Rapport d’étude de marché sur les câbles et accessoires haute tension – Prévisions jusqu’en 2030

Câbles et amplificateurs haute tension mondiaux Aperçu du marché des accessoires :

La taille du marché mondial des câbles et accessoires haute tension était estimée à 31,3 milliards de dollars en 2021. L'industrie des câbles et accessoires haute tension devrait passer de 33,5 milliards de dollars en 2022 à 54,7 milliards de dollars d'ici 2030, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % tout au long de la période prévue (2022 - 2030). 

Le marché des câbles et accessoires haute tension est en croissance en raison de la demande croissante de connectivité au réseau et de l'augmentation des investissements dans le nouveau marché des câbles et accessoires haute tension. En raison de l’urbanisation et de la croissance démographique, les besoins mondiaux en câbles et accessoires haute tension vont augmenter. Le développement de parcs éoliens offshore et de connexions au réseau est le principal moteur du marché qui stimule la croissance du marché des câbles et accessoires haute tension.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des câbles haute tension

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  Utilisation croissante des énergies renouvelables pour stimuler la croissance du marché

  
  

L'utilisation croissante de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne est l'une des tendances les plus récentes de ce secteur. La croissance annuelle la plus rapide de la production d’énergie renouvelable est prévue pour 2021, année où elle augmentera de plus de 8 % pour atteindre 8 300 TWh. 

Cette utilisation croissante de l'énergie renouvelable se traduit par la construction de nouvelles lignes de transmission, qui propulsent le marché des câbles et accessoires haute tension. Les marchés des énergies renouvelables et des câbles et accessoires haute tension vont sans aucun doute croître grâce aux initiatives de l’Europe et de l’Amérique du Nord visant à réduire considérablement les émissions de carbone dans les années à venir. Le secteur en expansion des énergies renouvelables est un autre facteur qui stimule les revenus du marché des câbles et accessoires haute tension.

Figure 1 : Capacité mondiale estimée en matière d'énergie renouvelable de 2016 à 2021, avec énergie totale ajoutée en 2021

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Câbles et accessoires haute tension Aperçu du segment :

Câbles et accessoires haute tension Informations sur les types

La segmentation du marché des câbles et accessoires haute tension, en fonction du type, comprend les câbles aériens, souterrains et sous-marins. Le principal contributeur du marché des câbles et accessoires haute tension, les frais généraux, devrait croître à un rythme important au cours de la période projetée. Le besoin d'accessoires pour câbles aériens haute tension s'est accru en raison de l'utilisation de lignes aériennes de transport d'électricité, que les centrales électriques utilisent généralement pour alimenter des sites éloignés et éloignés. 

Le segment des installations souterraines devrait connaître le taux le plus rapide. Le système souterrain absorbe rapidement les charges électriques et subit moins de pertes de transport, ce qui réduit les dépenses de maintenance. Par conséquent, les applications croissantes des câbles souterrains ont un impact positif sur la croissance du marché des câbles et accessoires haute tension.

Juillet 2020 : Le PDG de Taihan Electric Wire Co., Ltd. (Hyung-Kyun Na) a déclaré que Taihan avait signé un accord avec le National Grid du Royaume-Uni pour fournir des câbles souterrains et des accessoires pour le projet London Power Tunnels 2 (LPT2). Le contrat s'élève à environ 92,5 milliards de won coréens (environ 60 millions de livres sterling), ce qui en fait le plus grand projet de réseau électrique jamais confié à un fabricant de câbles coréen au Royaume-Uni. Ce contrat a encore élargi les opportunités de croissance pour l'industrie des câbles et accessoires haute tension.

Câbles et accessoires haute tension Informations sur les produits

En fonction du produit, la segmentation du marché des câbles et accessoires haute tension a été divisée en raccords et accessoires. luminaires, conducteurs aériens, souterrains et amp; sous-marins, câbles XLPE, câbles mi, joints de câbles, terminaisons de câbles et autres. Le plus gros contributeur du marché, les joints et épissures de câbles, a dominé le marché. Les joints de câbles permettent d'acheminer l'électricité sur de grandes distances tout en préservant la continuité des câbles. 

Le câble XLPE a également enregistré une croissance significative des revenus du marché des câbles et accessoires haute tension. Les facteurs qui propulsent la croissance du secteur sont la demande croissante de production d'électricité offshore et la proportion croissante d'énergies renouvelables dans le mix de production d'électricité.

Câbles et accessoires haute tension Informations sur la tension nominale

Les données du marché des câbles et accessoires haute tension ont été divisées par tension nominale en 231 kV - 400 kV, 101 kV - 230 kV, jusqu'à 100 kV et au-dessus de 400 kV. Avec la plus grande utilisation de câbles haute tension dans cette plage de tension, la gamme 231 kV - 400 kV détient désormais la plus grande part de marché. Les câbles de tension 231 kV-400 kV doivent être utilisés plus fréquemment dans les pays émergents en raison de la croissance continue du secteur du transport d'électricité.

Figure 2 : Marché des câbles et accessoires haute tension, par tension nominale, 2021 et 2021. 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le deuxième segment à la croissance la plus rapide dans l'industrie des câbles et accessoires haute tension est celui des câbles supérieurs à 400 kV. Avec les développements technologiques qui permettent leur installation, la catégorie des plus de 400 kV en Amérique du Nord et en Europe verra sa part de marché augmenter.

Câbles et accessoires haute tension Aperçu régional

Par région, l'étude fournit des informations sur les marchés de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché des câbles et accessoires haute tension de la région Asie-Pacifique représentait 12,9 milliards de dollars en 2021 et devrait afficher un TCAC de croissance significatif de 41,3 % au cours de la période d'étude. 

Avec l'augmentation de la demande énergétique provoquée par l'urbanisation, la modernisation économique et l'augmentation du niveau de vie dans toute la région, l'Asie-Pacifique est récemment devenue l'un des plus grands marchés de câbles et d'accessoires haute tension au monde. De plus, le marché chinois des câbles et accessoires haute tension détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des câbles et accessoires haute tension était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : Part de marché des câbles et accessoires haute tension par région 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché européen des câbles et accessoires haute tension représente la deuxième plus grande part de marché des câbles et accessoires haute tension. L'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour la production d'électricité dans la région a augmenté en raison des objectifs en matière d'énergie verte fixés par plusieurs pays. Les autorités allemandes souhaitent éliminer complètement les combustibles fossiles d'ici 2035, alors qu'elles s'étaient fixé pour objectif de le faire "bien avant 2040", selon un projet de document du gouvernement. 

Dans l'UE, les sources d'énergie renouvelables ont fourni 22 % de l'énergie utilisée en 2021. En outre, le marché allemand des câbles et accessoires haute tension détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des câbles et accessoires haute tension était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché nord-américain des câbles et accessoires haute tension ne représente qu'une part mineure. Le marché régional des câbles et accessoires haute tension devrait croître à un rythme modéré en raison du remplacement continu des réseaux obsolètes du pays. Le Département américain de l'énergie (DOE) s'est engagé à financer 13 milliards de dollars pour soutenir la modernisation et la croissance du réseau électrique du pays à partir de 2022.

Câbles et accessoires haute tension Acteurs et amp; Informations concurrentielles

À mesure que les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour diversifier leurs gammes de produits, le marché va croître. Outre les développements clés du marché, notamment le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations, les acteurs du marché participent à plusieurs efforts stratégiques pour améliorer leurs positions mondiales. S'ils veulent se développer et réussir sur un marché de plus en plus compétitif, les concurrents du secteur des câbles et accessoires haute tension doivent proposer des prix compétitifs pour leurs produits.

L'une des principales stratégies commerciales utilisées par l'industrie des câbles et accessoires haute tension pour servir les clients et développer le secteur du marché est la production locale afin de réduire les coûts opérationnels. Certaines des améliorations les plus significatives en médecine ont récemment été rendues possibles par l’industrie des câbles et accessoires haute tension. Les principaux acteurs du marché des câbles et accessoires haute tension, notamment Nexans S.A. (France), Synergy Cables Ltd. (Israël), RPG Cables (Inde) et Siemens AG (Allemagne), financent des initiatives de R&D pour stimuler la demande.

Ducab fabrique des produits en cuivre, en aluminium et en câbles haute tension pour divers secteurs. Ducab exploite six sites de production de haute technologie, chacun doté de ses capacités de R&D et de tests. Ils fabriquent des fils et câbles en cuivre et en aluminium mettant l’accent sur les énergies renouvelables. 

Par exemple, en octobre 2020, Ducab HV a remporté un contrat pour la fourniture et l'installation de câbles haute tension pour la cinquième phase de 900 MW du parc solaire Mohammed bin Rashid (MBR) de Dubaï. La phase cinq du projet photovoltaïque (PV) nécessitera 275 km de câbles haute tension. Shanghai Electric, l'entrepreneur EPC chinois pour le projet solaire de cinquième phase de 900 MW, a attribué le contrat à Ducab HV.

TenneT Holding B.V. est une société holding. La Société fournit des services de transport et de distribution d'électricité par l'intermédiaire de ses filiales. TenneT possède et exploite environ 24 500 kilomètres de lignes et de câbles à haute tension en tant que gestionnaire du réseau de transport (GRT) pour les Pays-Bas et une partie importante de l'Allemagne. 

Par exemple, en août 2020, TenneT Holdings a attribué un contrat à NKT HV Cables pour la fabrication et l'installation de câbles DC souterrains et sous-marins pour le projet BorWIn5 en Allemagne. Le contrat prévoit la production d'environ 230 kilomètresrs de câbles et accessoires d'alimentation électrique haute tension CC sur et en mer de 320 kV et installation en mer par le navire poseur de câbles NKT Victoria.

Les principales entreprises du marché des câbles et accessoires haute tension comprennent

• Siemens AG (Allemagne)


• Hitachi Ltd. (Japon)


• General Electric (États-Unis) NKT Holdings A/S (Danemark)


• Nexans S.A. (France)


• Groupe Prysmian (Italie)


• Finolex Cables Ltd (Inde)


• Câbles RPG (Inde)


• Cable Corporation of India Ltd. (Inde)


• Brugg Kabel AG (Suisse)


• Synergy Cables Ltd. (Israël)

Développements de l'industrie des câbles et accessoires haute tension

NKT a annoncé en juin 2023 la clôture du contrat pour les câbles électriques offshore du parc éolien de la société polonaise Baltic Power d'une capacité de 1,2 GW. Le projet éolien offshore Baltic Power bénéficiera d'un contrat d'une valeur de 128,3 millions de dollars pour fabriquer et fournir environ 130 km de câble électrique haute tension de 240 kV. Le parc éolien offshore Baltic Power est l’un des premiers en Pologne. Les câbles d'exportation devraient être fabriqués dans l'usine NKT de Cologne, en Allemagne, et leur installation est prévue d'ici fin 2026, tout en fournissant de l'énergie verte à plus de 1,5 million de foyers polonais par an pendant près de vingt-cinq ans.

En mai 2023, NKT a annoncé son intention de construire une nouvelle usine, comprenant une troisième tour d'extrusion située à Karlskrona, en Suède. Cet investissement a été motivé par la demande croissante de câbles électriques HT et par de fortes prises de commandes. Le montant total des investissements est estimé à environ 1,2 milliard de dollars de 2023 à 2026. L'entreprise espère que cet investissement renforcera considérablement sa position de leader sur le marché en améliorant sa capacité à proposer les solutions de câbles HVDC de très longue longueur requises par de tels projets. En conséquence, la nouvelle installation devrait commencer ses opérations au début ou au milieu de 2027.

Prysmian Group a déclaré en mai avoir remporté un accord d'une valeur de plus de 864,9 millions de dollars. Ce contrat porte sur la construction d'une interconnexion électrique entre la France et l'Espagne pour le compte de l'INELFE. L'INELFE est détenue à parts égales par Red Electrica, le gestionnaire du réseau espagnol, et par Réseau de Transport d'Électricité (RTE), le gestionnaire du réseau français.

En avril 2023, Nexans a finalisé l'acquisition de Reka Kaapeli Oy pour 57,29 millions de dollars. L’achat implique l’intégration de Reka Câbles dans le groupe Distribution & Groupe d’entreprises d’utilisation. Rejoindre Nexans offre à Reka Câbles une opportunité de croissance tout en permettant un investissement accru dans les solutions d'énergies renouvelables.

En avril 2023, Sumitomo Electric Industries, Ltd. a dévoilé son intention de mettre en place une nouvelle installation de câbles électriques dans les Highlands écossaises, au Royaume-Uni. Destiné à apporter une contribution majeure à la création de chaînes d'approvisionnement locales et au progrès technologique au sein de l'industrie des énergies renouvelables au Royaume-Uni.

Le groupe Prysmian a annoncé l'acquisition de contrats auprès de TenneT, le gestionnaire de réseau de transport néerlandais, en mars 2023. Ces deux contrats, d'une valeur d'environ 1,94 milliard de dollars, concernent le raccordement au réseau de deux futurs parcs éoliens offshore au large des côtes de la mer du Nord dans la région de Zélande, y compris d'autres régions des Pays-Bas. Le projet englobe toutes les activités nécessaires à la réalisation de deux systèmes de câbles sous-marins et terrestres HVDC de 525 kV et de leurs accessoires, telles que la conception, l'ingénierie, la fabrication, l'installation, les tests et la mise en service.

Segmentation des câbles et accessoires haute tension

Câbles et accessoires haute tension Type Outlook

• Généralités


• Souterrain


• Sous-marin

Câbles et accessoires haute tension Perspectives du produit

• Conducteurs aériens


• Raccords et amp; Calendrier


• Souterrain et amp; Sous-marin


• Câbles XLPE


• Câbles MI


• Joints de câbles


• Terminaison de câble


• Autres

Câbles et accessoires haute tension Perspectives de tension nominale

• Jusqu'à 100 kV


• 101 kV - 230 kV


• 231 kV - 400 kV


• Au-dessus de 400 kV

Câbles et accessoires haute tension Perspectives d'utilisation finale

• Utilitaire


• Industriel


• Commercial

Câbles et accessoires haute tension Perspectives régionales

• 
  Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• 
  Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Attribute/Metric	Details
Market Size 2021	USD 31.3 billion
Market Size 2022	USD 33.5 billion
Market Size 2030	USD 41.3 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	7.25% (2022-2030)
Base Year	2021
Market Forecast Period	2022-2030
Historical Data	2018 & 2020
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Product and Voltage Rating
Geographies Covered	Europe, North America, Asia Pacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	Nexans S.A. (France), Synergy Cables Ltd. (Israel), RPG Cables (India), and Siemens AG (Germany).
Key Market Opportunities	Increasing power generation capacity
Key Market Dynamics	Growth of offshore wind farms Need for efficient transmission systems