Chronic Kidney Disease Market

Globaler Marktüberblick für chronische Nierenerkrankungen

Der Markt für chronische Nierenerkrankungen wurde im Jahr 2023 auf 38,36 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird prognostiziert, dass die globale Branche der chronischen Nierenerkrankungen von 40,53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 63,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,78 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht.

Die zunehmende Prävalenz von Nierenerkrankungen, die steigende Anzahl von Biopsieverfahren und die steigende Nachfrage nach neuen Techniken zur Diagnose chronischer Erkrankungen treiben das Marktwachstum voran.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

September 2023: AWAK Technologies (AWAK), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das Nierenversagen im Endstadium mittels Dialyse unter Einsatz von Regenerationstechnologie behandelt, gab bekannt, dass es in der zweiten Finanzierungsrunde mehr als 20 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Dieser Erfolg stellt nicht nur die bislang umfangreichste Finanzierungsmaßnahme der MedTech-Branche dar, sondern zählt derzeit auch zu den bedeutendsten in Südostasien. Die Runde wurde gemeinsam von den Risikokapitalfirmen Lion X Ventures und Vickers Venture Partners, Advanced MedTech, Eckuity Capital, einem in den USA ansässigen Risikokapitalfonds für das Gesundheitswesen, und einem auf die Verwaltung von Milliardenvermögen im Gesundheitswesen spezialisierten Investmentbüro geleitet. AWAK PD, ein ultraportables und tragbares Peritonealdialysesystem (PD), bietet Patienten den Komfort einer Dialyse zu Hause oder unterwegs. Diese Lösung begegnet wirksam einem großen Problem, mit dem Dialysepatienten derzeit konfrontiert sind: lange stationäre Therapiezeiten und die Abhängigkeit von umständlichen Anschlüssen an Dialysegeräte in Krankenhäusern und Kliniken.

April 2023: Medtronic, ein Hersteller von Medizinprodukten, und DaVita gründen Mozarc Medical, ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Technologien für die Nierenbehandlung widmet und sich insbesondere auf Hausmittel konzentriert. Die Tatsache, dass Medtronic und DaVita jeweils gleiche Anteile an dem Unternehmen besitzen, wurde vor fast einem Jahr öffentlich gemacht. Führungskräfte von DaVita und Medtronic bestätigten, dass die beiden Unternehmen eine Anfangsfinanzierung von 200 Millionen US-Dollar in bar für die Unternehmensgründung bereitgestellt haben. Die Unternehmen werden künftig Betriebskapital beisteuern, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Mozarc wird von einem sechsköpfigen Vorstand geleitet, von dem zwei aus jedem Unternehmen ernannt werden und zwei unabhängige Vorstandsmitglieder sind. Den Angaben der Unternehmen zufolge wird Mozarc Medical die Kapazität von Dialysesystemen und anderen Technologien zur Behandlung fortgeschrittener Nierenerkrankungen erweitern und dabei die Expertise von DaVita im Dialysebereich und die Kompetenz von Medtronic im Bereich medizinischer Geräte nutzen.

Nierenerkrankungen und die steigende Zahl von Biopsien treiben den Markt an. Steigende Staatsausgaben und die Entwicklung sensitiverer Diagnoseinstrumente zur Früherkennung von CKD dürften den Markt ebenfalls vorantreiben.

Der Markt für chronische Nierenerkrankungen (CKD) dürfte aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Transplantationstherapien und der hohen Zahl älterer Menschen wachsen. Die intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeit im Bereich der CKD-Medikamente und die günstigen Erstattungsrichtlinien in Schwellenländern dürften das Marktwachstum ebenfalls ankurbeln. Das Marktwachstum für chronische Nierenerkrankungen (CKD) wird voraussichtlich auch davon beeinflusst, wie sehr verschiedene Hersteller Wert auf Innovation und technologische Durchbrüche in der Behandlung legen.

Die Prävalenz von CKD ist hoch und steigt in vielen Regionen der Welt an, was die Nachfrage nach Bluttests voraussichtlich steigern wird. Nierenversagen im Endstadium (ESRD) ist extrem verbreitet und seine Prävalenz nimmt weltweit rapide zu. Dadurch eröffnen sich neue Wege zur Geschäftsexpansion. Im Juli 2023 wirft eine aktuelle Arbeit eines Teams der Universität Edinburgh Licht auf ein Protein, das mit Nieren- und Herzschäden in Verbindung steht, was zu neuen Ansätzen in der Behandlung von chronischen Nierenerkrankungen führen könnte. Forscher haben herausgefunden, dass das Protein Indian Hedgehog (IHH) die Vernarbung in den Nieren und Herzen von Mäusen fördert. Geschädigte oder alternde Nieren produzieren und setzen dieses Protein aus bestimmten Zellen frei. 10 % der Weltbevölkerung leiden an chronischer Nierenerkrankung (CKD). Experten zufolge sind weitere Untersuchungen erforderlich, um IHH als mögliches Ziel für Medikamente zur Behandlung von CKD zu untersuchen.

Markttrends bei chronischer Nierenerkrankung

• Die zunehmende Verbreitung von Nierenerkrankungen fördert das Marktwachstum

Der weltweite Anstieg der Verbreitung und Inzidenz von Fettleibigkeit ist der Hauptfaktor für das Wachstum des Marktes für Geräte zur Behandlung chronischer Nierenerkrankungen. So schätzte die Weltgesundheitsorganisation, dass im März 2022 weltweit über 1 Milliarde Menschen – 650 Millionen Erwachsene, 340 Millionen Jugendliche und 39 Millionen Kinder – fettleibig sind. Darüber hinaus werden bis 2025 167 Millionen übergewichtige oder fettleibige Menschen und Kinder insgesamt einen schlechteren Gesundheitszustand haben. Aufgrund der steigenden Fettleibigkeitsrate wird im Prognosezeitraum mit einer erhöhten Anzahl chronischer Nierenerkrankungen gerechnet.

Darüber hinaus werden laut Daten der American Cancer Society für 2022 in den USA voraussichtlich etwa 79.000 Neuerkrankungen an Nierenkrebs auftreten (50.290 Männer und 28.710 Frauen). Das Lebenszeitrisiko, an Nierenkrebs zu erkranken, ist bei Männern (2,02 %) höher als bei Frauen (1,03 %), so die gleiche Quelle. Dies dürfte das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln.

Einblicke in das Marktsegment chronische Nierenerkrankung

Einblicke in die Diagnose chronischer Nierenerkrankung

Die Marktsegmentierung chronischer Nierenerkrankung, basierend auf der Diagnose, umfasst Bluttest, Urintest, bildgebende Verfahren und Nierenbiopsie. Das Segment Bluttests wird im Jahr 2022 den größten Anteil am Umsatz des Marktes für chronische Nierenerkrankung halten. Dies ist auf die steigende Belastung durch chronische Nierenerkrankungen und die Verbreitung technologisch fortschrittlicher Diagnoseprodukte zurückzuführen. Darüber hinaus kombiniert der wichtigste Test zur Diagnose von Nierenerkrankungen einen Bluttest und hilft bei der Bestimmung der Nierenfunktion. Der Bluttest misst die Blutmengen einer Nebenwirkung namens Kreatinin.

Mai 2021: Die FDA hat Farxiga von AstraZeneca zur Behandlung von chronischer Nierenerkrankung (CKD) bei Menschen mit und ohne Typ-2-Diabetes zugelassen, bei denen ein Progressionsrisiko besteht.

Abbildung 2: Markt für chronische Nierenerkrankung, nach Diagnose, 2022 und 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in die Behandlung chronischer Nierenerkrankungen

Die Marktsegmentierung für chronische Nierenerkrankungen, basierend auf der Behandlung, umfasst Medikamente, Dialyse und Nierentransplantation. Das Segment Medikamente wird im Jahr 2022 den größten Anteil am Umsatz des Marktes für chronische Nierenerkrankungen halten. Dies ist auf die verstärkte staatliche Unterstützung von Forschung und Entwicklung und die Verfügbarkeit von Mitteln für Forschungsbeiträge zurückzuführen. Darüber hinaus erhöhte ein wachsender Fokus auf die Entwicklung neuer Medikamente die staatliche Unterstützung für Forschung und Entwicklung und die Verfügbarkeit von Mitteln für Forschungsbeiträge.

Einblicke in Indikationen bei chronischen Nierenerkrankungen

Die Marktsegmentierung für chronische Nierenerkrankungen, basierend auf Indikationen, umfasst Typ-1- oder Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und polyzystische Nierenerkrankung. Das Segment Typ-1- oder Typ-2-Diabetes wird im Jahr 2022 den größten Anteil am Umsatz des Marktes für chronische Nierenerkrankungen halten. Dies ist auf die steigende Prävalenz von Diabetes, die steigende Prävalenz von Fettleibigkeit, veränderte Lebensstile und die Zulassung neuer Produkte sowie diese Faktoren zurückzuführen, sowie auf die steigende Prävalenz von Diabetes, die steigende Prävalenz von Fettleibigkeit und veränderte Lebensstile. Darüber hinaus hatten laut CDC im Jahr 2018 34,2 Millionen Menschen in den USA oder 10,5 % der US-Bevölkerung Diabetes. Von diesen 34,2 Millionen Erwachsenen mit Diabetes erhielten 26,8 Millionen eine Diabetesdiagnose, während 7,3 Millionen Menschen noch nicht diagnostiziert waren. Der Anteil nicht diagnostizierter Diabetesfälle lag 2019 in Europa bei 30–40 %.

Einblicke für Endnutzer bei chronischen Nierenerkrankungen

Die Marktsegmentierung für chronische Nierenerkrankungen basiert auf Endnutzern, darunter Krankenhäuser, Kliniken und Diagnosezentren. Das Segment Krankenhäuser und Kliniken dominierte den Markt im Jahr 2022 und wird im Prognosezeitraum 2024–2032 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Dies ist auf die Verfügbarkeit moderner technischer Geräte und den Rückgang der Fälle von Diabetes und chronischen Nierenerkrankungen, die steigende Zahl wöchentlicher Dialysepatienten in Krankenhäusern und Kliniken sowie die Entwicklung von Wellness-Trends, insbesondere in entwickelten Ländern, zurückzuführen.

Im Juli 2023 finanzierten die National Institutes of Health (NIH) ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der University of California (UC) San Diego, der Washington University und anderen Institutionen zur Entwicklung eines Atlas-Tools, das die Behandlung von Nierenerkrankungen durch die Untersuchung von Zellen und Zellkernen erleichtern soll. Aufgrund der Komplexität des Nierenorgans kann es schwierig sein, Behandlungsmöglichkeiten für Nierenprobleme zu bewerten und zu untersuchen. Mit dem Kidney Tissue Atlas wurde jedoch eine neue Methode entwickelt. Das Ziel von KPMP ist die Verbesserung der Behandlung von chronischer Nierenerkrankung und akutem Nierenversagen (AKI) durch die Untersuchung der starken Möglichkeit, dass beide Erkrankungen unterschiedliche Ursprünge haben. Wenn Sie sich über die verschiedenen Krankheitsmechanismen und ihre Ursachen informieren, können Sie die Krankheit effektiver behandeln. Jardiance (Empagliflozin), hergestellt von Eli Lilly und Boehringer Ingelheim, wurde am 20. Juli 2023 von der Europäischen Kommission (EK) zur Behandlung von Erwachsenen mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) zugelassen. Patienten mit Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die ersten, bei denen Daten zur Sterblichkeitsreduktion in die Beilage des oral einmal täglich einzunehmenden, hochselektiven Natrium-Glukose-Cotransporter-2-Hemmers (SGLT2) aufgenommen wurden. Über 47 Millionen Menschen in der EU leiden an CKD, und die Zulassung von Empagliflozin durch die EK hat das Potenzial, ihre Lebensqualität zu verbessern. Patienten mit CKD haben ein geringeres Risiko, aus irgendeinem Grund ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Regionale Einblicke in chronische Nierenerkrankungen

Nach Regionen segmentiert die Studie den Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Markt für chronische Nierenerkrankungen dürfte im Untersuchungszeitraum am schnellsten wachsen. Dies ist auf die steigende Prävalenz chronischer Nierenerkrankungen, die gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur, hohe Gesundheitsausgaben und technologisch fortschrittliche Diagnoseverfahren in der Region zurückzuführen. Der Hauptgrund für das Marktwachstum ist die steigende Prävalenz chronischer Nierenerkrankungen in der Bevölkerung. Laut einer im Februar 2022 vom American Kidney Fund veröffentlichten Studie warten beispielsweise 92.000 Amerikaner auf eine Nierentransplantation, und schätzungsweise 37 Millionen Amerikaner leiden an einer Nierenerkrankung. Daher sind die steigenden Raten chronischer Nierenerkrankungen, ein entwickeltes Gesundheitssystem, hohe Gesundheitsausgaben und technologisch hochentwickelte Diagnoseverfahren die Haupttreiber des Marktwachstums.

Die wichtigsten untersuchten Länder sind die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: Marktanteil bei chronischer Nierenerkrankung nach Region, 2022 & 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der europäische Markt für chronische Nierenerkrankungen wird voraussichtlich den zweitgrößten Marktanteil einnehmen, da die Zahl chronischer Nierenerkrankungen zunimmt und die staatlichen Ausgaben im Gesundheitssektor in der Region steigen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der deutsche Markt für chronische Nierenerkrankungen hinsichtlich des Marktanteils den 3. Platz einnimmt und der britische Markt für chronische Nierenerkrankungen der am schnellsten wachsende Markt ist, der in Europa den 4. Platz einnimmt. Darüber hinaus wird der französische Markt für chronische Nierenerkrankungen hinsichtlich des Marktanteils den 5. Platz einnehmen.

Der Markt für chronische Nierenerkrankungen im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich zwischen 2024 und 2032 mit einer hohen CAGR wachsen. Dies ist auf die zunehmende Zahl von Erkrankungen im Endstadium und die hohen staatlichen Ausgaben für das Gesundheitswesen im asiatisch-pazifischen Raum zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der indische Markt für chronische Nierenerkrankungen den größten Marktanteil einnimmt und der chinesische Markt für chronische Nierenerkrankungen der voraussichtlich am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum ist.

Darüber hinaus gilt Indien als eines der Länder mit den höchsten Wachstumsraten im Gesundheitssektor. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung nehmen auch die durch Bewegungsmangel bedingten Krankheiten erheblich zu, was das Wachstum des Marktes für chronische Nierenerkrankungen befeuern wird.

Der Rest der Welt umfasst den Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Dieses Segment wird voraussichtlich den geringsten Anteil am Markt für chronische Nierenerkrankungen haben. In dieser Region wird der Nahe Osten voraussichtlich dominieren, da dort die Prävalenz von Diabetes, der zu Nierenerkrankungen führt, und die Zahl der Nierenerkrankungen zunimmt. Darüber hinaus fördern die wachsende Finanzierung und Beteiligung des öffentlichen und privaten Sektors an F&E-Initiativen sowie Fortschritte in der Infrastruktur der Region das Marktwachstum.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Bereich chronische Nierenerkrankungen

Der Markt für chronische Nierenerkrankungen ist durch die Präsenz vieler globaler, regionaler und lokaler Anbieter gekennzeichnet, die die Nachfrage von Forschern sowie in der Branche tätigen Pharma- und Biotechnologieunternehmen bedienen. Der Markt umfasst Tier-1-, Tier-2- und lokale Akteure. Die Tier-1- und Tier-2-Player verfügen über eine weltweite Reichweite und vielfältige Produktportfolios. Unternehmen wie Abbott (USA), Siemens (Deutschland), Beckman Coulter (USA) und F. Hoffmann-La Roche Ltd (Schweiz) dominieren den Markt für chronische Nierenerkrankungen aufgrund von Produktdifferenzierung, finanzieller Stabilität, strategischen Entwicklungen und diversifizierter regionaler Präsenz. Die Player investieren gezielt in Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus ergreifen sie strategische Wachstumsinitiativen wie Expansion, Produkteinführungen, Joint Ventures und Partnerschaften, um ihre Marktposition zu stärken und einen großen Kundenstamm zu gewinnen.

Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller im Bereich chronische Nierenerkrankungen, um Kunden zu bereichern und den Marktsektor für chronische Nierenerkrankungen zu erweitern, ist die lokale Produktion zur Senkung der Betriebskosten.

GlaxoSmithKline Plc (Großbritannien) ist ein wissenschaftsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das eine breite Palette innovativer Produkte in den drei Hauptbereichen Pharmazeutika, Impfstoffe und Verbrauchergesundheitsprodukte erforscht und entwickelt. Es ist eines der wenigen Gesundheitsunternehmen, das sowohl Medikamente als auch Impfstoffe für die drei Hauptkrankheiten der Weltgesundheitsorganisation erforscht: HIV/Aids, Tuberkulose, Meningokokken und Malaria. Das Unternehmen hat auch einige der führenden Medikamente in diesen Bereichen entwickelt. Bayer vertreibt seine Gesundheits- und Pflanzenschutzprodukte hauptsächlich über Großhändler, Apotheken, Krankenhäuser und Einzelhändler. Das Unternehmen ist über ein Netzwerk von Tochtergesellschaften in der Asien-Pazifik-Region, Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten tätig. So erhielt GlaxoSmithKline Plc (UK) im Juni 2020 in Japan die behördliche Zulassung für Duvroq (Daprodustat) zur Behandlung von Patienten mit Anämie aufgrund einer chronischen Nierenerkrankung.

Darüber hinaus entwickelt und vermarktet F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche) Produkte für die Diagnose und Behandlung von Anämie, Krebs, Antikoagulationstherapie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Zentralnervensystems, Chlamydien, Dermatologie, Gonorrhoe, Gicht, Hepatitis B und C, Hämostasestörungen, HIV/AIDS, HPV, Infektionskrankheiten und Autoimmunerkrankungen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Molekulardiagnostik und Medikamente für Onkologie, Virologie, Entzündungen, Stoffwechsel, Zentralnervensystem (ZNS), klinische Chemie, Immunologie, Urinanalyse, Blutuntersuchungen, Genetik, Infektionskrankheiten und Mikrobiologie. Das Unternehmen ist in zwei Hauptgeschäftsfeldern tätig: Pharmazeutika und Diagnostik. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten stark vertreten.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für chronische Nierenerkrankungen gehören

• Abbott (USA)
• Siemens (Deutschland)
• Beckman Coulter (USA)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Schweiz)
• ACON Laboratories, Inc (USA)
• Nova Biomedical (USA)
• ARKRAY (Japan)
• AstraZeneca (Großbritannien)
• GlaxoSmithKline Plc (Großbritannien)
• Bayer AG (Deutschland)

Entwicklungen in der Branche für chronische Nierenerkrankungen

November 2023:Sun Pharma vermarktet gemeinsam mit Zydus Lifesciences ein Medikament gegen chronische Nierenerkrankungen (CKD). Bayer bringt ein Medikament zur Behandlung von chronischer Nierenerkrankung im Zusammenhang mit Diabetes auf den Markt.

Oktober 2023: Medtronic startet klinische Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit seines neuen Nieren-Denervierungskatheters zur Behandlung von CKD. Farxiga von Zeneca ist in den USA zur Behandlung von CKD zugelassen.

September 2023: Fresenius Medical Care erhält von der FDA den Status eines bahnbrechenden Geräts für sein neuestes Hämodialysegerät. Boehringer Ingelheim und Eli Lilly geben neue klinische Studien für ihren oralen SGLT2-Hemmer für CKD bekannt.

August 2023: Novartis startet neue globale Initiative, um das Bewusstsein für CKD zu schärfen und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. DaVita Kidney Care arbeitet mit Verily zusammen, um neue digitale Gesundheitstools für Menschen mit CKD zu entwickeln.

Juli 2023: Otsuka Pharmaceutical und Bristol Myers Squibb geben neue klinische Studien für ihr orales HIF-2 bekannt. Inhibitor für CKD AstraZeneca und Silence Therapeutics geben neue klinische Studien für ihre siRNA-Therapie für CKD bekannt.

Marktsegmentierung für chronische Nierenerkrankungen

Diagnoseaussichten für chronische Nierenerkrankungen

• Bluttest
• Urintest
• Bildgebende Verfahren
• Nierenbiopsie

Behandlungsaussichten für chronische Nierenerkrankungen

• Medikamente
• Dialyse
• Nierentransplantation

Indikation für chronische Nierenerkrankungen Ausblick

• Typ-1- oder Typ-2-Diabetes
• Bluthochdruck
• Polyzystische Nierenerkrankung

Ausblick für Endnutzer chronischer Nierenerkrankungen

• Krankenhaus & Kliniken
• Diagnosezentren

Regionaler Ausblick auf chronische Nierenerkrankungen

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Rest von Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
• Rest der Welt
  • Naher Osten
  • Afrika
  • Lateinamerika