Grid Scale Battery Market

Aperçu du marché mondial des batteries à l'échelle du réseau :

La taille du marché des batteries à l'échelle du réseau était évaluée à 1,05 milliard de dollars en 2023. Le secteur des batteries à l'échelle du réseau devrait passer de 1,39 milliard de dollars en 2024 à 9,73 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27,58 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). L'intégration croissante des énergies renouvelables avec le stockage par batterie, la demande croissante d'économiser l'énergie supplémentaire produite sur le site du réseau avec une supervision efficace de la charge et l'adoption croissante des batteries au sel fondu sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

24M Technologies, Inc. (États-Unis) : 24M a développé sa technologie de batterie lithium-ion semi-solide, qui promet des coûts inférieurs et une sécurité plus élevée que le lithium-ion conventionnel. La société a conclu des partenariats stratégiques pour déployer cette technologie dans des applications de stockage à grande échelle, notamment aux États-Unis et en Europe.

Tendances du marché des batteries à l'échelle du réseau

• L'intégration accrue des énergies renouvelables avec le stockage sur batterie stimule la croissance du marché.

Le TCAC du marché des batteries à l'échelle du réseau est stimulé par l'intégration accrue des énergies renouvelables avec le stockage par batterie. Le stockage sur batterie à l’échelle du réseau peut également contribuer à une énergie propre. Le stockage par batterie est l’une des nombreuses options technologiques susceptibles d’améliorer la flexibilité du système électrique et de permettre une intégration élevée des énergies renouvelables. Des études et des expériences concrètes ont montré que les systèmes énergétiques interconnectés peuvent intégrer de manière sûre et fiable de grandes quantités d'énergie renouvelable provenant de sources d'énergie renouvelable variable (ERV) sans nouvelles ressources de stockage d'énergie.

En outre, la nécessité d'incorporer l'énergie produite à partir de sources renouvelables telles que l'énergie solaire photovoltaïque et éolienne et d'améliorer la stabilité, la fiabilité et la résilience du réseau stimule la demande de produits. En raison de son extraordinaire capacité à retenir, absorber et réinjecter l’électricité, le marché évolue comme l’une des options viables pour accroître la flexibilité du système. En outre, les connaissances accrues des consommateurs sur l'utilisation efficace de l'énergie et le désir croissant d'économiser l'énergie supplémentaire générée sur l'emplacement du réseau grâce à un contrôle efficace de la charge sont susceptibles de générer des revenus liés aux batteries à l'échelle du réseau.

Le stockage d'énergie offre de nombreux avantages, tels que l'intégration de diverses ressources et l'amélioration de la fiabilité et de la résilience. De plus, les batteries à l’échelle du réseau offrent l’avantage de l’arbitrage. L'arbitrage consiste à charger la batterie lorsque les prix de l'énergie sont bas et à la décharger pendant les heures de pointe les plus coûteuses. Cette pratique peut fournir une source de revenus à l’opérateur de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) en profitant des prix de l’électricité qui varient tout au long de la journée. Une extension du service d'arbitrage énergétique est la réduction de la réduction des énergies renouvelables.

De plus, les exploitants d'usines et les développeurs de projets souhaitent utiliser autant que possible une production d'énergie renouvelable rentable et sans émissions. Cependant, dans les systèmes avec une part croissante d'énergie renouvelable variable (ERV), la flexibilité limitée des générateurs conventionnels et les écarts temporels entre l'offre d'énergie renouvelable et la demande d'électricité peuvent amener les générateurs renouvelables à limiter leur production. Charger la batterie avec de l’énergie à faible coût lors d’une production renouvelable excédentaire et la décharger en cas de forte demande est rentable pour les exploitants de centrales. 

Aperçu du segment de marché des batteries à l'échelle du réseau :

Informations sur les types de batteries à l'échelle du réseau

La segmentation du marché des batteries à l'échelle du réseau, en fonction du type de batterie, comprend les batteries lithium-ion, les batteries à flux, les batteries hybrides au zinc et les batteries à base de sodium. Le segment des batteries lithium-ion a dominé le marché, représentant 35 % des revenus du marché (0,37 milliard). Dans les économies en développement, la croissance de la catégorie est stimulée par le fait que ces batteries sont utilisées dans diverses applications en raison des innovations technologiques et de l’amélioration des capacités de fabrication. Cependant, les batteries hybrides au zinc constituent la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation de la capacité de fabrication et des progrès technologiques.

