Rapport d’étude de marché sur les pompes à chaleur – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial des pompes à chaleur

La taille du marché des pompes à chaleur était évaluée à 92.97 milliards de dollars en 2023. Le secteur du marché des pompes à chaleur devrait passer de 101.38 milliards de dollars en 2024 à 215.36 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8.73 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). L'augmentation des investissements dans les secteurs commercial et résidentiel et les réglementations gouvernementales visant à accroître l'efficacité énergétique sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des pompes à chaleur

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  Augmentation de l'installation de pompes à chaleur pour condenser l'empreinte carbone afin de stimuler la croissance du marché

  
  

La production d'énergie fossile entraîne des émissions massives de GES qui, associées à l'appauvrissement de la couche d'ozone, provoquent le changement climatique. Les principales nations du monde s’efforcent de passer rapidement des sources non renouvelables aux sources renouvelables afin de réduire les émissions nocives. 

Par exemple, le gouvernement indien a annoncé de nouveaux plans en novembre 2021 pour lutter contre le réchauffement climatique et atteindre zéro émission nette d'ici 2070. L'Accord national sur le climat, qui est une extension de la loi sur le climat et a été adopté par le gouvernement néerlandais, demande également une diminution de 49 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030 et une réduction de 95 % d'ici 2050.

Les principaux acteurs du secteur se concentrent sur la création d'une technologie de chauffage de pointe qui devrait devenir de plus en plus populaire. Les fabricants créent des compresseurs à deux étages de pointe qui fonctionnent à des vitesses inférieures, consomment moins d'énergie et ont des coûts moins élevés, ainsi que des conceptions conviviales pour les entrepreneurs et une efficacité améliorée. 

Par exemple, en juillet 2020, Daikin Industries, Ltd. a annoncé le lancement de son Daikin SmartSource, Dedicated Outdoor Air System (DOAS). Avec un rendement 49 % supérieur à celui d'une pompe à chaleur conventionnelle, il s'agit d'une technologie de nouvelle génération qui permet un refroidissement et un chauffage efficaces et abordables dans toutes les conditions.

En raison de la demande croissante de pompes à chaleur pour les applications de chauffage et de refroidissement dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, le marché devrait croître considérablement dans les années à venir. Les deux caractéristiques clés qui déterminent leur demande dans le monde entier sont leur prix abordable et leur efficacité énergétique. L’expansion du marché des pompes à chaleur devrait être considérablement influencée par les programmes gouvernementaux croissants, tels que les incitations, les remises et les crédits d’impôt, visant à promouvoir la durabilité et les solutions de chauffage et de refroidissement propres et écologiques. 

En outre, il est prévu que les efforts accrus des entreprises et des gouvernements pour réduire les émissions de carbone et promouvoir les sources d'énergie renouvelables stimuleraient le marché mondial au cours de la période de prévision, améliorant ainsi le TCAC du marché des pompes à chaleur à l'échelle mondiale ces dernières années.

En raison de l'intégration de la technologie avec des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, les acteurs du marché devraient également connaître une croissance rapide sous peu. De plus, le développement de la technologie à double source devrait augmenter la demande. La chaleur peut être extraite de la terre et de l'air grâce à une technologie à double source, un autre facteur qui stimule la croissance des revenus du marché des pompes de chaleur.

Aperçu du segment de marché des pompes à chaleur :

Informations sur les types de pompes à chaleur

La segmentation du marché des pompes à chaleur, en fonction du type, comprend les pompes air-air et air-eau. Le segment air-air détenait la part majoritaire en 2021 des revenus du marché des pompes à chaleur. La technologie air-air garantit une empreinte carbone minimale, une maintenance réduite, une installation simple et une rentabilité tout en fournissant une source efficace d'eau chaude pour les applications de chauffage et de refroidissement d'espacement. Selon ce qui est le plus pratique, la technologie air-eau utilise l’énergie stockée dans le sol, la surface ou l’eau de mer. 

La pompe à chaleur utilise un système de distribution hydronique ou des ventilo-convecteurs/systèmes de ventilation canalisés pour garantir que la chaleur est dispersée uniformément dans l'espace fourni, car elle extrait la chaleur de l'eau et la rend disponible pour les applications de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude.

Informations sur la capacité des pompes à chaleur

La segmentation du marché des pompes à chaleur, en fonction de la capacité, comprend jusqu'à 10 kW, 10-20 kW, 20-30 kW et au-dessus de 30 kW. Le segment d’une capacité allant jusqu’à 10 kW a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. En raison de leur pertinence et de leur haute efficacité énergétique, l'utilisation croissante des pompes à chaleur dans les maisons unifamiliales a un impact positif sur la croissance du marché.

Informations sur les utilisateurs finaux des pompes à chaleur

Les données du marché des pompes à chaleur ont été divisées par les utilisateurs finaux en secteurs industriels, commerciaux et résidentiels. Le segment résidentiel a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. La pompe à chaleur est de plus en plus utilisée pour rafraîchir les journées chaudes et réchauffer les mois les plus froids en raison des changements climatiques. 

La pompe à chaleur est utilisée dans les maisons pour le chauffage, la climatisation et la production d'eau chaude sanitaire, car elles sont très économes en énergie. En conséquence, les politiques gouvernementales encourageantes et les allégements fiscaux pour l'installation de dispositifs d'économie d'énergie encouragent davantage son adoption dans le secteur résidentiel.

Figure 2 : Marché des pompes à chaleur par utilisateur final, 2024 et 2024 ; 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Aperçu régional des pompes à chaleur

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des pompes à chaleur représentait 21,51 milliards de dollars en 2021 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d’étude. 

L'augmentation de la demande en Amérique du Nord a été considérablement affectée par la demande croissante des consommateurs pour des systèmes économes en énergie, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la réduction des émissions et les systèmes de chauffage et de refroidissement propres pour adopter une technologie propre et durable. De plus, l'augmentation du nombre d'unités familiales et la croissance démographique accéléreront l'expansion du marché résidentiel.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : Part de marché des pompes à chaleur par région 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché européen des pompes à chaleur représente la deuxième plus grande part de marché en raison des mesures gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone et des préoccupations environnementales croissantes. On s’attend à ce que l’augmentation des investissements dans la construction d’infrastructures de serre accélère encore davantage l’expansion de l’industrie. En outre, le marché allemand des pompes à chaleur détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des pompes à chaleur était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché des pompes à chaleur en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2024 et 2030. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment la demande croissante de solutions de chauffage économes en énergie dans les secteurs résidentiels et commerciaux et la prise de conscience croissante du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre. De plus, le marché chinois des pompes à chaleur détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des pompes à chaleur était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs et acteurs clés du marché des pompes à chaleur Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché des pompes à chaleur. Les acteurs du marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur empreinte, avec des développements clés sur le marché tels que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des pompes à chaleur doivent proposer des articles rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en croissance.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants dans le secteur des pompes à chaleur pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché consiste à fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l’industrie des pompes à chaleur a apporté certains des avantages les plus importants. Les principaux acteurs du marché des pompes à chaleur, tels que Midea (Chine), Ingersoll Rand (Irlande), Glen Dimplex (Irlande), Stiebel Eltron (Allemagne) et d'autres, s'efforcent d'élargir la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et développement.

Important conglomérat multinational japonais dont le siège est à Kadoma, Osaka, Panasonic était autrefois connue sous le nom de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. de 1935 à 2008 et comme première itération de Panasonic Corporation entre 2008 et 2022. Elle a été créée en 1918 en tant que fabricant de douilles d'ampoule par Knosuke Matsushita. Panasonic propose une large gamme de biens et de services, notamment des batteries rechargeables, des systèmes automobiles et avioniques, des systèmes industriels, de la rénovation résidentielle et de la construction, et était autrefois le plus grand producteur d'électronique grand public au monde. En avril 2022, Panasonic a amélioré la puissance de la pompe à chaleur. 

L'usine de l'entreprise à Pilsen, en République tchèque, a commencé à fabriquer des pompes à chaleur air-eau il y a trois ans. La demande pour les pompes à chaleur air-eau Aquarea de Panasonic a fait de la production dans son usine tchèque une entreprise en constante expansion.

En outre, Daikin Industries, Ltd est un fabricant japonais de climatiseurs dont le siège social est à Osaka. Le Japon, la Chine, l'Australie, les États-Unis, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Afrique sont les pays où l'entreprise exerce ses activités. Daikin a développé des climatiseurs à débit de réfrigérant variable (VRF). Daikin a finalement recommercialisé les systèmes sous le nom de « VRV » après avoir échoué à obtenir la marque « VRF » (volume de réfrigérant variable). 

En juillet 2022, Daikin, un fabricant japonais de systèmes de climatisation, construira une usine de pompes à chaleur en Pologne avec un investissement de plus d'un milliard de zloty. Alors que les prix du gaz augmentent et que les consommateurs retardent l'installation d'une pompe à chaleur pendant de longues périodes, l'entreprise profite de la demande croissante en Europe.

La liste des entreprises clés sur le marché des pompes à chaleur comprend

• Midea (Chine)


• Ingersoll Rand (Irlande)


• Glen Dimplex (Irlande)


• Stiebel Eltron (Allemagne)


• Panasonic (Japon)


• Daikin (Japon)


• Danfoss (Danemark)


• Hitachi (Japon), entre autres

Développements de l'industrie des pompes à chaleur

Mai 2022 : Pour répondre à la demande croissante de pompes à chaleur air-eau et de climatiseurs en Europe, Mitsubishi Electric a annoncé l'expansion de la capacité de production de son usine de Turquie. Pour augmenter la capacité annuelle de pompe à chaleur air-eau (ATW) de MACT de sa capacité actuelle à 300 000 unités, l'entreprise investirait 113 millions de dollars.

