Rapport d'étude de marché mondial sur les services d'automatisation industrielle : informations par solution (système de contrôle distribué, contrôleur logique programmable, contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA), système d'exécution de la fabrication (MES), gestion du cycle de vie des produits (PLM), sécurité fonctionnel...

Aperçu du marché

La taille du marché mondial des services d'automatisation industrielle devrait passer de 147,06 milliards de dollars américains en 2019 à 264,69 milliards de dollars américains d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 % au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs les politiques gouvernementales soutenant l'adoption de l'automatisation industrielle, la demande croissante d'automatisation industrielle dans les industries manufacturières et l'attention croissante des organisations à la sécurité des travailleurs sont à l'origine de la croissance du marché des services d'automatisation industrielle. Cependant, les coûts de mise en œuvre élevés devraient entraver la croissance du marché mondial. Néanmoins, la croissance croissante de la robotique industrielle et l'adoption de l'industrie 4.0 dans divers secteurs devraient présenter des opportunités de croissance lucratives pour les acteurs du marché mondial.

Analyse de la COVID-19

L'épidémie de COVID-19 n'a pas donné aux industries et aux entreprises le temps de se préparer ou de se protéger d'éventuelles pertes. Le scénario de marché est ambigu et peut fortement augmenter ou diminuer, en fonction des actions entreprises et des résultats obtenus par les organisations. L'épidémie a touché de nombreuses industries à travers le monde. Elle a contribué à la fermeture ou à la suspension de leurs activités de fabrication dans la plupart des unités industrielles du monde. L'émergence de la pandémie de COVID-19 a eu un effet immense sur les secteurs de l'aviation, de l'automobile, de la fabrication et de l'alimentation et des boissons.

La crise de la COVID-19 a amplifié les failles du fonctionnement des chaînes de valeur mondiales (CVM) et a mis en évidence la fragilité d'un modèle caractérisé par la forte interdépendance entre les principales entreprises et les fournisseurs de plusieurs continents. Alors que la production en temps voulu de produits critiques est plus importante que jamais, la pandémie a bloqué de vastes régions du monde et limité les activités économiques d'une manière sans précédent. Bien avant la COVID-19, les technologies de l'industrie 4.0 favorisaient déjà une réorganisation des chaînes de valeur mondiales impliquant la délocalisation (et la relocalisation) des activités productives. L'industrie 4.0, en particulier l'automatisation, ouvre la voie à de nouvelles technologies permettant d'économiser de la main-d'œuvre, qui pourraient réduire la dépendance à l'égard d'une main-d'œuvre peu qualifiée dans le secteur manufacturier et réduire les avantages de la délocalisation. La COVID-19 pourrait accélérer certaines de ces tendances. L'automatisation et la relocalisation permettent de s'adapter plus facilement à l'évolution de la demande, atténuant ainsi les risques pour les entreprises en cas de pandémie ou de tout autre choc externe.

La relocalisation constitue un défi majeur pour l'économie bénéficiaire. Le processus peut entraîner des coûts économiques et sociaux élevés bien au-delà des pertes immédiates d'emplois et de chiffre d'affaires. Les délocalisations des activités de la chaîne d'approvisionnement pourraient affecter les services et les stratégies des entreprises à moyen et long terme. L'automatisation de certains composants peut ne pas être réalisable ou même souhaitable en raison de la pénurie de travailleurs qualifiés. Le renforcement des chaînes de valeur régionales devient une priorité pour les pays en développement afin de diversifier les risques, de réduire la vulnérabilité, d'accroître la résilience et de favoriser le développement industriel.

Dynamique du marché

L'automatisation industrielle est à l'aube d'une nouvelle révolution, évoluant rapidement sur le plan technologique, adoptant de nouveaux systèmes et de nouvelles architectures de réseaux et recherchant l'interopérabilité des appareils et des systèmes. Le marché des services d'automatisation industrielle est impacté par des facteurs tels que les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les défis.

