Oilfield Services Market

Aperçu du marché mondial des services pétroliers :

La taille du marché des services pétroliers était évaluée à 303,49 milliards USD en 2023. L’industrie du marché des services pétroliers devrait passer de 322,83 milliards USD en 2024 à 540,97 milliards USD d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,90 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). L'expansion rapide du développement du gaz de schiste et la demande croissante pour une récupération améliorée du pétrole sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Juillet 2024 : Schlumberger a annoncé un partenariat stratégique avec une entreprise de technologie d'IA pour améliorer ses capacités numériques et d'analyse de données dans les opérations pétrolières. Cette décision vise à améliorer la maintenance prédictive et l'efficacité opérationnelle.

La partie amont de l'activité pétrolière et gazière accorde une grande valeur aux services pétroliers, en particulier pour les actifs offshore. Le marché devrait croître plus rapidement en raison de l’augmentation de l’extraction de gaz de schiste et de l’augmentation de la production de pétrole et de gaz. La réduction des coûts de service des champs pétrolifères et l’augmentation de la production sont les principales forces derrière l’expansion du marché. L’extraction du gaz de schiste par fracturation hydraulique et d’autres formes de stimulation du marché augmente, ce qui accélère la croissance du marché. La demande croissante de pétrole et de gaz provenant des régions offshore est à l'origine de la demande de services pétroliers. De plus, les développements technologiques visant à améliorer le rendement de production des réserves pétrolières et le nombre croissant de découvertes de pétrole et de gaz peuvent tous deux avoir un impact significatif sur la croissance du marché.

Avril 2023

Liberty Power Innovations (LPI), un fournisseur intégré de carburants alternatifs et de solutions électriques pour les applications distantes, a fait ses débuts commerciaux. Les premiers domaines d'intervention de LPI sont le ravitaillement et la logistique des sites de puits, le traitement et le traitement du gaz de champ, ainsi que l'approvisionnement en gaz naturel comprimé (GNC). Avec Liberty à l'avant-garde de cette révolution, le secteur pétrolier connaît un changement technologique générationnel en matière de consommation de carburant, passant du diesel à combustion sale au gaz naturel à combustion propre. Le gaz naturel est utilisé par la suite digiTechnologiesSM de Liberty pour produire de l'électricité à distance et alimenter les services digiFleetSM du futur de l'entreprise.

Tendances du marché des services pétroliers

• Augmentation de la production et du développement Activités d'exploration pétrolière et pétrolière L'industrie gazière va favoriser la croissance du marché

Les services pétroliers sont très appréciés dans le secteur en amont de l'industrie pétrolière et gazière, en particulier pour les actifs offshore. Le marché devrait se développer plus rapidement en raison de l’augmentation de l’extraction de gaz de schiste et de la production croissante de pétrole et de gaz. Les principaux moteurs de l’expansion du marché sont une baisse du prix des services pétroliers et une augmentation de la production. Le marché se développe plus rapidement en raison de l’extraction accrue de gaz de schiste provenant de la fracturation hydraulique et d’autres techniques de stimulation. Les besoins du marché en services pétroliers sont stimulés par une augmentation de la demande de pétrole et de gaz provenant des régions offshore.

Le marché mondial des services pétroliers devrait connaître une croissance de 5,1 % entre 2021 et 2038. L'expansion du secteur pétrolier et gazier et l'accélération du développement du gaz de schiste sont deux facteurs majeurs qui stimulent le marché des services pétroliers. La demande de services pétroliers et gaziers est stimulée par l’augmentation des investissements pétroliers et gaziers dans la région prometteuse, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant, les principaux obstacles à l'expansion du secteur des services pétroliers sont l'accent croissant mis sur la création de sources d'énergie renouvelables et les prix irréguliers du pétrole brut.

De plus, de nouveaux gisements de pétrole et de gaz sont étudiés pour répondre à la demande, en particulier dans des secteurs tels que les transports, la production d'électricité et d'autres industries. Grâce aux progrès techniques, les opérateurs peuvent désormais extraire du pétrole de sources difficiles. Par exemple, il était très coûteux d’extraire du pétrole et du gaz respectivement du sable bitumineux et du schiste. D'un autre côté, de nouvelles techniques technologiquement avancées ont réduit les coûts.

Aperçu du segment de marché des services pétroliers :

Informations sur les types de services pétroliers

La segmentation du marché mondial des services pétroliers, en fonction du type de service, comprend les équipements et équipements de complétion de puits ; Services, services d'intervention sur puits, services de tubes enroulés, services de pompage sous pression, OCTG, services de câblage, gestion des déchets de forage. Des revenus plus importants sur le marché des services pétroliers sont attendus pour le segment du forage en raison des initiatives croissantes en matière de récupération du pétrole et de tests de puits dans les champs de pétrole et de gaz actuels. Ce segment comprend un certain nombre de types distincts de services liés aux champs pétrolifères, notamment les systèmes de levage artificiel, les navires de production flottants, les navires de support, les services d'essai de puits, les équipements sous-marins, les arbres de Noël, la récupération assistée du pétrole, les champs pétrolifères numériques et d'autres services de production.

Informations sur les applications de services pétroliers 

La segmentation du marché mondial des services pétroliers, en fonction des applications, inclut l'offshore et le onshore. Le segment offshore devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'investissement croissant dans le secteur pétrolier et pétrolier sous-marin. actifs gaziers. Divers prestataires de services pétroliers investissent massivement dans des actifs offshore pour augmenter la productivité de leurs puits, les performances de leurs réservoirs et le cycle de vie global du puits. L'emplacement terrestre nécessite des équipements et des services plus fiables et plus flexibles, ce qui stimule la demande pour ce marché.

Par exemple, en mai 2022, Baker Hughes Norge, Halliburton et Schlumberger détenaient chacun des contrats avec Equinor pour des services intégrés de forage et de puits sur le plateau continental norvégien (NCS). Les contrats ont une durée de deux ans commençant le 1er juin 2022. La valeur totale estimée du contrat s'élève à environ 20 milliards NOK.

Figure 2 : Marché des services pétroliers, par application, 2024 et 2024 ; 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Aperçu régional des services pétroliers

Par région, l'étude fournit un aperçu du marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché des services pétroliers en Amérique du Nord représentait 128,2 milliards USD en 2021. Le secteur des services pétroliers devrait se développer en raison de l'augmentation de la production pétrolière et gazière de la région ainsi que de l'émergence de gisements de schiste. De plus, tant en termes de consommation que de production, les États-Unis figurent parmi les premiers pays sur le marché mondial du pétrole et du gaz. L'avancement des puits de forage horizontaux ainsi que l'accessibilité de méthodes de complétion de pointe telles que la fracturation hydraulique en plusieurs étapes pourraient contribuer davantage à l'expansion du secteur des services pétroliers dans la région.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont : les États-Unis, l'Allemagne, la Corée du Sud, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, le Canada, l'Australie et le Brésil.

Figure 3 : Part de marché des services pétroliers par région 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché européen des services pétroliers représente la deuxième plus grande part de marché et devrait augmenter puisque, dans leur pays d'origine, la Norvège, les coûts opérationnels des puits de pétrole ont diminué de 30 % entre 2029 et 2021, ce qui a diminué le coût du forage. En outre, le marché allemand des services pétroliers détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des services pétroliers était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché des services pétroliers en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2022 et 2030. En raison des efforts d'exploration croissants de la région, qui impliquent de nombreux pays, dont la Chine, l'Inde, la Malaisie et d'autres, l'Asie-Pacifique figure également sur la liste des régions qui connaîtront une croissance. L'Indonésie, qui contient plus de 2 000 milliards de pieds cubes de ressources récupérables, a connu la plus grande récupération de gaz en février 2021, selon Respol, une entreprise énergétique mondiale. De plus, le marché chinois des services pétroliers détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des services pétroliers était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs et acteurs clés du marché des services pétroliers Informations concurrentielles

Les principaux acteurs économiques investissent beaucoup d'argent dans la R&D pour élargir leurs portefeuilles de produits, ce qui stimulera le développement du marché des services pétroliers. Avec des changements importants dans le secteur tels que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l’augmentation des investissements et la collaboration avec d’autres organisations, les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence mondiale. Les fournisseurs de services pétroliers doivent fournir des produits abordables pour se développer et prospérer sur un marché qui devient de plus en plus compétitif.

Fabriquer localement pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales méthodes commerciales utilisées par les fabricants du secteur mondial des services pétroliers pour bénéficier aux clients et accroître le secteur de marché. L'industrie des services pétroliers a récemment conféré à la médecine certains des avantages les plus importants. Les principaux acteurs du marché des services pétroliers, tels que Schlumberger Limited (États-Unis), Halliburton (États-Unis), Weatherford International plc (États-Unis), National Oilwell Varcos (États-Unis) et China Oilfield Services Limited (Chine), investissent dans la recherche et le développement pour accroître la demande du marché.

Baker Hughes Company, basée à Houston et constituée dans le Delaware, est l'une des principales sociétés de services pétroliers au monde. La société propose le forage de puits de pétrole, la formation d'unbiens et services d'évaluation, d'achèvement, de production et de conseil en matière de réservoirs. Elle possède des centres de recherche et de fabrication en Australie, à Singapour, en Malaisie, en Inde, à Dubaï, en Arabie saoudite, en Italie, en Allemagne, en Norvège, en Oklahoma, en Louisiane et dans le Missouri, entre autres. General Electric (GE) détenait la majeure partie de la société de 2017 à 2020 ; cependant, GE n’occupe plus une position significative dans l’entreprise. En mars 2021, une coentreprise entre Baker Hughes et Akastor ASA a été créée pour unir l'activité Systèmes de forage sous-marins (SDS) de Baker Hughes avec la filiale en propriété exclusive d'Akastor, MHWirth AS (MHWirth).

TechnipFMC est une société pétrolière et gazière franco-américaine basée au Royaume-Uni qui propose des services complets sur le cycle de vie des projets au secteur de l'énergie. Engineering News-Record l'a classée 23e parmi les 225 meilleures sociétés de conception internationales au monde en 2017. FMC Technologies des États-Unis et Technip de France ont fusionné pour former la société, annoncée en 2016 et achevée en 2017. TechnipFMC travaille dans trois domaines : projets sous-marins, offshore/onshore et de surface. En juillet 2021, Technip FMC a acheté les 49 % restants des actions d'Island Offshore Management AS. En 2018, Technip FMC et Island Offshore Management AS ont lancé TIOS AS, une joint-venture. TIOS a entretenu plus de 740 puits à l'échelle internationale depuis 2005, fournissant des services entièrement intégrés d'intervention sur puits légers sans colonne montante (RLWI), notamment la gestion de projet et l'ingénierie pour le bouchage et l'abandon, les tubes en serpentin, ainsi que les opérations de complétion et d'intervention de puits.

La liste des entreprises clés du marché des services pétroliers comprend

• Schlumberger Limited (États-Unis)
• Halliburton (États-Unis)
• Baker Hughes (États-Unis)
• Weatherford International plc (États-Unis)
• National Oilwell Varcos (États-Unis)
• Asian Energy Services Limited (Inde)
• TechnipFMC plc (Royaume-Uni)
• Superior Energy Services Inc (États-Unis)
• China Oilfield Services Limited (Chine)

Évolution du marché des services pétroliers

En mai 2021 : Halliburton a installé un grand système d'intervention à tubes enroulés sur son nouveau site d'entraînement en Louisiane. Le système comprend l'injecteur de tubes enroulés V135HP d'Halliburton, un dévidoir capable de manipuler 36 000 pieds de tubes enroulés de 2-3/8 pouces et un cadre de levage sous tension d'une capacité de 750 tonnes.

En septembre 2020 : Subsea 7 avait décroché un contrat au large de Trinité-et-Tobago. Le contrat couvre la gestion de projet, l'ingénierie, l'approvisionnement, l'installation et le retrait d'une conduite sous-marine rigide et d'une colonne montante flexible, ainsi que de l'infrastructure sous-marine et du système ombilical associés. Les activités d'installation devraient commencer en 2021.

En août 2020 : DOF Subsea a annoncé quatre nouveaux contrats d'une valeur de 110 millions de dollars avec Petrobras. Le contrat prévoit la mobilisation de trois navires DOF ​​pour inspecter les conduites flexibles, les colonnes montantes et les équipements sous-marins dans les bassins de Campos, Santos et Espirito Santos, ainsi que dans le champ Marlin.

Par exemple, en juillet 2024, le milliardaire chinois Hengli a annoncé qu'il investirait 1,3 milliard de dollars dans l'expansion de ses opérations de construction navale basées dans le nord-est de la Chine, deux ans après avoir acquis STX dragging, un chantier naval coréen.

Par exemple, l'extraction de pétrole et de gaz sur place à Bahia et en Amazonas devait être reprise par Petrobras d'ici avril 2024. Ces États ont loué des plates-formes de forage pour travailler à 4 000 mètres de profondeur à partir de la seconde moitié de 2025. Cela témoigne d'un regain d'attention dans la production terrestre au Brésil.

Par exemple, en avril 2024, Exxon Mobil Corporation a signé un projet offshore encourageant le forage pétrolier dans le pays, ce qui porte désormais le total à 6 actifs offshore, y compris des usines pétrolières et gazières.

Par exemple, en avril 2024, la société britannique EnQuest s'attendait à ce que la mer du Nord produise le plus grand rendement pétrolier des deux dernières décennies et prévoyait de commencer l'extraction de gaz et de pétrole dans la région.

En mars 2024, Azad Engineering Limited a conclu un accord d'une valeur de plusieurs milliards de dollars avec une société de services pétroliers appelée Baker Hughes Company. L'accord attire l'attention d'Azad dans la mesure où il détaille la construction de pièces de précision, que l'additif pourrait durer pour le champ pétrolifère ayant des pièces d'usinage C de complexité moyenne à élevée. Il convient également de noter que ce contrat pourrait être prolongé de trois ans supplémentaires, ce qui constituerait un avantage pour la société Azad Engineering.

Une activité accrue peut être observée dans la région Asie-Pacifique, car plusieurs entreprises s'entendent pour entreprendre de nouveaux projets dans la région et capter les émissions ; par exemple, en mars 2024, JX Nippon Oil et Chevron ont été en pourparlers pour reconstruire plusieurs industries au Japon et faire expédier le puits d'émissions de CO2 en Australie.

Plusieurs entreprises, comme HALLIBURTON en novembre 2023, se sont associées à d'autres sociétés d'ingénierie, telles que Oil States Industries, pour entreprendre des collaborations clés qui se concentreraient sur l'amélioration de certains projets de forage en eau profonde tout en garantissant le respect de normes de sécurité élevées.

Plusieurs entreprises, telles que SPM Oil and Gas Services, ont pu lancer le système de fracturation Hydra en mai 2022 pour remédier à certaines des inefficacités rencontrées dans le processus de fracturation hydraulique. En conséquence, plusieurs systèmes non conventionnels qui nécessitaient de nombreux points de connexion ont été éliminés.

Segmentation du marché des services pétroliers :

Perspectives de type de services pétroliers

• Équipement et équipement de complétion de puits ; Services
• Services d'intervention sur les puits
• Tubes enroulés Services
• Services de pompage de pression
• OCTG
• Services filaires
• Services de gestion des déchets de forage

Type d'application Outlook pour les services pétroliers

• À terre
• Offshore

Perspectives régionales des services pétroliers

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Reste du monde
  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine