Online Payment Gateway Market

Marktüberblick für Online-Zahlungsgateways

Der Markt für Online-Zahlungsgateways soll von 34.222,63 Millionen USD im Jahr 2024 auf 80.759,7 Millionen USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 11,33 % aufweisen. Zudem wurde die Marktgröße für Online-Zahlungsgateways im Jahr 2023 auf 30.748,1 Millionen USD geschätzt.

Online-Zahlungsgateways ermöglichen die Übertragung von Informationen zwischen Front-End-Prozessoren, beispielsweise Banken, und Zahlungsportalen wie Websites und mobilen Apps. Die Zahlungs-Gateways gewährleisten ordnungsgemäße Transaktionen unter Berücksichtigung aller Aspekte, um sichere Transaktionen zu ermöglichen.

Abbildung 1: Marktgröße für Online-Zahlungs-Gateways, 2023–2032 (Milliarden USD)

 Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Markttreiber für Online-Zahlungs-Gateways

Zunahme digitaler Zahlungstransaktionen im E-Commerce und M-Commerce

Das Aufkommen des E-Commerce verändert die Landschaft des Einzelhandels. Die Start-up-Unternehmen ergreifen mit innovativen Geschäftsmodellen neue Chancen auf dem elektronischen Markt. Etablierte Unternehmen versuchen, ihre alten Geschäftsmodelle an das neue Umfeld anzupassen. E-Commerce generiert Wohlstand, vor allem durch Start-ups und Unternehmensbeteiligungen.

Weltweit fördern Regierungsorganisationen digitale Transaktionen, was zur Entwicklung von Kartenzahlungsplattformen wie Zahlungsgateways geführt hat. Zahlungsgateways dienen als Transaktionsinstanz für Zahlungen auf Händler-Websites mit Kredit-, Debit- und Chargekarten. Seit Einführung der Interbankenentgeltregulierung ist die Nutzung von Debitkarten für Händler und ihre Kunden noch günstiger geworden. Darüber hinaus decken Debitkartenabwickler wie Paymill den weltweiten Bedarf an E-Commerce-Transaktionen ab. Es fallen keine monatlichen Gebühren oder Einrichtungsgebühren an, was es zu einer attraktiven Wahl für E-Commerce-Händler macht, die einen flexiblen und skalierbaren Zahlungsabwickler suchen.

Die zunehmende Verbreitung von Smartphones, Tablets und anderen internetfähigen Geräten beflügelt den M-Commerce-Markt. M-Commerce reduziert die Gemeinkosten und steigert die Transaktionseffizienz, da die physische Anwesenheit des Nutzers und anderer Vermittler entfällt. Fortschritte in der Mobilfunktechnologie werden die Anzahl der Transaktionen im Prognosezeitraum voraussichtlich erhöhen. Die zunehmende mobile Internetnutzung aufgrund verbesserter Bandbreiten wird den M-Commerce-Markt voraussichtlich ankurbeln. Darüber hinaus ermöglicht die Mobilität bei M-Commerce-Transaktionen eine größere Reichweite, was den Markt voraussichtlich weiter vorantreiben wird. Die oben genannten Faktoren werden voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Online-Zahlungsgateways vorantreiben.

Einblicke in das Marktsegment Online-Zahlungsgateways

Einblicke in die Art von Online-Zahlungsgateways

Ein Zahlungsgateway ist ein Dienst, der von E-Commerce-Unternehmen verwendet wird, um Online-Zahlungstransaktionen abzuwickeln, die von Kunden mit Debit- oder Kreditkarten durchgeführt werden. Auf Grundlage der Art des Zahlungsgateways wurde der Markt in gehostete Zahlungsgateways, API/nicht gehostete Zahlungsgateways, professionelle/selbst gehostete Zahlungsgateways, lokale Bankintegrationen, direkte Zahlungsgateways und plattformbasierte Zahlungsgateway-Lösungen segmentiert. Das Segment API/nicht gehostete Zahlungsgateways wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen.

Einblicke in die Anwendung von Online-Zahlungsgateways

Eine Geschäftsbank oder ein Finanzdienstleister kann Zahlungsgateways-Dienste anbieten, die sichere Transaktionen ermöglichen. Auf Grundlage der Anwendung ist der Markt in Kleinst- und Kleinunternehmen, Großunternehmen und mittelständische Unternehmen segmentiert. Kleinst- und Anwendungen für kleine Unternehmen werden im Prognosezeitraum voraussichtlich stark wachsen.

ABBILDUNG 2: MARKTGRÖSSE FÜR ONLINE-ZAHLUNGSGATEWAYS (MIO. USD) NACH BRANCHEN 2022 VS. 2032

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Regionale Einblicke in Online-Zahlungsgateways

Geographisch betrachtet wird Nordamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich einen bedeutenden Anteil am Markt für Online-Zahlungsgateways haben.

Nord Amerika hält den größten Marktanteil im Online-Zahlungsgateway-Markt. Nordamerika zählt zu den am weitesten entwickelten Regionen weltweit. Die Region, zu der die USA, Kanada und Mexiko gehören, verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, modernste Technologie und eine große Anzahl technisch versierter Kunden. Daher ist sie ein wichtiger Markt für Anbieter von Online-Zahlungsgateways.

