Online Payment Gateway Market

オンライン決済ゲートウェイ市場の概要

オンライン決済ゲートウェイ市場は、2024 年の 342 億 2,263 万米ドル から 2032 年には 807 億 5,970 万米ドル に成長すると予測されており、予測期間 (2024 - 2032 年) 中、年平均成長率 (CAGR) は 11.33% となります。また、オンライン決済ゲートウェイの市場規模は 2023 年に 307 億 4,810 万米ドルと評価されました。

オンライン決済ゲートウェイは、銀行などのフロントエンドプロセッサと、ウェブサイトやモバイルアプリなどの決済ポータルとの間で情報を転送することを可能にします。決済ゲートウェイは、安全でセキュリティの高い取引を促進するために、あらゆる側面を考慮して適切な取引を保証します。

図 1：オンライン決済ゲートウェイ市場規模、2023～2032年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

オンライン決済ゲートウェイ市場の推進要因

eコマースとMコマースにおけるデジタル決済取引の増加

eコマースの出現は、小売業を取り巻く環境を変革しています。新興企業は革新的なビジネスモデルを通じて、電子市場で新たな機会を捉えています。既存企業は、新たな環境に合わせて旧来のビジネスモデルを変革しようとしています。Eコマースは、主に起業家精神あふれるスタートアップ企業や企業ベンチャーを通じて、富を生み出しています。

世界中の政府機関はデジタル取引を奨励しており、それが決済ゲートウェイなどのカード決済プラットフォームの開発につながっています。決済ゲートウェイは、クレジットカード、デビットカード、チャージカードを使ってあらゆる加盟店のウェブサイトで決済を行う際の取引権限として使用されます。インターチェンジ手数料規制の導入以来、デビットカードの利用は加盟店と顧客の両方にとってさらに安価になりました。さらに、Paymillのようなデビットカード処理業者は、世界中のEコマース取引のニーズに応えています。月額料金や初期費用がかからないため、柔軟でスケーラブルな決済処理業者を求めるeコマース事業者にとって魅力的な選択肢となります。

スマートフォン、タブレット、その他のインターネット対応デバイスの普及率増加は、mコマース市場を活性化させています。mコマースは、ユーザーやその他の仲介者の物理的な存在を排除することで、間接費を削減し、取引の効率を高めます。ワイヤレスおよびモバイル技術の進歩により、予測期間中の取引件数が増加すると予想されています。帯域幅の改善によるモバイルインターネットの利用増加は、mコマース市場の牽引役となることが期待されています。さらに、mコマース取引のモビリティによりリーチが拡大し、市場をさらに牽引すると予想されます。上記の要因は、オンライン決済ゲートウェイ市場の成長を促進する可能性が高いと考えられます。

オンライン決済ゲートウェイ市場セグメントの洞察

オンライン決済ゲートウェイの種類に関する洞察

決済ゲートウェイは、eコマース企業が顧客によるデビットカードまたはクレジットカードによるオンライン決済取引を管理するために使用するサービスです。決済ゲートウェイの種類に基づいて、市場はホスト型決済ゲートウェイ、API /非ホスト型決済ゲートウェイ、プロ/セルフホスト型決済ゲートウェイ、ローカル銀行統合、直接決済ゲートウェイ、およびプラットフォームベースの決済ゲートウェイソリューションに分類されています。API /非ホスト型決済ゲートウェイセグメントは、予測期間中に急速に成長すると予想されています。

オンライン決済ゲートウェイアプリケーションの洞察

商業銀行または金融サービスプロバイダーは、安全でセキュアな取引を可能にする決済ゲートウェイサービスを提供できます。アプリケーションに基づいて、市場は中小規模の企業、大企業、および中規模企業に分類されます。マイクロ＆小規模企業向けアプリケーションは、予測期間中に急速に成長すると予想されています。

図2：オンライン決済ゲートウェイ市場規模（百万米ドル）業界別 2022年 VS 2032年

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

オンライン決済ゲートウェイ地域別インサイト

地理的に見ると、北米は2022年にオンライン決済ゲートウェイ市場で大きなシェアを占めると予想されています。

北米は、オンライン決済ゲートウェイ市場において最大の市場シェアを占めています。オンライン決済ゲートウェイ市場に関して言えば、北米は世界で最も発展した地域の一つです。米国、カナダ、メキシコを含むこの地域は、整備されたインフラ、最先端の技術、そして技術に精通した大規模な顧客層を擁しています。そのため、オンライン決済ゲートウェイプロバイダーにとって重要な市場となっています。

