Weltweiter Überblick über den Markt für Ölfelddienstleistungen:
Der Markt für Ölfelddienstleistungen hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 303,49 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge wird der Markt für Ölfelddienstleistungen von 322,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 540,97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,90 % aufweisen. Die rasch wachsende Schiefergasförderung und die steigende Nachfrage nach verbesserter Ölförderung sind die wichtigsten Markttreiber, die das Marktwachstum fördern.
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht
Juli 2024: Schlumberger gab eine strategische Partnerschaft mit einem KI-Technologieunternehmen bekannt, um seine digitalen und datenanalytischen Fähigkeiten im Ölfeldbetrieb zu verbessern. Dieser Schritt zielt darauf ab, die vorausschauende Wartung und die Betriebseffizienz zu verbessern.
Der Upstream-Teil des Öl- und Gasgeschäfts legt großen Wert auf Ölfelddienstleistungen, insbesondere für Offshore-Anlagen. Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund der verstärkten Schiefergasförderung und der erhöhten Öl- und Gasproduktion schneller wachsen wird. Reduzierte Servicekosten für Ölfelder und eine höhere Produktionsleistung sind die Haupttreiber des Marktwachstums. Die Förderung von Schiefergas durch hydraulisches Aufbrechen und andere Formen der Marktstimulierung nimmt zu, was das Marktwachstum beschleunigt. Die gestiegene Nachfrage des Marktes nach Öl und Gas aus Offshore-Regionen treibt die Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen an. Darüber hinaus können technologische Entwicklungen zur Verbesserung der Produktionsausbeute in Ölfeldreserven und die steigende Zahl von Öl- und Gasfunden das Marktwachstum erheblich beeinflussen.
April 2023
Liberty Power Innovations (LPI), ein integrierter Anbieter alternativer Kraftstoff- und Energielösungen für entfernte Anwendungen, gab sein Marktdebüt. Die anfänglichen Schwerpunkte von LPI liegen auf der Betankung und Logistik von Bohrlöchern, der Verarbeitung und Aufbereitung von Feldgas sowie der Versorgung mit komprimiertem Erdgas (CNG). Mit Liberty an der Spitze dieser Revolution erlebt die Ölindustrie einen technologischen Wandel im Kraftstoffverbrauch – weg von schmutzigem Diesel hin zu sauber verbrennendem Erdgas. Erdgas wird von Libertys digiTechnologiesSM-Suite zur dezentralen Stromerzeugung und zur Versorgung der digiFleetSM-Dienste der Zukunft genutzt.
Markttrends für Ölfelddienstleistungen
-
Steigende Produktions- und Explorationsaktivitäten in der Öl- und Gasindustrie fördern Marktwachstum
Ölfelddienstleistungen genießen im Upstream-Sektor der Öl- und Gasindustrie, insbesondere bei Offshore-Anlagen, einen hohen Stellenwert. Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund der zunehmenden Schiefergasförderung und der steigenden Öl- und Gasproduktion schneller wächst. Die Haupttreiber des Marktwachstums sind sinkende Preise für Ölfelddienstleistungen und eine steigende Produktionsleistung. Der Markt wächst schneller, da die Schiefergasförderung durch hydraulisches Aufbrechen und andere Stimulationsverfahren zunimmt. Der Bedarf des Marktes an Ölfelddienstleistungen wird durch die steigende Nachfrage nach Öl und Gas aus Offshore-Regionen getrieben.
Der globale Markt für Ölfelddienstleistungen wird von 2021 bis 2038 voraussichtlich um durchschnittlich 5,1 % jährlich wachsen. Die Expansion des Öl- und Gassektors und die zunehmende Schiefergasförderung sind zwei Hauptfaktoren, die den Markt für Ölfelddienstleistungen antreiben. Die Nachfrage nach Öl- und Gasdienstleistungen wird durch erhöhte Öl- und Gasinvestitionen in den aussichtsreichen Regionen, einschließlich des Nahen Ostens und Afrikas, stimuliert. Die Haupthindernisse für die Expansion der Ölfelddienstleistungsbranche sind jedoch die zunehmende Betonung der Schaffung erneuerbarer Energiequellen und die schwankenden Rohölpreise.
Darüber hinaus werden neue Öl- und Gasfelder erkundet, um die Nachfrage zu decken, insbesondere in Sektoren wie Transport, Energieerzeugung und anderen Industrien. Dank des technischen Fortschritts können Betreiber nun Öl aus schwierigen Quellen fördern. Beispielsweise war es sehr teuer, Öl und Gas aus bituminösem Sand bzw. Schiefer zu fördern. Andererseits haben neue technologisch fortschrittliche Techniken die Kosten gesenkt.
Einblicke in das Marktsegment Ölfelddienstleistungen:
Ausrüstung und Dienstleistungen zur Bohrlochfertigstellung, Bohrlochinterventionsdienste, Coiled-Tubing-Dienste, Druckpumpendienste, OCTG, Wireline-Dienste und Bohrabfallmanagement sind in der Marktsegmentierung für Ölfelddienstleistungen nach Dienstleistungstyp enthalten.
Offshore und Onshore sind zwei anwendungsbasierte Segmente des Marktes für Ölfelddienstleistungen. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass die Kategorie Offshore das stärkste Wachstum verzeichnet.
April 2023
Das in Großbritannien ansässige Coil-Tubing- und Pumping-Geschäft von Baker Hughes wurde von dem in Oslo börsennotierten Offshore-Öl- und Gasdienstleistungsunternehmen Archer übernommen. Als das CT&P-Geschäft von Baker Hughes in Großbritannien im Februar offiziell an Archer Limited verkauft wurde, gab das Unternehmen an, dass der Deal vier komplette CT&P-Pakete mit zugehöriger Ausrüstung umfasste, die speziell für den britischen Markt zugeschnitten und optimiert waren.
Einblicke in Ölfeldservicearten
Die globale Marktsegmentierung für Ölfeldservices umfasst nach Serviceart Bohrlochfertigstellungsausrüstung und -services, Bohrlochinterventionsservices, Coiled-Tubing-Services, Druckpumpenservices, OCTG, Wireline-Services und Bohrabfallmanagement. Aufgrund der wachsenden Initiativen zur Ölrückgewinnung und Bohrlochprüfung in den bestehenden Öl- und Gasfeldern wird für das Bohrsegment ein höherer Umsatz im Ölfeldservices-Markt erwartet. Dieses Segment umfasst eine Reihe unterschiedlicher Arten von Ölfelddienstleistungen, darunter künstliche Hebesysteme, schwimmende Produktionsschiffe, Versorgungsschiffe, Bohrlochtestdienste, Unterwasserausrüstung, Weihnachtsbäume, verbesserte Ölgewinnung, digitale Ölfelder und andere Produktionsdienstleistungen.
Anwendungseinblicke in Ölfelddienstleistungen
Die globale Marktsegmentierung für Ölfelddienstleistungen umfasst Offshore und Onshore. Aufgrund steigender Investitionen in Unterwasser-Öl- und -Gasanlagen wird das Offshore-Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Verschiedene Ölfelddienstleister investieren stark in Offshore-Anlagen, um ihre Bohrlochproduktivität, Reservoirleistung und die Gesamtlebensdauer der Bohrlöcher zu erhöhen. Der Onshore-Standort erfordert zuverlässigere und flexiblere Ausrüstung und Dienstleistungen, was die Nachfrage in diesem Markt steigert.
Beispielsweise hatten im Mai 2022 Baker Hughes Norge, Halliburton und Schlumberger jeweils Verträge mit Equinor für integrierte Bohr- und Bohrlochdienstleistungen auf dem norwegischen Kontinentalschelf (NCS). Die Verträge haben eine Laufzeit von zwei Jahren und beginnen am 1. Juni 2022. Der gesamte geschätzte Wert des Vertrags beträgt etwa 20 Milliarden NOK.
Abbildung 2: Markt für Ölfelddienstleistungen nach Anwendung, 2024 & 2030 (Milliarden USD)
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Regionale Einblicke in Ölfelddienstleistungen
Nach Regionen sortiert, liefert die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Markt für Ölfelddienstleistungen machte im Jahr 2021 128,2 Milliarden USD aus. Es wird erwartet, dass der Sektor der Ölfelddienstleistungen aufgrund der steigenden Öl- und Gasproduktion der Region sowie der Entstehung von Schiefergasvorkommen wachsen wird. Darüber hinaus gehören die Vereinigten Staaten sowohl hinsichtlich des Verbrauchs als auch der Produktion zu den führenden Nationen auf dem weltweiten Öl- und Gasmarkt. Die Weiterentwicklung horizontaler Bohrlöcher sowie die Verfügbarkeit modernster Fertigstellungsmethoden wie mehrstufiges Hydraulic Fracturing können weiter zur Expansion des Ölfelddienstleistungssektors in der Region beitragen.
Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind: die USA, Deutschland, Südkorea, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Kanada, Australien und Brasilien.
Abbildung 3: Marktanteil der Ölfelddienstleistungen nach Region 2021 (%)
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analyst Rückblick
Der europäische Markt für Ölfelddienstleistungen hat den zweitgrößten Marktanteil und wird voraussichtlich weiter wachsen, da in seinem Heimatland Norwegen die Betriebskosten von Ölquellen zwischen 2029 und 2021 um 30 % gesunken sind, was wiederum die Bohrkosten reduziert hat. Darüber hinaus hatte der deutsche Markt für Ölfelddienstleistungen den größten Marktanteil und der britische Markt für Ölfelddienstleistungen war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.