Novembre 2020 : Viessmann Werke GmbH & La société KG a déclaré qu'elle construisait une nouvelle usine de production à Legnica, en Pologne, pour accélérer la montée en puissance de la production de pompes à chaleur en Europe. En outre, l'entreprise pourrait dépenser 200 millions d'euros (213 millions de dollars) pour de nouveaux sites technologiques. La construction devrait être terminée en 2023.

Août 2020 : Nibe représentait 60 % du marché. Elle s'est associée à VEA. Ensemble, ils ont créé et produit des systèmes industriels complets, des récipients sous pression, des chaudières à vapeur et des chaudières à eau surchauffée.

L'acquisition de Viessmann par Carrier, finalisée en mai 2024, était centrée sur l'augmentation de la gamme de pompes à chaleur de Carrier et visait à apporter intrinsèquement : les technologies et le savoir-faire de Viessmann en matière de pompes à chaleur économes en énergie.

En mars 2024, LG a lancé un système monobloc de pompe à chaleur air-eau R32 dans le but de faciliter l'installation et d'améliorer le chauffage et l'eau chaude dans les applications résidentielles dans toute la région, plus encore au Canada.

En juillet 2023, Daikin a conclu un partenariat avec ABB visant à faire progresser les mesures d'efficacité énergétique, en cherchant à mettre en œuvre des entraînements par onduleur pour les pompes à chaleur afin de réduire davantage les émissions de carbone.

Septembre 2023. Samsung a annoncé sa coentreprise avec BASF pour intégrer des réfrigérants durables dans ses pompes à chaleur afin d'avoir un impact écologique.

En octobre 2023, une intégration révolutionnaire de l'IA dans les systèmes de pompes à chaleur pour un meilleur contrôle de l'énergie a été établie par la coopération de Johnson Controls et Microsoft.

En juin 2023, Thermia a conclu un partenariat de collaboration avec Energy Save sur des pompes à chaleur géothermiques de nouvelle génération pour le marché européen.

En avril 2024, Panasonic a conclu une collaboration avec Tesla Energy pour associer ses technologies de pompes à chaleur à des solutions de stockage d'énergie renouvelable, étendant ainsi l'applicabilité aux systèmes solaires. Dans le cadre de son partenariat, Panasonic a annoncé qu'elle collaborerait avec Tesla Energy pour produire des technologies de pompes à chaleur.

En novembre 2022, Trane Technologies a annoncé l'incorporation de l'acier écologique à faible teneur en carbone de Nucor Corporation Econiq et US Steel verdeX dans son usine pour la production de pompes à chaleur et de climatiseurs hautes performances. Ce programme vise à réduire la production d'émissions de carbone et à renforcer la durabilité dans l'ensemble de leurs opérations de fabrication.

En juillet 2023, Carrier Global Corporation a ajouté à son offre une pompe à chaleur innovante pour les bâtiments commerciaux incluant l'intégration de sources d'énergie renouvelables afin d'améliorer l'efficacité et l'efficacité opérationnelle des bâtiments.

Segmentation du marché des pompes à chaleur :

Perspectives des types de systèmes de pompe à chaleur

• Air-Air


• Air vers eau

Perspectives de capacité des pompes à chaleur

• Jusqu'à 10 kW


• 10-20 kW


• 20-30 kW


• Au-dessus de 30 kW

Perspectives des utilisateurs finaux de pompes à chaleur

• Industriel


• Commercial


• Résidentiel

Perspectives régionales des pompes à chaleur

• 
  Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• 
  Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	14.89 (USD Billion)
MARKET SIZE 2024	15.99 (USD Billion)
MARKET SIZE 2035	35.0 (USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	7.38% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Trane Technologies, Fujitsu General, Aermec, Rheem Manufacturing Company, Bosch Thermotechnology, Hitachi Appliances, Johnson Controls, Gree Electric Appliances, Stiebel Eltron, Panasonic Corporation, Daikin Industries, LG Electronics, NIBE Industrier, Mitsubishi Electric, Carrier Global
SEGMENTS COVERED	Type, Application, Installation Type, End Use, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Rising demand for energy efficiency, Government incentives for renewable energy, Growth in residential construction, Expansion of HVAC applications, Increased awareness of climate change
KEY MARKET DYNAMICS	Energy efficiency regulations, Climate change awareness, Technological advancements, Growing residential applications, Increasing industrial adoption
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA