Directional Drilling Market

Globaler Marktüberblick für Richtbohrungen

Der Markt für Richtbohrungen hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 12.568,92 Millionen USD. Bis 2032 soll der Markt für Richtbohrungen voraussichtlich von 13.762,97 Millionen USD auf 31.371,18 Millionen USD wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,59 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Der Markt für Richtbohrungen wächst aufgrund des steigenden Energiebedarfs, insbesondere in der Öl- und Gasindustrie, erheblich, da Öl und Gas in allen Endverbrauchsindustrien verwendet werden.

Darüber hinaus gehören Öl, Gas und Kohlenwasserstoffe zu den zuverlässigsten und effizientesten Ressourcen, die Öl- und Gasunternehmen zusätzlich anziehen und den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt voraussichtlich Wachstumschancen bieten. Richtbohren entspricht Umweltvorschriften, indem es Oberflächenstörungen minimiert und die Gesamtumweltbelastung durch Bohrvorgänge reduziert. Diese Technik findet auch Anwendung in der Geothermie-Exploration und unterstützt die Gewinnung von Erdwärme zur Erzeugung erneuerbarer Energien.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Markttrends Richtbohren

• Konstant hohe Ölpreise weltweit

Einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Richtbohrmarktes ist der anhaltende Anstieg der Ölpreise weltweit. Mit dem steigenden Bedarf an höherer Produktivität und Effizienz im Ölbohrprozess hat die Nachfrage nach Richtbohrungen zugenommen. Darüber hinaus hat die Ausreifung von Offshore-Bohrgebieten zur Erschließung vieler unerschlossener Meeresressourcen geführt. Öl- und Gasunternehmen sowie Bohrunternehmen nutzen die Vorteile der Richtbohrung, um an diesen neuen Standorten mehr Kontrolle über die Richtung der Bohrung zu erlangen.

Der Ölpreis unterliegt den stark schwankenden Schwankungen von Angebot und Nachfrage. So stiegen die Rohölpreise im dritten Quartal 2021 stark an und setzten ihren Anstieg im Oktober fort. Gründe hierfür waren die gestiegene Nachfrage, wetterbedingte Lieferunterbrechungen und die eingeschränkte Produktion der OPEC und ihrer Partner (OPEC+). Höhere Erdgaspreise stützten die Ölpreise zusätzlich, was den Ölbedarf für Heizung und Stromerzeugung erhöhte. Die Rohölpreise werden voraussichtlich im Jahr 2022 durchschnittlich 74 USD/Barrel betragen, bevor sie mit der Erholung der weltweiten Produktion im Jahr 2023 auf 65 USD/Barrel sinken.

Schnellere Installation und geringere Kosten

Die horizontale Grabmethode ist im Vergleich zum Graben eines Grabens für unterirdische Arbeiten viel schneller. Das Graben eines unterirdischen Grabens zum Hinzufügen eines Rohrsystems führt zu größeren Bodenschäden und der Wiederaufbau dauert lange. Die Anwendung der Richtbohrmethode erfordert jedoch eine einzige Pilotbohrung und eine Maschine zum Ersetzen des unterirdischen Rohrs. Richtbohren ist kostengünstiger als das Ausheben von Gräben zum Ersetzen unterirdischer Rohre. Da der gesamte Prozess viel weniger Zeit in Anspruch nimmt, nach Abschluss des Projekts viel weniger Erde ersetzt werden muss und im Vergleich zur normalen Methode weniger Maschinen verwendet werden, bedeuten weniger Maschinen geringere Kosten.

Entdeckung neuer Ölfelder

Der zunehmende Fokus auf die Entdeckung neuer Ölfelder wird Wachstumschancen für den Richtbohrmarkt schaffen. Zu den wichtigsten Entdeckungen gehörten unter anderem die Entdeckung von Tiefsee-Offshore-Feldern in Senegal, im alpinen Hochland von West-Texas (USA), im nördlichen Kerio-Tal in Kenia, in Alaska (USA) und auf den Golanhöhen in Israel. Aufgrund der niedrigeren Ölpreise haben die Betreiber von Ölfeldern die Explorationskosten gesenkt, was 2016 zu der geringsten Zahl neuer Ölreserven und Feldentdeckungen seit 1947 führte. Bis 2018 dürfte der Ölpreis jedoch wieder auf 70 USD pro Barrel zurückkehren.

Dies wird Ölfeldbetreiber und unabhängige Explorationsunternehmen dazu ermutigen, in Explorationsaktivitäten zu investieren, um die Reservenersatzrate zu verbessern. So hat China beispielsweise im Tarim-Becken im nordwestchinesischen Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang ein neues Öl- und Gasgebiet mit einer Tiefe von einer Milliarde Tonnen entdeckt, die größte Entdeckung in diesem Becken seit fast zehn Jahren. Verantwortlich dafür ist der staatliche chinesische Energieriese China National Petroleum Corporation. Die entdeckte Bohrung befindet sich im Gebiet des Fuman-Ölfelds, einem wichtigen Rohölproduktionsblock im Tarim-Ölfeld. Die Bohrtiefe betrug 8.470 Meter, die Ölsäule war 550 Meter hoch und stellte damit einen neuen Rekord für die tiefste Ölförderung und die höchste Ölsäule in der Wüstenregion des Tarimbeckens dar.

Ein weiteres aktuelles Beispiel ist die Entdeckung zweier neuer Ölfelder in Kuwait zusätzlich zu den frischen Reserven im Great Burgan Oil Field. Der kuwaitische Ölminister und Minister für Elektrizität und Wasser, Muhammad Al-Faris, gab die Entdeckungen in einer Erklärung über die offizielle Nachrichtenagentur KUNA bekannt. Eine der Entdeckungen betraf das Homa-Ölfeld im Nordwesten Kuwaits mit einer Produktionskapazität von 1.452 Barrel Leichtöl pro Tag. Das zweite befindet sich im Qashaniya-Feld im Norden des Landes, wo Leichtöl mit einer kommerziellen Menge von 1.819 Barrel pro Tag und 2,78 Millionen Kubikfuß Begleitgas pro Tag entdeckt wurde.

Einblicke in das Marktsegment Richtbohrung

Einblicke in das Marktsegment Richtbohrung nach Bohrlochtyp

Der Markt für Richtbohrungen wurde basierend auf dem Bohrlochtyp in horizontal, erweiterte Reichweite und multilateral unterteilt. Unter diesen wird das horizontale Segment voraussichtlich den Umsatz des Marktes für Richtbohrungen im Prognosezeitraum dominieren. Horizontale Brunnenbohrungen sind eine Methode, bei der seitwärts und entlang einer bestimmten Gesteinsschicht gebohrt wird, indem der Brunnen abgelenkt wird, bis er sich in einem Winkel von 90° oder fast 90° von der Vertikalen befindet. Die Flugbahn eines Bohrlochs beginnt vertikal und verläuft dann horizontal über Tausende von Fuß in eine Tiefe. Dadurch wird der Kontakt zwischen Bohrloch und Reservoir erhöht, was die Produktivität steigert.

Erkenntnisse zum Richtbohren nach Werkzeugtyp

Basierend auf dem Werkzeugtyp ist der Markt für Richtbohren in Protokollierung während des Bohrens (LWD) und Messung während des Bohrens (MWD) segmentiert. Dabei dominierte das Segment Messung während des Bohrens (MWD) den Markt im Basisjahr und wird voraussichtlich auch den Umsatz des Richtbohrmarktes im Prognosezeitraum dominieren. Werkzeuge zur Messung während des Bohrens (MWD) sind wichtige Werkzeuge, die beim Richtbohren verwendet werden, um Echtzeitdaten zur Bohrlochtrajektorie, Formationseigenschaften und Bohrparametern bereitzustellen. Diese Werkzeuge befinden sich normalerweise im Bohrstrang und übertragen während des Bohrens Daten an die Oberfläche. MWD-Technologie ermöglicht Bohrern, fundierte Entscheidungen zu treffen und den Bohrprozess zu optimieren.

Richtbohren nach Technologieeinblicken

Basierend auf der Technologie ist der Markt für Richtbohren in Rotary Steerable Systems und Downhole Motors segmentiert. Davon dominierte das Segment der Rotary Steerable Systems den Markt im Basisjahr und wird voraussichtlich auch den Umsatz des Richtbohrmarktes im Prognosezeitraum dominieren. Ein Rotary Steerable System ist eine Bohrtechnologie, die beim Richtbohren eingesetzt wird. Dabei werden spezielle Downhole-Geräte verwendet, um herkömmliche Richtwerkzeuge wie Schlammmotoren zu ersetzen. Sie werden im Allgemeinen durch Messungen während des Bohrens programmiert, wobei der Richtbohrer mithilfe von Oberflächengeräten Befehle überträgt, auf die das Gerät reagiert und es schrittweise in die gewünschte Richtung lenkt. Sie sind für gerichtetes Bohren mit kontinuierlicher Rotation von der Oberfläche aus konzipiert, wodurch das „Schieben“ eines Schlammmotors überflüssig wird.

Richtbohren nach Anwendungserkenntnissen

Basierend auf der Anwendung ist der Markt für Richtbohren in Onshore und Offshore segmentiert. Dabei dominierte das Onshore-Segment den Markt im Basisjahr und wird voraussichtlich auch den Umsatz des Richtbohrmarktes im Prognosezeitraum dominieren. Onshore-Entwicklung bezieht sich auf die Erkundung und Erschließung von Ölressourcen, Gasreserven und Geothermie an Land. Die Bohranlagen werden per Landtransport angeliefert und häufig werden vom gleichen Standort aus zahlreiche Brunnen in unmittelbarer Nähe zueinander gebohrt, indem die Anlage leicht angepasst wird. Die Erschließung unterirdischer Lagerstätten ist für die Onshore-Erdöl- und Geothermieproduktion erforderlich.

Regionale Einblicke in die Richtbohrung

Der Markt für Richtbohrungen ist regional in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Der nordamerikanische Markt für Richtbohrungen hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich auch einen erheblichen Umsatzanteil erwirtschaften. Der steigende Pro-Kopf-Energieverbrauch, der Rückgang der Rohölpreise sowie die zunehmende Exploration und Produktion von Öl und Gas werden voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Richtbohrungen in der Region vorantreiben. Darüber hinaus werden die Erschließung strategischer Erdölreserven und die steigende Ölnachfrage voraussichtlich erhebliche Wachstumschancen für den Markt für Richtbohrungen bieten. Laut dem Annual Energy Outlook 2019 der US Energy Information Administration (EIA) wird die Rohölproduktion des Landes bis 2040 voraussichtlich 14,0 Millionen Barrel pro Tag erreichen. Somit wird erwartet, dass die steigenden Ölreserven und die Rohölproduktion in den USA das Wachstum des Marktes für Richtbohrungen im Land während des Prognosezeitraums vorantreiben.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke in die Richtbohrung

Wichtige Marktteilnehmer legen großen Wert auf Forschung und Entwicklung, um ihr Produktangebot zu erweitern, was dem Markt für Richtbohrungen weiteres erhebliches Wachstum bescheren wird. Marktteilnehmer verfolgen verschiedene Geschäftsentwicklungsstrategien wie Übernahmen, Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften, um ihre Marktpräsenz zu stärken und einen größeren Kundenstamm zu gewinnen. Um in diesem wettbewerbsintensiven Markt zu bestehen, müssen Branchenakteure kostengünstige Produkte anbieten.

Der Markt für Richtbohrungen ist hart umkämpft, da Marktteilnehmer versuchen, einzigartige und innovative Produkte und Lösungen zu entwickeln, die die Angebote der Konkurrenz überflüssig machen könnten. Der Wettbewerb dürfte sich aufgrund des technologischen Fortschritts weiter verschärfen. Zu den wichtigsten Akteuren im Markt für Richtbohrungen zählen Baker Hughes Incorporated, National Oilwell Varco, Weatherford International Plc., Schlumberger, Nabors Industries Ltd, Cathedral Energy Services Ltd, Jindal Drilling & Industries Ltd, Gyrodata Incorporated und Halliburton Company. Um ihre globale Reichweite und ihren Kundenstamm zu vergrößern, konzentrieren sich wichtige Unternehmen auf Akquisitionen und Produktinnovationen.Nabors Industries Ltd: Nabors Industries Ltd ist ein führender Anbieter von Spitzentechnologie für die Energiebranche. Das Unternehmen ist in 20 Ländern tätig. Es besitzt und betreibt eine der weltweit größten Flotten landgestützter Bohrinseln und stellt Offshore-Plattformen in den USA und international bereit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Richtbohrdienstleistungen, leistungsstarke Werkzeuge und innovative Technologien für die eigene und die Flotte Dritter an. Das Unternehmen produziert und vertreibt Top Drives, Laufstege, Schraubenschlüssel, Hebezeuge und weitere bohrbezogene Ausrüstung für Onshore- und Offshore-Bohrinseln. Nabors Industries Ltd ist im Inland im Vertrieb von Erdölprodukten tätig. Das Unternehmen betreibt verschiedene Anlagen, darunter intelligente Onshore- und Offshore-Bohrinseln, Energiewende-Lösungen, Richtbohrautomatisierung, digitale Betriebsabläufe, Druckmanagement-Services, Rohrverlegungsservices, Richtbohrservices und kundenspezifische Anlagen. Weatherford International Plc. Weatherford International Plc. ist ein internationales Ölfeld-Serviceunternehmen, das der Öl- und Gasbranche innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen bietet. Das Unternehmen ist auf Bohrungen, Evaluierungen, Fertigstellungen, Produktion und Interventionen spezialisiert. Es verfügt über ein Netzwerk von über 700 Standorten in über 80 Ländern, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Schulungszentren. Weatherford International Plc. ist weltweit vertreten.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für Richtbohrungen gehören:

• Baker Hughes Incorporated (USA)
• National Oilwell Varco (USA)
• Weatherford International Plc. (Irland)
• Schlumberger (USA)
• Nabors Industries Ltd (USA)
• Cathedral Energy Services Ltd (Kanada)
• Jindal Drilling & Industries Ltd (Indien)
• Gyrodata Incorporated (USA)
• Halliburton Company (USA)

Entwicklungen in der Richtbohrbranche

Januar 2022: NOV brachte den Fuego Reamer auf den Markt, ein Bohrlochkonditionierungswerkzeug der zweiten Generation. Der Fuego Reamer zeichnet sich durch neue Designmerkmale, Konzepte und Materialien aus, die sich in Kombination mit unserer Fuego-Bohrkronenserie als äußerst effektiv erwiesen haben. Er verbessert die Gewichtsverlagerung auf die Bohrkrone, reduziert das vom Bohrgestänge erzeugte Drehmoment beim Bohren, verkürzt den Aufweit- und Rückweitzeitaufwand bei Verbindungen und Bohrungen und macht sogar spezielle Reinigungsläufe überflüssig. All diese Vorteile führen zu Zeitersparnissen und senken die Gesamtbohrkosten Ihres Brunnens.

Dezember 2021: Baker Hughes Incorporated wirkte an Geothermieprojekten und der Technologieentwicklung mit, die kohlenstoffarme Heizung und Kühlung für gewerbliche und industrielle Anlagen und Prozesse ermöglichen sollen. Die Aktivitäten der Unternehmen konzentrieren sich zunächst auf die Republik Irland und Großbritannien.

Marktsegmentierung für Richtbohrungen:

Ausblick auf Bohrlochtypen für Richtbohrungen

• Horizontal
• Erweiterte Reichweite
• Multilateral

Ausblick auf Werkzeugtypen für Richtbohrungen

• Bohrprotokollierung (LWD)
• Bohrmessung (MWD)

Ausblick auf die Richtbohrtechnologie

• Rotary Steerable Systems
• Downhole Motors

Anwendung für Richtbohrungen Ausblick

• Onshore
• Offshore

Directional Drilling Regional Outlook

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  • Kanada
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