solide en option, ce qui les rend idéaux pour les services de restauration, tant commerciaux que non commerciaux.

Sysco, distributeur mondial de services de restauration, a acquis Edward Don & Company, un fournisseur leader d'équipements et de fournitures pour la restauration, en octobre 2024. Cette acquisition marque l'expansion de Sysco au-delà de la distribution de produits alimentaires et de boissons. Sysco espère renforcer sa position de guichet unique pour le secteur de la restauration en fusionnant l'expertise d'Edward Don en matière d'équipements et de fournitures de restauration.

Cette initiative stratégique renforce la proposition de valeur de Sysco et témoigne de son engagement à répondre aux attentes changeantes des clients sur un marché concurrentiel. Les décennies d'expérience d'Edward Don dans le secteur et sa solide clientèle offrent à Sysco des opportunités d'expansion supplémentaires. En partageant leurs ressources et leur expertise, les entreprises peuvent innover et améliorer le service et la valeur pour leurs partenaires mondiaux de la restauration.

Pour étendre sa position sur le marché, Hoshizaki America a annoncé une expansion ciblée de son équipe commerciale en juillet 2023. Pour étendre son support de produits de réfrigération, l'entreprise a créé trois nouvelles organisations de représentants de fabricants. Hoshizaki s'engage à fournir des systèmes de réfrigération de haute qualité, un service et une connaissance irréprochables aux clients des marchés stratégiques.

Le Gabriel Group représente désormais Hoshizaki dans le Midwest, offrant aux clients de cette région cruciale des informations et un soutien localisés. Preferred Source gère le nord du Texas, tandis qu'Elevate Foodservice Group gère le Nord-Est. Cette relation avec des groupes de représentants établis et expérimentés permet à Hoshizaki de répondre aux besoins uniques de ces différents pays, consolidant ainsi son leadership dans le secteur de la réfrigération commerciale.

En février 2023, Middleby Corporation a acquis Marco Beverage Systems, une entreprise basée à Dublin connue pour ses solutions de distribution de boissons créatives et économes en énergie. Cette décision stratégique soutient l'objectif de Middleby d'élargir et d'améliorer sa gamme de produits pour répondre aux demandes du marché des boissons. Les distributeurs d'eau chaude, froide et gazeuse durables de Marco et sa technologie de pointe de distribution de café infusé à froid complètent l'offre de Middleby, bénéficiant aux clients du monde entier.

Après l'acquisition, Middleby s'appuie sur la demande croissante de systèmes de boissons haut de gamme et économes en énergie, en particulier sur les marchés durables et efficaces. Les innovations technologiques de Marco en matière de boissons renforcent la portée du marché européen de Middleby et ses solutions clients mondiales. L'engagement de Middleby en faveur de l'innovation, du développement durable et des systèmes de boissons de pointe répondant aux différentes préférences des consommateurs se reflète dans cette relation.

Segmentation du marché des équipements de restauration

Perspectives des produits pour les équipements de restauration

• Équipements de cuisson
• Équipements de stockage et de manutention
• Équipements de lavage
• Équipements de conservation et de service des aliments
• Autres

Perspectives des applications des équipements de restauration

• Restaurants à service complet
• Restaurants à service rapide
• Traiteurs
• Hôtels et Clubs
• Autres

Perspectives régionales des équipements de restauration

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de Asie-Pacifique
• Reste du monde
  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine