Rapport d’étude de marché sur l’assurance des administrateurs et des dirigeants par couverture (assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants, assurance responsabilité civile liée aux pratiques d’emploi, assurance responsabilité fiduciaire, assurance contre la criminalité), par taille d’organisation (petites et moyennes ...

Mondial Aperçu du marché de l'assurance des administrateurs et dirigeants :

La taille du marché de l'assurance des administrateurs et des dirigeants était estimée à 21,1 (milliards USD) en 2023. L'industrie du marché de l'assurance des administrateurs et des dirigeants devrait passer de 22,09 (milliards USD) en 2024 à 36,6 (milliards USD) d'ici 2032. et le TCAC du marché de l’assurance des officiers (taux de croissance) devrait être d’environ 6,5 % au cours de la période de prévision (2024 – 2032).

Les principales tendances du marché de l'assurance des directeurs et dirigeants mises en évidence

Une technologie florissante, une attention accrue de la part des régulateurs et un activisme accru des actionnaires sont quelques-uns des partisans de la demande d'assurance pour les administrateurs et dirigeants (D). La portée étendue des médias sociaux et d’autres formes de communication a augmenté le niveau de risque en raison du coût de la perte de réputation, créant ainsi un besoin accru de couverture D. En outre, en raison des consolidations, des fusions transfrontalières, de l'extension des chaînes d'approvisionnement mondiales et d'une demande de plus en plus sophistiquée, la demande de D est également en augmentation.

Le marché de l'assurance D offre des opportunités pour répondre à ces besoins spécifiques de différents secteurs tels que la santé, la technologie et les services financiers. Cela permet aux assureurs de fournir des solutions spécifiques au secteur et d'ajouter également la gestion des risques dans le cadre du service. Les administrateurs et entrepreneurs indépendants/non exécutifs sont de plus en plus conscients de l'assurance D, ce qui offre aux assureurs des opportunités de développer leur marché.

L'un des changements observés récemment sur le marché de l'assurance D est la disponibilité de la couverture DIC (différence de conditions) du côté A, qui protège l'entreprise elle-même, en plus de toutes les autres assurances individuelles D et O. les assurés. Ils ont également proposé de nouveaux produits et de nouvelles couvertures, notamment une responsabilité plus large en matière de cybersécurité et de pratiques d'emploi, devenues disponibles en raison et pour le bien de la structure de gouvernance moderne et complexe des entreprises présentant de nombreux risques de litiges dans ces domaines.

Source : Recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen des analystes

Facteurs du marché de l'assurance des administrateurs et dirigeants

Augmentation du contrôle réglementaire

Les administrateurs et dirigeants (DO) sont de plus en plus soumis à un examen réglementaire de la part des agences gouvernementales du monde entier. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment la crise financière mondiale, la montée de l’activisme actionnarial et la complexité croissante de la gouvernance d’entreprise. En conséquence, les DO se tournent de plus en plus vers l’assurance DO pour se protéger de leur responsabilité personnelle. L’industrie du marché de l’assurance des administrateurs et dirigeants devrait connaître une croissance significative au cours des dix prochaines années. Le marché devrait passer de 12,83 milliards USD en 2023 à 21,05 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 5,65 %. La croissance du marché est attribuée à un certain nombre de facteurs, notamment la surveillance réglementaire croissante des DO, le nombre croissant de poursuites intentées par les actionnaires et la complexité croissante de la gouvernance d'entreprise. La surveillance réglementaire croissante des DO est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché de l’assurance DO. Ces dernières années, les agences gouvernementales du monde entier ont réprimé les comportements abusifs des entreprises. Cela a conduit à une augmentation du nombre d’enquêtes et de mesures coercitives contre les OD. En conséquence, les DO se tournent de plus en plus vers l'assurance DO pour se protéger de leur responsabilité personnelle.

