Semiconductor Inspection System Market

Aperçu du marché mondial des systèmes d'inspection des semi-conducteurs :

Le marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs était évalué à 6,09 milliards USD en 2023. Il devrait passer de 6,4005 milliards USD en 2024 à 9,07 milliards USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,45 % au cours de la période de prévision (2024-2032). La demande croissante de puces semi-conductrices hautes performances et à faible coût, ainsi que la demande de plaquettes dans l'industrie de l'électronique grand public sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

• Janvier 2023 - Innodisk Corporation (Taïwan), fournisseur majeur de produits et technologies de stockage et de mémoire flash embarqués industriels, a annoncé la création d'une DRAM de la série DDR5 capable d'alimenter l'inspection optique autonome des semi-conducteurs. Les applications d'inspection optique automatisée (AOI) sont liées ou engendrées par des problèmes liés aux mémoires DRAM grand public. Les applications comme les solutions AOI, désormais utilisées à chaque étape du processus de production de semi-conducteurs, dépendent fortement des DRAM de la série DDR5. La demande de semi-conducteurs augmente, ce qui a entraîné une augmentation considérable de la demande de systèmes d'automatisation permettant de détecter les défauts de production des semi-conducteurs.

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs

• L'utilisation croissante des gadgets intelligents stimule la croissance du marché

Le TCAC du marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs est stimulé par l'essor des gadgets connectés et intelligents. Ces derniers connaissent un succès mondial important. Les gadgets et circuits traditionnels offrent une certaine capacité de traitement et peuvent accueillir plusieurs capteurs supplémentaires dans un format compact. La métrologie est essentielle à la conception des semi-conducteurs et au maintien de faibles taux d'erreur, ce qui prolonge la durée de vie des appareils. Les améliorations apportées à la métrologie ont permis aux entreprises de produire en masse des semi-conducteurs en réduisant les taux d'erreur. De plus, les smartphones consomment une quantité considérable de semi-conducteurs. Ces dernières années, le marché des smartphones a été extrêmement concurrentiel. L'utilisation croissante des téléphones portables devrait stimuler encore davantage l'industrie mondiale. Selon le rapport Ericsson Mobility Report 2022, il y aura 4,4 milliards d'abonnés 5G dans le monde d'ici fin 2027, soit 48 % de tous les abonnements mobiles. Les appareils électroniques étant un moteur majeur de la demande en semi-conducteurs, l'essor de la technologie 5G à l'échelle mondiale devrait accroître la demande pour différents appareils électroniques, stimulant ainsi le développement du marché. Les fabricants d'électronique grand public exigent de plus en plus de composants et de pièces semi-conducteurs sophistiqués et miniaturisés.

De plus, l'introduction de nouveaux procédés de fabrication et de nouvelles conceptions d'appareils, tels que la NAND 3D, les transistors finFET 3D, la modélisation multiple auto-alignée améliorée et la lithographie EUV, entraîne un changement radical des exigences en matière de métrologie et d'inspection. Le besoin croissant d'appareils électroniques devrait stimuler la demande d'équipements de métrologie. Les avancées technologiques ont permis aux équipements de haute précision de nouvelle génération de devenir des équipements courants sur les chaînes de fabrication.

La croissance des applications pour appareils intelligents, l'automatisation industrielle croissante et l'intégration généralisée des puces dans les automobiles stimulent la demande mondiale de semi-conducteurs. L'inspection des semi-conducteurs, notamment des plaquettes et des masques, ainsi que d'autres systèmes de métrologie et d'inspection, sont utilisés ; ces systèmes identifient les défauts et garantissent la qualité des semi-conducteurs produits. En raison de la demande croissante de semi-conducteurs, les fabricants se concentrent sur l'agrandissement de leurs installations de production, ce qui entraîne une utilisation accrue des équipements de métrologie et d'inspection des semi-conducteurs. La plupart des acteurs lancent des produits innovants sur le marché. En novembre 2020, Hitachi High-Tech Corporation, par exemple, lancera le microscope électronique à balayage (MEB) CR7300 pour l'inspection des défauts à grande vitesse. Le CR7300 est un nouveau microscope électronique à balayage (MEB) de contrôle qui contribuera à la productivité de la fabrication de semi-conducteurs. Il repose sur l'optique électronique, qui permet la capture d'images haute résolution. Simultanément, les nouvelles technologies d'imagerie et de platine permettent une capture d'images à grande vitesse deux fois plus rapide que les anciennes méthodes, réduisant ainsi considérablement le temps total d'inspection. Cela stimule le chiffre d'affaires du marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs.

