Industrial Automation Services Market

Aperçu du marché des services d'automatisation industrielle

La taille du marché des services d'automatisation industrielle était évaluée à 127,2 milliards USD en 2022. L'industrie du marché des services d'automatisation industrielle devrait passer de 145,26 milliards USD en 2023 à 322,22 milliards USD d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,20 % au cours de la période de prévision (2023 - 2030). L'adoption croissante de l'automatisation et de la fabrication intelligente dans les secteurs manufacturiers du monde entier, ainsi que la nécessité de développer de nouvelles stratégies commerciales et d'améliorer les compétences clés du secteur manufacturier, sont les principaux moteurs de la croissance du marché des services d'automatisation industrielle.

Figure 1 : Marché des services d'automatisation industrielle, 2018-2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des services d'automatisation industrielle

La demande industrielle en matière d'automatisation industrielle est en hausse, ce qui stimule la croissance du marché des services d'automatisation industrielle

Le TCAC du marché des services d'automatisation industrielle est stimulé par la demande croissante Pour l'automatisation industrielle dans les industries manufacturières. Le besoin croissant d'un rendement accru et de coûts réduits a conduit les fabricants à adopter des solutions d'automatisation et d'Industrie 4.0 pour améliorer leur efficacité. L'automatisation est devenue synonyme de machines effectuant des tâches auparavant effectuées par des humains. Cette technologie implique des systèmes électromécaniques programmés pour exécuter une grande variété de processus. À mesure que l'automatisation s'améliore et continue d'influencer la fabrication, les fabricants s'efforcent de mettre en place un système numérique capable de suivre les matériaux, les chaînes d'approvisionnement, la production et la livraison. Un nombre croissant de fabricants utilisent l'automatisation pour garantir la précision et la cohérence, et pour accroître l'efficacité opérationnelle.

Par ailleurs, de nombreuses entreprises du monde entier adoptent des robots dans leurs secteurs industriels. Au cours de la prochaine décennie, la robotique connaîtra des améliorations significatives en termes de prix et de performances grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle et d'autres avancées technologiques, notamment une vision industrielle et des capteurs améliorés. La robotique peut effectuer diverses tâches manuelles avec plus d'efficacité et de précision que les humains, ce qui explique pourquoi elle est aujourd'hui considérée comme un outil essentiel pour accroître la productivité. Les robots ont été principalement adoptés dans l'industrie manufacturière, où ils effectuent les tâches manuelles plus efficacement. Avec l'intégration de l'intelligence artificielle, les robots deviennent moins chers, plus flexibles et plus autonomes. Certains robots remplacent les travailleurs humains, tandis que d'autres, les robots collaboratifs ou « cobots », qui les complètent, sont utilisés conjointement.

Par exemple, l'entrepôt de Tetra Pak a été intégré à une solution de chaîne d'approvisionnement basée sur un jumeau numérique par DHL International GmbH en juillet 2019. Cela faciliterait des opérations évolutives, rentables et agiles tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les véhicules de transport sont équipés de la technologie de l'Internet des objets (IoT) pour créer un jumeau numérique. Cela permet de garantir la sécurité des expéditions de produits essentiels, tels que les aliments et les boissons, pendant le transport. La demande croissante de solutions d'automatisation dans les années à venir a contribué à l'adoption de la technologie des jumeaux numériques, stimulant ainsi le chiffre d'affaires du marché des services d'automatisation industrielle.

Informations sur les segments de marché des services d'automatisation industrielle

Informations sur les solutions de services d'automatisation industrielle

La segmentation du marché des services d'automatisation industrielle, basée sur la solution, comprend un automate programmable industriel (PLC), un système de contrôle et d'acquisition de données (SCADA), un système de contrôle distribué, un système d'exécution de fabrication (MES), une gestion du cycle de vie des produits (PLM), une sécurité fonctionnelle et une gestion des actifs d'usine (PAM). Le segment des systèmes de contrôle distribués a dominé le marché des services d'automatisation industrielle, représentant 34,4 % du chiffre d'affaires du marché des services d'automatisation industrielle. Français En raison de l'adoption rapide de l'IIoT par les industriels, les systèmes de contrôle automatisés gagnent en popularité, stimulant la croissance du marché des DCS.

Services d'automatisation industrielle : aperçu des services

La segmentation du marché des services d'automatisation industrielle, basée sur les services, comprend les services de conseil, l'intégration de systèmes, les services professionnels, la formation technique, etc. La catégorie des services de conseil a généré le plus de revenus (31,5 %) en raison des consultations et des services offerts pour le traitement des problèmes de santé des patients, notamment les soins curatifs, palliatifs, de réadaptation et curatifs. Grâce à l'automatisation et au contrôle, les coûts opérationnels sont réduits, les erreurs de la chaîne d'approvisionnement sont réduites et le service client est amélioré, ce qui se traduit par de meilleurs soins aux patients.

Services d'automatisation industrielle : aperçu des applications

Les données du marché des services d'automatisation industrielle, basées sur les applications, comprennent l'aérospatiale et la défense, les autres secteurs, le transport et la logistique, l'automobile, l'énergie et les systèmes électriques, ainsi que les mines et les métaux. Le secteur automobile domine le marché des services d'automatisation industrielle, représentant 35 % du chiffre d'affaires du marché (78,48 milliards). L'industrie automobile devrait poursuivre sa croissance, car de plus en plus de personnes choisissent de remplacer leurs véhicules conventionnels par des véhicules à carburant alternatif. Les installations de production de divers constructeurs automobiles sont automatisées afin de maintenir la précision et l'efficacité. De plus, la tendance croissante au remplacement des véhicules conventionnels par des véhicules électriques augmentera encore la demande du secteur.

Figure 2 : Marché des services d'automatisation industrielle, par application, 2022 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux des services d'automatisation industrielle

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché des services d'automatisation industrielle de l'Asie-Pacifique dominera le marché des services d'automatisation industrielle, en raison de l'importance croissante accordée à l'amélioration de l'efficacité des processus et à la réduction des coûts de production dans divers secteurs verticaux de l'industrie. Plusieurs facteurs influencent l’économie régionale, notamment le nombre d’initiatives gouvernementales en matière de numérisation, les exigences croissantes en matière de sécurité au travail et l’amélioration de l’efficacité des processus industriels. La Chine est un pays clé générant des revenus sur le marché des services d'automatisation industrielle de la région Asie-Pacifique.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché des services d'automatisation industrielle sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES SERVICES D'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE PAR RÉGION 2022 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Analyse

Le marché nord-américain des services d'automatisation industrielle représente la deuxième plus grande part de marché en raison de la concurrence accrue et des attentes des utilisateurs finaux. Les unités de fabrication de la région mettent en œuvre les dernières avancées technologiques et capacités de transformation numérique pour optimiser l'efficacité de leurs processus opérationnels. De plus, le marché américain des services d'automatisation industrielle détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien des services d'automatisation industrielle était le marché à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

Le marché européen des services d'automatisation industrielle devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2023 et 2030. En janvier 2021, l'Europe occidentale et les pays nordiques affichaient les densités de robots les plus élevées au monde, selon la Fédération internationale de robotique (IFR). De plus, le marché allemand des services d'automatisation industrielle détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des services d'automatisation industrielle était le marché à la croissance la plus rapide en Europe.

Par exemple, dans le cadre de sa nouvelle solution de gestion du cycle de vie des services et des actifs, Siemens AG a élargi son partenariat avec SAP SE. Grâce aux jumeaux numériques et à la surveillance à distance de l'état des actifs, ce partenariat vise à faciliter la collaboration tout au long du cycle de vie des actifs en reliant les opérations en usine, le développement de produits et la surveillance à distance de l'état des actifs.

Acteurs clés du marché des services d'automatisation industrielle et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des services d'automatisation industrielle. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence mondiale, avec des développements importants du marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et des collaborations avec d'autres organisations. Le secteur des services d'automatisation industrielle doit proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un contexte de marché plus concurrentiel et en pleine croissance.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants du secteur mondial des services d'automatisation industrielle pour bénéficier aux clients et développer leur marché. Ces dernières années, le secteur des services d'automatisation industrielle a offert certains des avantages les plus significatifs aux industries manufacturières. Acteurs majeurs du marché des services d'automatisation industrielle, notamment Siemens AG (Allemagne), ABB Ltd. (Suisse), Johnson Controls Inc. (Irlande), General Electric Company (États-Unis), Schneider Electric SE (France), Honeywell International Inc. (États-Unis), Mitsubishi Electric Corporation (Japon), Yokogawa Electric (Japon), Rockwell Automation Inc. (États-Unis) et Ametek Inc. (États-Unis).

Le groupe ABB fournit des technologies d'énergie et d'automatisation. Outre les produits d'énergie, l'entreprise fabrique également des systèmes d'alimentation, des produits d'automatisation, des systèmes d'automatisation des processus et de la robotique. En mars 2021, dans le cadre de son système SCADA, ABB a développé une solution de contrôle d'automatisation qui améliore l'efficacité des centrales solaires, permettant aux exploitants de surveiller et d'analyser facilement les données pertinentes sur les projets solaires.

La société Rockwell Automation India Private Limited a été fondée en 2001. L'entreprise fabrique une gamme de composants électroniques, notamment des antennes, des commutateurs et des guides d'ondes. En novembre 2020, avec les services LifecycleIQ, Rockwell Automation a combiné la puissance du numérique et l'expertise humaine dans un partenariat transformateur. Grâce à ces services, les entreprises peuvent travailler plus rapidement, plus intelligemment et plus agilement à chaque étape du cycle économique. Elles peuvent bénéficier de la connectivité de leurs opérations et de leur maintenance, qu'elles soient nouvelles ou existantes, pendant les phases de conception, d'exploitation et de maintenance.

Parmi les principales entreprises du marché des services d'automatisation industrielle, on trouve :

• Siemens AG (Allemagne)
• ABB Ltd. (Suisse)
• Johnson Controls Inc. (Irlande)
• Schneider Electric SE (France)
• General Electric Company (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Yokogawa Electric (Japon)
• Rockwell Automation Inc. (États-Unis)
• Ametek Inc. (États-Unis)

Développements du secteur des services d'automatisation industrielle

Schneider Electric et Suez, une entreprise américaine de services d'eau, ont formé une coentreprise afin de fournir de nouvelles solutions numériques pour la gestion du cycle de l'eau. Cette coentreprise devrait combiner EcoStruxure avec l'expertise technique de SUEZ dans le secteur de l'eau. De plus, les acteurs du secteur améliorent les systèmes de contrôle d'automatisation pour les rendre applicables aux transports, aux mines, à la métallurgie, à l'aérospatiale et à la défense.

En février 2021, ABB a lancé une gamme de cobots GoFa et SWIFTI. Ces cobots sont de grande capacité, facilitant les mouvements des robots.

En novembre 2020, Rockwell Automation a lancé la nouvelle version de son logiciel de gestion d'actifs, Factory Talk Asset Centre. Ce nouveau logiciel simplifie les flux de travail et la gestion, ainsi que le développement de nouveaux appareils.

En octobre 2020, Yokogawa Electric Corporation a lancé Plant Resource Manager (PRM) avec une version développée du logiciel. La maintenance conditionnelle des installations est prise en charge par ces types de logiciels, qui peuvent détecter à la fois les équipements de fabrication et les instruments impliqués dans la gestion des données.

ABB s'est associé à Scania pour fournir une gamme complète de technologies robotiques à la nouvelle usine d'assemblage de batteries automatisée de Scania, basée en Suède. Il s'agit également d'une étape importante dans la démarche de Scania vers l'électrification des poids lourds. Les robots ABB suivants, IRB 390, IRB 4600 et IRB6700, seront utilisés en conjonction avec d'autres équipements complémentaires qui faciliteront les processus de production lors de l'assemblage. Ce sera la première fois que le robot IRB 390 d'ABB sera utilisé dans une usine de production de batteries.

Rockwell Automation Inc. a rejoint Kezzler AS (plateforme cloud de numérisation et de traçabilité des produits) en juillet 2021. Cette collaboration vise à exploiter les technologies cloud de la chaîne d'approvisionnement afin que les fabricants puissent suivre le parcours de leurs produits de bout en bout, depuis les fournisseurs de matières premières jusqu'au point de vente ou au-delà. L'offre intégrée est idéale pour les clients soucieux de respecter les exigences réglementaires ainsi que les attentes des consommateurs en matière de qualité, de sécurité et de durabilité des produits dans des secteurs tels que les sciences de la santé, l'agroalimentaire et les produits de grande consommation.

Segmentation du marché des services d'automatisation industrielle

Perspectives des solutions de services d'automatisation industrielle

• Automate programmable industriel (PLC)
• Contrôle de supervision et Acquisition de données (SCADA)
  • Système de contrôle distribué
  • Système d'exécution de la production (MES)
  • Gestion du cycle de vie des produits (PLM)
  • Sécurité fonctionnelle
  • Gestion des actifs d'usine (PAM)

Services d'automatisation industrielle : Perspectives

• Services de conseil
• Intégration de systèmes
• Services professionnels
• Formation technique
• Autres

Application des services d'automatisation industrielle Perspectives

• Aérospatiale et défense
• Autres
• Transport et logistique
• Automobile
• Énergie et systèmes électriques
• Exploitation minière et Métaux

Perspectives régionales des services d'automatisation industrielle

• Amérique du Nord

  • États-Unis
  • Canada

• Europe

  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de Europe

• Asie-Pacifique

  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique

• Reste du monde

  • Moyen-Orient

  • Afrique

  • Amérique Latine