Rapport d’étude de marché MRO sur les moteurs d’avion – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Aperçu du marché mondial de la MRO des moteurs d'avion

La taille du marché du MRO de moteurs d’avion était évaluée à 23.5 milliards de dollars en 2023. L’industrie du marché du MRO de moteurs d’avion devrait passer de 24.1 milliards de dollars en 2024 à 34.5 milliards de dollars d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4.80 % au cours de la période de prévision (2024 - 2030). À mesure que les compagnies aériennes et les forces militaires élargissent leurs flottes, celles-ci connaissent une croissance rapide. Ce sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Source Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché MRO des moteurs d'avion

• L'augmentation du transport aérien stimule la croissance du marché

Le TCAC du marché pour la MRO des moteurs d'avion est stimulé par le nombre croissant de voyages en avion. Un certain nombre de nouveaux centres de support MRO ont été ouverts dans ces pays ces dernières années. Sur le marché MRO des moteurs d’avion, les entreprises régionales (fournisseurs Tier-II ou Tier-III) ont accru leur présence. La croissance du commerce extérieur entre les pays a également augmenté la fréquence des avions cargo. Par conséquent, en raison de multiples facteurs, tels que le développement de moteurs de nouvelle génération et l’expansion rapide des flottes, des inspections ou des réparations en temps opportun des avions sont essentielles pour une efficacité et une sécurité optimales. Outre les contraintes accrues en matière de réglementation des vols, le secteur de la MRO de moteurs d'avion est motivé par la nécessité d'entretenir efficacement les moteurs d'avion et leurs composants.

De plus, ces dernières années, le moteur le plus économe en carburant du marché, le moteur de propulsion aéronautique de pointe (LEAP), a propulsé le moteur d'avion MRO. Le marché MRO des moteurs d’avion devrait également croître en raison de la nécessité d’entretenir correctement les moteurs et les composants. La flotte d'avions devrait atteindre plus de 38 000 d'ici 2028, ce qui signifie que le marché de la maintenance des avions devrait atteindre 115 milliards de dollars d'ici 2028.

Les investissements dans les logiciels MRO (maintenance, réparation et révision) des moteurs d'avion devraient également créer de nouvelles opportunités commerciales. Un logiciel de suivi de la maintenance, un logiciel de suivi des carnets de bord, un logiciel de suivi du temps de vol, une gestion des bulletins de service, un logiciel de calendrier de maintenance, un logiciel de prévision budgétaire, un logiciel de gestion des cartes de tâches électroniques et un logiciel de gestion des ordres de travail font partie des fonctionnalités du logiciel MRO d'avion.

Par exemple, l'Inde a observé d'importants investissements directs étrangers dans différents secteurs en mai 2021, notamment les secteurs de la maintenance, de la réparation et de la révision des avions. Ainsi, les investissements et les acquisitions devraient créer des opportunités lucratives pour le marché dans les années à venir. Ainsi, cela stimule les revenus du marché MRO des moteurs d’avion.

Aperçu du segment de marché MRO de moteurs d'avion

Informations sur les types de moteurs MRO de moteurs d'avion

La segmentation du marché MRO des moteurs d'avion, en fonction du type de moteur, comprend les moteurs à turbine et les moteurs à pistons. Le segment des moteurs à turbine a dominé le marché MRO des moteurs d’avion, représentant 58 % des revenus du marché. Un turbomoteur peut être divisé en trois catégories de turbopropulseurs, de turboréacteurs à double flux et de turbomoteurs. La demande d'avions à turbopropulseurs et à turbomoteurs ainsi que la flotte vieillissante de turbopropulseurs stimulent la croissance du marché MRO des moteurs d'avion. Un partenariat conjoint entre les fournisseurs de moteurs et les industries locales crée un cadre pour fournir des services de réparation de flotte aux gouvernements.

Informations sur les types d'avions MRO de moteurs d'avion

La segmentation du marché MRO des moteurs d'avion, en fonction du type d'avion, comprend les avions à voilure fixe et les avions à voilure tournante. La catégorie des aéronefs à voilure fixe a généré le plus de revenus (73,5%). Ces avions ont des surfaces de contrôle intégrées, telles que des ailerons, des gouvernes de direction et des gouvernes de profondeur, plutôt que des rotors à portance verticale. Comme ces avions offrent plusieurs avantages par rapport aux aéronefs à voilure tournante, tels que l'endurance, une couverture étendue, une vitesse de vol élevée et une plus grande capacité de transport de passagers, ils sont généralement utilisés pour les voyages longue distance par les compagnies aériennes et les forces militaires. En outre, les avions à voilure fixe sont de plus en plus demandés en raison de l'augmentation rapide du trafic aérien de passagers. Par conséquent, la demande croissante d'avions à voilure fixe stimulera également la croissance du segment des avions à voilure fixe sur le marché MRO des moteurs d'avion.

Informations sur les applications MRO de moteurs d'avion

Les données du marché MRO des moteurs d'avion, basées sur les applications, incluent l'aviation civile et l'aviation militaire. Le segment de l'aviation civile a dominé le marché MRO des moteurs d'avion, représentant 75,9 % du chiffre d'affaires du marché (16,8 milliards). Il existe une flotte d’avions commerciaux plus importante que d’avions militaires et, deuxièmement, les coûts de maintenance sont plus élevés que pour les avions de l’aviation générale. Plusieurs nouveaux accords ont été signés ces dernières années entre des compagnies aériennes et des prestataires de services MRO pour la maintenance des moteurs d'avions. Par exemple, SR Technics a signé un accord en novembre 2021 avec Vietjet Air pour fournir des services MRO aux moteurs à bord des Airbus A320 et Airbus A321 de Vietjet. Dans le cadre d'une coentreprise entre Vietjet et SR Technics, la société assurera la maintenance des moteurs, le remplacement des composants, la réparation des composants et la formation technique et mettra en place un nouveau centre de formation aéronautique pour 150 millions de dollars.

Figure 1  Marché MRO de moteurs d'avion, par application, 2022 et 2021 ; 2030 (milliards de dollars)

Source Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Aperçu régional de la MRO des moteurs d'avion

Par région, l'étude fournit un aperçu du marché MRO des moteurs d'avion en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. La zone de marché MRO des moteurs d’avion de l’Asie-Pacifique dominera ce marché. Étant donné qu'un tiers de la flotte d'avions est exploité en Asie-Pacifique, ce chiffre devrait augmenter au cours de la période de prévision. De plus, grâce aux options MRO avancées et largement disponibles sur le marché de l'Asie-Pacifique, les compagnies aériennes de cette région peuvent prolonger la durée de vie de leurs flottes aériennes. Les fournisseurs de MRO ciblent souvent la région en raison de son plus grand nombre de clients, de ses opportunités d'investissement attrayantes et de ses faibles coûts de main-d'œuvre.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché MRO des moteurs d'avion sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2  PART DE MARCHÉ MRO DE MOTEURS D'AÉRONEFS PAR RÉGION 2022 (%)

Source Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché nord-américain de la MRO des moteurs d'avion représente la deuxième plus grande part de marché en raison des objectifs durables atteints grâce aux technologies de pointe. En tant que plus grande flotte d'avions au monde, l'Amérique du Nord génère une demande importante de services de maintenance et de réparation d'avions. En conséquence, l’entrée sur ce marché est très difficile en raison des normes de sécurité et des lois de haut niveau. Les MRO sont attirés par ce marché en raison de la facilité de déploiement de technologies avancées. De plus, le marché américain du MRO de moteurs d'avion détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien du MRO de moteurs d'avion était le marché à la croissance la plus rapide dans la région nord-américaine.

Le marché européen du MRO de moteurs d'avion devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2023 et 2030. La croissance du trafic aérien alimentera la croissance régionale en Europe dans les années à venir. Le recours aux technologies avancées pour les pratiques de réparation et les équipementiers contribuera à la croissance de l’industrie européenne. D’autres facteurs, tels que la croissance du commerce international et le besoin de nouveaux avions, pourraient également stimuler la croissance régionale. De plus, le marché allemand du MRO de moteurs d'avion détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique du MRO de moteurs d'avion était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Par exemple, à partir de septembre 2022, Air China prévoit d'établir une installation de MRO en coentreprise (JV) en Chine. Grâce à un contrat, Air China et Rolls-Royce détiennent 50 % des actions de la coentreprise, d'une valeur d'environ 2,61 milliards de yuans (environ 378,2 millions de dollars). La nouvelle installation fournira un support MRO pour les moteurs Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 et Trent 1000.

Acteurs clés et amp; Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché participent activement à la recherche et au développement pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché MRO des moteurs d'avion à se développer encore plus. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur empreinte, avec des développements importants sur le marché, notamment des lancements de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus élevés et une collaboration avec d'autres organisations. L'industrie MRO des moteurs d'avion doit proposer des articles rentables pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts opérationnels est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants dans le secteur MRO des moteurs d'avion pour bénéficier aux clients et accroître le secteur de marché. Ces dernières années, l’industrie MRO des moteurs d’avion a offert certains des avantages les plus significatifs à l’industrie aéronautique. Les principaux acteurs du marché MRO des moteurs d’avion, notamment GE Aviation (États-Unis), Rolls-Royce (Royaume-Uni), Pratt & Whitney (États-Unis), Safran Aircraft Engines (Paris), ST Aerospace (Singapour), SIA Engineering Company (Singapour), Lufthansa Technik (Allemagne), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (France), MTU Aero Engines (Allemagne) et Delta TechOps (États-Unis).

MTU Aero Engines AG développe et fabrique des moteurs et fournit des services de maintenance et d'assistance pour les moteurs commerciaux. La société vend une large gamme de moteurs et de turbines à gaz industrielles aux fabricants et opérateurs du monde entier. Dans le cadre de leur partenariat avec Lufthansa Technik, MTU et Lufthansa Technik ont ​​développé leur atelier de révision pour Pratt & Moteurs Whitney PW1000G près de Rzeszow. Ils se sont concentrés sur une architecture modulaire avec des processus et des flux de matériaux optimaux pour éviter de répéter les erreurs du passé.

SIA Engineering Co Ltd fournit des services de révision et d'assistance technique au sol pour les cellules et les composants. L'entreprise fabrique également des équipements de cabine d'avion, les cuisines d'avion sont rénovées et les équipements hydromécaniques d'avion sont réparés et révisés.

Les entreprises clés du marché MRO des moteurs d'avion comprennent

• GE Aviation (États-Unis)


• Rolls-Royce (Royaume-Uni)


• Pratt & Whitney (États-Unis)


• Lufthansa Technik (Allemagne)


• Safran Aircraft Engines (Paris)


• SIA Engineering Company (Singapminerai)


• Ingénierie et maintenance d'Air France Industries KLM (France) Maintenance (France)


• Moteurs MTU Aero (Allemagne)


• ST Aerospace (Singapour)


• Delta TechOps (États-Unis)

Segmentation du marché MRO des moteurs d'avion

Perspectives du type de moteur MRO de moteurs d'avion

• Moteur à turbine


• Moteur à piston

Perspectives des types d'avions MRO de moteurs d'avion

• Avions à voilure fixe


• Avion à voilure tournante

Perspectives de l'application MRO de moteurs d'avion

• Aviation civile


• Aviation militaire

Perspectives régionales de la MRO des moteurs d'avion

• 
  Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• 
  Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Développements de l'industrie MRO de moteurs d'avion

Par exemple, septembre 2022 Dans le cadre d'un accord de coentreprise, Rolls Royce Holding Plc et Air China travailleront ensemble pour développer une nouvelle installation de réparation et de révision à Pékin, en Chine. Dans son nouveau site, BAESL (Beijing Aero Engine Services Company Limited) s'occupera du MRO pour les moteurs Trent 700, Trent XWB-84 et Trent 1000 fabriqués par Rolls-Royce.

Par exemple, juillet 2022 Dans le cadre de cet accord, Delta TechOps, une division de Delta Airlines engagée dans les services de maintenance et de réparation, a annoncé avoir signé avec CFM International un accord de service de marque CFM (ASFC) pour prendre en charge les moteurs LEAP-1B. En échange de son intégration au réseau de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de CFM, Delta pourrait devenir un fournisseur MRO pour les moteurs LEAP-1B sous l'égide de l'ASFC.

Aircraft Engine MRO Report Scope

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 23.5 billion
Market Size 2024	USD 24.1 billion
Market Size 2030	USD 34.5 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	4.80% (2024-2030)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2030
Historical Data	2019- 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Engine Type, Aircraft Type, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S., Canada, German, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	GE Aviation (U.S.), Pratt & Whitney (U.S.), Safran Aircraft Engines (Paris), Rolls-Royce (U.K.), ST Aerospace (Singapore), SIA Engineering Company (Singapore), Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (France), Lufthansa Technik (Germany), , MTU Aero Engines (Germany), , and Delta TechOps (U.S.).
Key Market Opportunities	Growth opportunities created by aircraft modifications
Key Market Dynamics	Increasing Air Travel to Drive Market Growth