CNC Metal Cutting Machine Tools Market

Machines-outils mondiales de découpe de métaux CNC Aperçu du marché

La taille du marché des machines-outils de découpe de métaux CNC était évaluée à 53 386,4 millions de dollars en 2023. L'industrie du marché des machines-outils de découpe de métaux CNC devrait passer de 57 657,3 millions de dollars en 2024 à 1 03 211,90 millions de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC fait référence au segment industriel qui englobe la fabrication, la vente et l’utilisation de machines à commande numérique par ordinateur (CNC) spécialement conçues pour la découpe, le façonnage et l’usinage de précision de pièces métalliques. Ces machines utilisent des logiciels et des technologies d'automatisation avancées pour atteindre des niveaux élevés de précision et d'efficacité dans les processus de travail des métaux. Le marché dessert un large éventail d'industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile, les dispositifs médicaux, l'électronique, etc.

Le marché est en outre segmenté par type de machine, application et régions géographiques afin de répondre aux divers besoins de l'industrie et aux variations régionales. Les perspectives de ce marché sont positives, avec une croissance continue attendue à mesure que l'industrialisation mondiale et l'innovation technologique stimulent la demande de solutions de découpe de métaux CNC. Le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC continue d’afficher une croissance constante, tirée par les progrès technologiques, la demande accrue d’usinage de précision et l’évolution des besoins d’industries telles que l’automobile, l’aérospatiale et la fabrication. Ce résumé donne un aperçu des principales tendances et facteurs qui façonnent le marché. Le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC se caractérise par l'utilisation de la technologie de commande numérique par ordinateur (CNC) pour façonner et couper avec précision les pièces métalliques.

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des machines-outils de découpe de métaux CNC

• Demande croissante des industries.

La découpe des métaux est un élément crucial de l'industrie du travail et de la fabrication de machines, qui constitue un segment industriel vital à travers le monde. Le secteur des outils de coupe a connu des changements drastiques au cours des dernières décennies, tant du point de vue technique qu'organisationnel. L'automobile, l'aérospatiale, la construction, l'électronique et la production d'énergie sont les principaux utilisateurs finaux des machines-outils de découpe de métaux CNC. Les processus de fabrication et d'usinage avancés et précis impliquent des techniques très avancées afin de réduire les temps d'arrêt d'usinage et le gaspillage de matières premières. Cela devrait encourager les opérations industrielles et maximiser les profits des utilisateurs finaux à travers le monde, au cours de la période de prévision. Le secteur automobile s'est développé en termes de ventes de véhicules électriques (VE).

Le développement macroéconomique, les techniques de fabrication de véhicules efficaces et efficientes et l'augmentation de la classe moyenne mondiale des consommateurs sont responsables de l'augmentation des ventes de véhicules électriques. Les ventes de véhicules électriques (VE) augmentent rapidement en raison de la prise de conscience croissante de la protection de l’environnement et des subventions et programmes gouvernementaux. La prise de conscience de l’impact des véhicules à essence sur l’environnement a créé une demande de véhicules électriques à l’échelle mondiale. Les initiatives gouvernementales, telles que les subventions, les subventions, l'amélioration des infrastructures de recharge et l'augmentation de l'autonomie des véhicules, contribuent à promouvoir l'adoption des véhicules électriques. De plus, les constructeurs automobiles, notamment les constructeurs de véhicules particuliers et utilitaires, se sont concentrés sur la modernisation de leurs produits afin d’améliorer l’efficacité des automobiles. En plus de stimuler la fabrication de véhicules, l'augmentation des ventes de véhicules a propulsé le marché des machines-outils CNC pour la découpe des métaux.

Précision et rapidité offertes par les machines-outils CNC pour la découpe des métaux.

L'utilisation de machines et d'outils CNC présente de nombreux avantages. Elles sont plus précises que les machines manuelles et fonctionnent avec la même efficacité en boucle. Les machines CNC réduisent efficacement le temps entre la conception et la production, en offrant une fabrication précise selon la conception, ce qui encourage les industries à utiliser des machines CNC pour augmenter la productivité et les revenus. De plus, ces machines apportent une précision et accélèrent les activités de fabrication, ce qui n’est pas facilement réalisable par le travail manuel.