Nombre croissant de poursuites intentées par des actionnaires

Le nombre de poursuites intentées par des actionnaires contre des DO a augmenté ces dernières années. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment la disponibilité croissante de financements pour les litiges, la montée de l’activisme actionnarial et la complexité croissante de la gouvernance d’entreprise. En conséquence, les DO se tournent de plus en plus vers l'assurance DO pour se protéger de leur responsabilité personnelle.

Complexité croissante de la gouvernance d'entreprise

La complexité croissante de la gouvernance d'entreprise est un autre moteur clé de la croissance du DO assurance marché. Ces dernières années, on a assisté à une prolifération de nouvelles lois et réglementations régissant la gouvernance d’entreprise. Il est donc plus difficile pour les opérateurs désignés de remplir leurs obligations fiduciaires. En conséquence, les DO se tournent de plus en plus vers l'assurance DO pour se protéger de leur responsabilité personnelle.

Aperçu du segment de marché de l'assurance des administrateurs et dirigeants :

Aperçu de la couverture du marché de l'assurance des administrateurs et dirigeants

Aperçu et aperçu du segment de couverture Le segment de couverture est un aspect crucial du marché de l'assurance des administrateurs et des dirigeants, englobant diverses polices d'assurance qui protègent les individus et les organisations contre les responsabilités financières découlant de leurs rôles et responsabilités. Parmi les principaux types de couverture, l’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants (D) se démarque comme la plus répandue, représentant une part importante des revenus du marché. L'assurance D offre une protection aux administrateurs et dirigeants des sociétés contre les réclamations alléguant une mauvaise gestion, un manquement aux obligations fiduciaires ou d'autres actes illicites. L'assurance responsabilité civile liée aux pratiques d'emploi (EPLI) est un autre type de couverture important dans le segment, répondant aux préoccupations croissantes concernant les poursuites liées à l'emploi. Les politiques de l'EPLI protègent les organisations contre les réclamations liées à la discrimination, au harcèlement, au licenciement abusif et à d'autres violations des pratiques d'emploi. L’assurance responsabilité fiduciaire, quant à elle, protège les individus et les organisations agissant à titre fiduciaire, tels que les fiduciaires, les exécuteurs testamentaires et les conseillers en investissement, contre les réclamations alléguant des manquements à leurs obligations fiduciaires. L'assurance contre la criminalité, également connue sous le nom d'assurance contre la fidélité, joue un rôle essentiel dans le segment de la couverture en protégeant les entreprises contre les pertes financières résultant du vol, de la fraude ou d'autres activités criminelles des employés. La demande d'assurance contre la criminalité est particulièrement élevée dans des secteurs tels que la vente au détail, la finance et l'hôtellerie, où la gestion des espèces et les transactions financières sont prédominantes. Le marché de l’assurance des administrateurs et dirigeants devrait connaître une croissance constante dans les années à venir, tirée par des facteurs tels qu’une surveillance réglementaire croissante, la hausse des coûts des litiges et l’expansion des pratiques de gouvernance d’entreprise. L'adoption de l'assurance responsabilité civile fiduciaire et de l'assurance contre la criminalité devient de plus en plus essentielle pour les entreprises et les entreprises. les personnes cherchant à atténuer les risques financiers associés à leurs opérations et à leurs responsabilités.

Source : Recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen des analystes

Aperçu de la taille de l'organisation du marché de l'assurance des administrateurs et dirigeants

Le marché de l'assurance des administrateurs et dirigeants est segmenté en fonction de la taille de l'organisation en petites et moyennes entreprises (PME) et en grandes entreprises. Les revenus du marché de l’assurance des administrateurs et dirigeants provenant des PME devraient atteindre 8,9 milliards de dollars d’ici 2026, avec une croissance de 6,5 % au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante de l’importance de l’assurance des administrateurs et dirigeants (D) parmi les PME stimule la croissance de ce segment. Les PME recherchent de plus en plus une assurance D pour se protéger des conséquences financières de poursuites pour mauvaise gestion ou manquement à une obligation fiduciaire. Le segment des grandes entreprises détenait une part de marché importante en 2021 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les grandes entreprises sont plus susceptibles d’être confrontées à des défis juridiques complexes et à un contrôle réglementaire, ce qui stimule la demande d’assurance D dans ce segment. De plus, le nombre croissant de transactions transfrontalières et de coentreprises alimente encore davantage la croissance du marché de l'assurance D parmi les grandes entreprises.

