Mobile-Banking-Marktforschungsbericht – Globale Prognose 2032

Überblick über den globalen Mobile-Banking-Markt

Die Größe des Mobile-Banking-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 1,16 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass die Mobile-Banking-Marktbranche von 1,34 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 4,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,60 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Mobile Banking-Systeme ermöglichen es Benutzern, verschiedene Finanz- und Bankdienstleistungen über Telekommunikationsgeräte in Anspruch zu nehmen. Diese Dienstleistungen reichen vom einfachen SMS-Banking bis hin zu komplizierten Verfahren für den Zugang zu Informationen, Support, Inhalten und Anlagedienstleistungen, sowohl für den Privat- als auch für den Unternehmensbereich. Diese Dienste umfassen auch eine Vielzahl von Informationen und Geldtransaktionen.

Es wird erwartet, dass Banken ihren Fokus auf mobile Kundentransaktionen verlagern werden, da die Zahl der Smartphone-Nutzer und Mobile-Banking-Abonnenten steigt. Benutzer bevorzugen und fühlen sich bei Transaktionen über ihre Mobiltelefone wohler, was den Banken die Möglichkeit bietet, Konkurrenten zu überbieten und ihre Position auf dem Markt zu verbessern. M-Banking ermöglicht es, die finanziellen Aktivitäten und das Finanzverhalten von Verbrauchern abzubilden, aufzuzeichnen und zu analysieren, um ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten und die Kundenbindung zu erhöhen.

Abbildung 1: Marktgröße für mobiles Banking, 2024–2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Mobile-Banking-Markttrends

Die steigende Nachfrage nach Personalisierung und Self-Service für Dienstleistungen und Produkte treibt das Wachstum des Mobile-Banking-Marktes voran.

Ein wesentlicher Faktor, der das Wachstum des Mobile Banking vorantreibt, ist der zunehmende Wunsch der Kunden, mehr Kontrolle über ihre Finanzen zu haben. Mit Mobile Banking können Kunden von überall und jederzeit auf ihre Konten zugreifen, Guthaben prüfen, Transaktionen durchführen und ihre Finanzen verwalten. Dieser Komfortfaktor wird für Verbraucher immer wichtiger, und daher nutzen immer mehr Menschen mobiles Banking als primäre Möglichkeit, ihr Geld zu verwalten.

Ein weiterer Faktor, der das Wachstum des Mobile Banking vorantreibt, ist der Trend zur Personalisierung. Kunden wünschen sich Produkte und Dienstleistungen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten sind, und das ist auch in der Welt des Bankwesens nicht anders. Mit Mobile Banking können Kunden ihr Erlebnis individuell anpassen, Benachrichtigungen einrichten, auswählen, welche Funktionen sie verwenden möchten, und sogar das Erscheinungsbild ihrer App anpassen.

Darüber hinaus erfreuen sich Self-Service-Optionen in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit, und Mobile Banking bietet Kunden die Möglichkeit, die Kontrolle über ihre Bankbedürfnisse zu übernehmen, ohne dass eine menschliche Interaktion erforderlich ist. Kunden können problemlos Geld überweisen, Rechnungen bezahlen und ihre Konten selbst verwalten, ohne eine Bank aufsuchen oder mit einem Kundendienstmitarbeiter sprechen zu müssen.

Insgesamt dürfte die steigende Nachfrage nach Personalisierungs- und Self-Service-Optionen das Wachstum des Mobile-Banking-Marktes in den kommenden Jahren vorantreiben.

Einblicke in das Marktsegment für mobiles Banking

Einblicke in die Art des Mobile Banking

Die globale Mobile-Banking-Marktsegmentierung umfasst je nach Typ Wireless Application Protocol (WAP), SMS Banking, Unstructured Supplementary Service Data (USSD), Standalone Mobile Application und andere. Das Segment Wireless Application Protocol (WAP) hielt im Jahr 2022 den Mehrheitsanteil und trug etwa 32–35 % zum weltweiten Umsatz des Mobile-Banking-Marktes bei. Mit WAP Mobile Banking können Kunden über ihre Mobilgeräte auf ihre Bankkonten zugreifen, ihre Finanzen verwalten und Transaktionen durchführen. Dieser Komfortfaktor hat sich für Verbraucher als äußerst attraktiv erwiesen, insbesondere für diejenigen, die einen vollen Terminkalender haben oder nur wenig Zeit für den Besuch physischer Banken haben, was wiederum ein gutes Zeichen für das Segmentwachstum ist.

Abbildung 2: Mobile-Banking-Markt, nach Typ, 2022 & 2030 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Darüber hinaus hat die weitverbreitete Verfügbarkeit von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten den Zugriff auf WAP-Mobile-Banking-Dienste für Verbraucher einfacher denn je gemacht. Darüber hinaus haben Fortschritte in der mobilen Sicherheit und Authentifizierung dazu beigetragen, die Verbraucher zu beruhigen und Vertrauen in die Sicherheit und Zuverlässigkeit des WAP-Mobilbankings aufzubauen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Aufkommen neuer Technologien wie biometrische Authentifizierung und künstliche Intelligenz das Benutzererlebnis und die Sicherheit von WAP-Mobile-Banking weiter verbessern und so das Marktwachstum vorantreiben wird.

Einblicke in die Mobile-Banking-Plattform

Die globalen Marktdaten für mobiles Banking wurden nach Plattform in Android, IOS und andere unterteilt. Es wird geschätzt, dass das Android-Segment im Jahr 2022 den größten Anteil von % ausmachen wird. Banken konzentrieren sich stärker darauf, mobile Banking-Dienste auf der Android-Plattform anzubieten, da die Entwicklungsländer bei der Nutzung dieser Plattform an vorderster Front stehen. Darüber hinaus unterstützen hochmoderne Finanzanwendungen die Expansion des formellen Bankensektors, indem sie den Zugriff auf persönliche Bankdaten über Android-Anwendungen ermöglichen, eine Plattform für die Nutzung verschiedener Bankdienstleistungen und -produkte bieten und die Wartezeit in Warteschlangen verkürzen.

Einblicke in die Bereitstellung von Mobile Banking

Die globalen Mobile-Banking-Marktdaten wurden je nach Bereitstellung in Cloud und On-Premise unterteilt. Es wird erwartet, dass das Cloud-Segment im Prognosezeitraum mit der schnellsten CAGR wächst. Die neuesten Cloud-Technologien werden von Mobile-Banking-Anbietern umgehend eingesetzt, um ihre Reichweite und Flexibilität im Rahmen ihrer agilen Geschäftsstrategie zu erweitern und auf die sich verändernden Geschäfts- und Kernkundenbedürfnisse einzugehen. Modernes Banking wird durch die neueste Cloud-Technologie erheblich dabei unterstützt, wichtige Ressourcen automatisch zu sammeln und zu kombinieren, um den Unternehmensanforderungen angemessen gerecht zu werden. Durch den Wegfall der mit der aktuellen physischen Infrastruktur verbundenen Kosten wurden auch die Bereitstellungsdienste der Banken einfacher und effektiver, was voraussichtlich das Wachstum des Segments vorantreiben wird.

Einblicke für Endbenutzer in das mobile Banking

Bezogen auf die Endbenutzer wurde die globale Mobile-Banking-Branche in Einzelpersonen und Unternehmen unterteilt. Es wird erwartet, dass das Individualsegment im gesamten Prognosezeitraum aufgrund des Anstiegs der Mobile-Commerce-Umsätze und der damit einhergehenden Zunahme der Smartphone-Nutzer am schnellsten wächst. Anwendungen für Smartphones werden schnell zur beliebtesten Kaufmethode, was ein gutes Zeichen für das Wachstum des Segments ist. Im Jahr 2020 ergab die 2020 E-Commerce Payments Trends Study von J. P. Morgan, dass etwa 54 % der Zahlungen im mobilen Handel über spezielle Einkaufsanwendungen erfolgen.

Regionale Einblicke in das Mobile Banking

Nach Regionen bietet die Studie Markteinblicke in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Mobile-Banking-Markt hatte im Jahr 2022 einen Wert von 6,36 Milliarden US-Dollar und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein deutliches CAGR-Wachstum aufweisen. Aufgrund des Aufkommens neuer FinTech-Technologien aktualisieren Banken ihre Mobile-Banking-Anwendungen, um ihren Benutzern maßgeschneiderte Produktangebote, verbesserte Kundenerlebnisse und Komfort zu bieten. Es wird erwartet, dass es sich um den am schnellsten und am schnellsten wachsenden Markt handelt, da die Premium-Bank enorm schnellere Transaktionen und grundlegende mobile Zahlungen durchführt, die die Akzeptanz des einfachen mobilen Bankings erhöht haben. Das starke Wirtschaftswachstum der Region und die besser zugänglichen digitalen Bankkanäle treiben die Marktexpansion voran.

Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, China, Japan und Indien.

Abbildung 3: MOBILE-BANKING-MARKTGRÖSSE, NACH REGION 2022 & 2030

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Es wird erwartet, dass der Mobile-Banking-Markt im asiatisch-pazifischen Raum zwischen 2022 und 2030 mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Das Wachstum ist auf die zunehmende Nutzung digitaler Banking-Plattformen und ein robustes Wirtschaftswachstum in der Region zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von Smartphones in der Region das Marktwachstum unterstützen wird.

Mobile Banking – wichtige Marktteilnehmer & Wettbewerbseinblicke

Der Mobile-Banking-Markt ist eine hart umkämpfte Branche, in der zahlreiche Akteure um Marktanteile konkurrieren. In den letzten Jahren sind auf dem Markt mehrere neue Akteure entstanden, darunter Fintech-Startups, die mit innovativen Mobile-Banking-Lösungen die traditionelle Bankenbranche revolutionieren. Beispielsweise kündigte die Bank of America Corporation im Jahr 2019 die Einführung ihrer Mobile-Banking-Anwendung an, die ihre 29 Millionen Kunden betreuen soll. Die App wurde entwickelt, um den Benutzern ein vereinfachtes und einheitliches Erlebnis zu bieten.

Die Marktteilnehmer der Branche setzen mehrere innovative Technologien ein, um den Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Beispielsweise hat eine in Deutschland ansässige Deutsche Bank Sicherheitstechnologien wie das von Apple, Inc. angebotene biometrische System in Dienste integriert, um die Sicherheit zu verbessern und das Vertrauen ihrer Kunden zu gewinnen.

JPMorgan Chase & Co. ist ein multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Verbraucher- und Geschäftsbanking, Investmentbanking, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und Treasury-Dienstleistungen. Das Unternehmen bedient Millionen von Kunden auf der ganzen Welt, darunter Einzelpersonen, kleine Unternehmen, Konzerne, Regierungen und institutionelle Anleger.

JPMorgan Chase & Co. ist ein multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Privat- und Geschäftsbanking, Investmentbanking, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und Treasury-Dienstleistungen.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Mobile-Banking-Markt gehören

• 
  

  Bank of America Corporation

  
  


• 
  

  BNP Paribas S.A.

  
  


• 
  

  Citigroup Inc.

  
  


• 
  

  Infosys Limited

  
  


• 
  

  JPMorgan Chase & Co.

  
  


• 
  

  HSBC Holdings PLC

  
  


• 
  

  American Express Company

  
  


• 
  

  Temenos Group AG

  
  


• 
  

  CréditAgricole-Gruppe

  
  


• 
  

  Wells Fargo & Unternehmen

  
  

Entwicklungen in der Mobile-Banking-Branche

Februar 2023: Die National Bank of Kuwait hat ihre neue Mobile-Banking-Anwendung eingeführt. Die Anwendung bietet ein personalisierteres Erlebnis durch intelligente Design- und Erlebnisänderungen, die den Kunden zahlreiche Vorteile bringen

Januar 2023: Yes Bank hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit Microsoft geschlossen, um mobile Anwendungen der nächsten Generation zu entwickeln, um Kunden ein personalisiertes Bankerlebnis zu bieten. Die App bietet Kunden neben herkömmlichen Bankfunktionen auch Dienstleistungen wie Einkaufen, Online-Zahlungen, Prämien und individuelle Dashboards.

Oktober 2022: BCB Bancorp, Inc. wählte Q2 Holdings, Inc., einen Anbieter von digitalen Transformationslösungen für Kredite und Banking, um seinen Privat- und Geschäftsbankkunden durch die Nutzung der digitalen Banking-Plattform von Q2 ein nahtloses, modernisiertes digitales Erlebnis zu bieten.

Mobile-Banking-Marktsegmentierung

Mobile Banking Type Outlook (Milliarden USD, 2023–2030)

• 
  

  Wireless Application Protocol (WAP)

  
  


• 
  

  SMS-Banking

  
  


• 
  

  Unstrukturierte ergänzende Servicedaten (USSD)

  
  


• 
  

  Eigenständige mobile Anwendung

  
  


• 
  

  Andere

  
  

Ausblick auf die Mobile-Banking-Plattform (Milliarden USD, 2023–2030)

• 
  

  Android

  
  


• 
  

  IOS

  
  


• 
  

  Andere

  
  

Ausblick auf den Anwendungstyp Mobile Banking (Milliarden USD, 2023–2030)

• 
  

  Cloud

  
  


• 
  

  Vor Ort

  
  

Ausblick auf Endbenutzeranwendungen im Mobile Banking (Milliarden US-Dollar, 2023–2030)

• 
  

  Einzelperson

  
  


• 
  

  Unternehmen

  
  

Regionaler Ausblick für Mobile Banking

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 1.16 billion
Market Size 2024	USD 1.34 billion
Market Size 2032	USD 4.26 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	15.60% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2023-2032
Historical Data	2018 – 2021
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Platform, Deployment, End User, and Region
Geographies Covered	Europe, North America, AsiaPacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, U.K., France, Japan, China, India
Key Companies Profiled	American Express Company, Bank of America Corporation, BNP Paribas S.A., Citigroup Inc., Infosys Limited, JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings PLC, Temenos Group AG, CréditAgricole Group, Wells Fargo & Company
Key Market Opportunities	Adopting several new initiatives and challenges in order to support and increase customer satisfaction and expectation. Rising consumer preference towards digital banking
Key Market Dynamics	The rise in demand for personalization and self-service on services and products propel the growth of the mobile banking market. Evolving architectures coupled with the rising deployment of cloud platforms.