Analyse des segments de marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs :

Analyse des types de systèmes d'inspection des semi-conducteurs

La segmentation du marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs, basée sur le type, comprend les plaquettes et les masques. Le segment des wafers domine le marché, représentant 65 % du chiffre d'affaires. Un wafer est une fine tranche de semi-conducteur, comme le silicium cristallin, utilisée pour fabriquer des circuits intégrés et des cellules solaires. Les défauts physiques et de motifs sur les wafers sont détectés par des systèmes d'inspection de semi-conducteurs. Ces systèmes maintiennent activement une cadence élevée et détectent les particules au fond des trous de contact et à la surface, contribuant ainsi à la croissance du marché. L'objectif est d'identifier les coordonnées de localisation des défauts (X, Y). L'adhérence de poussières ou de particules est l'une des causes des défauts. Par conséquent, il est impossible de prévoir leur origine. Il s'agit d'une méthode d'identification des particules ou des défauts dans un wafer. Il permet aux ingénieurs de détecter, corriger et surveiller rapidement les écarts afin d'optimiser le contrôle qualité et les performances des dispositifs.

• Février 2023 - Le tout nouveau manipulateur d'inspection par vision de wafers Wi8i G2 PRO, lancé par ViTrox, est conçu pour offrir aux utilisateurs du marché des semi-conducteurs une grande flexibilité dans la manipulation des wafers, la couverture de divers procédés de fabrication et des résultats d'inspection de haute précision. Il étend également les capacités d'inspection du manipulateur d'inspection par vision de wafers Wi8i G2 actuel de l'entreprise. Des fonctionnalités matérielles et de programmation ont été ajoutées au nouveau système Wi8i G2 PRO pour prendre en charge les besoins d'inspection des wafers montés et nus (processus de pré-découpage). Pour la vérification de ces deux types de wafers de même taille, cette nouvelle conception supprime la nécessité de conversion matérielle sur le bras robotisé et convient aux productions nécessitant des procédures de pré- et post-découpage, ainsi qu'aux productions à faible volume et à forte mixité de wafers nus et nus. Plaquettes montées.

• Avril 2022 - Lasertec a lancé la série MATRICS X9ULTRA, un système d'inspection de masques conçu pour vérifier les photomasques utilisés en lithographie ultraviolette extrême pendant le détachement des pellicules. La série X9ULTRA, récemment annoncée, améliore les performances de ses prédécesseurs en détectant mieux les particules sur les masques EUV sans pellicule. Elle utilise un objectif à ouverture numérique élevée et une nouvelle source laser haute puissance de 193 nm pour offrir de meilleures performances de détection que les versions précédentes.

Informations sur les utilisateurs finaux des systèmes d'inspection de semi-conducteurs

Selon les utilisateurs finaux, la segmentation du marché des systèmes d'inspection de semi-conducteurs inclut les PME et les grandes entreprises. La catégorie des grandes entreprises a généré le plus de revenus (70,4 %) en raison de l'industrialisation croissante et du besoin d'une gamme diversifiée d'équipements pour travailler dans l'assemblage à grande échelle. Les grandes organisations pourraient externaliser des entreprises supplémentaires pour se concentrer sur leurs compétences de base.

Figure 1 : Marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs, par utilisateur final, 2022 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux des systèmes d'inspection des semi-conducteurs

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des systèmes d'inspection des semi-conducteurs dominera ce marché, en raison de l'existence d'entreprises importantes travaillant sur la production d'équipements de systèmes d'inspection des semi-conducteurs. Français L'électronique grand public, l'industrie, les télécommunications, les centres de données et l'automobile font partie des industries qui utilisent des circuits intégrés.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Inde, l'Australie, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART de marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs PAR RÉGION 2022 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Le marché européen des systèmes d'inspection des semi-conducteurs représente la deuxième plus grande part de marché. Les récentes avancées technologiques ont révolutionné le secteur des systèmes d'inspection des semi-conducteurs. La popularité croissante de l'Internet des objets (IoT) et l'introduction d'appareils connectés devraient propulser le marché mondial des systèmes d'inspection des semi-conducteurs. Par ailleurs, le marché allemand des systèmes d'inspection des semi-conducteurs a dominé, tandis que le marché britannique a connu la croissance la plus rapide en Europe.

Entre 2023 et 2032, le marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs en Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide. Les principaux moteurs de cette expansion sont la demande croissante de semi-conducteurs hautes performances et à faible coût. Les systèmes d'inspection des semi-conducteurs offrent des avantages essentiels tels que l'identification des défauts des équipements, la durabilité et des performances élevées, et la minimisation des délais de production stimule la croissance du marché. De plus, le marché chinois des systèmes d'inspection des semi-conducteurs détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des systèmes d'inspection des semi-conducteurs affichait la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs et perspectives concurrentielles

Les entreprises leaders du marché investissent massivement en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs. Parmi les évolutions importantes du marché figurent le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les acquisitions et les fusions, les investissements accrus et la collaboration avec d'autres organisations. L'industrie des systèmes d'inspection des semi-conducteurs doit produire des produits rentables pour prospérer dans un contexte de marché plus concurrentiel et en pleine croissance.

Fabriquer localement pour réduire les coûts d'exploitation est une stratégie commerciale efficace que les fabricants du secteur mondial des systèmes d'inspection des semi-conducteurs utilisent pour servir leurs clients et développer leur marché. L'industrie des systèmes d'inspection des semi-conducteurs a récemment offert certains des avantages les plus importants. KLA Corporation, Kraft Wafers Group Inc. et d'autres concurrents majeurs sur le marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs cherchent à augmenter la demande des consommateurs en investissant dans des activités de recherche et développement.

KLA Corporation est une entreprise d'équipement dont le siège social est situé à Milpitas, en Californie. Elle fournit aux entreprises de semi-conducteurs et autres nanoélectroniques associées des technologies de contrôle des processus et de gestion du rendement. De la recherche et développement à la production finale en série, les produits et services de l'entreprise couvrent toutes les étapes de la production de plaquettes, de réticules, de circuits intégrés (CI) et de boîtiers. KLA Corporation allie la taille d'un leader mondial à un portefeuille plus large de technologies de pointe, telles que la qualité des plaquettes sans motif, la métrologie 3D couvrant la puce, des transistors nanométriques aux interconnexions de puces micrométriques, l'inspection des macro-défauts des plaquettes et des boîtiers, la composition des interconnexions métalliques, l'analyse industrielle et la lithographie pour le conditionnement avancé des semi-conducteurs. L'étendue de cette gamme nous permet de collaborer avec nos clients sur les rendements et les modifications des procédés, des plaquettes de silicium nues jusqu'au conditionnement final. Les logiciels d'Onto Innovation permettent aux clients de mieux comprendre l'impact des différentes opérations sur l'ensemble du produit, leur permettant ainsi d'en améliorer la qualité et la fiabilité. En décembre 2022, KLA Corporation a lancé un nouvel équipement de métrologie à rayons X Axion T2000 destiné aux fabricants de puces mémoire avancées. L'Axion T2000 utilise des méthodes brevetées pour mesurer les caractéristiques des dispositifs à rapport hauteur/largeur élevé avec des niveaux de résolution, d'exactitude, de précision et de vitesse inédits. Grâce à sa connaissance unique de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, Onto Innovation est unique en matière de contrôle des processus. L'entreprise aide ses clients à résoudre leurs problèmes les plus complexes en matière de rendement, de performances des dispositifs, de qualité et de fiabilité. En rendant les consommateurs plus intelligents, plus rapides et plus efficaces, Onto Innovation optimisera leur parcours de développement crucial. Onto Innovation, dont le siège social est situé à Wilmington, dans le Massachusetts, offre à ses clients une organisation mondiale de vente et de service. En juin 2022, Onto Innovation Inc., l'un des trois principaux fabricants de semi-conducteurs, a acquis le système Dragonfly G3 avec le nouveau module EB40. Le système et le module permettent une inspection de toute la surface des plaquettes afin de remédier aux pertes de rendement causées par des défauts sur le bord et la face arrière des plaquettes, qui touchent les processus front-end et back-end.

Parmi les principales entreprises du marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs, on trouve :

• Rudolph Technologies, Inc.

• JEOL Ltd.

• Hitachi High-Technologies Corp.

• Nanometrics, Inc.

• KLA-Tencor Corporation

• Applied Materials Inc.

• Nikon Metrology NV

• Lasertec Corporation

• Thermo Fisher Scientific, Inc.

• ASML Holding NV.

Développements du secteur des systèmes d'inspection des semi-conducteurs

Septembre 2022 : KLA Corporation prévoit de construire un nouveau site de R&D et de production à Newport, au Pays de Galles, au Royaume-Uni. Le nouveau centre coûtera plus de 100 millions de dollars américains et occupera une superficie de 18 000 mètres carrés.

Juillet 2022 : Onto Innovation Inc. a dévoilé le dernier-né de sa gamme de produits de métrologie acoustique. Le nouveau système Echo élargit le marché potentiel de la caractérisation en ligne des films opaques, estimé à 110 millions de dollars américains. Ceci est réalisé grâce à l'approche par ultrasons picoseconde, qui fournit des mesures d'épaisseur et une caractérisation des matériaux essentielles pour les transitions technologiques majeures dans les secteurs de pointe de la DRAM et de la mémoire NAND à haut empilement.

Segmentation du marché des systèmes d'inspection des semi-conducteurs :

Perspectives par type de système d'inspection des semi-conducteurs

• Plaquette

• Masque

Perspectives par utilisateur final du système d'inspection des semi-conducteurs

• PME

• Grandes entreprises

Système d'inspection des semi-conducteurs régional Outlook

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