Global Heavy Construction Equipment Market

Weltweiter Überblick über den Markt für schwere Baumaschinen

Der Markt für schwere Baumaschinen hatte im Jahr 2023 ein geschätztes Volumen von 197.618,9 Millionen USD. Die Branche der schweren Baumaschinen soll von 206.708,4 Millionen USD im Jahr 2024 auf 298.201,2 Millionen USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % aufweisen. Schwere Baumaschinen spielen weltweit eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung moderner Industrieumgebungen, da sie die Gestaltung komplexer Infrastrukturen und wichtiger Transportwege weltweit ermöglichen. Diese Maschinen reichen von Baggern und Bulldozern bis hin zu Kränen und Ladern. Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und effizientere und schnellere Infrastrukturen sind unerlässlich. Da Schwellenländer in große Bauprojekte investieren, wächst der globale Markt für schwere Baumaschinen weiter. Technologische Fortschritte wie die Integration von Telematik und Automatisierung machen diese Maschinen effizienter, sicherer und präziser. Darüber hinaus beeinflussen Nachhaltigkeitsaspekte die Entwicklung umweltfreundlicher Geräte und tragen so zu einer umweltbewussteren Bauindustrie bei. Mit der Diversifizierung der Anwendungen und dem kontinuierlichen Streben nach Innovation ist die globale Schwermaschinenindustrie bereit, ein wichtiger Motor für Wirtschaftswachstum und Branchenexpansion weltweit zu werden.

Abbildung 1: Marktwert schwerer Baumaschinen (in Millionen USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Markttrends für schwere Baumaschinen

Steigende Nachfrage nach modernen Baumaschinen

Weltweit verlangen Verbraucher nach technologisch fortschrittlicheren, kraftstoffeffizienteren Maschinen zur Unterstützung von Bautätigkeiten. Die Einführung neuer Technologien senkt die Betriebs- und Arbeitskosten durch die Nachverfolgung der geleisteten Arbeit auf jeder Prozessebene. Durch das Angebot von Waren, Dienstleistungen oder Lösungen, die IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) und IoT (Internet of Things) voll ausnutzen, streben die Akteure eine Ausweitung ihrer Geschäftsfelder an. Sie arbeiten zudem an der Einführung modernster Geräte, die neben der Erfüllung von Kundenbedürfnissen auch soziale und ökologische Probleme lösen können. Dadurch werden diese Maschinen für Endverbraucher attraktiver. Kürzlich erwiesen sich die Cat Next Gen-Bagger als ideale Ergänzung zur Geschäftsstrategie des australischen Unternehmens Black Cat Civil.

Latham Australia, einer von vielen Herstellern und Zulieferern, darunter Unternehmen aus den Bereichen Materialtransport und Antriebstechnik, wies am 10. Januar 2021 darauf hin, dass sich die globale Baubranche aufgrund der rasanten Entwicklung von Infrastrukturprojekten weltweit rasant verändert. Der neue Flughafen Istanbul ist ein laufendes Bauprojekt im Wert von 5,6 Milliarden US-Dollar und ein wachsender Knotenpunkt für den internationalen Transit. Derzeit befördern zwei Flughafenterminals in der Stadt jährlich bis zu 80 Millionen Passagiere. Wenn diese neue Anlage in Betrieb geht, kann sie jährlich 150 Millionen Passagiere abfertigen, verteilt auf drei Terminals.

