Globaler Mobile-Banking-Marktüberblick
Der Mobile-Banking-Markt hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 1,16 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge wird der Mobile-Banking-Markt von 1,34 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 4,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15,60 % aufweisen. Mobile-Banking-Systeme ermöglichen Nutzern die Nutzung verschiedener Finanz- und Bankdienstleistungen über Telekommunikationsgeräte. Diese Dienstleistungen reichen vom einfachen SMS-Banking bis hin zu komplexen Verfahren für Informationszugriff, Support, Inhalte und Investmentservices für den privaten und geschäftlichen Bereich. Diese Dienstleistungen umfassen auch eine Vielzahl von Informations- und Geldtransaktionen.
Es wird erwartet, dass Banken aufgrund der steigenden Zahl von Smartphone-Nutzern und Mobile-Banking-Abonnenten ihren Schwerpunkt auf mobile Kundentransaktionen verlagern werden. Benutzer führen Transaktionen lieber über ihr Mobiltelefon durch und fühlen sich dabei wohler. Dies bietet Banken die Möglichkeit, ihre Konkurrenten zu überbieten und ihre Position auf dem Markt zu verbessern. M-Banking ermöglicht es, die finanziellen Aktivitäten und das Verhalten von Verbrauchern abzubilden, aufzuzeichnen und zu analysieren, um ihnen maßgeschneiderte Dienste anzubieten und die Kundenbindung zu stärken.
Abbildung 1: Marktgröße für Mobile Banking, 2024–2032 (Milliarden USD)
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Markttrends im Mobile Banking
Die steigende Nachfrage nach Personalisierung und Selbstbedienung bei Diensten und Produkten treibt das Wachstum des Mobile-Banking-Marktes voran.
Ein wichtiger Faktor für das Wachstum des Mobile-Banking ist der zunehmende Wunsch der Kunden nach mehr Kontrolle über ihre Finanzen. Mit Mobile Banking können Kunden jederzeit und überall auf ihre Konten zugreifen, Kontostände prüfen, Transaktionen durchführen und ihre Finanzen verwalten. Dieser Komfortfaktor wird für Verbraucher immer wichtiger, und daher nutzen immer mehr Menschen Mobile Banking als primäre Methode zur Verwaltung ihres Geldes.
Ein weiterer Wachstumstreiber für Mobile Banking ist der Trend zur Personalisierung. Kunden wünschen sich Produkte und Dienstleistungen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten sind – und das ist auch im Bankwesen nicht anders. Mit Mobile Banking können Kunden ihr Erlebnis individuell gestalten, Benachrichtigungen einrichten, Funktionen auswählen und sogar das Erscheinungsbild ihrer App anpassen.
Darüber hinaus sind Self-Service-Optionen in den letzten Jahren immer beliebter geworden, und Mobile Banking bietet Kunden die Möglichkeit, ihre Bankgeschäfte ohne menschliche Interaktion zu erledigen. Kunden können problemlos Geld überweisen, Rechnungen bezahlen und ihre Konten selbst verwalten, ohne eine Bank aufsuchen oder mit einem Kundendienstmitarbeiter sprechen zu müssen.
Insgesamt wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Personalisierungs- und Self-Service-Optionen das Wachstum des Mobile-Banking-Marktes in den kommenden Jahren vorantreiben wird.
Einblicke in die Marktsegmente Mobile Banking
Einblicke in die Typen Mobile Banking
Die globale Marktsegmentierung für Mobile Banking umfasst nach Typ Wireless Application Protocol (WAP), SMS-Banking, Unstructured Supplementary Service Data (USSD), Standalone Mobile Application und andere. Das Segment Wireless Application Protocol (WAP) hatte im Jahr 2022 den größten Anteil und trug etwa 32–35 % zum weltweiten Umsatz des Mobile-Banking-Marktes bei. WAP-Mobile-Banking ermöglicht es Kunden, mit ihren Mobilgeräten auf ihre Bankkonten zuzugreifen, ihre Finanzen zu verwalten und Transaktionen durchzuführen. Dieser Komfortfaktor hat sich für Verbraucher als äußerst attraktiv erwiesen, insbesondere für diejenigen mit vollem Terminkalender oder wenig Zeit für den Besuch einer physischen Bank, was wiederum ein gutes Zeichen für das Wachstum des Segments ist.
Abbildung 2: Mobile-Banking-Markt nach Typ, 2022 & 2030 (Milliarden USD)
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Darüber hinaus hat die weite Verbreitung von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten den Zugriff auf WAP-Mobile-Banking-Dienste für Verbraucher einfacher denn je gemacht. Fortschritte bei der mobilen Sicherheit und Authentifizierung haben zudem dazu beigetragen, das Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit und Zuverlässigkeit von WAP-Mobile-Banking zu stärken. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Aufkommen neuer Technologien wie biometrische Authentifizierung und künstliche Intelligenz das Benutzererlebnis und die Sicherheit des WAP-Mobile-Bankings weiter verbessern und so das Marktwachstum vorantreiben.
Einblicke in Mobile-Banking-Plattformen
Die globalen Marktdaten für Mobile Banking wurden nach Plattformen unterteilt in Android, iOS und andere. Das Android-Segment wird 2022 schätzungsweise den größten Anteil haben. Banken konzentrieren sich zunehmend darauf, Mobile-Banking-Dienste auf der Android-Plattform anzubieten, da die Entwicklungsländer bei der Nutzung dieser Plattform führend sind. Darüber hinaus unterstützen hochmoderne Finanz-Apps die Expansion des formellen Bankensektors, indem sie über Android-Anwendungen Zugriff auf persönliche Bankdaten ermöglichen, eine Plattform für die Nutzung verschiedener Bankdienstleistungen und -produkte bereitstellen und Wartezeiten in Warteschlangen verkürzen.
Einblicke in die Bereitstellung von Mobile Banking
Die globalen Marktdaten für Mobile Banking wurden nach Bereitstellung in Cloud und On-Premise unterteilt. Das Cloud-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Mobile-Banking-Anbieter setzen umgehend auf modernste Cloud-Technologien, um ihre Reichweite und Flexibilität im Rahmen ihrer agilen Geschäftsstrategie zu erweitern und so auf sich verändernde Geschäfts- und Kundenbedürfnisse einzugehen. Modernes Banking profitiert maßgeblich von der neuesten Cloud-Technologie, die wichtige Ressourcen automatisch sammelt und kombiniert, um Unternehmensanforderungen optimal zu erfüllen. Durch den Wegfall der Kosten für die bestehende physische Infrastruktur wurden die Bankdienstleistungen einfacher und effektiver, was das Wachstum des Segments voraussichtlich vorantreiben wird.
Einblicke in das Mobile-Banking für Endnutzer
Basierend auf den Endnutzern hat sich die globale Mobile-Banking-Branche in Privatkunden und Unternehmen unterteilt. Das Privatkundensegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste Wachstumsrate aufweisen, was auf den Anstieg der Mobile-Commerce-Umsätze und die damit einhergehende Zunahme der Smartphone-Nutzer zurückzuführen ist. Smartphone-Apps entwickeln sich schnell zur beliebtesten Zahlungsmethode, was ein gutes Wachstum des Segments verspricht. Im Jahr 2020 gab die Studie „2020 E-commerce Payments Trends Study“ von J. P. Morgan an, dass rund 54 % der Zahlungen im mobilen Handel über spezielle Shopping-Anwendungen getätigt werden.
Regionale Einblicke in das Mobile Banking
Nach Regionen gegliedert bietet die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Mobile-Banking-Markt machte im Jahr 2022 6,36 Milliarden USD aus und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein signifikantes CAGR-Wachstum aufweisen. Aufgrund der Entstehung neuer FinTech-Technologien aktualisieren Banken ihre Mobile-Banking-Anwendungen, um ihren Nutzern maßgeschneiderte Produktangebote, ein verbessertes Kundenerlebnis und mehr Komfort zu bieten. Es wird erwartet, dass dies der am schnellsten wachsende Markt wird, da die enorm schnelleren Transaktionen und grundlegenden mobilen Zahlungen der Premiumbanken die Akzeptanz des einfachen Mobile Bankings erhöht haben. Das starke Wirtschaftswachstum der Region und die besser zugänglichen digitalen Bankkanäle treiben die Marktexpansion voran.
Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Japan und Indien.
Abbildung 3: MOBILE BANKING-MARKTGRÖSSE NACH REGION 2022 & 2030
Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung
Der Mobile-Banking-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich zwischen 2022 und 2030 mit der schnellsten CAGR wachsen. Das Wachstum ist zurückzuführen auf die zunehmende Nutzung digitaler Banking-Plattformen und ein robustes Wirtschaftswachstum in der Region zurückzuführen. Zudem wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von Smartphones in der Region das Marktwachstum unterstützen wird.
Mobile Banking: Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke
Der Mobile-Banking-Markt ist eine hart umkämpfte Branche, in der zahlreiche Akteure um Marktanteile wetteifern. In den letzten Jahren sind mehrere neue Akteure auf dem Markt entstanden, darunter Fintech-Startups, die das traditionelle Bankwesen mit innovativen Mobile-Banking-Lösungen aufmischen. So kündigte die Bank of America Corporation 2019 die Einführung ihrer Mobile-Banking-Anwendung für 29 Millionen Kunden an. Die App wurde entwickelt, um den Nutzern ein vereinfachtes und einheitliches Erlebnis zu bieten.
Die Marktteilnehmer der Branche setzen verschiedene innovative Technologien ein, um die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. So hat die in Deutschland ansässige Deutsche Bank Sicherheitstechnologien wie das biometrische System von Apple Inc. in ihre Dienste integriert, um die Sicherheit zu verbessern und das Vertrauen ihrer Kunden zu gewinnen.