Der nordamerikanische Markt für Online-Zahlungsgateways ist hart umkämpft. Zahlreiche Wettbewerber bieten eine Vielzahl von Zahlungsoptionen an. PayPal, Stripe, Square, Amazon Payments, Authorize.net, Braintree und 2Checkout gehören zu den wichtigsten Akteuren. Diese Unternehmen bieten eine Vielzahl von Zahlungsoptionen an, darunter mobile Zahlungen, digitale Geldbörsen, Zahlungsabwicklungsdienste und mehr.

Die Expansion des E-Commerce und die zunehmende Akzeptanz von Online-Zahlungen waren die Haupttreiber des nordamerikanischen Online-Zahlungsgateway-Marktes. Aus Komfortgründen und mit einfacher Bedienung nutzen Verbraucher in der Region zunehmend Online-Shopping und digitale Zahlungen. Die COVID-19-Pandemie hat diese Tendenz verstärkt, da viele Verbraucher Online-Shopping und kontaktlose Zahlungen bevorzugen, um Infektionen zu vermeiden.

Die USA sind aufgrund der zunehmenden Automatisierung und der verstärkten Einführung von Industrie 4.0 in der Region ein wichtiger Markt für Online-Zahlungsgateways. In der Region, insbesondere in den USA, gibt es eine große Anzahl von Online-Zahlungsgateway-Anbietern, darunter PayPal Holdings, Inc., Stripe, 2Checkout und Amazon.com, Inc. Darüber hinaus übernehmen die technologisch fortschrittlichen Länder der Region schnell Online-Zahlungsgateway-Technologien, um die Nachfrage nach Online-Zahlungen zu steigern.

ABBILDUNG 3: MARKTANTEIL VON ONLINE-ZAHLUNGSGATEWAYS NACH REGION 2022 VS. 2032 (Mio. USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Bereich Online-Zahlungsgateways

April 2024: Eine Ankündigung von NOWPayments, einem weltweit führenden Anbieter von Kryptowährungszahlungen, beleuchtet die Trends der Stablecoin-Nutzung auf seiner Plattform im letzten Quartal. An der Spitze der Euronet-Statistik steht USDTSOL mit 85,9 %, gefolgt von USDTARB (10,28 %) und USDTOP (3,82 %). Die Analyse deutet auf ein gestiegenes Vertrauen in die Verwendung von Stablecoins hin und bestätigt das Engagement des Emittenten für ständige Innovation und Veränderungen.

Februar 2024: Euronet schloss die Übernahme von Infinitium Holdings, einem in Singapur ansässigen Unternehmen für digitale Zahlungen, ab, um es in seine Ren-Zahlungsplattform zu integrieren und so die Online-Zahlungssicherheit sowie die Prävention von Zahlungsbetrug zu verbessern.

Juli 2023: Tap Payments wurde als Technologieanbieter für Zahlungsgateways von Mada zertifiziert, dem größten inländischen Zahlungsnetzwerk Saudi-Arabiens, das Unternehmen bei der Integration neuer Zahlungsfunktionen und sicherer Tresore unterstützt.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für Online-Zahlungsgateways gehören

• PayPal Holdings, Inc.
• Stripe, Inc,
• Verifone,
• Authorize.Net,
• Amazon Pay,
• PaySimple,
• BlueSnap Inc.,
• Global Payments Inc.,
• WorldPay von FIS,
• CCBILL, LLC.,
• Fiserv, Inc,
• Infibeam Avenues

Entwicklungen in der Online-Zahlungsgateway-Branche

Juni 2022 Amazon.com, Inc. gab bekannt, 85 Lakh kleine und mittlere Unternehmen in Indien erreicht zu haben. Amazon.Com, Inc. bietet diesen Geschäften Dienste wie Business-QR-Codes und Sprachbenachrichtigungsfunktionen an, die Händlern helfen, im Geschäft erfolgreich zu sein.

November 2022 BlueSnap und Gaviti, ein Unternehmen für automatisiertes Debitoreninkasso, gaben eine Partnerschaft bekannt, um Unternehmen bei der Entwicklung automatisierter und benutzerfreundlicher Debitoreninkassomethoden zu unterstützen. Ziel der Partnerschaft ist es, das Zahlungsabwicklungssystem zu rationalisieren und zu optimieren.

August 2022 Global Payments Inc. schloss eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von EVO Payments, einem Online-Zahlungsanbieter. Die Übernahme wird dazu beitragen, die Präsenz von Global Payments Inc. in neueren Regionen zu stärken.

Juni 2022 PayPal hat heute die Erweiterung seines Kreditkartenangebots für ein kleines Unternehmen mit Sitz in den USA bekannt gegeben. Die Kreditkarte wird von einer Online-Bank herausgegeben und von MasterCard unterstützt. Die Einführung der Kreditkarte ist ein strategischer Schritt des Unternehmens, um seine Geschäftssparte zu erweitern und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Marktsegmentierung für Online-Zahlungsgateways

Ausblick auf Online-Zahlungsgateway-Typen

• Gehostete Zahlungsgateways
• API/Nicht gehostete Zahlungsgateways
• Pro/Selbst gehostete Zahlungsgateways
• Integration lokaler Banken
• Direktzahlungsgateways
• Plattformbasierte Zahlungsgateway-Lösung

Anwendungsausblick für Online-Zahlungsgateways

• Mikro- & Kleine Unternehmen
• Mittelständische Unternehmen
• Große Unternehmen

Branchenausblick für Online-Zahlungsgateways

• BFSI
• Einzelhandel & E-Commerce
• Medien & Unterhaltung
• Reise & Gastfreundschaft
• Andere

Online Payment Gateway Regionaler Ausblick

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
  • Mexiko
  • Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Rest von Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
• Südamerika