Einblicke in das Marktsegment Schwerbaumaschinen

Einblicke in das Marktsegment Schwerbaumaschinen nach Typ

Nach dem Typ werden die globalen Schwerbaumaschinen in Erdbewegungsmaschinen, Materialtransport, Schwerfahrzeuge, Brecher und Sonstiges unterteilt.   Erdbewegungsmaschinen werden weiter unterteilt in Knicklenker, Baggerlader, Kompaktlader, Bagger, Planierraupen, Grader, Radlader, Schürfkübelbagger, Verdichter und sonstige Erdbewegungsmaschinen. Darüber hinaus ist das Segment Materialhandhabung weiter unterteilt in Geländestapler, Teleskopstapler, Turmdrehkräne und andere Materialhandhabungsgeräte. Darüber hinaus sind schwere Fahrzeuge weiter unterteilt in knickgelenkte Muldenkipper (ADT), Muldenkipper (gerade), Mischer, Baustellenkipper und Muldenkipper. Darüber hinaus ist das Segment Brecher weiter unterteilt in Kegelbrecher, Hochdruck-Walzenmühlen, Prallbrecher und Backenbrecher. In diesem Segmenttyp dominieren Erdbewegungsmaschinen den Markt mit einem Anteil von 44,0 % im Jahr 2022 und werden bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR-Wert von 4,86 ​​% wachsen. Dies liegt daran, dass der Bedarf an Erdbewegungsmaschinen hauptsächlich von Entwicklungsländern wie Indien, Malaysia und Indonesien gedeckt wird. Um das Wirtschaftswachstum zu fördern, haben diese Länder in den Bau von Verkehrsinfrastruktur investiert, bei der hauptsächlich Erdbewegungsmaschinen zum Einsatz kommen.

Schwere Baumaschinen, Anwendungseinblicke

Basierend auf der Anwendung wird der globale Markt für schwere Baumaschinen in Aushub und Abbruch, Materialhandhabung, Schwerlastheben, Recycling und Abfallmanagement sowie Tunnelbau unterteilt. Aushub und Abbruch dominierten den Markt mit einem Anteil von 29,9 % im Jahr 2022 und werden bis Ende 2032 voraussichtlich mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstumswachstum von 4,9 % wachsen. Aushub- und Abbruchtätigkeiten haben sich als Haupttreiber herausgestellt und dominieren den Markt für schwere Baumaschinen. Dieser Trend ist symptomatisch für das dynamische Terrain in der Bauindustrie, in der der Bedarf an effizienten und robusten Aushub- und Abbruchmaschinen dramatisch gestiegen ist. Schwere Bagger, Bulldozer und Fracking sind unverzichtbar für die Umgestaltung von Landschaften, die Reinigung von Flächen und die Vorbereitung von Fundamenten für neue Bauwerke. Spezialausrüstung ist in der Lage, komplexe Bauprojekte zu bewältigen und dominiert den Markt für schwere Baumaschinen. Technologische Verbesserungen wie Präzisionsüberwachungssysteme und neue Anbaugeräte haben es Bergbau- und anderen Anbaugeräten ermöglicht, den Aushub- und Schutzprozess weiter zu verbessern und gelten als Sicherheit, wodurch sie eine wichtige dominierende Rolle auf dem strategischen Markt für schwere Baumaschinen spielen.

13. Mai 2020: Die Marek Group, eine US-amerikanische Gruppe mit einem großen Außendienstnetz, hat sich mit der Association of Equipment Manufacturers (AEM), einem US-amerikanischen Handelsverband, zusammengeschlossen, um wichtige COVID-19-Artikel wie persönliche Schutzausrüstung und Gesichtsschutz bereitzustellen. Darüber hinaus setzte Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd., einer der renommiertesten Baumaschinenhersteller Chinas, vier Bagger ein, um zwei Krankenhäuser in der Stadt Wuhan zu bauen, wo die Coronavirus-Pandemie ihren Ursprung hatte.

Abbildung 2: Markt für schwere Baumaschinen nach Anwendung, 2024 & 2032 (in Millionen USD)

Einblicke in die Endverbrauchsbranche für schwere Baumaschinen

Das Endverbrauchssegment des Marktes für schwere Baumaschinen umfasst Metall, Mineralien, Kohle, Zuschlagstoffe, Infrastruktur, Immobilien, Öl und Gas, Bergbau, Forst- und Landwirtschaft und andere. Immobilien dominieren den Markt mit einem Anteil von 29,6 % im Jahr 2022 und werden voraussichtlich mit einem CAGR-Wert von 4,99 % wachsen. Der Immobiliensektor hat sich zu einer wichtigen treibenden Kraft für den Markt für schwere Baumaschinen entwickelt. Mit dem weltweiten Urbanisierungs- und Infrastrukturboom steigt die Nachfrage nach Schwermaschinen in der Immobilienbranche. Bagger, Kräne, Bulldozer und Betonmischer sind im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor zu unverzichtbaren Geräten geworden. Diese Hochleistungsbaumaschinen beschleunigen nicht nur den Bauprozess, sondern gewährleisten auch Genauigkeit und Sicherheit während der Bautätigkeiten. Komplexe Anforderungen an Immobilienprojekte vom Fundament bis zur Standfestigkeit erfordern Spezialausrüstung. Neben der Stärkung der Marktführerschaft im Bereich Schwermaschinen haben fortschrittliche Technologien wie Building Information Modeling (BIM) und die Integration von Telewissenschaft die Leistung und Produktivität von Schwermaschinen weiter verbessert und das anhaltende Wachstum sowie die damit verbundene Größe des Marktes für Schwermaschinen deutlich verbessert.

