Marine Diesel Engine Market

Weltweiter Marktüberblick über Schiffsdieselmotoren:

Der Markt für Schiffsdieselmotoren hatte im Jahr 2023 ein geschätztes Volumen von 16,22 Milliarden USD. Der Markt für Schiffsdieselmotoren soll von 16,98 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 23,43 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,11 % aufweisen. Die weltweite Schiffbauaktivität wächst rasant, und das verfügbare Einkommen der Bevölkerung steigt rasant. Dies sind die wichtigsten Markttreiber für das Marktwachstum.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Markttrends für Schiffsdieselmotoren

• Der weltweit wachsende Schiffsverkehr treibt das Marktwachstum an

Die CAGR des Marktes für Schiffsdieselmotoren wird durch die zunehmende Nutzung des Schiffsverkehrs weltweit vorangetrieben. Ein Schiffsdieselmotor ist ein Verbrennungsmotor, der entweder Diesel oder ein Kraftstoffgemisch verbrennt. Er ist größer und komplexer als ein Benzinmotor, arbeitet aber effizienter. Er erzeugt Strom durch die Kombination von heißer Druckluft und Kraftstoff. Die darauf folgende kontrollierte Explosion treibt die Kurbelwelle über Kupplungen an. Diese Kraft findet unzählige Anwendungsmöglichkeiten, darunter die Energieerzeugung durch rotierende Motoren, Propeller und Lichtmaschinen. Viele Unternehmen finanzieren Forschungs- und Entwicklungsinitiativen, um die Effizienz von Dieselmotoren zu steigern und den CO2-Ausstoß zu senken.

Darüber hinaus ist der internationale Handel stark vom Seetransport abhängig. Das wichtigste Verkehrsmittel für den weltweiten Austausch ist der Seetransport. Laut UNCTAD werden rund 80 % des Handelsvolumens über den Seeweg befördert, wobei dieser Anteil in den meisten Schwellenländern deutlich höher ist. Es wird erwartet, dass der Seetransport von 2022 bis 2032 jährlich moderat weiter wächst. Im Vergleich zum Straßen-, Schienen- und Luftverkehr ist dieser Transportweg kostengünstiger und für den internationalen Handel besser geeignet.

Die Entwicklung der weltweiten Transportflotte zeigte vergleichbare Muster. Der Seehandel erholte sich 2021 aufgrund der Öffnung der gedämpften Nachfrage sowie der Aufstockung und Erweiterung der Lagerbestände. Nach der pandemiebedingten Notlage im Jahr 2020 führte der plötzliche Nachfrageanstieg 2021 zu einem Mangel an Schiffskapazitäten, Containern und Ausrüstung. Viele Reeder waren daher gezwungen, neue oder gebrauchte, umgerüstete Schiffe zu kaufen, um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen.

Angesichts der zunehmenden Sensibilität der Menschen gegenüber Online-Shopping ist der Online-Einzelhandel stark angestiegen. Obwohl der Handelsanstieg erfreulich ist, wächst er so schnell und in einem so großen Ausmaß, dass Hafenbetrieb und Schifffahrt oft nicht Schritt halten können, was zu logistischen Engpässen führt. Container, Ausrüstung und Schiffskapazitäten sind branchenweit Mangelware. Um mehr Lagerbestände vorzuhalten, müssen Einzelhändler Unsicherheiten in der Lieferkette und logistische Engpässe beseitigen.

Versand-, Lager- und Vertriebseinrichtungen in Seehäfen sind nur einige der neuen Geschäftsmöglichkeiten, die E-Commerce-Fulfillment dem Seehandel bietet. Der Seetransport ist insgesamt praktikabler und kostengünstiger als Schienen-, Luft- und Straßentransport. Auch die Digitalisierung der Schifffahrtsbranche wurde durch diesen E-Commerce-Expansionstrend beschleunigt. Daher wird erwartet, dass das Wachstum von E-Commerce und Online-Handel den Seehandel und die Nachfrage nach Schiffen steigern und so Wachstumschancen für den Markt für Schiffsmotoren schaffen wird. Dies wird zu einem Umsatzanstieg im Markt für Schiffsdieselmotoren führen.

Einblicke in das Marktsegment Schiffsdieselmotoren:

Einblicke in Schiffsdieselmotortypen

Die Marktsegmentierung für Schiffsdieselmotoren nach Typ umfasst Hilfs- und Antriebsmotoren. Das Antriebssegment dominierte den Markt. Antriebsmotoren sind die wichtigste tragende Struktur eines Schiffes und somit ein entscheidender Bestandteil des Antriebssystems. Als primäres Antriebsmittel für Schiffe sind Schiffsantriebsmotoren ein sehr wertvolles Gut. Daher ist für die Zukunft ein signifikantes und prognostiziertes Nachfragewachstum nach Antriebsmotoren aller Motortypen zu erwarten.

Einblicke in die Drehzahl von Schiffsdieselmotoren

Der Markt für Schiffsdieselmotoren ist nach Drehzahl segmentiert und umfasst langsamlaufende, mittelschnelllaufende und schnelllaufende Motoren. Das langsamlaufende Segment hat den höchsten Umsatz generiert. Langsamlaufende Motoren erzeugen viel Drehmoment und Leistung, um das Schiff vorwärts zu bewegen. Diese langsamlaufenden Varianten werden auf Bestellung gefertigt und nicht immer auf Lager gehalten. Nur wenige Varianten von Mittelschnellläufern sind häufig auf Lager und können mit sehr kurzer Vorlaufzeit in Schiffen und Booten eingebaut werden.

Einblicke in den Takt von Schiffsdieselmotoren

Die Segmentierung des Marktes für Schiffsdieselmotoren, basierend auf dem Takt, umfasst 2-Takt- und 4-Takt-Motoren. Das 2-Takt-Segment generiert im Jahr 2022 den größten Umsatz. Die Zweitaktmotoren sind zuverlässiger, können mit schlechteren Kraftstoffen betrieben werden und sind effizienter und leistungsstärker. Wenn längere Hochseereisen anstehen und mehr Leistung und Effizienz benötigt werden, werden sie als Hauptmotoren in Schiffen bevorzugt.

Abbildung 1: Markt für Schiffsdieselmotoren nach Vertriebskanal, 2024 & 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in die Anwendung von Schiffsdieselmotoren

Die Marktsegmentierung für Schiffsdieselmotoren nach Anwendung umfasst moderne Frachtschiffe, neueste Kreuzfahrtschiffe und andere. Das Segment der modernen Frachtschiffe wird voraussichtlich am schnellsten wachsen. Dies ist auf die Nachhaltigkeit und effizientere Arbeitsweise zurückzuführen. Darüber hinaus ist ein Frachtschiff, oft auch als Frachter bezeichnet, eine Art Handelsschiff, das Produkte, Fracht und Materialien von einem Hafen zum anderen transportiert. Jedes Jahr befahren Tausende von Frachtschiffen die Weltmeere und -ozeane und befördern den Großteil des weltweiten Handels.

Regionale Einblicke in Schiffsdieselmotoren

Nach Regionen sortiert, bietet die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Markt für Schiffsdieselmotoren wird diesen Markt dominieren, da zunehmend verschiedene Cloud-basierte Dienste über verschiedene Vertriebs- und Produktionskanäle hinweg genutzt werden.

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2: Marktanteil von Schiffsdieselmotoren nach Regionen 2022 (Milliarden US-Dollar)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Europa Marine Der Markt für Dieselmotoren nimmt aufgrund strenger Regulierungen und mangelnder Investitionen großer Reedereien in der Region den zweitgrößten Marktanteil ein. Der deutsche Markt für Schiffsdieselmotoren hatte den größten Marktanteil, und der britische Markt war der am schnellsten wachsende Markt in Europa.

Der Markt für Schiffsdieselmotoren im asiatisch-pazifischen Raum wird zwischen 2023 und 2032 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Dies ist auf die Entwicklung effektiver Schiffsmotorentechnologien, die Ausweitung des Seehandels in der Region und die Expansion des lokalen Schiffbausektors zurückzuführen. Darüber hinaus hatte der chinesische Markt für Schiffsdieselmotoren den größten Marktanteil, und der indische Markt für Schiffsdieselmotoren war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke für Schiffsdieselmotoren

Führende Marktteilnehmer investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dem Markt für Schiffsdieselmotoren zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen zudem eine Vielzahl strategischer Maßnahmen, um ihre Präsenz zu erweitern. Wichtige Marktentwicklungen umfassen die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, höhere Investitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Um in einem wettbewerbsintensiveren und aufstrebenden Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen, muss die Schiffsdieselmotorenindustrie kostengünstige Produkte anbieten.

Die lokale Fertigung zur Minimierung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftstaktiken der Hersteller in der Schiffsdieselmotorenindustrie, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu vergrößern. In den letzten Jahren hat die Schiffsdieselmotorenindustrie der Schiffsmotorenindustrie einige der bedeutendsten Vorteile beschert. Wichtige Akteure auf dem Markt für Schiffsdieselmotoren, darunter Cox Marine, STX Engine., Deere & Company, Cummins Inc., AGCO Power Inc., Yanmar Co Ltd., Honda Motor Co. Ltd., Greaves Cotton Limited, Caterpillar und andere, versuchen, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.

Cummins Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen, das Geräte zur Stromerzeugung, Filterung und Motoren herstellt, produziert und verkauft. Cummins bietet außerdem Wartungs- und Reparaturdienste für Motoren und zugehörige Geräte wie Lkw, Kraftstoffsysteme, Steuerungen, Luftaufbereitung, Filterung und Schadstoffbekämpfung an. Cummins hat seinen Firmensitz in Columbus, Indiana, und verkauft seine Produkte über ein Netzwerk von mehr als 600 firmeneigenen und unabhängigen Vertriebspartnern sowie über 7.200 Händlern in rund 190 Ländern und Gebieten. Bei einem Umsatz von 28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 meldete Cummins einen Nettogewinn von 2,15 Milliarden US-Dollar.

Die Mittelklasse-, Schwerlast- und Hochleistungsmotoren sind alle Teil der Cummins Engine Business Unit, zusammen mit dem Aftermarket-Support. Zu seinen Märkten gehören schwere und mittelschwere Lkw, Busse, Wohnmobile, leichte Nutzfahrzeuge und eine Vielzahl von Industrieanwendungen wie Eisenbahn, Bau, Bergbau, Schifffahrt, Öl und Gas sowie militärische Ausrüstung. Im Jahr 2022 wurde das Cummins-Werk in Fridley, Minnesota, von Präsident Joe Biden besucht. Es war ein Stopp seiner „Investing in America“-Tour. Um Technologien für erneuerbare Energien wie Elektrolyseure für Wasserstoffzellen in Fridley zu produzieren, hatte Cummins einen Plan im Wert von einer Milliarde US-Dollar angekündigt.

Caterpillar Inc. ist ein amerikanischer Baumaschinenhersteller. Das Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von Baumaschinen. Neben der Herstellung von Maschinen, Motoren und Generatoren in Indien lizenziert und vertreibt Caterpillar auch eine Kollektion von Bekleidung und Arbeitsstiefeln unter dem Namen Cat/Caterpillar. Caterpillar hat drei Standorte: Thiruvallur und Hosur in Tamil Nadu sowie Aurangabad in Maharashtra. Im Jahr 2022 kündigte das Unternehmen im „besten strategischen Interesse“ Pläne an, seinen weltweiten Hauptsitz von Deerfield, Illinois, nach Irving, Texas, zu verlegen. Die Verlegung soll noch im Laufe des Jahres erfolgen.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für Schiffsdieselmotoren gehören

• Cox Marine
• STX-Motor.
• Deere & Unternehmen
• Cummins Inc.
• AGCO Power Inc.
• Yanmar Co Ltd.
• Honda Motor Co. Ltd.
• Greaves Cotton Limited
• Caterpillar
• China Shipbuilding Industry Group Diesel Engine Co., Ltd.
• Japan Engine Corporation.
• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
• Kirlosker Oil Engines Ltd

Entwicklungen in der Schiffsdieselmotorenbranche

Im April 2022 startete Bergen Engines das ehrgeizige Das Forschungsprojekt „Ammonia Zero Emission“ (AMAZE) entwickelt die Technologie für einen kraftstoffflexiblen Verbrennungsmotor mit kohlenstofffreiem Ammoniak als Primärkraftstoff. Ziel der Entwicklung ist ein Mehrstoffmotor, der nahtlos von Ammoniak auf Diesel oder andere kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Biokraftstoffe umstellen kann.

Im August 2020 kündigte Caterpillar die Markteinführung des Schiffsdieselmotors Cat C32B an. Es handelt sich um einen 12-Zylinder-V-Motor mit einer Leistung von 2000 PS bei 2300 U/min und einer Nennleistung von 2025 PS. Darüber hinaus verfügte der Motor über die neueste Version des elektronischen Motorsteuergeräts ADEM (ADEM 6) von Cat sowie über ein fortschrittliches Kraftstoffeinspritzsystem.

Im Juni 2022 unterzeichnete Daihatsu Diesel Mfg. Co., Ltd. einen Vertrag mit der Hapag-Lloyd AG, einem deutschen internationalen Schifffahrts- und Containertransportunternehmen, über die Lieferung der Dual-Fuel-Motoren 6DE35DF und 8DE35DF für ihr TEU-Containerschiff. Diese Motoren könnten je nach Bedarf zwischen Gas- und Dieselbetrieb umschalten.

Im Februar 2024 gehen Caterpillar, Solstad Offshore ASA (Solstad) und der Cat®-Händler Pon Power AS eine Partnerschaft ein, in deren Rahmen Caterpillar Marine Schiffseignern dabei helfen will, die Kraftstoffeffizienz zu steigern und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Zudem bietet es Wege zur Unterstützung dieser Betriebs- und Nachhaltigkeitsziele an, indem es eine Reihe von Lösungen für alternative Kraftstoffe und die Integration von Antriebssträngen anbietet.

Im Dezember 2023 hat MAN Energy Solutions eine Vereinbarung mit dem schwedischen Industriekonzern Alfa Laval bekannt gegeben, um eine Methanol-Kraftstoffversorgungslösung für MAN-Viertaktmotoren und deren Kraftstoffeinspritztechnologie zu entwickeln. Dadurch können die ersten Viertaktmotoren ab 2025 auf Methanolbetrieb umgerüstet werden.

Im August 2022 haben sich Leisure und Volvo Penta zusammengeschlossen, um nahezu geräuschlose, umweltfreundliche Boote zu entwickeln. Leisers schlankes Design in Kombination mit Volvos Hybridelektrotechnologie soll die Emissionen reduzieren. Diese Zusammenarbeit verschiebt die Grenzen des nachhaltigen Bootfahrens und bietet einen Einblick in die Zukunft der Branche.

Im November 2020 haben BMW und Cimco Marine AB eine Liefer- und Entwicklungsbeziehung. Das Unternehmen wird einen BMW TwinPower Turbo Reihen-Sechszylinder-Dieselmotor sowie einige zusätzliche Teile liefern.

Marktsegmentierung für Schiffsdieselmotoren:

Ausblick auf Schiffsdieselmotortypen

• Hilfsmotor
• Antrieb

Drehzahlausblick für Schiffsdieselmotoren

• Langsam
• Mittelschnell
• Hochschnell

Leistungsausblick für Schiffsdieselmotoren

• 300 bis 500 PS
• 501 bis 1000 PS
• 1001 bis 2000 PS
• 2001 bis 5000 PS
• Über 5000 PS

Ausblick auf die Taktfrequenz von Schiffsdieselmotoren

• 2-Takt
• 4-Takt

Anwendungsausblick für Schiffsdieselmotoren

• Modernes Frachtschiff
• Neuestes Kreuzfahrtschiff
• Sonstige
• Massengutfrachter
• Containerschiff
• Öl Tanker

Regionaler Ausblick für Schiffsdieselmotoren

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Rest von Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Australien
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
• Rest der Welt
  • Naher Osten
  • Afrika
  • Lateinamerika