JPMorgan Chase & Co. ist ein multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen, darunter Privat- und Geschäftskundengeschäft, Investmentbanking, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und Treasury-Dienstleistungen. Das Unternehmen betreut Millionen von Kunden weltweit, darunter Privatpersonen, kleine Unternehmen, Konzerne, Regierungen und institutionelle Anleger.
JPMorgan Chase & Co. ist ein multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen, darunter Privat- und Firmenkundengeschäft, Investmentbanking, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und Treasury-Services.
Zu den wichtigsten Unternehmen im Mobile-Banking-Markt gehören
Entwicklungen im Mobile Banking
Im Rahmen ihres fortlaufenden Projekts WAVE, einem Programm zur digitalen Transformation der staatlichen Bank, hat die Indian Bank ab 2023 neue digitale Kapitel eingeführt. Laut einer hier am Samstag veröffentlichten Erklärung sollen die digitalen Kapitel bestehenden und potenziellen Kunden den Zugang zu bequemem und sicherem Banking verbessern. Die Bank hat eine Online-Funktion gestartet, mit der über „IND DIGI KCC“ Kredite mit der Kisan Credit Card (KCC) bis zu 160.000 Rupien beantragt und ein Agrarjuwelendarlehen bis zu 400.000 Rupien mit einem praktischen Neuverpfändungsverfahren verlängert werden kann. Dies brachte digitalen Komfort in die Agrarkreditvergabe.
Um die finanzielle Inklusion zu fördern, haben Mastercard, ein führendes globales Technologieunternehmen, und Algoan 2023 einen neuen Open-Banking-Dienst in Europa angekündigt. Nach dieser Ankündigung wird die neue Lösung zur Kontoinhaberverifizierung Unternehmen und Partnern die Möglichkeit geben, ihren Kunden ein reibungsloses Erlebnis zu bieten, indem die Identität der Personen sofort überprüft wird. Durch den Einsatz von Open-Banking-Technologie automatisiert die Lösung den Prozess der Kontobestätigung.
Vert, ein umfassender Anbieter von Bank- und Zahlungsakzeptanzdienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), wurde 2022 von der Deutschen Bank und Fiserv, einem weltweit führenden Anbieter von Zahlungsverkehrs- und Finanzdienstleistungstechnologie, gegründet. Vert ist der einzige deutsche Anbieter, der traditionelle Banklösungen mit Zahlungsakzeptanz und -abwicklung kombiniert. Damit erfüllt Vert die Marktnachfrage nach einem integrierten Angebot und ermöglicht Unternehmen jeder Größe den Zugang zu hochmodernen Produkten.
Laut dem MONEY EXPERIENCE SUMMIT – MX, einem führenden Unternehmen im Bereich Open Finance, wird die MX-Plattform durch rekordverdächtige Verbesserungen bei der Konnektivität von Finanzdaten, Produktinnovationen und neue Implementierungspartner gestärkt, die 2022 allgemein verfügbar sein werden. MX ermöglicht den besten Fintechs und Finanzinstituten der Welt den Zugriff auf Finanzdaten und das Ergreifen geeigneter Maßnahmen, um ihren Nutzern maßgeschneiderte Finanzerlebnisse zu bieten, Innovationen zu beschleunigen und die Branchenzusammenarbeit zu fördern. MX kündigte Produktverbesserungen für Mobile Banking, datengesteuerte Erkenntnisse und Konnektivität an.
Februar 2023:Die National Bank of Kuwait hat ihre neue Mobile-Banking-Anwendung eingeführt. Die Anwendung bietet ein persönlicheres Erlebnis durch intelligentes Design und Erlebnisänderungen, die den Kunden zahlreiche Vorteile bieten.
Januar 2023:Yes Bank ist eine Partnerschaftsvereinbarung mit Microsoft eingegangen, um eine mobile Anwendung der nächsten Generation zu entwickeln, die Kunden ein personalisiertes Banking-Erlebnis bieten soll. Die App bietet Kunden neben traditionellen Bankfunktionen auch Services wie Shopping, Online-Zahlungen, Prämien und individuelle Dashboards.
Oktober 2022:BCB Bancorp, Inc. hat sich für Q2 Holdings, Inc., einen Anbieter digitaler Transformationslösungen für Kredit- und Bankgeschäfte, entschieden, um seinen Privat- und Geschäftskunden mithilfe der digitalen Banking-Plattform von Q2 ein nahtloses, modernisiertes digitales Erlebnis zu bieten.
Marktsegmentierung Mobile Banking
Ausblick auf Mobile-Banking-Typen (Mrd. USD, 2023–2030)
Ausblick für Mobile-Banking-Plattformen (Mrd. USD, 2023–2030)
Ausblick für Mobile-Banking-Bereitstellungstyp-Anwendung (Mrd. USD, 2023–2030)
Ausblick auf Endnutzeranwendungen im Mobile Banking (Mrd. USD, 2023–2030)
Regionaler Ausblick für Mobile Banking