Aperçu vertical du secteur de l'assurance des administrateurs et dirigeants

Le marché de l’assurance des administrateurs et dirigeants est segmenté par secteur d’activité : services financiers, soins de santé, technologie, fabrication et vente au détail. Le segment des services financiers représentait la plus grande part du marché en 2023 et devrait continuer de croître à un TCAC de 5,8 % jusqu'en 2032. Le segment des soins de santé devrait croître à un TCAC de 6,1 % au cours de la même période. Le segment Technologie devrait croître à un TCAC de 5,9 % au cours de la même période. Le segment de la fabrication devrait croître à un TCAC de 5,7 % au cours de la même période. Le segment Retail devrait croître à un TCAC de 5,6 % au cours de la même période. La croissance du marché de l’assurance des administrateurs et des dirigeants est stimulée par un certain nombre de facteurs, notamment le nombre croissant d’exigences réglementaires et de conformité, l’augmentation des coûts des litiges et la prise de conscience croissante de l’importance de protéger les administrateurs et les dirigeants de la responsabilité personnelle. Le marché est également stimulé par le nombre croissant de fusions et d'acquisitions, ce qui oblige les administrateurs et les dirigeants à se protéger contre d'éventuelles responsabilités. Le marché de l’assurance des administrateurs et dirigeants est un marché hautement concurrentiel avec un certain nombre d’acteurs majeurs. Parmi les principaux acteurs du marché figurent AIG, Chubb, Zurich Insurance Group et Berkshire Hathaway. Ces entreprises se font concurrence sur la base du prix, de la couverture et du service.

Aperçu régional du marché de l'assurance des administrateurs et dirigeants

Le marché de l'assurance des administrateurs et dirigeants est segmenté en Amérique du Nord, Europe, APAC, Amérique du Sud et MEA. L’Amérique du Nord est le plus grand marché de l’assurance des administrateurs et dirigeants, représentant plus de 40 % des revenus du marché mondial en 2023. La région devrait continuer à dominer le marché tout au long de la période de prévision, tirée par la présence d’un grand nombre d’organismes publics. sociétés cotées en bourse et la demande croissante de couverture d’assurance pour les administrateurs et les dirigeants. L’Europe est le deuxième plus grand marché de l’assurance des administrateurs et des dirigeants, représentant plus de 30 % du chiffre d’affaires du marché mondial en 2023. La région devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision, tirée par la notoriété croissante de l’assurance des administrateurs et des dirigeants parmi entreprises et le nombre croissant de transactions transfrontalières. L’APAC est le marché de l’assurance des administrateurs et dirigeants qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 6 % au cours de la période de prévision. La région devrait être tirée par la croissance économique croissante et le nombre croissant de sociétés cotées en bourse. L'Amérique du Sud et la MEA devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, tirée par la demande croissante de couverture d'assurance pour les administrateurs et les dirigeants parmi les entreprises de ces régions.

