OCTG Market

Globaler OCTG-Marktüberblick:

Laut MRFR-Analyse wird die Größe des OCTG-Marktes im Jahr 2024 auf 20,93 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der OCTG-Markt soll von 22,18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 37,32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, bei einer CAGR (Wachstumsrate) von voraussichtlich etwa 5,95 % während des Prognosezeitraums (2025–2034). Anstieg im Upstream-Öl- und Gasförderung und die Erschließung von Tiefsee- und Offshore-Reserven in anspruchsvollen Umgebungen sowie zunehmende Explorations- und Produktionsaktivitäten sind die wichtigsten Markttreiber für das Marktwachstum.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

OCTG-Markttrends

• Das exponentielle Wachstum der Möglichkeiten, konventionelle und unkonventionelle Ressourcen zu finden, treibt das Marktwachstum an.

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) für OCTG wird durch das wachsende Potenzial für die Entdeckung konventioneller und unkonventioneller Reserven vorangetrieben. Staatliche und private Einrichtungen sind an der Entdeckung neuer Ölquellen interessiert, um den zukünftigen Energiebedarf zu decken. Massive Investitionen wichtiger Organisationen in die Erschließung bedeutender Öl- und Gasreserven werden den Markt für staatliche Ölrohre ankurbeln. Die Schiefergasrevolution in den USA zieht zudem immer mehr Investoren an, die in die Erforschung unkonventioneller Energiequellen investieren. Zahlreiche Länder bemühen sich zudem intensiv darum, den Außenhandel mit Kohlenwasserstoffimporten durch die Erschließung konventioneller und unkonventioneller Ressourcen innerhalb ihrer Territorien zu erleichtern und so das Wachstum des OCTG-Marktes voranzutreiben.

Zudem hat der wirtschaftliche Aufschwung in verschiedenen Teilen der Welt den Energieverbrauch erhöht. Öl und Gas sind die wichtigsten Energiequellen weltweit. Kohlenwasserstoffe werden breitflächig in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in der Stromerzeugung, -verarbeitung, im Transport und in der Fertigung. Einer der stärksten Trends im OCTG-Markt sind die exponentiellen Akquisitionen von Ölfelddienstleistern und -betreibern im Bereich Exploration und Produktion, um die enorme Nachfrage nach Öl und Gas zu decken. Ein enormes Wachstum der Bohraktivitäten weltweit und das kontinuierliche Branchenwachstum dürften den Umsatz im OCTG-Markt steigern.

Die zunehmende Tiefseeexploration in abgelegenen Gebieten mit rauen Bedingungen führt zu einem verstärkten Einsatz hochwertiger Bohrausrüstung und damit zu einem Marktwachstum. Der Nahe Osten ist das wichtigste Offshore-Tiefseereservat und dürfte im Prognosezeitraum die Produktion steigern. Der Einsatz aller Bohrinseln in den USA stieg von 369 im Januar 2021 auf rund 601 im Januar 2022, was einem Wachstum von 63 % aufgrund der zunehmenden Öl- und Gasförderung im Land entspricht. Ein identischer Trend war in Kanada zu beobachten, wo der Einsatz von Bohranlagen um 39 % von 137 im Januar 2021 auf 190 im Januar 2022 zunahm. Es wird erwartet, dass solche Systeme im Prognosezeitraum wieder anziehen und die OCTG-Nachfrage steigern.

Einblicke in das OCTG-Marktsegment:

Einblicke in OCTG-Typen

Die OCTG-Marktsegmentierung nach Typ umfasst Rohre, Gehäuse und Bohrgestänge. Das Bohrgestängesegment dominierte den Markt und machte 35 % des Marktumsatzes (78,48 Milliarden) aus. In Entwicklungsländern wird das Wachstum dieser Kategorie durch steigende Investitionen in Onshore-Bohrverfahren zur Förderung einer erheblichen Menge an Kohlenwasserstoffen vorangetrieben. Onshore-Bohrungen wurden über mehrere Jahrzehnte hinweg einfacher durchgeführt als vergleichbare Bohrungen. Allerdings ist die Kategorie „Casting“ die am schnellsten wachsende Kategorie, und das Casing ist ein wesentliches Element beim Bohren, da es hilft, eine Kontamination des Grundwassers zu vermeiden und einen unterbrechungsfreien Bohrbetrieb zu stabilisieren.

Einblicke in die OCTG-Marke

Die nach Marke segmentierte OCTG-Markt umfasst nahtlose und geschweißte Rohre. Die Kategorie „nahtlos“ generierte den höchsten Umsatz (70,4 %). Der Anstieg bei der Verwendung nahtloser Rohre in der Öl- und Erdgasindustrie ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass diese extrudiert und aus einem Knüppel gezogen werden. Geschweißte Rohre sind jedoch die am schnellsten wachsende Kategorie, da sie leicht an betriebliche Erfordernisse angepasst werden können.

Einblicke in die OCTG-Güte

Die nach Güteklasse segmentierte OCTG-Markt umfasst Premium und API. Die Premium-Kategorie generierte den höchsten Umsatz (70,4 %). Die Entwicklung und Untersuchung von Öl- und Erdgasfelder in Offshore-Regionen und der Bedarf an hochwertigen Transportrohren, die korrosionsbeständig sind, eine garantierte Dichtheit und Dichtheit der Verbindungen gewährleisten, selbst bei kombinierter Belastung, Biegung und hohem Innendruck. API ist jedoch aufgrund der zunehmenden Tiefseeexploration in abgelegenen Gebieten die am schnellsten wachsende Kategorie.

Abbildung 1: OCTG-Markt nach Güteklasse, 2024 & 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Regionale Einblicke in OCTG

Die Studie bietet nach Regionen gegliederte Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische OCTG-Markt wird diesen Markt aufgrund der enormen Bohraktivitäten in der gesamten Region dominieren. Günstige Regierungspolitik und Investitionen einiger namhafter Akteure in dieser Region. Darüber hinaus hatte der US-amerikanische OCTG-Markt den größten Marktanteil, und der kanadische OCTG-Markt war der am schnellsten wachsende in der Region Nordamerika.

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2: OCTG-Marktanteil nach Regionen 2022 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der europäische OCTG-Markt hat aufgrund des steigenden Ölpreises den zweitgrößten Marktanteil. und die Gasexploration und -produktion in der Region treiben das Marktwachstum an. Darüber hinaus hielt der deutsche OCTG-Markt den größten Marktanteil und der britische OCTG-Markt war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Der OCTG-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2034 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Dies ist auf die zunehmende Öl- und Gasexploration und -produktion in der Region zurückzuführen. Zudem hielt der chinesische OCTG-Markt den größten Marktanteil und der indische OCTG-Markt war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

OCTG – Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke

Führende Marktteilnehmer investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dem OCTG-Markt zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen auch verschiedene strategische Aktivitäten, um ihre Präsenz auszubauen. Wichtige Marktentwicklungen umfassen die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, höhere Investitionen, Fusionen und Übernahmen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Um in einem wettbewerbsintensiveren und aufstrebenden Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen, muss die OCTG-Industrie kostengünstige Produkte anbieten.

Die lokale Fertigung zur Minimierung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller in der OCTG-Industrie, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu vergrößern. Wichtige Akteure im OCTG-Markt, darunter National-Oilwell Varco Inc., ILJIN Steel Co., Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, ArcelorMittal SA, Tenaris SA. und andere, versuchen, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.

Tenaris SA, eine Tochtergesellschaft der Techint Group, stellt Stahlrohrprodukte her. Sie präsentiert und vermarktet nahtlose und geschweißte Stahlrohrentwicklungen sowie damit verbundene Dienstleistungen. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Futterrohre, Leitungsrohre, Steigrohre sowie mechanische und strukturelle Rohre. Tenaris beliefert Öl- und Gasunternehmen sowie Ingenieurbüros, die Anlagen zur Öl- und Gasförderung, -verarbeitung, -beförderung und -stromerzeugung bauen. Das Unternehmen betreibt ein weltweites Netzwerk von Produktions-, Forschungs-, Veredelungs- und Serviceeinrichtungen für Stahlrohre. Im November 2020 führte Tenaris seinen Service Rig Direct für OCTG ein, der es Verbrauchern ermöglicht, ihre Rohre online zu kaufen und zu betreiben und dabei in Echtzeit auf Preise, Lagerbestände und Lieferstatus zuzugreifen.

