Rapport d’étude de marché sur les produits chimiques d’imperméabilisation – Prévisions jusqu’en 2034
ID: MRFR/CnM/3115-CR | 111 Pages | Author: Chitranshi Jaiswal| April 2025
La taille du marché des produits chimiques d’imperméabilisation était évaluée à 22.58 milliards de dollars en 2024. L’industrie des produits chimiques d’imperméabilisation devrait passer de 24.81 milliards de dollars en 2025 à 57.94 milliards de dollars d’ici 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9.9 % au cours de la période de prévision (2025-2034). La demande croissante de diverses industries d'utilisation finale, notamment la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que les décharges et les tunnels, sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.
Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes
La construction est un secteur à haut risque qui comprend un large éventail d'activités, du développement des infrastructures à la rénovation, en passant par la construction résidentielle, la construction de ponts, le pavage de routes et les travaux de réfection de toiture à grande échelle. L’augmentation de ces activités de construction crée une demande supplémentaire de produits chimiques d’imperméabilisation dans les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde et le Japon. Par exemple, en 2019, la Chine a approuvé un investissement de 142 milliards de dollars dans 26 projets d’infrastructure. En outre, selon l’India Brand Equity Foundation (IBEF), l’Inde prévoit de dépenser 1 400 milliards de dollars américains en infrastructures au cours des cinq prochaines années. En outre, les États-Unis connaissent des investissements notables dans la construction résidentielle, et la tendance devrait rester la même dans un avenir proche. Par exemple, selon le bureau de recensement des États-Unis, en janvier 2020, la valeur des constructions résidentielles et non résidentielles a augmenté pour atteindre 567.555 millions de dollars et 470.986 millions de dollars, contre 546.532 millions de dollars et 466.436 millions de dollars en décembre 2019. Le Mexique connaît également une forte demande de logements, attirant ainsi des investissements notables dans la construction. Par exemple, en janvier 2019, la Banque interaméricaine de développement (BID) a accordé à l'entreprise mexicaine Procsa un programme de financement en monnaie locale pouvant atteindre 150 millions de pesos mexicains (7.8 millions de dollars), afin de financer l'acquisition de terrains, le développement et la commercialisation de logements pour les familles à revenus faibles et moyens du pays. Les initiatives gouvernementales dans des pays comme le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les États-Unis, l’Inde et la Chine en faveur de la propreté des eaux souterraines et de la mise en décharge ont eu un impact radical sur la croissance du marché au cours des dernières années. On estime que le développement de composites chimiques imperméabilisants offrant une auto-adhérence et une longévité améliorées offre d'immenses perspectives de croissance future pour ce marché.
Cependant, la volatilité des prix des matières premières, qui dépendent fortement de la demande et de l'offre pétrochimique, devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les acteurs du marché se concentrent continuellement sur la commercialisation de voies biologiques pour développer des produits chimiques d'étanchéité respectueux de l'environnement.
Ces produits chimiques trouvent également des applications dans l'industrie du textile et du tissu pour la production à grande échelle de tissus imperméables et respirants, ce qui devrait ouvrir de nouvelles voies de croissance dans les années à venir. En outre, les applications croissantes dans les géomembranes, la gestion de l'eau et les revêtements de tunnel devraient stimuler le marché des produits chimiques d'étanchéité.
Par conséquent, la croissance des projets de construction et des investissements stimule la croissance du marché des produits chimiques d’étanchéité. Par conséquent, une telle moi a amélioré le TCAC du marché des produits chimiques d’étanchéité à travers le monde au cours des dernières années.
Cependant, la prise de conscience croissante de l'importance des produits d'imperméabilisation dans la construction dans les régions en développement est un autre facteur qui stimule la croissance des revenus du marché des produits chimiques d'imperméabilisation.
La segmentation du marché des produits chimiques d'étanchéité, basée sur le type, comprend le bitume, le PVC, le TPO et autres. Le segment TPO détenait la part majoritaire en 2021, avec une contribution d’environ ~ 48 % en ce qui concerne les revenus du marché des produits chimiques d’étanchéité. car ils sont très résistants à l’humidité et aux flammes, avec une bonne flexibilité. Les membranes TPO ne contiennent aucun ingrédient toxique ou dangereux et sont entièrement recyclables.