Source : Recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen des analystes

Acteurs clés du marché de l’assurance des administrateurs et dirigeants Et des informations sur la concurrence :

Les principaux acteurs du secteur de l’assurance des administrateurs et dirigeants recherchent constamment des moyens d’acquérir un avantage concurrentiel. Les principaux administrateurs et dirigeants des acteurs du marché de l’assurance investissent dans la recherche et le développement pour créer des produits et services innovants. Ils étendent également leur portée géographique pour accéder à de nouveaux marchés. Le marché de l’assurance des administrateurs et dirigeants devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, tirée par des facteurs tels que la conformité réglementaire croissante et le nombre croissant de fusions et d’acquisitions. Chubb est un acteur majeur du marché de l’assurance des administrateurs et des dirigeants. La société propose une large gamme de produits et de services d'assurance pour les administrateurs et dirigeants (DO) pour protéger les entreprises et leurs administrateurs et dirigeants contre les pertes financières. Chubb jouit d'une forte présence mondiale et d'une réputation de fournisseur de produits et de services d'assurance de haute qualité. L'entreprise s'engage à fournir des solutions innovantes pour répondre aux besoins changeants de ses clients. AIG est une société concurrente sur le marché de l’assurance des administrateurs et des dirigeants. AIG propose une gamme complète de produits et services d'assurance DO pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. L'entreprise s'attache fortement à fournir des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. AIG s'engage également à fournir un excellent service client et une excellente assistance.

Les principales sociétés du marché de l'assurance des administrateurs et des dirigeants comprennent :

• Lloyd's de Londres


• Everest Re Group Ltd.


• Munich Reinsurance America, Inc.


• Zurich Insurance Group SA


• AXA SA


• AIG


• Groupe Mutuel d'Assurance Liberty


• Tokio Marine Holdings, Inc.


• Travelers Companies, Inc.


• Chubb Limitée


• Allianz SE


• Marsh McLennan Companies, Inc.


• Assurance spécialisée Berkshire Hathaway


• Société financière CNA


• Compagnie Suisse de Réassurances SA

Administrateurs et dirigeants Développements dans le secteur de l'assurance

Le marché de l'assurance des administrateurs et dirigeants (DO) devrait connaître une forte hausse au cours de la période de prévision, pour atteindre une taille de marché estimée à 21,05 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 5,65 % de 2024 à 2032. La demande croissante pour l'assurance DO est principalement attribuée à la surveillance réglementaire croissante, à la sensibilisation accrue à la gouvernance d'entreprise et à la fréquence et à la gravité croissantes des poursuites judiciaires contre les administrateurs et les dirigeants. Les développements récents du marché incluent l'expansion de la couverture DO pour inclure les cyber-risques, l'introduction de nouveaux produits adaptés à des secteurs spécifiques et l'émergence de solutions innovantes de gestion des risques. Les principaux acteurs du marché de l’assurance DO recherchent continuellement des partenariats stratégiques, des acquisitions et des collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leurs offres de services. Le marché assiste également à une augmentation de la demande d'assurance DO de la part des économies émergentes, comme la Chine et l'Inde, en raison du nombre croissant de sociétés cotées en bourse et de la sensibilisation croissante aux meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise.

Aperçu de la segmentation du marché de l'assurance des administrateurs et dirigeants

• Perspectives de couverture du marché de l'assurance pour les administrateurs et dirigeants

  
  
  
  
  • Assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants
  
  
  • Assurance responsabilité civile en matière de pratiques d'emploi
  
  
  • Assurance responsabilité fiduciaire
  
  
  • Assurance contre la criminalité
  
  



• Perspectives de taille de l'organisation du marché de l'assurance des administrateurs et dirigeants

  
  
  
  
  • Petites et moyennes entreprises (PME)
  
  
  • Grandes entreprises
  
  



• Perspectives verticales du secteur de l'assurance des administrateurs et dirigeants

  
  
  
  
  • Services financiers
  
  
  • Soins de santé
  
  
  • Technologie
  
  
  • Fabrication
  
  
  • Commerce de détail
  
  



• Perspectives régionales du marché de l'assurance des administrateurs et dirigeants

  
  
  
  
  • Amérique du Nord
  
  
  • Europe
  
  
  • Amérique du Sud
  
  
  • Asie-Pacifique
  
  
  • Moyen-Orient et Afrique