• Demande croissante d'automatisation industrielle dans les industries manufacturières

Face à la nécessité continue d'augmenter le débit et de réduire les coûts, les fabricants cherchent à adopter des solutions d'automatisation et d'industrie 4.0 pour améliorer leur efficacité. L'automatisation est davantage connue sous le nom d'utilisation de machines pour réduire le travail effectué par les humains. La technologie est devenue associée à des systèmes électromécaniques programmés pour effectuer de nombreux types de processus. Le principal objectif final est de gagner en efficacité en augmentant la capacité de production ou en réduisant les coûts, souvent les deux. L'automatisation dans l'industrie manufacturière se développe et continue de façonner l'usine. Les fabricants s'efforcent de créer un fil numérique complet, du suivi des chaînes d'approvisionnement des matériaux, de la production à la livraison. Les fabricants utilisent de plus en plus l'automatisation pour améliorer la précision et la cohérence et améliorer l'efficacité opérationnelle. L'avenir de l'automatisation dans les industries manufacturières progresse avec l'adoption de la robotique, de la vision industrielle, de l'IIoT et d'autres technologies numériques. Tirer parti de l'automatisation et de technologies avancées, telles que la robotique et l'automatisation robotique des processus via un logiciel ERP, permet de réaliser des gains de productivité encore plus importants chaque jour. Ainsi, la demande croissante d'automatisation industrielle dans les industries manufacturières devrait stimuler la croissance du marché mondial des services d'automatisation industrielle au cours de la période de prévision.

• Progrès de la robotique industrielle

Les entreprises du monde entier adoptent de plus en plus de robots dans les secteurs industriels. Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle et à d'autres améliorations de la robotique, telles qu'une meilleure vision industrielle et de meilleurs capteurs, la robotique promet une amélioration significative des prix et des performances au cours de la prochaine décennie. La robotique est considérée comme un outil essentiel pour améliorer la productivité. À ce jour, la plupart des robots ont été adoptés dans les industries manufacturières, où ils effectuent diverses tâches manuelles de manière plus efficace et plus cohérente que les humains. L'utilisation de robots devient moins coûteuse, plus flexible et plus autonome, en partie grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle. Certains robots se substituent aux travailleurs humains, tandis que d'autres, des robots collaboratifs, ou « cobots », qui travaillent aux côtés des travailleurs, les complètent. La robotique devrait favoriser une croissance plus rapide de la productivité dans de nombreuses fonctions et industries impliquant le déplacement ou la transformation d'objets physiques. À mesure que les robots et autres systèmes autonomes améliorent les fonctionnalités et réduisent les coûts opérationnels, leur impact sur la productivité est susceptible d'être encore plus important. Alors que cette tendance se poursuit, l'adoption de robots devrait être un déterminant clé de la croissance de la productivité et pourrait remodeler les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ainsi, les progrès de la robotique industrielle devraient présenter des opportunités lucratives pour les acteurs du marché mondial des services d'automatisation industrielle.

• Coûts d'implémentation élevés

Les investissements initiaux associés au passage d'une chaîne de production humaine à une chaîne de production automatique sont très élevés. En outre, la formation des employés à l'utilisation de ce nouvel équipement sophistiqué entraîne des coûts considérables. L'entreprise doit investir dans l'automatisation et aurait besoin d'une main-d'œuvre plus spécialisée pour développer des logiciels et entretenir les machines. Diverses entreprises soumises à des pressions à court terme sont réticentes à investir dans les systèmes d'automatisation nécessaires et sont à la traîne dans la course à l'automatisation. Le manque d'investissements dans l'automatisation industrielle a été invoqué pour expliquer la faible croissance de la productivité du travail dans la plupart des économies du monde. Ainsi, les coûts de mise en œuvre élevés devraient limiter la croissance du marché mondial des services d'automatisation industrielle au cours de la période de prévision.

Analyse des chaînes de valeur

La chaîne de valeur du marché mondial des services d'automatisation industrielle a évolué, passant d'une approche conventionnelle à des processus hautement efficaces. La chaîne de valeur du marché des services d'automatisation industrielle comprend les fabricants de pièces et de composants, les développeurs de logiciels mécaniques, les intégrateurs de systèmes, les fournisseurs de services/solutions d'automatisation industrielle et les utilisateurs finaux. L'industrie de l'automatisation est donc décrite comme un système de flux d'entrées dans le secteur (en provenance des industries fournisseurs), de flux au sein du secteur de l'automatisation et de flux sortant du secteur (vers les industries de consommation).

Segmentation du marché