À l'aide de machines CNC, des formes complexes peuvent être sculptées avec une grande précision et finesse. Une telle efficacité en termes de temps avec une précision et une qualité élevées, ainsi que les progrès des technologies telles que la CAO, la FAO et d'autres logiciels CNC ont augmenté la demande de machines-outils de découpe de métaux CNC. La demande de machines CNC est limitée à certaines régions où le coût de la machine est encore un facteur plus important que la fonction et les caractéristiques de la machine. Cependant, le scénario est en train de changer avec une augmentation de la demande de produits taillés et finis. Un tel changement devrait faire passer l’impact de la précision et de l’efficacité du temps sur le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC de modéré à élevé au cours de la période de prévision.

Marché des machines-outils de découpe de métaux CNC Aperçu des segments

Perspectives mondiales sur les machines-outils de découpe de métaux CNC

En fonction de la classe, le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC est segmenté en général, haut de gamme et spécial. Le segment de classe générale devrait dominer le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC au cours de la période de prévision. Les machines-outils CNC de découpe de métaux de classe générale sont des machines polyvalentes d'entrée de gamme adaptées à une large gamme d'applications. Ces machines se caractérisent par leur adaptabilité à effectuer diverses tâches, ce qui en fait un choix rentable pour les entreprises qui ont besoin de flexibilité.

Ils sont souvent utilisés par les petites et moyennes entreprises, contribuant à la croissance de diverses industries en fournissant des capacités essentielles de travail des métaux. Les applications du type général de machines CNC sont limitées car la précision et la flexibilité d'usinage offertes par ces machines sont limitées. Cependant, leurs prix inférieurs par rapport aux machines CNC haut de gamme et spéciales stimulent la demande de machines-outils CNC générales pour la découpe des métaux dans les industries de petite et moyenne capacité.

Figure 1 : Marché des machines-outils de découpe de métaux CNC, par classe, 2023 et 2023. 2032 (millions USD)

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Machines-outils CNC mondiales pour la découpe des métaux Tool Insights

Basé sur Tool, le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC est segmenté en découpe de métal et formage de métal. Le segment des outils de coupe de métaux devrait dominer le marché des machines-outils de coupe de métaux CNC au cours de la période de prévision. Le segment des outils de coupe de métaux du marché mondial des machines-outils de découpe de métaux CNC englobe un large éventail de machines de précision conçues pour éliminer l’excès de matériau des pièces à usiner, généralement sous forme de métaux. Ce segment comprend une gamme diversifiée de machines, des tours de base aux centres d'usinage multi-axes avancés. Il joue un rôle important dans diverses industries, telles que l’automobile, l’aérospatiale et la fabrication. Ces machines sont essentielles pour créer des composants complexes avec une haute précision, garantissant le type de machine de pièces de haute qualité dans diverses applications.

Figure 2 : Marché des machines-outils de découpe de métaux CNC, par outil, 2023 et 2023. 2032 (millions USD)

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur les produits mondiaux des machines-outils de découpe de métaux CNC

En fonction du produit, le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC est segmenté en 5 axes, 4 axes, 3 axes, 2 axes et autres. Le segment des produits à 3 axes devrait dominer le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC au cours de la période de prévision. Les machines CNC à 3 axes assurent un mouvement sur trois axes, ce qui donne une précision dans le travail tridimensionnel. Ces machines sont couramment utilisées pour les opérations d'usinage de base et se retrouvent dans diverses industries, telles que l'automobile et la construction, en raison de leur polyvalence et de leur rentabilité.

Figure 3 : Marché des machines-outils de découpe de métaux CNC, par produit, 2023 et 2023. 2032 (millions USD)

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Machines-outils CNC mondiales pour la découpe des métaux Aperçu des types de machines

En fonction du type de machine, le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC est segmenté en centres d'usinage conventionnels, centres de tournage, fraisages-tournages et autres. Le segment des types de machines de centre de tournage devrait dominer le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC au cours de la période de prévision. Les centres de tournage, également appelés tours CNC, sont utilisés pour réduire le diamètre d'une pièce, généralement à une certaine dimension, et produire une finition lisse. Ils sont indispensables pour fabriquer des pièces cylindriques et coniques telles que des arbres, des boulons et des composants personnalisés.

Les centres de tournage sont utilisés dans des applications allant de l'automobile à l'aérospatiale et sont essentiels pour créer des composants de précision dotés de caractéristiques cylindriques. Bien que les centres de machines CNC puissent sembler identiques, ils font généralement référence à une machine légèrement différente car ces machines peuvent faire face, filetage, moletage, perçage, alésage et tournage conique. Les deux types de centres de tournage comprennent les centres de tournage verticaux et horizontaux. Les machines verticales utilisent la gravité. Cependant, les tours CNC horizontaux sont plus largement utilisés.

Figure 4 : Marché des machines-outils de découpe de métaux CNC, par type de machine, 2023 et 2023. 2032 (millions USD)

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur les applications mondiales des machines-outils de découpe de métaux CNC

En fonction de l'application, le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC est segmenté en secteurs de l'automobile, des machines, de l'informatique et de l'informatique. Électronique, aérospatiale, défense, construction navale, énergie (par exemple, pétrole et gaz), dispositifs médicaux, construction, ingénierie de précision et autres. Le segment des applications automobiles devrait dominer le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC pendantla période de prévision. Le secteur automobile est un consommateur majeur de machines de découpe de métaux CNC, les utilisant dans la production de composants de moteur, de pièces de transmission et de panneaux de carrosserie. La technologie CNC améliore la précision et l’efficacité des processus de fabrication dans l’industrie automobile, conduisant ainsi à une amélioration des performances et de la sécurité des véhicules. 

Les entreprises automobiles ont besoin d'un grand nombre de machines-outils de découpe des métaux pour fabriquer divers composants. L'industrie automobile se concentre fortement sur l'automatisation pour augmenter le taux de production et réduire les risques d'erreurs humaines. L'automatisation dans l'industrie automobile nécessite l'utilisation de machines-outils de découpe de métaux CNC pour garantir la précision lors de la fabrication de pièces automobiles complexes. Le récent boom du secteur de la production de véhicules électriques devrait propulser le segment automobile sur le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC au cours de la période de prévision.

Figure 5 : Marché des machines-outils de découpe de métaux CNC, par application, 2023 et 2023. 2032 (millions USD)

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Machines-outils CNC pour la découpe des métaux Aperçu régional

Le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC, en fonction de la région, a été divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Afrique et Amérique du Sud. L'Amérique du Nord comprend les États-Unis et le Canada. L’Europe comprend le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie et le reste de l’Europe.  L’Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, la Malaisie, les Philippines, l’Indonésie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le reste de l’Asie-Pacifique. Moyen-Orient et L’Afrique comprend la Turquie, l’Afrique du Sud, les pays du CCG, l’Arabie saoudite, l’Iran, le Kenya, le Nigeria et le reste de la MEA. L’Amérique du Sud comprend le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Pérou, la Colombie et le reste de l’Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique est un marché dynamique et en expansion rapide dans l’industrie mondiale des machines-outils de découpe de métaux CNC. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde jouent un rôle important sur le marché régional. Les puissances manufacturières de la Chine et du Japon génèrent une demande substantielle de machines de découpe de métaux CNC, en particulier dans les applications liées à l'automobile, aux machines et à l'électronique. L'industrie automobile chinoise est la plus importante au monde et sa forte croissance alimente le besoin de machines CNC de haute précision pour répondre à la demande croissante de véhicules. En outre, l'accent mis par le Japon sur l'innovation et l'ingénierie de précision en fait un consommateur important d'équipements de découpe de métaux CNC, en particulier dans la production de composants électroniques et de dispositifs médicaux.

Les principaux secteurs de la construction navale et de l'électronique en Corée du Sud s'appuient également sur la technologie CNC pour des processus de production efficaces.  Le marché CNC de la région est marqué par l'adoption rapide de la numérisation, de l'automatisation et de l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans la fabrication. Le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC en Asie-Pacifique devrait poursuivre sa croissance en raison de facteurs tels que l'industrialisation croissante, l'urbanisation et la recherche continue de l'excellence en matière de fabrication.

L'Amérique du Nord détenait la deuxième plus grande part du marché des machines-outils de découpe de métaux CNC et devrait atteindre un TCAC basé sur les revenus au cours de la période de prévision. La région Amérique du Nord occupe une place importante sur le marché mondial des machines-outils de découpe de métaux CNC, en raison de secteurs industriels robustes et d’une dynamique continue vers l’innovation technologique. Aux États-Unis et au Canada, les fabricants s'appuient largement sur les machines de découpe de métaux CNC pour répondre aux demandes strictes d'industries comme l'automobile, l'aérospatiale et la défense. Le secteur automobile est très présent en Amérique du Nord, ce qui entraîne une demande constante d'outils de coupe de métaux CNC pour produire des composants de précision. De plus, l'industrie aérospatiale bénéficie de machines CNC pour fabriquer des composants d'avion qui nécessitent une précision impeccable.

L'Europe est une plaque tournante majeure pour les machines-outils CNC de découpe des métaux. Le marché européen se caractérise par une forte présence dans les segments de la découpe et du formage des métaux, avec une large gamme de machines CNC adaptées pour répondre aux besoins de diverses industries. En Allemagne, l’ingénierie de précision et la construction automobile prospèrent, créant une demande substantielle de machines CNC. Le secteur aérospatial, présent notamment dans des pays comme la France et le Royaume-Uni, s'appuie sur des équipements CNC haut de gamme pour produire des composants d'avion avec une précision exceptionnelle. Les fabricants européens donnent la priorité à la durabilité et à l'efficacité énergétique, ce qui se reflète dans leur préférence pour la technologie CNC moderne qui contribue à réduire la consommation d'énergie et les déchets. De plus, les pays européens se concentrent de plus en plus sur les dispositifs médicaux et l’électronique, ce qui stimule encore la demande de machines de découpe de métaux CNC. La région se caractérise également par un solide réseau de petites et moyennes entreprises (PME) qui utilisent des outils CNC pour la production sur mesure et par lots. Ce segment est motivé par des facteurs tels que la recherche d'une durabilité améliorée, la numérisation et l'adoption des principes de l'industrie 4.0 pour créer des systèmes de fabrication plus efficaces et interconnectés.

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique est portée par une base industrielle en croissance et la recherche de l'autosuffisance. Au Moyen-Orient, des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar investissent considérablement dans la diversification de leurs économies, en mettant l’accent sur les secteurs de l’aérospatiale, de la défense et de l’énergie. De plus, la demande croissante dans le secteur de la construction bénéficie des équipements CNC pour la fabrication métallique de précision dans les projets de construction et d'infrastructure. En Afrique, des secteurs tels que l’exploitation minière, l’agriculture et l’automobile commencent à adopter la technologie CNC pour améliorer l’efficacité de la fabrication. Le Moyen-Orient et l'Afrique offrent aux fabricants internationaux des opportunités de répondre aux besoins changeants de ces marchés émergents, tandis que les entreprises locales cherchent à renforcer leurs capacités CNC pour renforcer leur compétitivité.

Le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC en Amérique du Sud présente un paysage diversifié, le Brésil étant un acteur de premier plan dans la région. Les industries automobile et aérospatiale du Brésil stimulent la demande de machines CNC, car la précision et l'efficacité deviennent essentielles à leurs processus de production. De plus, le secteur de l'énergie, en particulier celui du pétrole et du gaz, bénéficie d'équipements CNC pour la fabrication de composants spécialisés. Les fabricants sud-américains adoptent progressivement la technologie CNC pour améliorer leur productivité et leur compétitivité, bien que le taux d'adoption puisse varier selon les pays en raison de facteurs économiques et d'exigences spécifiques à l'industrie. La région est également influencée par le secteur agricole, qui utilise des machines CNC pour la production d'équipements et de machines agricoles.

Figure 6 : Taille du marché des machines-outils de découpe de métaux CNC par région 2023 et 2023 ; 2032 (millions USD)

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Machines-outils de découpe de métaux CNC mondiales Acteurs et acteurs clés du marché Informations concurrentielles

Le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC se caractérise par la présence de nombreux acteurs mondiaux, régionaux et locaux. Le marché est très compétitif et tous les acteurs rivalisent pour augmenter leur part de marché. Une concurrence intense et des progrès technologiques rapides sont des facteurs clés qui font face à la croissance du marché. Les fournisseurs sont en concurrence en termes de coût, de qualité des produits, de fiabilité et de services après-vente. Il est crucial pour les fournisseurs de proposer des machines-outils de découpe de métaux CNC rentables et de haute qualité pour survivre et réussir dans un environnement de marché extrêmement concurrentiel.

Les principaux acteurs du marché des machines-outils de découpe de métaux CNC sont DMG MORI CO., LTD (Japon), Okuma Corporation (Japon), EMAG GmbH & Co. KG (Allemagne), Haas Automation, Inc. (États-Unis), Yamazaki Mazak Corporation (Japon) et Makino Inc (Japon) comptent parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial. Ces entreprises sont en concurrence en termes de disponibilité, de qualité, de prix et de technologie et envisagent le développement et l'expansion de produits. l’investissement comme stratégie clé sur le marché des machines-outils de découpe de métaux CNC. Même si les acteurs internationaux dominent le marché, les acteurs régionaux et locaux disposant de petites parts de marché sont également très présents. Les acteurs internationaux pourraient renforcer leur présence sur le marché mondial en investissant massivement dans le développement de produits au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises du marché des machines-outils de découpe de métaux CNC comprennent.

• DMG MORI CO., LTD
• SOLUTIONS DN
• Okuma Corporation
• GROB-WERKE GmbH & Co. KG
• EMAG GmbH & Co. KG
• Haas Automation, Inc.
• Shenyang Machine Tool Part Co., Ltd
• Georg Fischer SA
• Société Yamazaki Mazak
• Makino Inc

Développements de l'industrie du marché des machines-outils de découpe de métaux CNC

• En juillet 2023, DN Solutions, un acteur de premier plan de l'industrie mondiale des machines-outils, a exposé à l'EMO Hanovre, le plus grand salon des machines-outils au monde. L'entreprise présente une gamme diversifiée de 20 machines de pointe, chacune témoignant de la puissance de l'automatisation et de l'innovation technologique. L'EMO 2023, sur le thème « Future Insight », s'est tenu à Hanovre, en Allemagne. Les 20 offres de DN Solutions présentes au salon couvrent trois catégories : automatisation flexible, numérisation réelle et avenir vert.
• En juin 2023, EMAG a démarré la construction d'une nouvelle usine au Mexique. La nouvelle usine EMAG à San Isidro est construite sur une superficie totale de 2.880 m². La surface de production est de 1 800 m² et propose 30 postes d'assemblage de machines.
• En janvier 2023, Yamazaki Mazak Corporation a construit une usine de fabrication en Inde (nom : YAMAZAKI MAZAK MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED) à Pune, Maharashtra, Inde, en 2023. L'usine de fabrication en Inde a démarré ses activités en mars 2023 et produit un nouveau type de centre d'usinage vertical développé et conçu au Japon pour le marché intérieur indien.
• En juillet 2022, GF Machining Solutions, une division de Georg Fischer Ltd, acquiert 100 % de la société italienne Vam Control S.r.l., une étape supplémentaire conforme à sa stratégie 2025 visant à renforcer ses capacités de fraisage et d'automatisation et à élargir son offre de services en Europe.

Segmentation du marché des machines-outils de découpe de métaux CNC :

Perspectives mondiales des machines-outils de découpe de métaux CNC (millions USD, 2018-2032)

• Général
• Haut de gamme
• Spécial

Perspectives mondiales des outils de machines-outils de découpe de métaux CNC (millions USD, 2018-2032)

• Formage des métaux
• Découpe de métal

Perspectives mondiales des produits des machines-outils de découpe de métaux CNC (en millions de dollars américains, 2018-2032)

• 5 ​​axes
• 4 axes
• 3 axes
• 2 axes
• Autres

Machines-outils de découpe de métaux CNC à l'échelle mondiale Perspectives des types de machines (millions USD, 2018-2032)

• Conventionnel
• Centre d'usinage
• Centre de tournage
• Fraisage-Tournage
• Autres

Perspectives mondiales des applications des machines-outils de découpe de métaux CNC (millions USD, 2018-2032)

• Automobile
• Machines
• Informatique et amp; Électronique
• Aéronautique
• Défense
• Construction navale
• Énergie (par exemple, pétrole et gaz)
• Dispositifs médicaux
• Construction
• Ingénierie de précision
• Autres

Perspectives régionales du marché des machines-outils de découpe de métaux CNC

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • Italie
  • France
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Singapour
  • Malaisie
  • Philippines
  • Indonésie
  • Australie
  • Nouvelle-Zélande
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Moyen-Orient Afrique
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Pays du CCG
  • Arabie Saoudite
  • Iran
  • Kenya
  • Nigéria
  • Reste du Moyen-Orient et amp; Afrique
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili
  • Pérou
  • Colombie
  • Reste de l'Amérique du Sud