Rapport d’étude de marché sur les services bancaires mobiles – Prévisions mondiales 2032

Aperçu du marché mondial des services bancaires mobiles

La taille du marché des services bancaires mobiles était évaluée à 1,16 milliard de dollars en 2023. Le secteur du marché des services bancaires mobiles devrait passer de 1,34 milliard de dollars en 2024 à 4,26 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,60 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Les systèmes bancaires mobiles permettent aux utilisateurs de bénéficier de divers services financiers et bancaires à l'aide d'appareils de télécommunication. Ces services vont du simple service bancaire par SMS aux procédures complexes d'accès à l'information, d'assistance, de contenu et de services d'investissement, incluant à la fois les secteurs personnels et professionnels. Ces services incluent également une variété d'informations et de transactions monétaires..

Les banques devraient se concentrer davantage sur les transactions mobiles des clients en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs de smartphones et d'abonnés aux services bancaires mobiles. Les utilisateurs préfèrent et se sentent plus à l'aise lorsqu'ils effectuent des transactions via leur téléphone portable, ce qui donne aux banques la possibilité de surenchérir sur leurs concurrents et d'améliorer leur position sur le marché. Le M-banking permet de cartographier, d'enregistrer et d'analyser les activités et comportements financiers des consommateurs afin de leur fournir des services sur mesure et d'accroître la fidélité de leurs clients.

Figure 1 : Taille du marché des services bancaires mobiles, 2024-2032 (en milliards de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Tendances du marché des services bancaires mobiles

La demande croissante de personnalisation et de libre-service sur les services et produits propulse la croissance du marché des services bancaires mobiles.

Un facteur important à l'origine de la croissance des services bancaires mobiles est le désir croissant des clients d'avoir un meilleur contrôle sur leurs finances. Grâce aux services bancaires mobiles, les clients peuvent accéder à leurs comptes, vérifier leurs soldes, effectuer des transactions et gérer leurs finances de n'importe où et à tout moment. Ce facteur de commodité devient de plus en plus important pour les consommateurs et, par conséquent, de plus en plus de personnes se tournent vers les services bancaires mobiles comme principal moyen de gérer leur argent.

Un autre facteur à l'origine de la croissance des services bancaires mobiles est la tendance à la personnalisation. Les clients veulent des produits et services adaptés à leurs besoins et préférences spécifiques, et cela n’est pas différent dans le monde bancaire. Grâce aux services bancaires mobiles, les clients peuvent personnaliser leur expérience, définir des alertes, choisir les fonctionnalités à utiliser et même personnaliser l'apparence de leur application.

En outre, les options de libre-service sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années, et les services bancaires mobiles offrent aux clients la possibilité de prendre le contrôle de leurs besoins bancaires sans avoir besoin d'interaction humaine. Les clients peuvent facilement transférer des fonds, payer leurs factures et gérer eux-mêmes leurs comptes, sans avoir besoin de se rendre dans une banque ou de parler à un représentant du service client.

Dans l'ensemble, la demande croissante d'options de personnalisation et de libre-service devrait propulser la croissance du marché des services bancaires mobiles dans les années à venir.

Aperçu du segment de marché des services bancaires mobiles

Informations sur les types de services bancaires mobiles

La segmentation du marché mondial des services bancaires mobiles, en fonction du type, comprend le protocole d'application sans fil (WAP), les services bancaires par SMS, les données de service supplémentaires non structurées (USSD), les applications mobiles autonomes et autres. Le segment du protocole d’application sans fil (WAP) détenait la part majoritaire en 2022, contribuant environ 32 à 35 % aux revenus du marché mondial des services bancaires mobiles. Les services bancaires mobiles WAP permettent aux clients d'accéder à leurs comptes bancaires, de gérer leurs finances et d'effectuer des transactions à l'aide de leurs appareils mobiles. Ce facteur de commodité s'est avéré très attrayant pour les consommateurs, en particulier ceux qui ont des horaires chargés ou un temps limité pour se rendre dans les banques physiques, ce qui est de bon augure pour la croissance du segment.

Figure 2 : Marché des services bancaires mobiles, par type, 2022 et 2022 ; 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

En outre, la disponibilité généralisée des smartphones, tablettes et autres appareils mobiles a permis aux consommateurs d'accéder plus facilement que jamais aux services bancaires mobiles WAP. De plus, les progrès en matière de sécurité et d'authentification mobiles ont contribué à rassurer les consommateurs et à renforcer la confiance dans la sécurité et la fiabilité des services bancaires mobiles WAP. De plus, l'émergence de nouvelles technologies telles que l'authentification biométrique et l'intelligence artificielle devraient améliorer encore l'expérience utilisateur et la sécurité des services bancaires mobiles WAP, propulsant ainsi la croissance du marché.

Informations sur la plateforme bancaire mobile

Les données du marché mondial des services bancaires mobiles ont été réparties par plate-forme entre Android, IOS et autres. On estime que le segment Android détient la plus grande part de % en 2022. Les banques se concentrent davantage sur l'offre de services bancaires mobiles sur la plate-forme Android, car les économies en développement sont à l'avant-garde de l'utilisation de cette plate-forme. De plus, des applications financières de pointe contribuent à l'expansion du secteur bancaire formel en donnant accès aux données bancaires personnelles via des applications Android, en présentant une plate-forme pour l'utilisation de divers services et produits bancaires et en réduisant le temps passé dans les files d'attente.

Informations sur le déploiement des services bancaires mobiles

Les données du marché mondial des services bancaires mobiles ont été divisées par déploiement en cloud et sur site. Le segment cloud devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les technologies cloud les plus récentes sont rapidement appliquées par les fournisseurs de services bancaires mobiles pour élargir la portée et la flexibilité de leur stratégie commerciale agile afin de répondre aux besoins changeants de leur activité et de leurs principaux clients. Les services bancaires modernes sont considérablement aidés par la technologie cloud la plus récente pour rassembler et combiner automatiquement les ressources vitales pour répondre de manière adéquate aux besoins de l'entreprise. En supprimant les coûts associés à l'infrastructure physique actuelle, cela a également rendu les services de déploiement bancaire plus simples et plus efficaces, ce qui devrait alimenter la croissance du segment.

Informations sur les utilisateurs finaux des services bancaires mobiles

En fonction des utilisateurs finaux, le secteur mondial des services bancaires mobiles a été divisé en individus et entreprises. Le segment des particuliers devrait croître au taux de croissance le plus rapide tout au long de la période de projection en raison de l'augmentation des ventes du commerce mobile et de l'augmentation correspondante du nombre d'utilisateurs de smartphones. Les applications pour smartphones deviennent rapidement la méthode d'achat la plus populaire, ce qui est de bon augure pour la croissance du segment. En 2020, l'étude 2020 E-commerce Payments Trends de J. P. Morgan indiquait qu'environ 54 % des paiements du commerce mobile sont effectués à l'aide d'applications d'achat spécialisées.

Aperçu régional des services bancaires mobiles

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des services bancaires mobiles représentait 6,36 milliards de dollars en 2022 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d’étude. En raison de l'émergence de nouvelles technologies FinTech, les banques mettent à jour leurs applications bancaires mobiles pour proposer des offres de produits personnalisées, une expérience client améliorée et une commodité pour leurs utilisateurs. Il devrait s'agir du marché le plus rapide et à la croissance la plus rapide en raison des transactions extrêmement rapides et des paiements mobiles de base des banques haut de gamme, qui ont accru l'adoption des services bancaires mobiles de base. La forte croissance économique de la région et les canaux bancaires numériques plus accessibles propulsent l'expansion du marché.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Chine, le Japon et l'Inde.

Figure 3 : TAILLE DU MARCHÉ DES BANQUES MOBILES, PAR RÉGION 2022 et 2030

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Le marché des services bancaires mobiles en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2022 et 2030. Cette croissance peut être attribuée à l'utilisation croissante des plateformes bancaires numériques et à une croissance économique robuste dans la région. De plus, la pénétration croissante des smartphones dans la région devrait contribuer à la croissance du marché.

Acteurs et acteurs clés du marché des services bancaires mobiles Informations concurrentielles

Le marché des services bancaires mobiles est un secteur hautement concurrentiel dans lequel de nombreux acteurs se disputent des parts de marché. Ces dernières années, le marché a vu l’émergence de plusieurs nouveaux acteurs, notamment des startups fintech, qui bouleversent le secteur bancaire traditionnel avec des solutions bancaires mobiles innovantes. Par exemple, en 2019, Bank of America Corporation a annoncé le lancement de son application de banque mobile qui s'adresserait à ses 29 millions de clients. L'application a été conçue pour offrir une expérience simplifiée et cohérente aux utilisateurs.

Les acteurs du marché du secteur adoptent plusieurs technologies innovantes pour répondre aux demandes de leurs clients. Par exemple, la Deutsche Bank basée en Allemagne a intégré des technologies de sécurité telles que le système biométrique proposé par Apple, Inc. dans ses services pour améliorer la sécurité et gagner la confiance de ses clients.

JPMorgan Chase & Co. est une société multinationale de services financiers dont le siège est aux États-Unis. La société propose une large gamme de services financiers à ses clients, notamment des services bancaires grand public et commerciaux, des services bancaires d'investissement, des services de gestion d'actifs, de gestion de patrimoine et de trésorerie. La société sert des millions de clients à travers le monde, notamment des particuliers, des petites entreprises, des sociétés, des gouvernements et des investisseurs institutionnels.

JPMorgan Chase & Co. est une société multinationale de services financiers dont le siège est aux États-Unis. La société propose une large gamme de services financiers à ses clients, notamment des services bancaires grand public et commerciaux, des services bancaires d'investissement, des services de gestion d'actifs, de gestion de patrimoine et de trésorerie.

Les principales entreprises du marché des services bancaires mobiles incluent

• 
  

  Bank of America Corporation

  
  


• 
  

  BNP Paribas S.A.

  
  


• 
  

  Citigroup Inc.

  
  


• 
  

  Infosys Limitée

  
  


• 
  

  JPMorgan Chase & Cie.

  
  


• 
  

  HSBC Holdings PLC

  
  


• 
  

  American Express Company

  
  


• 
  

  Tèmenos Group AG

  
  


• 
  

  Groupe Crédit Agricole

  
  


• 
  

  Wells Fargo & Entreprise

  
  

Développements du secteur des services bancaires mobiles

Février 2023 : La Banque nationale du Koweït a lancé sa nouvelle application bancaire mobile. L'application offre une expérience plus personnalisée en proposant une conception intelligente et des changements d'expérience résultant en une multitude d'avantages pour les clients

Janvier 2023 : Yes Bank a conclu un accord de partenariat avec Microsoft pour développer une application mobile de nouvelle génération en vue d'offrir aux clients une expérience bancaire personnalisée. L'application qui offrira aux clients des services tels que les achats, les paiements en ligne, les récompenses et les tableaux de bord personnalisés ainsi que les fonctions bancaires traditionnelles.

Octobre 2022 : BCB Bancorp, Inc. a sélectionné Q2 Holdings, Inc., un fournisseur de solutions de transformation numérique pour les prêts et les services bancaires, afin d'offrir une expérience numérique transparente et modernisée à ses clients bancaires grand public et commerciaux en utilisant la plateforme bancaire numérique de Q2.

Segmentation du marché des services bancaires mobiles

Perspectives du type de banque mobile (en milliards USD, 2023-2030)

• 
  

  Protocole d'application sans fil (WAP)

  
  


• 
  

  SMS bancaires

  
  


• 
  

  Données de service supplémentaires non structurées (USSD)

  
  


• 
  

  Application mobile autonome

  
  


• 
  

  Autres

  
  

Perspectives de la plateforme bancaire mobile (en milliards USD, 2023-2030)

• 
  

  Android

  
  


• 
  

  IOS

  
  


• 
  

  Autres

  
  

Perspectives d'applications de type de déploiement de services bancaires mobiles (en milliards de dollars américains, 2023-2030)

• 
  

  Cloud

  
  


• 
  

  Sur site

  
  

Perspectives des applications des utilisateurs finaux de services bancaires mobiles (en milliards de dollars américains, 2023-2030)

• 
  

  Individuel

  
  


• 
  

  Entreprise

  
  

Perspectives régionales des services bancaires mobiles

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 1.16 billion
Market Size 2024	USD 1.34 billion
Market Size 2032	USD 4.26 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	15.60% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2023-2032
Historical Data	2018 – 2021
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Platform, Deployment, End User, and Region
Geographies Covered	Europe, North America, AsiaPacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, U.K., France, Japan, China, India
Key Companies Profiled	American Express Company, Bank of America Corporation, BNP Paribas S.A., Citigroup Inc., Infosys Limited, JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings PLC, Temenos Group AG, CréditAgricole Group, Wells Fargo & Company
Key Market Opportunities	Adopting several new initiatives and challenges in order to support and increase customer satisfaction and expectation. Rising consumer preference towards digital banking
Key Market Dynamics	The rise in demand for personalization and self-service on services and products propel the growth of the mobile banking market. Evolving architectures coupled with the rising deployment of cloud platforms.