Informations sur la production d'énergie par batterie à l'échelle du réseau

La segmentation du marché des batteries à l'échelle du réseau, basée sur la production d'électricité, comprend la capacité nominale et la capacité énergétique. La catégorie de capacité électrique a généré le plus de revenus (70,4 %). La puissance nominale d’une batterie décrit la plus grande quantité d’énergie qu’elle peut produire instantanément et en continu. Cela peut être comparé à la valeur nominale d'une centrale électrique. Cependant, la capacité énergétique est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide en raison des progrès technologiques et de l’amélioration des capacités de fabrication.  

Figure 1 : Marché des batteries à l'échelle du réseau, par production d'électricité, 2022 et 2021 ; 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur les applications de batterie à l'échelle du réseau

La segmentation du marché des batteries à l'échelle du réseau, en fonction des applications, comprend l'écrêtage des pointes, le transfert de charge, l'intégration de sources renouvelables et l'alimentation de secours. La catégorie d’intégration des sources renouvelables a généré le plus de revenus, car le stockage par batterie à l’échelle du réseau dépendra probablement fortement de sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne au cours de la période de prévision. Cependant, le transfert de charge est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide, car l'opérateur utilise des systèmes de stockage par batterie à l'échelle du réseau pour fournir des services de transfert de charge afin d'atténuer l'incertitude et la variabilité des projets d'énergie éolienne à l'échelle du réseau.

Informations régionales sur les batteries à l'échelle du réseau

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Le marché nord-américain des batteries à l’échelle du réseau dominera en raison de la disponibilité de politiques gouvernementales favorables, d’allégements fiscaux pour le déploiement d’énergies renouvelables et de l’augmentation des investissements des entreprises publiques et privées qui stimuleront la croissance du marché dans cette région. De plus, le marché américain des batteries à l'échelle du réseau détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien des batteries à l'échelle du réseau était le marché à la croissance la plus rapide dans la région nord-américaine.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des batteries à l'échelle du réseau par région 2022 (en milliards de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché européen des batteries à l'échelle du réseau représente la deuxième plus grande part de marché en raison des initiatives et des investissements en cours par le gouvernement pour augmenter la croissance de l'industrie dans cette région. En outre, le marché allemand des batteries à l'échelle du réseau détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des batteries à l'échelle du réseau était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché des batteries à l'échelle du réseau Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2023 et 2032. Cela est dû au nombre croissant d'industries de la région qui demandent une grande quantité d'énergie et aux investissements importants en R&D dans les nouvelles technologies de stockage d'énergie qui stimulent la croissance du marché dans cette région. De plus, le marché chinois des batteries à l'échelle du réseau détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des batteries à l'échelle du réseau était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché des batteries à l'échelle du réseau & Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché du stockage d'énergie sur réseau. Les acteurs du marché entreprennent également de nombreuses activités stratégiques pour renforcer leur présence mondiale, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords contractuels, les investissements plus élevés et la collaboration avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse, l'industrie des batteries à l'échelle du réseau doit proposer des articles rentables.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts opérationnels est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants dans le secteur des batteries à l'échelle du réseau pour bénéficier aux clients et accroître le secteur de marché. Acteurs majeurs du marché des batteries à l’échelle du réseau, dont Samsung SDI CO., LTD. (Corée du Sud), NGK Insulators, LTD. (Japon), BYD Company Ltd (Chine), General Electric (États-Unis), Redflow Limited (Australie) et d'autres tentent d'augmenter la demande du marché en investissant dans des opérations de recherche et développement.

Tesla Inc est une entreprise automobile et énergétique. Elle conçoit, développe, fabrique, vend et loue des véhicules électriques, des systèmes de production et de stockage d'énergie. L'entreprise produit et vend les véhicules Model Y, Model 3, Tesla Semi, Model X, Model S, Cybertruck et Tesla Roadster. Tesla installe et entretient également des systèmes énergétiques, vend de l'électricité solaire et fournit des produits d'énergie propre de bout en bout, tels que la production, le stockage et la consommation. Elle commercialise et vend des véhicules aux consommateurs via des magasins et des galeries appartenant à l'entreprise. L'entreprise possède des installations de fabrication aux États-Unis, en Allemagne et en Chine et exerce des activités dans toute la région Asie-Pacifique et en Europe. En avril 2022, Tesla a dévoilé son projet Megapack, qui consiste en une capacité de stockage d'énergie de 360 ​​MWh utilisée de concert avec un parc solaire pour aider à alimenter 60 000 foyers.

24M Technologies Inc. R&D de produits électroniques. La société développe et recherche des batteries, des systèmes de stockage et des produits connexes rentables. 24M dessert des clients dans la région du Massachusetts. En mai 2021, 24M a levé 56,8 millions de dollars en financement de série E pour commercialiser son processus de fabrication semi-solide efficace, simple et peu coûteux et étendre ses programmes de développement technologique pour le stockage sur réseau et les applications de véhicules électriques. La société commerciale mondiale ITOCHU Corporation a dirigé le financement. Dans le cadre du financement et du financement, Hiroaki Murase, directeur général de la division commerciale énergie durable d'ITOCHU, rejoindra le conseil d'administration de 24M.

Les principales entreprises du marché des batteries à l'échelle du réseau comprennent

• Samsung SDI CO., LTD. (Corée du Sud)
• NGK Insulators, LTD. (Japon)
• BYD Company Ltd (Chine)
• General Electric (États-Unis)
• Redflow Limited (Australie)
• Ambri Incorporated (États-Unis)
• VRB Énergie (Canada)
• 24M Technologies, Inc. (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• FZSONICK SA (Suisse)
• KORE Power, Inc. (États-Unis)

Développements de l'industrie des batteries à l'échelle du réseau

Septembre 2022 : NGK Insulators a connecté un vaste système de stockage d'énergie par batterie sodium-soufre (NAS) dans un ancien terminal GNL au Japon. Toho Gas, une société de services publics desservant 54 villes dans trois préfectures du centre du Japon, a commandé le système NAS de 11,4 MW/69,6 MWh pour une utilisation à la station Tsu LNG dans la préfecture de Mie. L'achèvement est prévu pour l'exercice 2025.

Septembre 2022 : Redflow a collaboré avec l'Université du Queensland au sein du centre de recherche de l'Australian Research Council (ARC) pour un stockage d'énergie sûr et fiable, géré par l'Université Deakin. Le projet de recherche « Extending Flow Battery Operation » a été identifié pour développer une compréhension plus approfondie de la chimie des électrolytes et des matériaux des électrodes afin d'élargir davantage les caractéristiques opérationnelles du module zinc-brome (ZBM).

Juin 2022 : KORE Power a annoncé sa décision de fournir des batteries pour un projet de stockage par batterie de 10 MW/20 MWh en cours de développement entre ABB et Ecotricity. Le projet vise à faire progresser le réseau national du Royaume-Uni vers son objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Le BESS d'ABB serait installé sur le parc éolien actuel de 6,9 ​​MW d'Ecotricity dans le Gloucestershire en 2023 pour stabiliser le réseau tout en fournissant un moyen efficace de capter de l'énergie propre.

Janvier 2024

La société de capital-investissement Gaw Capital Partners et une filiale du groupe de transport maritime et énergétique BW Group ont annoncé aujourd'hui avoir créé une plateforme d'investissement pour le stockage d'énergie en Australie avec l'intention de développer conjointement 1,6 gigawatts de projets de batteries. La déclaration a été publiée dans un communiqué publié aujourd'hui.

Gaw Capital et BW ESS seront les propriétaires de l'entreprise qui sera connue sous le nom de Valent Energy. Oliver Yates, qui occupait auparavant le poste de directeur général de la Clean Energy Finance Corporation (CEFC), sera la présidente de l'organisation. La nouvelle organisation, qui dirigera ses opérations dans toute l'Australie, sera responsable du développement et de la propriété de l'infrastructure des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) à l'échelle du réseau.

Gaw Capital et BW ESS investiront conjointement environ 2 milliards AUD, soit 1,32 milliard USD ou 1,21 milliard EUR, afin d'installer les projets et de développer considérablement le pipeline de Valent Energy. Cela sera fait afin de respecter l’engagement commun. Sept projets de batteries et un projet solaire photovoltaïque (PV) sont actuellement inclus dans le portefeuille de la plateforme. De plus, la plateforme dispose d’un système solaire photovoltaïque. La liste des actifs de BESS comprend le projet Mornington de 240 MW, le projet Pine Lodge de 250 MW et le projet Apsley de 120 MW, tous situés dans les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud. Les permis de développement pour ces projets ont déjà été obtenus et ils sont prêts à être considérés comme prêts à démarrer.  

"Avec le déploiement d'une politique gouvernementale substantielle pour soutenir les projets de batteries et les périodes record de prix négatifs lors des inondations solaires diurnes, le moment ne pourrait pas être plus opportun pour Valent de construire des batteries à grande échelle", a déclaré Oliver Yates dans une interview.

Des projets de construction de dix usines de stockage de batteries à l'échelle du réseau dans différents États ont été annoncés par LG Energy Solution Vertech en janvier 2024. Les objectifs du pays en matière d'énergies renouvelables et une réduction annuelle des émissions de carbone d'environ 16 millions de livres sont tous deux soutenus par cet effort visant à améliorer considérablement les capacités de stockage d'énergie. Des logiciels avancés d'analyse des performances et de batteries lithium-ion seront utilisés dans les projets. La demande croissante de solutions de stockage d'énergie est conforme aux investissements croissants dans les énergies renouvelables.

L'utilisation de batteries lithium-ion, associée à un logiciel d'analyse des performances de pointe, démontre l'engagement de LG Energy Solution Vertech à utiliser l'innovation pour améliorer l'efficacité et la fiabilité. Les batteries lithium-ion sont largement reconnues pour leur densité énergétique élevée, leur durée de vie prolongée et leur évolutivité, ce qui les rend idéales pour les applications de stockage d'énergie à grande échelle.

La mise en service d'une installation de stockage par batterie à l'échelle du réseau indien a été annoncée par LGEN Sol en juin 2023. L'objectif de la construction de cette installation était de faciliter l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et d'augmenter la stabilité énergétique. Sa capacité de 100 MW est destinée à stabiliser le système en stockant et en libérant l’excédent d’électricité pendant les périodes de pointe de production et de demande. Grâce à une technologie efficace de stockage par batterie à l'échelle du réseau, ce projet représente un pas de géant dans la transformation des énergies renouvelables en Inde.

La capacité de 100 MW de l'installation constitue une méthode efficace pour contrôler les variations de l'offre et de la demande d'énergie. Les batteries peuvent être utilisées pour stocker de l’énergie supplémentaire pendant les périodes de production de pointe lorsque la production d’énergie renouvelable dépasse l’utilisation immédiate. À l’avenir, lorsque le réseau sera soumis à des contraintes ou lors de pics de demande, cette énergie pourra être utilisée pour maintenir le courant. Cette stabilisation réduit la dépendance aux centrales de pointe traditionnelles, qui sont souvent à forte intensité de carbone, et garantit un approvisionnement constant en énergie.

Segmentation du marché des batteries à l'échelle du réseau :

Perspectives du type de batterie à l'échelle du réseau

• Batteries au lithium-ion
• Batteries à flux
• Batteries hybrides au zinc
• Batterie à base de sodium

Perspectives de production d'énergie par batterie à l'échelle du réseau

• Capacité de puissance nominale
• Capacité énergétique

Perspectives des applications de batterie à l'échelle du réseau

• Rasage des pics
• Déplacement de charge
• Intégration des sources renouvelables
• Alimentation de secours

Perspectives du modèle de propriété des batteries à l'échelle du réseau

• Propriété tierce
• Propriété de l'utilitaire

Perspectives régionales des batteries à l'échelle du réseau

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Reste du monde
  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine