Forschungsbericht zum MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke – Globale Prognose bis 2030
ID: MRFR/A&D/1027-CR | 98 Pages | Author: Sejal Akre| July 2019
Globaler MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke
Die Größe des MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke wurde im Jahr 2023 auf 23.5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke soll von 24.1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 34.5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen und im Prognosezeitraum (2024 – 2030) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4.80 % aufweisen. Da Fluggesellschaften und Streitkräfte ihre Flotten erweitern, expandieren sie rasant. Dies sind die wichtigsten Markttreiber, die das Marktwachstum fördern.
Quelle Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
MRO-Markttrends für Flugzeugtriebwerke
- Eine Zunahme des Flugverkehrs treibt das Marktwachstum voran
Die Marktwachstumsrate (CAGR) für die Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken wird durch die steigende Zahl von Flugreisen bestimmt. In den letzten Jahren wurden in diesen Ländern eine Reihe neuer MRO-Unterstützungszentren eröffnet. Im MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke haben regionale Unternehmen (Tier-II- oder Tier-III-Zulieferer) ihre Präsenz verstärkt. Das Wachstum des Außenhandels zwischen den Ländern hat auch die Häufigkeit von Frachtflugzeugen erhöht. Daher sind rechtzeitige Inspektionen oder Reparaturen von Flugzeugen aufgrund mehrerer Faktoren, wie der Entwicklung von Triebwerken der nächsten Generation und der schnellen Erweiterung der Flotten, für optimale Effizienz und Sicherheit unerlässlich. Zusätzlich zu den zunehmenden Einschränkungen bei den Flugvorschriften wird die MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke von der Notwendigkeit angetrieben, Flugzeugtriebwerke und Triebwerkskomponenten effektiv zu warten.
Darüber hinaus hat in den letzten Jahren der treibstoffeffizienteste Motor auf dem Markt, der LEAP-Motor (Leading Edge Aviation Propulsion), die MRO von Flugzeugtriebwerken vorangetrieben. Aufgrund der Notwendigkeit, Triebwerke und Komponenten ordnungsgemäß zu warten, wird auch erwartet, dass der MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke wachsen wird. Es wird erwartet, dass die Flugzeugflotte bis 2028 über 38.000 erreichen wird, was bedeutet, dass der Markt für Flugzeugwartung bis 2028 voraussichtlich auf 115 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.
Investitionen in MRO-Software für Flugzeugtriebwerke (Wartung, Reparatur und Überholung) dürften auch neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Zu den Funktionen von MRO-Software für Flugzeuge zählen Wartungsverfolgungssoftware, Logbuch-Tracking-Software, Flugzeit-Tracking-Software, Service-Bulletin-Management, Wartungsplan-Software, Budgetprognose-Software, elektronische Aufgabenkarten-Management-Software und Arbeitsauftrags-Management-Software
Zum Beispiel verzeichnete Indien im Mai 2021 erhebliche ausländische Direktinvestitionen in verschiedenen Sektoren, darunter in der Flugzeugwartungs-, Reparatur- und Überholungsindustrie. Daher wird erwartet, dass Investitionen und Akquisitionen in den kommenden Jahren lukrative Chancen für den Markt schaffen werden. Dadurch wird der Umsatz des MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke gesteigert. Einblicke in die MRO-Triebwerkstypen von Flugzeugtriebwerken Die Segmentierung des MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke, basierend auf dem Triebwerkstyp, umfasst Turbinentriebwerke und Kolbentriebwerke. Das Turbinentriebwerkssegment dominierte den MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke und machte 58 % des Marktumsatzes aus. Ein Turbinentriebwerk kann in drei Kategorien unterteilt werden: Turboprops, Turbofans und Turbowellen. Die Nachfrage nach Turboprop- und Turbowellenflugzeugen sowie die alternde Turboprop-Flotte treiben das Wachstum im MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke voran. Eine gemeinsame Partnerschaft zwischen Motorenlieferanten und lokalen Industrien schafft einen Rahmen für die Bereitstellung von Flottenreparaturdiensten für Regierungen. Einblicke in die MRO von Flugzeugtriebwerken und Flugzeugtypen Die Segmentierung des MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke, basierend auf dem Flugzeugtyp, umfasst Starrflügler und Drehflügler. Die Kategorie der Starrflügelflugzeuge erwirtschaftete die meisten Einnahmen (73,5 %). Diese Flugzeuge verfügen über integrierte Steuerflächen wie Querruder, Seitenruder und Höhenruder anstelle von Vertikalauftriebsrotoren. Da diese Flugzeuge gegenüber Drehflügelflugzeugen mehrere Vorteile bieten, wie z. B. Ausdauer, große Flächenabdeckung, hohe Fluggeschwindigkeit und größere Passagierkapazität, werden sie typischerweise von Fluggesellschaften und Streitkräften für Langstreckenflüge eingesetzt. Darüber hinaus erfreuen sich Starrflügler aufgrund des rasant steigenden Passagieraufkommens einer steigenden Nachfrage. Daher wird die steigende Nachfrage nach Starrflüglern auch das Wachstum des Starrflüglersegments im MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke vorantreiben. Einblicke in MRO-Anwendungen für Flugzeugtriebwerke Die Daten zum MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke umfassen je nach Anwendung die zivile und militärische Luftfahrt. Das Segment der Zivilluftfahrt dominierte den MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke und machte 75,9 % des Marktumsatzes (16,8 Milliarden) aus. Es gibt eine größere Flotte von Verkehrsflugzeugen als von Militärflugzeugen, und zweitens sind die Wartungskosten höher als bei Flugzeugen der allgemeinen Luftfahrt. Für die Wartung von Flugzeugtriebwerken wurden in den letzten Jahren mehrere neue Verträge zwischen Fluggesellschaften und MRO-Dienstleistern unterzeichnet. Beispielsweise unterzeichnete SR Technics im November 2021 eine Vereinbarung mit Vietjet Air über die Bereitstellung von MRO-Dienstleistungen für die Triebwerke an Bord der Flugzeuge Airbus A320 und Airbus A321 von Vietjet. Im Rahmen eines Joint Ventures zwischen Vietjet und SR Technics wird das Unternehmen Triebwerkswartung, Komponentenaustausch, Komponentenreparatur und technische Schulungen anbieten und für 150 Millionen US-Dollar ein neues Luftfahrtschulungszentrum errichten. Abbildung 1 MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke, nach Anwendung, 2022 & 2030 (Milliarden USD) Quelle Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung Regionale Einblicke in die MRO von Flugzeugtriebwerken Nach Regionen bietet die Studie Einblicke in den MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt. Der MRO-Marktbereich für Flugzeugtriebwerke im asiatisch-pazifischen Raum wird diesen Markt dominieren. Da ein Drittel der Flugzeugflotte im asiatisch-pazifischen Raum betrieben wird, wird erwartet, dass diese Zahl im Prognosezeitraum steigen wird. Darüber hinaus können Fluggesellschaften in dieser Region aufgrund der fortschrittlichen und weithin verfügbaren MRO-Optionen im asiatisch-pazifischen Markt die Lebensdauer ihrer Luftflotten verlängern. MRO-Anbieter zielen aufgrund der größeren Kundenzahl, der attraktiven Investitionsmöglichkeiten und der niedrigen Arbeitskosten häufig auf die Region ab. Darüber hinaus sind die wichtigsten im MRO-Marktbericht für Flugzeugtriebwerke untersuchten Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien. Abbildung 2 MARKTANTEIL VON FLUGZEUGTRIEBWERK-MRO NACH REGIONEN 2022 (%) Quelle Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung Der nordamerikanische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke hat aufgrund der mit fortschrittlichen Technologien erreichten nachhaltigen Ziele den zweitgrößten Marktanteil. Als weltweit größte Flugzeugflotte erzeugt Nordamerika eine beträchtliche Nachfrage nach Flugzeugwartungs- und -reparaturdienstleistungen. Aufgrund der hohen Sicherheitsstandards und Gesetze ist der Eintritt in diesen Markt daher erheblich schwierig. MROs werden von diesem Markt aufgrund der einfachen Bereitstellung fortschrittlicher Technologien angezogen. Darüber hinaus hatte der US-amerikanische Markt für Flugzeugtriebwerks-MRO den größten Marktanteil und der kanadische Markt für Flugzeugtriebwerks-MRO war der am schnellsten wachsende Markt in der nordamerikanischen Region Es wird erwartet, dass der europäische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke von 2023 bis 2030 mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Das Wachstum des Luftverkehrs wird in den kommenden Jahren das regionale Wachstum in Europa ankurbeln. Die Abhängigkeit von fortschrittlichen Technologien für Reparaturpraktiken und OEMs wird zum Wachstum der europäischen Industrie beitragen. Auch andere Faktoren wie der wachsende internationale Handel und der Bedarf an neuen Flugzeugen können das regionale Wachstum vorantreiben. Darüber hinaus hatte der deutsche MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke den größten Marktanteil und der britische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region. Beispielsweise plant Air China ab September 2022 die Gründung einer Joint Venture (JV) MRO-Anlage in China. Mit einem Vertrag besitzen Air China und Rolls-Royce 50 % der Joint-Venture-Anteile im Wert von rund 2,61 Milliarden Yuan (ca. 378,2 Millionen US-Dollar). Die neue Anlage wird MRO-Unterstützung für Rolls-Royce Trent 700-, Trent XWB-84- und Trent 1000-Triebwerke bieten. Führende Marktteilnehmer beteiligen sich intensiv an Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dazu beitragen wird, dass der MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke noch weiter wächst. Marktteilnehmer unternehmen außerdem verschiedene strategische Aktivitäten, um ihre Präsenz zu erweitern. Zu wichtigen Marktentwicklungen gehören die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, höhere Investitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Die MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke muss kostengünstige Produkte anbieten, um in einem wettbewerbsintensiveren und steigenden Marktklima zu expandieren und zu bestehen. Die Fertigung vor Ort zur Minimierung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftstaktiken, die Hersteller in der MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke anwenden, um ihren Kunden zu helfen und den Marktsektor zu vergrößern. In den letzten Jahren hat die MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke der Luftfahrtindustrie einige der bedeutendsten Vorteile geboten. Wichtige Akteure auf dem MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke, darunter GE Aviation (USA), Rolls-Royce (Großbritannien), Pratt & Whitney (USA), Safran Aircraft Engines (Paris), ST Aerospace (Singapur), SIA Engineering Company (Singapur), Lufthansa Technik (Deutschland), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (Frankreich), MTU Aero Engines (Deutschland) und Delta TechOps (USA). MTU Aero Engines AG entwickelt und produziert Triebwerke und bietet Wartungs- und Supportdienstleistungen für zivile Triebwerke an. Das Unternehmen verkauft eine breite Palette von Motoren und Industriegasturbinen an Hersteller und Betreiber auf der ganzen Welt. Im Rahmen ihrer Partnerschaft mit Lufthansa Technik entwickelten MTU und Lufthansa Technik ihre Überholungswerkstatt für Pratt & Whitney PW1000G-Motoren in der Nähe von Rzeszow. Sie konzentrierten sich auf eine modulare Architektur mit optimalen Prozessen und Materialflüssen, um die Wiederholung früherer Fehler zu vermeiden. Die SIA Engineering Co Ltd bietet Überholungs- und technische Bodenabfertigungsdienste für Flugzeugzellen und Komponenten an. Das Unternehmen stellt außerdem Flugzeugkabinenausrüstung her, renoviert Flugzeugküchen und repariert und überholt hydromechanische Flugzeugausrüstung. Zu den wichtigsten Unternehmen im MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke gehören MRO-Triebwerktypausblick für Flugzeugtriebwerke Flugzeugtriebwerk-MRO-Flugzeugtyp-Ausblick MRO-Anwendungsausblick für Flugzeugtriebwerke Regionaler Ausblick für die MRO von Flugzeugtriebwerken Zum Beispiel September 2022 Im Rahmen einer Joint-Venture-Vereinbarung werden Rolls Royce Holding Plc und Air China zusammenarbeiten, um eine neue Reparatur- und Überholungsanlage in Peking, China, zu entwickeln. An seinem neuen Standort wird BAESL (Beijing Aero Engine Services Company Limited) die Wartung und Instandhaltung für die Triebwerke Trent 700, Trent XWB-84 und Trent 1000 von Rolls-Royce übernehmen. Zum Beispiel Juli 2022 Im Rahmen dieser Vereinbarung gab Delta TechOps, eine Abteilung von Delta Airlines, die sich mit Wartungs- und Reparaturdienstleistungen beschäftigt, bekannt, dass sie mit CFM International einen CFM Branded Service Agreement (CBSA) zur Unterstützung von LEAP-1B-Triebwerken unterzeichnet hat. Als Gegenleistung für die Aufnahme in das Wartungs-, Reparatur- und Überholungsnetzwerk (MRO) von CFM könnte Delta im Rahmen der CBSA ein MRO-Anbieter für LEAP-1B-Triebwerke werden.Einblicke in das MRO-Marktsegment für Flugzeugtriebwerke
MRO für Flugzeugtriebwerke – wichtige Marktteilnehmer & Wettbewerbseinblicke
MRO-Marktsegmentierung für Flugzeugtriebwerke
Nordamerika
Europa
Asien-Pazifik
Rest der Welt
Entwicklungen in der MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke
| Attribute/Metric | Details |
| Market Size 2023 | USD 23.5 billion |
| Market Size 2024 | USD 24.1 billion |
| Market Size 2030 | USD 34.5 billion |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 4.80% (2024-2030) |
| Base Year | 2023 |
| Market Forecast Period | 2024-2030 |
| Historical Data | 2019- 2022 |
| Market Forecast Units | Value (USD Billion) |
| Report Coverage | Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
| Segments Covered | Engine Type, Aircraft Type, Application, and Region |
| Geographies Covered | North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World |
| Countries Covered | The U.S., Canada, German, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil |
| Key Companies Profiled | GE Aviation (U.S.), Pratt & Whitney (U.S.), Safran Aircraft Engines (Paris), Rolls-Royce (U.K.), ST Aerospace (Singapore), SIA Engineering Company (Singapore), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (France), Lufthansa Technik (Germany), , MTU Aero Engines (Germany), , and Delta TechOps (U.S.). |
| Key Market Opportunities | Growth opportunities created by aircraft modifications |
| Key Market Dynamics | Increasing Air Travel to Drive Market Growth |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The aircraft engine MRO market size was valued at USD 23.5 Billion in 2023.
The aircraft engine MRO market is projected to grow at a CAGR of 4.80% during the forecast period, 2024-2030.
Asia Pacific had the largest share of the aircraft engine MRO market
The key players in the aircraft engine MRO market are GE Aviation (U.S.), Rolls-Royce (U.K.), Pratt & Whitney (U.S.), Safran Aircraft Engines (Paris), ST Aerospace (Singapore), SIA Engineering Company (Singapore), Lufthansa Technik (Germany), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (France), MTU Aero Engines (Germany), , and Delta TechOps (U.S.).
The turbine engine aircraft engine MRO category dominated the aircraft engine MRO market in 2023.
The fixed-wing aircraft had the largest share of the aircraft engine MRO market.
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