Semiconductor Inspection System Market

世界の半導体検査システム市場の概要:

半導体検査システム市場規模は、2023年に60億9,000万米ドルと評価されました。半導体検査システム市場産業は、2024年の64億5,000万米ドルから2032年には90億7,000万米ドルに成長し、予測期間(2024～2032年)中に4.45%の年間複合成長率(CAGR)を示すことが予測されています。高性能で低コストの半導体チップの需要増加と、民生用電子機器業界のウェハ需要は、市場の成長を促進する主要な市場牽引要因です。

• 2023年1月 - 産業用組み込みフラッシュおよびストレージ製品およびテクノロジーの大手サプライヤーであるInnodisk Corporation (台湾)は、半導体の自律光学検査を強化できるDDR5シリーズDRAMの開発を発表しました。民生用DRAM（ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ）の問題に関連、またはDRAMに起因する自動光学検査（AOI）アプリケーション。現在、半導体製造プロセスのあらゆる段階で利用されているAOIソリューションのようなアプリケーションは、DDR5シリーズDRAMに大きく依存しています。半導体の需要は増加しており、半導体の製造欠陥を検出するための自動化システムの需要も大幅に増加しています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

半導体検査システム市場動向

• スマートガジェットの利用拡大が市場成長を牽引

半導体検査システムの市場CAGR（年平均成長率）は、ネットワーク接続型およびスマートガジェットの増加によって牽引されています。世界中で、ネットワーク接続型およびスマートガジェットは大きな普及を見せています。従来のアンティークなガジェットや回路には、ある程度の処理能力があり、小さなサイズに複数の追加センサーを搭載できます。計測は半導体の設計と低いエラー率の維持に不可欠であり、デバイスの寿命を延ばします。計測の改善により、組織はミス率を下げて半導体を大量生産できるようになりました。さらに、スマートフォンは大量の半導体を消費します。近年、スマートフォン市場は非常に競争が激しくなっています。

携帯電話の使用の増加は、世界中の業界をさらに押し上げると予想されています。Ericsson Mobility Report 2022によると、2027年末までに世界の5G加入者は44億人に達し、モバイル加入者全体の48％を占めると予想されています。電子デバイスは半導体需要の主要な牽引役であるため、世界的な5G技術の普及拡大は、様々な電子デバイスの需要増加を促し、市場発展を後押しすると見込まれます。家電メーカーは、高度で小型化された半導体部品やコンポーネントをますます必要としています。

さらに、3D NAND、3D FinFETトランジスタ、改良型自己整合マルチパターニング、EUVリソグラフィーといった革新的な製造プロセスとデバイス設計の導入は、計測/検査要件にパラダイムシフトをもたらしています。電子機器の需要増加は、計測機器の需要を押し上げると見込まれます。技術の進歩により、次世代の高精度機器が製造ラインの標準的な機能となる可能性が高まっています。

スマートデバイスアプリケーションの拡大、産業オートメーションの進展、自動車への幅広いチップ統合は、世界的な半導体需要を牽引しています。半導体検査では、ウェーハ検査やマスク検査などの計測・検査システムが用いられ、これらのシステムは欠陥を特定し、製造された半導体デバイスの品質を保証します。半導体の需要増加により、メーカーは製造設備の増強に注力しており、半導体計測・検査装置の利用が増加しています。多くのプレーヤーが革新的な製品を市場に投入しています。例えば、日立ハイテクは2020年11月に高速欠陥検査SEM*1 CR7300を発売します。CR7300は、半導体デバイス製造の生産性向上に役立つ新しいレビューSEMです。電子光学系をベースとしており、高解像度の画像取得が可能です。同時に、新しいイメージングおよびステージ技術により、従来の半分の時間で高速画像取得が可能になり、総検査時間を大幅に短縮します。このように、半導体検査システム市場の収益を牽引しています。

半導体検査システム市場セグメントの洞察：

半導体検査システムタイプに関する洞察

半導体検査システム市場は、タイプに基づいてウェーハとマスクに区分されています。ウェーハセグメントが市場を支配し、市場収益の65%を占めています。ウェーハは、集積回路や太陽電池の製造に使用される結晶シリコンなどの半導体の薄片です。ウェーハ上の物理的欠陥やパターン欠陥は、ウェーハ半導体検査システムによって検出されます。ウェーハ検査システムは、高いプロセススループットを維持し、コンタクトホールの底や表面の粒子を検出することで、市場の成長を促進します。これは、欠陥の位置座標（X、Y）を特定することを目的としているためです。ほこりや粒子の付着は、欠陥の原因の1つです。その結果、欠陥が発生する場所を予測することは不可能です。これは、ウェーハ内の粒子や欠陥を識別する方法です。これにより、エンジニアは逸脱を迅速に発見、修正、監視し、品質管理を強化してデバイスのパフォーマンスを向上させることができます。