Der Markt für Ölfelddienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum wird zwischen 2022 und 2030 voraussichtlich die schnellste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen. Aufgrund der zunehmenden Explorationsbemühungen in der Region, an denen zahlreiche Länder beteiligt sind, darunter China, Indien, Malaysia und andere, steht auch der asiatisch-pazifische Raum auf der Liste der Regionen, die Wachstum verzeichnen werden. Indonesien, das über mehr als 2 Billionen Kubikfuß gewinnbarer Ressourcen verfügt, verzeichnete im Februar 2021 die größte Gasförderung, so Respol, ein weltweit tätiges Energieunternehmen. Darüber hinaus hielt der chinesische Markt für Ölfelddienstleistungen den größten Marktanteil, und der indische Markt für Ölfelddienstleistungen war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.
Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Bereich Ölfelddienstleistungen
Große Wirtschaftsakteure investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktportfolios zu erweitern, was die weitere Entwicklung im Markt für Ölfelddienstleistungen vorantreiben wird. Mit bedeutenden Branchenveränderungen wie der Veröffentlichung neuer Produkte, vertraglichen Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhten Investitionen und der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ergreifen Marktteilnehmer auch eine Vielzahl strategischer Aktivitäten, um ihre globale Präsenz auszubauen. Ölfelddienstleister müssen erschwingliche Waren anbieten, um in einem immer wettbewerbsintensiveren Markt zu wachsen und zu gedeihen.
Die lokale Produktion zur Senkung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftsmethoden, die von Herstellern in der weltweiten Ölfelddienstleistungsbranche eingesetzt wird, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu vergrößern. Die Ölfelddienstleistungsbranche hat der Medizin in letzter Zeit einige der wichtigsten Vorteile beschert. Große Akteure auf dem Markt für Ölfelddienstleistungen wie Schlumberger Limited (USA), Halliburton (USA), Weatherford International plc (USA), National Oilwell Varcos (USA) und China Oilfield Services Limited (China) investieren in Forschung und Entwicklung, um die Marktnachfrage zu steigern.
Die Baker Hughes Company mit Sitz in Houston und eingetragenem Firmensitz in Delaware ist eines der weltweit größten Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Waren und Dienstleistungen in den Bereichen Ölbohrungen, Formationsbewertung, Fertigstellung, Produktion und Reservoirberatung an. Es verfügt über Forschungs- und Produktionszentren unter anderem in Australien, Singapur, Malaysia, Indien, Dubai, Saudi-Arabien, Italien, Deutschland, Norwegen, Oklahoma, Louisiana und Missouri. Von 2017 bis 2020 hielt General Electric (GE) den Großteil des Konzerns; GE hat jedoch keine bedeutende Position mehr im Unternehmen. Im März 2021 wurde ein Joint Venture zwischen Baker Hughes und Akastor ASA gegründet, um den Geschäftsbereich Subsea Drilling Systems (SDS) von Baker Hughes mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Akastor, MHWirth AS (MHWirth), zu vereinen. TechnipFMC ist ein französisch-amerikanisches, weltweit tätiges Öl- und Gasunternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien, das der Energiebranche komplette Dienstleistungen über den gesamten Projektlebenszyklus anbietet. Laut Engineering News-Record belegte das Unternehmen 2017 Platz 23 unter den 225 weltweit führenden internationalen Designfirmen. Die Fusion von FMC Technologies aus den USA und Technip aus Frankreich zu dem Unternehmen wurde 2016 angekündigt und 2017 abgeschlossen. TechnipFMC ist in drei Bereichen tätig: Unterwasser-, Offshore-/Onshore- und Oberflächenprojekte. Im Juli 2021 erwarb Technip FMC die restlichen 49 % der Anteile an Island Offshore Management AS. 2018 gründeten Technip FMC und Island Offshore Management AS das Joint Venture TIOS AS. TIOS hat seit 2005 weltweit über 740 Bohrlöcher betreut und bietet vollständig integrierte Dienstleistungen im Bereich der Riserless Light Well Intervention (RLWI) an, darunter Projektmanagement und Engineering für die Verfüllung und Stilllegung, Coiled Tubing sowie Bohrlochkomplettierungs- und Interventionsarbeiten.Die Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Ölfelddienstleistungen umfasst:
- Schlumberger Limited (USA)
- Weatherford International plc (USA)
- National Oilwell Varcos (USA)
- Asian Energy Services Limited (Indien)
- TechnipFMC plc (Großbritannien)
- China Oilfield Services Limited (China)
Marktentwicklungen im Bereich Ölfelddienstleistungen
Im Mai 2021:Halliburton installierte an seinem neuen Schulungsstandort in Louisiana ein großes Coiled-Tubing-Interventionssystem. Das System umfasst Halliburtons V135HP Coiled-Tubing-Injektor, eine Haspel für 11.900 Meter Coiled-Tubing (6,075 mm) und einen Spannrahmen mit einer Tragkraft von 750 Tonnen.
Im September 2020:Subsea 7 erhielt einen Auftrag vor der Küste Trinidads und Tobagos. Der Vertrag umfasst das Projektmanagement, die technische Planung, Beschaffung, Installation und Einzug einer starren Unterwasser-Fließleitung und einer flexiblen Steigleitung sowie der zugehörigen Unterwasser-Infrastruktur und des Versorgungssystems. Die Installationsarbeiten sollen 2021 beginnen.
Im August 2020: DOF Subsea hat vier neue Verträge im Wert von 110 Millionen USD mit Petrobras bekannt gegeben. Der Vertrag sieht die Mobilisierung von drei DOF-Schiffen vor, um flexible Pipelines, Steigleitungen und Unterwasserausrüstung in den Becken von Campos, Santos und Espirito Santos sowie im Marlin-Feld zu inspizieren.
So kündigte beispielsweise der chinesische Milliardär Hengli im Juli 2024 an, 1,3 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Schiffbauaktivitäten in Nordostchina zu investieren, zwei Jahre nach der Übernahme der koreanischen Werft STX Dredging.
So sollte Petrobras die Öl- und Gasförderung vor Ort in Bahia und Amazonas bis April 2024 wieder aufnehmen. Diese Bundesstaaten mieteten Bohrplattformen für Arbeiten in 4.000 Metern Tiefe ab der zweiten Hälfte des Jahres 2025. Dies zeigt eine erneute Verlagerung des Fokus auf die Produktion an Land in Brasilien.
So unterzeichnete die Exxon Mobil Corporation im April 2024 ein Offshore-Projekt zur Förderung von Ölbohrungen im Land, womit sich die Gesamtzahl der Offshore-Anlagen nun auf sechs erhöht einschließlich Öl- und Gasanlagen.
Beispielsweise erwartete das britische Unternehmen EnQuest bis April 2024 in der Nordsee die höchste Ölausbeute der letzten zwei Jahrzehnte und plante, in dem Gebiet mit der Gas- und Ölförderung zu beginnen.
Im März 2024 schloss Azad Engineering Limited einen Milliardendeal mit einem Ölfeld-Serviceunternehmen namens Baker Hughes Company ab. Der Deal erregt Azads Aufmerksamkeit, da er die Konstruktion von Präzisionsteilen regelt, die für das Ölfeld mit mittel- bis hochkomplexen C-Bearbeitungsteilen langlebig sein würden. Erwähnenswert ist auch, dass dieser Vertrag zum Vorteil von Azad Engineering um weitere drei Jahre verlängert werden könnte.
In der Region Asien-Pazifik ist eine erhöhte Aktivität zu beobachten, da mehrere Unternehmen zusammenarbeiten, um in der Region neue Projekte durchzuführen und Emissionen einzufangen. So führten beispielsweise JX Nippon Oil und Chevron im März 2024 Gespräche über den Wiederaufbau mehrerer Industrien in Japan und die Verschiffung der CO2-Emissionssenke nach Australien.
Mehrere Unternehmen, wie beispielsweise HALLIBURTON im November 2023, haben sich mit anderen Ingenieurbüros wie Oil States Industries zusammengeschlossen, um wichtige Kooperationen einzugehen, die sich auf die Verbesserung einiger Tiefseebohrprojekte bei gleichzeitiger Gewährleistung hoher Sicherheitsstandards konzentrieren.
Mehrere Unternehmen, wie beispielsweise SPM Oil and Gas Services, konnten im Mai 2022 das Hydra-Frac-Eisen-System auf den Markt bringen, um einige Ineffizienzen des Hydraulic-Fracturing-Prozesses zu beseitigen. Dadurch konnten mehrere unkonventionelle Systeme, die viele Verbindungspunkte benötigten, eliminiert werden.
Marktsegmentierung für Ölfelddienstleistungen:
Ausblick auf Ölfelddienstleistungen
- Bohrlochkomplettierungsausrüstung & Dienstleistungen
Anwendungstyp Ölfelddienstleistungen: Ausblick
Ölfelddienstleistungen: Regional Ausblick
-
Asien-Pazifik
- Restlicher Asien-Pazifik-Raum