Figure 2 : Marché des produits chimiques d’imperméabilisation, par type, 2021 et 2021 ; 2030 (en millions de dollars)Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes
En fonction de l'application, le secteur des produits chimiques d'étanchéité a été segmenté en toitures, murs, revêtements de sol et autres. L'Toiture détenait la plus grande part de segment en 2021, avec une augmentation des dépenses publiques consacrées au développement des infrastructures. L’urbanisation rapide associée à l’augmentation du revenu disponible de la population de la classe moyenne est susceptible d’alimenter la croissance du marché du secteur de la construction. La sensibilisation croissante des consommateurs à la qualité des produits devrait avoir un impact positif sur l'expansion du marché au cours de la période projetée.
Le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans l'industrie des produits chimiques d'étanchéité est celui des revêtements de sol. Le développement d’applications de niche de produits chimiques d’étanchéité, notamment le collage du bitume, les joints de dilatation et l’imperméabilisation du sous-sol, est susceptible d’influencer positivement la croissance du marché. En outre, l'élargissement du champ d'application dans le secteur de la gestion de l'eau en raison des propriétés flexibles et résistantes à l'eau de ces produits chimiques devrait être de bon augure pour la croissance globale du marché dans les années à venir.
Par région, l'étude fournit un aperçu du marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des produits chimiques d’étanchéité représentait 6,80 milliards de dollars en 2021 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d’étude. La Commission européenne a annoncé des politiques favorables régissant la production de produits polymères à base naturelle tels que les biopolymères, permettant ainsi aux entreprises de fournir des produits et des solutions respectueux de l'environnement. En outre, le marché allemand des produits chimiques d'étanchéité détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des produits chimiques d'étanchéité était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.
En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.
Figure 3 : PART DE MARCHÉ des produits chimiques d'imperméabilisation PAR RÉGION 2021 (%) Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes
Le marché nord-américain des produits chimiques d'étanchéité représente la deuxième plus grande part de marché. La prise de conscience croissante de la protection de l'environnement a contraint les fabricants des secteurs de la construction et de l'énergie à augmenter leurs dépenses en matière de systèmes de décharge. De plus, le marché américain des produits chimiques d'imperméabilisation détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien des produits chimiques d'imperméabilisation était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région de l'Amérique du Nord.
Le marché des produits chimiques d'étanchéité en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2022 et 2030, grâce à l'augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures, principalement dans des pays comme la Chine, l'Indonésie, l'Inde et la Malaisie. La croissance des projets d'infrastructures est principalement due à l'augmentation de la population, ce qui entraîne la nécessité de construire davantage de bâtiments résidentiels et commerciaux à des fins diverses. Les projets de construction tels que « 100 villes intelligentes » et « Un logement pour tous d’ici 2022 » en Inde influencent la demande de produits chimiques d’étanchéité. En outre, en 2019, le gouvernement chinois a investi 1,9 milliard dans 13 projets de logements sociaux. Par conséquent, l’augmentation de la construction dans ces pays stimule la croissance du marché des solutions d’étanchéité dans la région Asie-Pacifique. De plus, le marché des produits chimiques de l'imperméabilisation en Chine détenait la plus grande part de marché, et le marché des produits chimiques d'imperméabilisation en Inde était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique
Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d’argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché des produits chimiques d’étanchéité à se développer encore plus. Les acteurs du marché prennent également une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés sur le marché tels que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des produits chimiques d'étanchéité doivent proposer des articles rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en hausse.
L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur des produits chimiques d'étanchéité pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché consiste à fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l’industrie des produits chimiques d’étanchéité a apporté certains des avantages les plus significatifs. Les principaux acteurs du marché des produits chimiques d'étanchéité tels que Medtronic Inc (Irlande), Abbott Laboratories (États-Unis), Stryker Corporation (États-Unis) et d'autres s'efforcent d'élargir la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et développement.
La Compagnie de Saint-Gobain S.A. est une société multinationale française, fondée en 1665 à Paris et dont le siège est en banlieue parisienne, à La Défense et à Courbevoie. À l'origine fabricant de miroirs, l'entreprise produit désormais également une variété de matériaux de construction, de haute performance et autres. En janvier 2022, l'acteur de premier plan Saint-Gobain a accepté le paiement de 32 $ par action pour les actions en circulation de GCP Applied Technologies pour un total de 2,3 milliards de dollars de la valeur de la transaction.
Sika AG (Suisse)
BASF SE (Allemagne)
DowDuPont (États-Unis)
Wacker Chemie AG (Allemagne)
RPM International Inc. (États-Unis)
Pidilite Industries Ltd. (Inde)
Mapei S.p.A (Italie)
Carlisle Companies Inc. (États-Unis)
Fosroc (Royaume-Uni)
Drizoro S.A.U. (Espagne)
Conpro Chemicals Pvt. Ltd (Inde)
Soprema Inc. (États-Unis), entre autres
Janvier 2023 : Saint-Gobain, à travers son activité Chryso, a finalisé l'acquisition de Matchem au Brésil et est entré en négociations exclusives pour acquérir IDP Chemicals en Egypte. Les acquisitions de Matchem et d'IDP Chemicals permettront à Saint-Gobain de renforcer sa position dans la chimie de la construction, notamment dans les adjuvants pour béton qui jouent un rôle clé dans la décarbonation du secteur de la construction. Ces deux sociétés se concentrent sur les marchés porteurs du bâtiment et des infrastructures au Brésil etL'Egypte, qui devrait connaître une forte croissance dans les années à venir.
Septembre 2021 : Le développeur de GORE-TEX® a mentionné que ses textiles d'extérieur imperméables n'utiliseront plus de produits chimiques PFAS à l'avenir, car l'entreprise se concentre actuellement sur un nouveau choix pour la membrane essentielle. Elle assure généralement l'imperméabilisation de ses nouveaux produits avancés de vêtements d'extérieur grand public.
Bitume
PVC
TPO
Autres
Toiture
Murs
Revêtement de sol
Autres
Report Attribute/Metric | Details |
Market Size 2023 | 11.12(USD Billion) |
Market Size 2024 | 11.69(USD Billion) |
Market Size 2035 | 20.3(USD Billion) |
Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 5.14% (2025 - 2035) |
Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
Base Year | 2024 |
Market Forecast Period | 2025 - 2035 |
Historical Data | 2019 - 2024 |
Market Forecast Units | USD Billion |
Key Companies Profiled | Solomons, GAF, Ceresit, KAntrex, Fosroc, PAREX, Henkel, Wacker Chemie, Dow, BASF, Tremco, NOVA, RPM International, Sika, SaintGobain |
Segments Covered | Application, Product Type, End Use, Distribution Channel, Regional |
Key Market Opportunities | Rising construction activities globally, Growing demand for sustainable solutions, Increasing infrastructure investments, Expanding residential and commercial sectors, Technological advancements in waterproofing solutions |
Key Market Dynamics | Rising infrastructure developments, Increasing construction activities, Growing demand for sustainable solutions, Stringent environmental regulations, Technological advancements in products |
Countries Covered | North America, Europe, APAC, South America, MEA |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The Global Waterproofing Chemicals Market was valued at 11.69 billion USD in 2024.
The market is expected to grow at a CAGR of 5.14% from 2025 to 2035.
The Waterproof Coating segment have the highest market value at 3.1 billion USD in 2024.
The Basement application segment is projected to be valued at 3.62 billion USD in 2035.
North America is forecasted to dominate the market with a value of 6.2 billion USD in 2035.
The Membranes application segment is expected to be valued at 1.35 billion USD in 2024.
Key players include Solomons, GAF, Ceresit, Henkel, and BASF among others.
The Sealants application segment is projected to reach a value of 3.95 billion USD in 2035.
The APAC region was estimated to have a market value of 4.0 billion USD in 2024.
The overall market is expected to grow from 11.69 billion USD in 2024 to 20.3 billion USD in 2035.
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