Vallourec SA (Vallourec) ist ein Hersteller von Rohrlösungen. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert warmgewalzte nahtlose Stahlrohre und geschweißte Rohre. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst nahtlose Rohre und Verbindungen, Wärmetauscherrohre und Dampferzeugerrohre, Rohre aus Kohlenstoff- und legiertem Stahl, Hydraulikzylinder und Präzisionswerkzeuge sowie warmgefertigte strukturelle Hohlprofile. Vallourec bedient Kunden in den Bereichen Öl und Gas, Energieerzeugung, Automobil, Maschinenbau, Bau und anderen Sektoren in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, dem Nahen Osten und anderen Regionen. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Vertriebs- und weitere Einrichtungen auf der ganzen Welt. Im September 2019 führte Vallourec seine einzigartige VAM SPRINT-SF-Verbindung für OCTG ein, die sich durch eine Hochleistungsdichtung und verbesserte Drehmomentkapazität für anspruchsvolle Bohrumgebungen auszeichnet.

Zu den wichtigsten Unternehmen im OCTG-Markt gehören

• Nippon Steel & Sumitomo Metal Co. (Japan)
• Vallourec (Frankreich)
• Tenaris (Europa)
• National Oilwell Varco (USA)
• TMK (USA)
• Steel Tubular Products Inc (NA).
• ILJIN STEEL CO (Südkorea)
• Continental Alloys (Malaysia)
• Anhui Tianda Oil Pipe Company (China)

Entwicklungen in der OCTG-Branche

Dezember 2022: Vallourec sicherte sich einen dritten bedeutenden Auftrag im Rahmen des 2021 mit ExxonMobil Guyana unterzeichneten Langzeitvertrags (LTA). Im Rahmen des Vertrags wird Vallourec Rohrleitungen für das Tiefseeprojekt Uaru von ExxonMobil Guyana liefern.

August 2022: Die Abu Dhabi National Oil Organization erhielt einen Fünf-Rahmenvertrag im Wert von 1,83 Milliarden US-Dollar für Bohrlochmessungen und Richtbohrungen. Das Projekt umfasst Bohrlochköpfe und zugehörige Komponenten, Bohrlochkomplettierungsausrüstung und zugehörige Dienstleistungen, Liner Hangers, Zementierungsdienstleistungen, Wireline-Messungen und Richtbohrungen. Mit diesem Rahmenvertrag will das Unternehmen neue Brunnen bohren und seine Produktionskapazität erweitern.

Januar 2022: Jindal SAW gab bekannt, dass es ein Joint Venture (JV) mit Hunting Energy Services gegründet hat, um in Nashik, Indien, eine OCTG-Gewindeschneidanlage zu errichten. Die Anlage wird die bei Öl- und Gasbohrungen verwendete Ausrüstung herstellen. Die Anfangsinvestition beträgt rund 20–25 Millionen US-Dollar im Rahmen einer 51:49-Partnerschaft, bei der Jindal SAW Mehrheitsaktionär ist. Die Anlage wurde Ende 2022 in Betrieb genommen.

OCTG-Marktsegmentierung

Ausblick auf OCTG-Typen

• Rohre
• Verrohrung
• Bohrgestänge
• Sonstige

OCTG-Anwendungsausblick

• Onshore
• Offshore

OCTG-Herstellerausblick

• Nahtlos
• Geschweißt

OCTG-Qualität Ausblick

• Premium
• API

OCTG-Regionalausblick

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Rest von Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Australien
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
• Rest der Welt
  • Naher Osten
  • Afrika
  • Lateinamerika