北米のインターネット決済ゲートウェイ市場は競争が激しく、多くの競合他社が様々な決済オプションを提供しています。PayPal、Stripe、Square、Amazon Payments、Authorize.net、Braintree、2Checkoutなどが市場の主要プレーヤーです。これらの企業は、モバイル決済、デジタルウォレット、決済処理サービスなど、様々な決済オプションを提供しています。

eコマースの拡大とオンライン決済の普及は、北米のオンライン決済ゲートウェイ市場を牽引する主な要因となっています。利便性と使いやすさを求めて、この地域の消費者はオンラインショッピングとデジタル決済の利用を増やしています。COVID-19のパンデミックはこの傾向を強め、多くの消費者が感染を避けるため、オンラインショッピングと非接触型決済を好むようになりました。

米国は、この地域における自動化の進展とインダストリー4.0の導入拡大により、オンライン決済ゲートウェイの主要市場となっています。この地域、特に米国には、PayPal Holdings、Inc.、Stripe、2Checkout、Amazon.com、Inc. を含む多数のオンライン決済ゲートウェイプロバイダーが存在します。さらに、この地域は技術的に先進的な国であり、オンライン決済の需要の高まりに対応するために、オンライン決済ゲートウェイテクノロジーを急速に採用しています。

図 3: 地域別オンライン決済ゲートウェイ市場シェア 2022 年と 2032 年 (百万米ドル)

出典:二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

オンライン決済ゲートウェイの主要市場プレーヤーと競合分析

2024年4月: 暗号通貨決済の世界的リーダーであるNOWPaymentsによる発表では、同社のプラットフォームにおける過去四半期のステーブルコイン利用動向が明らかにされました。Euronetの統計では、USDTSOLが85.9%でトップに立ち、2位はUSDTARB (10.28%)、3位はUSDTOP (3.82%)となっています。この分析は、ステーブルコインの使用に対する信頼度の高まりを示しており、発行者の継続的な革新と変化への取り組みを裏付けています。

2024年2月: Euronetは、シンガポールに拠点を置くデジタル決済企業であるInfinitium Holdingsの買収を完了し、同社のRen決済プラットフォームに統合することで、オンライン決済のセキュリティと決済詐欺の防止を強化しました。

2023年7月: Tap Paymentsは、サウジアラビア最大の国内決済ネットワークであるMadaの決済ゲートウェイ技術プロバイダーとして認定されました。Madaは、企業が新しい決済機能と安全な金庫を統合するのを支援しています。

オンライン決済ゲートウェイ市場の主要企業には以下が含まれます。

• PayPal Holdings、 Inc.
• Stripe, Inc.
• Verifone,
• Authorize.Net,
• Amazon Pay,
• PaySimple,
• BlueSnap Inc.,
• Global Payments Inc.,
• WorldPay by FIS,
• CCBILL, LLC.,
• Fiserv, Inc.,
• Infibeam Avenues

オンライン決済ゲートウェイ業界動向

2022 年 6 月 Amazon.com, Inc は、インドの中小企業 85 万社にサービスを提供しており、これらの店舗にビジネス QR コードや音声通知機能などのサービスを提供して、商店のビジネス成功を支援していると発表しました。

2022 年 11 月 BlueSnap と自動売掛金回収会社 Gaviti は、企業が自動化された使いやすい売掛金回収方法を作成できるよう提携を発表しました。この提携は、支払い処理システムを合理化し、最適化することを目的としています。

2022 年 8 月 Global Payments Inc. は、オンライン支払いプロバイダーである EVO Payments を買収する正式契約を締結しました。この買収により、Global Payments Inc. は新しい地域でのプレゼンスを強化することができます。

2022 年 6 月 PayPal は本日、米国で事業を展開している中小企業向けにクレジットカードの提供を拡大すると発表しました。このクレジットカードはウェブバンクが発行し、MasterCardのプラットフォームを活用しています。このクレジットカードの導入は、同社の事業領域を拡大し、新たな収益源を生み出すための戦略的な動きです。

オンライン決済ゲートウェイ市場のセグメンテーション

オンライン決済ゲートウェイの種類別展望

• ホスト型決済ゲートウェイ
• API/非ホスト型決済ゲートウェイ
• プロ/セルフホスト型決済ゲートウェイ
• ローカル銀行との統合
• 直接決済ゲートウェイ
• プラットフォームベースの決済ゲートウェイソリューション

オンライン決済ゲートウェイアプリケーションの展望

• マイクロおよび中小企業
• 中規模企業
• 大規模企業

オンライン決済ゲートウェイ業界の展望

• BFSI
• 小売・Eコマース
• メディア・エンターテイメント
• 旅行・ホスピタリティ
• その他

オンライン決済ゲートウェイの地域別見通し

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • ヨーロッパのその他の地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 残りの部分アジア太平洋
• 中東・アフリカ
• 南米