• 2023年2月 - ViTroxが発表した新型Wi8i G2 PROウェーハビジョン検査ハンドラーは、半導体市場のユーザーに、ウェーハハンドリングの柔軟性、様々な半導体プロセスへの対応、そして高精度な検査結果を提供することを目的としています。また、同社の現行Wi8i G2ウェーハビジョン検査ハンドラーの検査機能を拡張します。新型Wi8i G2 PROシステムには、マウントウェーハとベアウェーハ（ダイシング前工程）の両方の検査ニーズに対応するために、ハードウェアとプログラミング機能が追加されました。この革新的な設計により、同じサイズのこれら2種類のウェーハを検査する際に、ウェーハロボットアームのハードウェア変換が不要になり、ダイシング前とダイシング後の両方の工程が必要な生産や、ベアウェーハとマウントウェーハの両方を多品種少量生産する生産に適しています。

• 2022年4月 - レーザーテックは、ペリクルを取り外した状態で極端紫外線リソグラフィー用フォトマスクを検査するために開発されたマスク検査装置、MATRICS X9ULTRAシリーズを発売しました。最近発表されたX9ULTRAシリーズは、ペリクルレスEUVマスクにおけるパーティクル検出性能を向上させることで、先行モデルの性能をさらに向上させています。レーザーテックが最近発表したX9 ULTRAシリーズは、高NA対物レンズと新開発の高出力193nmレーザー光源を採用し、従来モデルよりも優れた検出性能を実現しています。

半導体検査システムエンドユーザーインサイト

エンドユーザーに基づいて、半導体検査システム市場は中小企業と大企業に区分されます。大企業カテゴリーは、工業化の進展と大規模組立工程における多様な設備の必要性により、最も高い収益（70.4%）を生み出しました。大企業は、コアコンピテンシーに注力するために、補完的な企業をアウトソーシングする可能性があります。

図1：半導体検査システム市場（エンドユーザー別、2022年および2023年） 2032年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベースおよびアナリストレビュー

半導体検査システムの地域別洞察

地域別に、この調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、およびその他の世界の市場洞察を提供しています。北米の半導体検査システム市場エリアがこの市場を支配しますが、これは半導体検査システム機器の製造に取り組んでいる大手企業の存在によるものです。民生用電子機器、産業、通信、データセンター、自動車などは、集積回路を採用している業界の一部です。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、インド、オーストラリア、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、韓国、ブラジルです。

図2：半導体検査システム市場 地域別シェア 2022年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ヨーロッパの半導体検査システム市場は、半導体検査システム市場は、2番目に大きなシェアを占めています。近年の技術進歩は、半導体検査システムに重大な革命をもたらしました。モノのインターネット（IoT）の普及とリンクデバイスの導入は、半導体検査システムの世界市場を牽引するとみられます。さらに、ドイツの半導体検査システム市場が市場を支配し、英国の半導体検査システム市場はヨーロッパ地域で最も急速に拡大しました。

2023年から2032年の間に、アジア太平洋地域の半導体検査システム市場は最も高いCAGRで成長すると予測されています。市場拡大の主な要因には、高性能で低コストの半導体に対する需要の高まりが含まれます。半導体検査システムは、機器の故障特定、耐久性、高性能などの重要な利点を提供し、最小限の生産遅延が市場の成長を牽引しています。さらに、中国の半導体検査システム市場は最大の市場シェアを占め、インドの半導体検査システム市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長しています。

半導体検査システムの主要市場プレーヤーと競合の洞察

市場の主要企業は、製品ラインの拡大に多大な研究開発費を費やしており、これが半導体検査システム市場のさらなる成長に貢献します。重要な市場動向には、新製品のリリース、契約上の合意、買収と合併、より大きな投資、および他の組織とのコラボレーションが含まれます。半導体検査システム業界は、競争が激しく拡大する市場環境で繁栄し、成功するためには、費用対効果の高い商品を生産する必要があります。

現地で製造して運用コストを削減することは、世界中の半導体検査システム業界のメーカーが顧客にサービスを提供して市場セクターを拡大するために使用する効果的なビジネス戦略です。半導体検査システム業界は最近、最も重要なメリットのいくつかをもたらしました。 KLA Corporation、Kraft Wafers Group Inc.、および半導体検査システム市場におけるその他の主要競合他社は、研究開発活動に投資することで消費者の需要を高めようとしています。

KLAコーポレーションは、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置く設備投資会社です。半導体および関連ナノエレクトロニクス企業に対し、プロセス制御と歩留まり管理技術を提供しています。研究開発から最終量産まで、同社の製品とサービスは、ウェーハ、レチクル、集積回路（IC）、パッケージ製造のあらゆる段階を対象としています。世界的リーダーとしての規模に加え、パターンなしウェーハ品質、ナノメートル規模のトランジスタからミクロンレベルのダイ相互接続までをカバーする3D計測、ウェーハおよびパッケージのマクロ欠陥検査、金属相互接続構成、工場分析、先進半導体パッケージング向けリソグラフィーなど、幅広い最先端技術ポートフォリオを備えています。この幅広い範囲により、ベアシリコンウェーハから最終的なバックエンドパッケージングに至るまで、プロセス歩留まりとプロセス変更に関してお客様と協力することが可能です。 Onto Innovationのソフトウェアは、様々なオペレーションが製品全体に及ぼす影響について顧客により深い理解を提供し、製品の品質と信頼性の向上を支援します。2022年12月、KLA Corporationは、先端メモリチップメーカー向けの新型X線計測装置Axion T2000をリリースしました。Axion T2000は、特許取得済みの手法を用いて、これまでにないレベルの解像度、精度、精密度、速度で高アスペクト比デバイス特性を測定します。

半導体バリューチェーン全体にわたる独自の洞察力を持つOnto Innovationは、プロセス制御において独自の地位を築いています。同社は、顧客が抱える最も困難な歩留まり、デバイス性能、品質、信頼性に関する懸念の解決を支援します。消費者をよりスマートに、より迅速に、より効率的にすることで、Onto Innovationは重要な進歩の道を最適化します。マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置くOnto Innovationは、顧客にグローバルな販売・サービス組織を提供しています。2022年6月には、半導体メーカー上位3社の1つであるOnto Innovation Inc.が、新型EB40モジュールを搭載したDragonfly G3システムを導入しました。このシステムとモジュールは、ウェーハ全面検査機能を提供し、フロントエンドプロセスとバックエンドプロセスの両方にまたがるウェーハエッジと裏面の欠陥によって引き起こされる歩留まり損失に対処します。

半導体検査システム市場の主要企業には以下が含まれます。

• ルドルフ・テクノロジーズ社

• 日本電子株式会社

• 日立ハイテクノロジーズ株式会社

• ナノメトリクス社

• KLA-Tencor Corporation

• Applied Materials, Inc.

• ニコン・メトロロジーNV

• Lasertec Corporation

• Thermo Fisher Scientific, Inc.

• ASML Holding NV.

半導体検査システム業界の動向

2022年9月: KLA Corporationは、英国ウェールズ州ニューポートに新たな研究開発・生産施設を建設する予定です。新施設の建設費は1億米ドルを超え、床面積は20万平方フィート（約18,000平方メートル）となります。

2022年7月: Onto Innovation Inc.は、音響計測製品ラインの最新製品を発表しました。新しい Echo システムにより、不透明フィルムのインライン特性評価の対象市場が拡大し、その規模は 1 億 1,000 万ドルに達すると予測されています。これは、最先端のDRAMおよび高積層NANDメモリ分野における主要な技術転換に不可欠な厚さ測定と材料特性評価を提供するピコ秒超音波アプローチを用いて実現されます。

半導体検査システム市場のセグメンテーション：

半導体検査システムの種類別展望

• ウェーハ

• マスク

半導体検査システムエンドユーザー展望

• 中小企業

• 大企業

半導体検査システムの地域別展望

• 北米アメリカ

  • 米国

  • カナダ

• ヨーロッパ

  • ドイツ

  • フランス

  • イギリス

  • イタリア

  • スペイン

  • 残りの部分ヨーロッパ

• アジア太平洋

  • 中国

  • 日本

  • インド

  • オーストラリア

  • 韓国

  • オーストラリア

  • その他のアジア太平洋地域

• その他の国

  • 中東

  • アフリカ

  • ラテンアメリカ