Smart Meters Market

Aperçu du marché mondial des compteurs intelligents :

La taille du marché des compteurs intelligents était évaluée à 22 200,27 millions USD en 2023. L'industrie du marché des compteurs intelligents devrait passer de 24 009,60 millions USD en 2024 à 44 936,27 millions USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,15 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Les initiatives gouvernementales de soutien et les investissements croissants dans les projets de réseaux intelligents sont les principaux moteurs de croissance du marché.

En janvier 2024, Adani Energy Solutions Limited (AESL) a formé une coentreprise à 49/51 avec Esyasoft Holdings pour la mise en œuvre de projets de compteurs intelligents en Inde et dans d'autres pays.

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des compteurs intelligents

• La demande croissante en énergie stimule le marché Croissance

Le TCAC du marché des compteurs intelligents est stimulé par la demande croissante en énergie. Le compteur électrique intelligent, qui détecte la consommation d'énergie des consommateurs, est essentiel dans les secteurs industriel, résidentiel, manufacturier et commercial. Grâce aux compteurs intelligents, le secteur de l'électricité progresse vers des sources d'énergie plus propres. Les fournisseurs d'électricité pourront améliorer la fonctionnalité et la résilience du réseau électrique, ainsi qu'obtenir une meilleure visibilité sur son fonctionnement et prévenir les pannes.

De plus, le compteur électrique intelligent devrait bénéficier de la relation stratégique que les principaux fournisseurs du marché ont établie avec les fournisseurs de technologies de communication pour améliorer leurs offres et leur positionnement. TATA Power DDL et Siemens ont amélioré le réseau de distribution d'énergie dans leur zone de service grâce à la technologie. Le numérique a renforcé leur efficacité opérationnelle et leur productivité et leur a permis de fournir une alimentation électrique plus fiable et plus efficace à leurs clients. Ils peuvent désormais surveiller les processus importants de distribution d'énergie en temps réel. Les pays émergents comme développés ont largement adopté les compteurs intelligents pour une utilisation dans les environnements commerciaux, résidentiels et industriels. Dans les années à venir, 148 millions de compteurs intelligents devraient être déployés dans le monde.

Le potentiel d'expansion du marché des compteurs d'électricité intelligents devrait résulter de l'intérêt accru des investisseurs pour la numérisation des systèmes électriques et des initiatives visant à moderniser les infrastructures de réseau. Le marché pourrait se développer grâce à la hausse de la demande d'électricité des secteurs commercial et résidentiel. Le marché des compteurs intelligents est limité par les frais initiaux élevés que doivent payer les consommateurs, les préoccupations relatives à la confidentialité des données et les importants investissements requis par les services publics pour installer des compteurs intelligents en remplacement des compteurs classiques. Cependant, au cours de la période de prévision, la relève autonome des compteurs avec suivi de la consommation en temps réel et production de factures devrait stimuler l'expansion du marché. Le déploiement de compteurs intelligents dans les pays en développement devrait offrir des perspectives intéressantes pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, le Japon investit massivement dans l'installation de compteurs d'électricité intelligents afin de maintenir des tarifs énergétiques raisonnables. De plus, il se concentre sur la résolution des vulnérabilités en matière de sécurité de l'approvisionnement énergétique révélées par la catastrophe environnementale de Fukushima Daiichi et les pannes d'électricité généralisées. Ainsi, il est essentiel de stimuler les revenus du marché des compteurs intelligents.

Analyse des segments de marché des compteurs intelligents :

Analyse des types de compteurs intelligents

La segmentation du marché des compteurs intelligents, basée sur le type, comprend les compteurs électriques, les compteurs de gaz et les compteurs d'eau. L'électricité est l'une des principales demandes du monde moderne, et les grandes nations se sont fixé comme objectif d'installer 100 % de compteurs intelligents à l'échelle nationale. En raison de la croissance démographique et de l'urbanisation, qui augmenteront encore la demande d'électricité dans le monde, le secteur des compteurs électriques intelligents a dominé le marché ces dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre pendant la période de projection.

Analyse des technologies des compteurs intelligents

La segmentation du marché des compteurs intelligents, basée sur la technologie, la lecture automatique des compteurs (AMR) et l'infrastructure de comptage avancée (AMI). La catégorie des infrastructures de comptage avancées (AMI) a dominé le marché. L'infrastructure de comptage avancée et la lecture automatique des compteurs se distinguent par leurs capacités de communication bidirectionnelle. Les services publics favorisant leur installation, cela sera sans aucun doute important dans les années à venir. La précision, les économies de coûts et la simplicité de communication en cas de dysfonctionnement sont d'autres avantages opérationnels.

Figure 1 : Marché des compteurs intelligents, par technologie, 2024 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçu des applications des compteurs intelligents

La segmentation du marché des compteurs intelligents, basée sur l'application, est résidentielle, commerciale et industrielle. La catégorie résidentielle représente la majorité du marché des compteurs intelligents, car elle consomme le plus d'eau et d'électricité. Les gouvernements prennent également un certain nombre de mesures pour distribuer du gaz de pétrole liquéfié (GPL) aux foyers par pipeline, ce qui favorisera l'expansion du marché résidentiel. L'urbanisation, qui a également stimulé l'expansion du marché dans les secteurs commercial et industriel, est un autre moteur de croissance du secteur résidentiel. Le développement de nouvelles petites industries et la construction de bâtiments commerciaux ont stimulé les installations.

Informations régionales sur les compteurs intelligents

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. La zone Asie-Pacifique dominera ce marché, en raison de l'augmentation du nombre de personnes ayant besoin d'un approvisionnement énergétique à tous les niveaux. En outre, le nombre croissant d'implantations d'usines ou de lieux de travail dans le secteur industriel stimulera la croissance du marché dans cette région.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des compteurs intelligents par région 2022 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Le marché européen des compteurs intelligents représente le deuxième plus grand marché part de marché en raison de l'adoption croissante des sources d'énergie renouvelables. De plus, le marché allemand des compteurs intelligents détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché britannique des compteurs intelligents était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Europe.

Le marché nord-américain des compteurs intelligents devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2023 et 2032. Cela s'explique par le remplacement croissant des compteurs électriques existants et le déploiement massif de nouveaux compteurs intelligents. De plus, le marché chinois des compteurs intelligents détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché indien des compteurs intelligents était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

Principaux acteurs du marché des compteurs intelligents et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des compteurs intelligents. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et des collaborations avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un marché plus concurrentiel et en pleine croissance, le secteur des compteurs intelligents doit proposer des produits rentables.

La fabrication locale pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales utilisées par les fabricants du secteur des compteurs intelligents pour bénéficier aux clients et développer leur marché. Ces dernières années, le secteur des compteurs intelligents a offert des avantages considérables pour gérer la constance de l'alimentation électrique. Parmi les principaux acteurs du marché des compteurs intelligents, on compte Siemens AG (Allemagne), Schneider Electric (France), Landis+Gyr (Suisse), Aclara Technologies LLC (États-Unis), Xylem Inc. (États-Unis), Badger Meter Inc. (États-Unis) et Itron Inc. (États-Unis).

Itron Inc. est un fournisseur de technologies et de services. Il propose des outils de surveillance, de contrôle et d'analyse de la consommation d'énergie, de gaz et d'eau. Les systèmes de comptage, les compteurs conventionnels et les biens et services de comptage intelligent de nouvelle génération font partie des solutions de l'entreprise. Itron propose également des services de conseil, des logiciels en tant que service (SaaS), des services gérés, un support technique, des licences de technologies matérielles et des logiciels de gestion et d'analyse des données de compteurs pour les marchés résidentiel, commercial et industriel.

Itron propose à la fois la vente directe de ses produits et services et la vente indirecte via un réseau de partenaires, d'agents commerciaux et de distributeurs. L'entreprise fournit des services aux services publics d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Amérique latine et de la zone Asie-Pacifique pour l'électricité, le gaz et l'eau. Itron est basée à Liberty Lake, aux États-Unis. En juin 2021, le logiciel d'interface ISAIM 2.0 d'Itron Inc. pour le système de gestion des données de compteurs (MDMS) d'Itron Enterprise Edition (IEE) a reçu la certification SAP. Les services publics bénéficient de cette intégration en réduisant les coûts de mise en œuvre des projets et le coût total de possession.

Kamstrup A/S crée des solutions pour les systèmes de comptage d'énergie. L'entreprise fabrique des compteurs d'eau, d'électricité, de chauffage et de climatisation. Kamstrup propose également des convertisseurs de volume, des systèmes de télérelève, d'inspection et des régulateurs de pression de gaz. En août 2021, le nouveau compteur d'électricité de Kamstrup vient enrichir son système de comptage intelligent. En ajoutant une plateforme de compteurs exclusivement basée sur l'IoT cellulaire à sa plateforme actuelle de compteurs maillés RF OMNIPOWER, l'entreprise élargit son portefeuille avec le lancement du nouveau compteur électronique OMNIA.

Parmi les principales entreprises du marché des compteurs intelligents, on compte :

• Siemens AG. (Allemagne)
• Schneider Electric (France)
• Landis+Gyr (Suisse)
• Aclara Technologies LLC (États-Unis)
• Xylem Inc. (États-Unis)
• Badger Meter Inc. (États-Unis)
• Itron Inc. (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• EDMI (Singapour)
• DIEHL Metering (Allemagne)
• Apator Group (Pologne)
• Kamstrup A/S (Danemark)
• Zenner (Allemagne)

Développements du secteur des compteurs intelligents

Novembre 2022 : Itron, Inc. a collaboré avec une gamme de pionniers technologiques, de consultants, de fournisseurs de services et de partenaires de distribution pour aider les services publics et les villes à atteindre leurs objectifs de connexion avec les clients et d'accélération de la modernisation de l'énergie, de l'eau et des solutions intelligentes disponibles sur les marchés internationaux.

Septembre 2022 : EDMI a développé sa marque MIRA, qui est indépendante des communications, offrant une visibilité et un contrôle de bout en bout basés sur des protocoles standard de l'industrie tels que DLMS, IDIS et LWM2M sur une large gamme de services porteurs, notamment la 4G, le NB-IoT et le RF Mesh.

Novembre 2022 : Landis+Gyr a élargi son portefeuille dans les domaines du comptage intelligent, de l'intelligence de périphérie du réseau et de l'infrastructure intelligente et présentera les dernières solutions matérielles et logicielles pour le comptage de l'électricité, du chauffage, du gaz et de l'eau.

Janvier 2024- Adani Energy Solutions a pour objectif de conquérir une part de marché de près de 25 % dans les compteurs intelligents, en adoptant une méthode intégrée pour l'ensemble de la chaîne de valeur commerciale afin de maintenir un contrôle total sur le déploiement ainsi que sur l'expérience de l'utilisateur final. L'entreprise dispose actuellement d'un carnet de commandes de près de deux crores de compteurs intelligents provenant de discoms tels que BEST Mumbai (11 lakhs), Bihar (28 lahks), Maharashtra discom (1,15 crore), Andhra Pradesh (41 lakhs), Uttarakhand (6 lakh) et Assam (8 lakh).

Sa branche de distribution, Adani Electricity Mumbai, a déjà déployé la plupart de ses 7 lakh de compteurs intelligents prévus dans la première phase. Français Avec l'autorisation du gouvernement pour la transition vers un système complet de compteurs intelligents pour l'ensemble des 25 crores de locaux au cours des cinq à sept prochaines années, le segment a offert une opportunité de revenus importante, que l'entreprise envisage de saisir pour prendre un quart de la part de marché totale.

Janvier 2024- Acteur de renom dans l'innovation et la fabrication, CWD Limited est heureux d'annoncer son entrée délibérée dans le segment des compteurs intelligents avec une solution de communication révolutionnaire conçue pour fonctionner sur la fréquence 2,4 GHz. La nouvelle solution de communication pour compteurs intelligents de CWD Limited se distingue par sa rentabilité et son adéquation aux différents marchés indiens.

L'organisation a adopté une approche réfléchie pour relever les défis uniques de la région, garantissant que la technologie est non seulement avancée, mais aussi économiquement réalisable pour une adoption généralisée (environ 250 millions de compteurs traditionnels à remplacer d'ici 2027). L'un des principaux atouts de la solution de CWD Limited réside dans sa simplicité d'installation et d'adoption. La conception conviviale permet une installation facile, la rendant accessible aux consommateurs et aux fournisseurs de services.

En janvier 2024, Bharti Airtel a annoncé son partenariat stratégique avec le fournisseur de compteurs intelligents et de solutions numériques IntelliSmart et se concentre sur la fourniture de services d'alimentation pour environ 20 millions de compteurs intelligents. Cela permettra également à Telecom d'accroître significativement sa présence dans de nouveaux secteurs grâce à la mise en œuvre de solutions informatiques.

Segmentation du marché des compteurs intelligents

Perspectives par type de compteurs intelligents

• Compteurs d'électricité
• Compteurs de gaz
• Compteurs d'eau

Perspectives technologiques des compteurs intelligents

• Relevé automatique des compteurs (AMR)
• Infrastructure de comptage avancée (AMI)

Application des compteurs intelligents Outlook

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Perspectives régionales des compteurs intelligents

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
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  • Amérique latine