Regionale Einblicke in Schwermaschinen

Nach Regionen sortiert, bietet die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika. Der Markt für schwere Baumaschinen im asiatisch-pazifischen Raum hatte 2022 den größten Marktanteil und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein signifikantes CAGR-Wachstum aufweisen. Das Wachstum der asiatisch-pazifischen Schwerbaumaschinenindustrie in Verbindung mit dem Bevölkerungswachstum und dem steigenden verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen wird den Markt für schwere Baumaschinen in dieser Region im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. Darüber hinaus weisen die Länder im asiatisch-pazifischen Raum die weltweit höchsten Wirtschaftswachstumsraten auf. Daher wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik ein bedeutender Markt für die globale Bauindustrie sein wird, mit verstärkten Bauaktivitäten in China, Indien und den ASEAN-Ländern.

Abbildung 3: Markt für schwere Baumaschinen nach Regionen, 2024 & 2032 (in Millionen USD)

Die Region Nordamerika umfasst wichtige Märkte wie die USA, Kanada und Mexiko. Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Wachstumsmotor für den nordamerikanischen Markt. Der US-amerikanische Binnenmarkt wächst, da das verfügbare Einkommen im Land schnell steigt. Das U.S. Bureau of Economic Analysis, eine US-Regierungsorganisation, schätzt, dass das verfügbare Einkommen der Amerikaner von 2010 bis 2020 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,71 % von 11.608 Milliarden US-Dollar im Januar 2010 auf 15.174 Milliarden US-Dollar im Januar 2020 gestiegen ist. Laut dem United States Census Bureau lag das durchschnittliche Haushaltseinkommen in einigen Gegenden wie Silicon Valley, wo große Technologieunternehmen wie Google Inc., Facebook Inc. und andere ansässig sind, im Jahr 2018 bei 125.987 US-Dollar und damit fast doppelt so hoch wie der nationale Durchschnitt von 61.937 US-Dollar. Die USA haben sich aufgrund der enormen Investitionen in den Immobiliensektor zu einem wachsenden Markt entwickelt. Seit den letzten zehn Jahren besteht eine enorme Nachfrage sowohl im Wohn- als auch im Gewerbesektor. Die US-Regierung konzentriert sich auf kommerzielle Zwecke und hat den Bau von Flughäfen, Staudämmen, Brücken und Straßen verstärkt, was sich als wichtige Einnahmequelle für die Bauindustrie erwiesen hat. Die Märkte für schwere Baumaschinen in Kanada und den USA sind relativ vergleichbar. Bauwesen, Forstwirtschaft, Bergbau sowie Öl- und Energieproduktion sind die wichtigsten Branchen, die US-Baumaschinen importieren. Viele amerikanische Baumaschinenhersteller betreiben Produktions-, Vertriebs- und Servicebetriebe in Kanada. Um diese Endverbraucher zu unterstützen, produzieren kanadische Hersteller auch Bergbau-, Forst- und Baumaschinen sowie zugehörige Service- und Reparaturteile.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke für schwere Baumaschinen

Der Markt für schwere Baumaschinen ist aufgrund seiner starken Präsenz in unterschiedlichen Branchen und Regionen hart umkämpft und wird von etablierten, reinen Anbietern dominiert. Viele Anbieter bedienen diesen Markt und entwickeln ihre Lösungen kontinuierlich weiter, um den sich wandelnden Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden. Dazu übernehmen sie innovative Technologien und Neuerungen, um Schnellschmierfilter effektiver zu machen. Diese Anbieter verfügen über eine robuste geografische Präsenz und ein Partner-Ökosystem, um verschiedene Kundensegmente zu bedienen. Der Markt für schwere Baumaschinen ist hart umkämpft. Viele Anbieter bieten ähnliche Produkte und Dienstleistungen an. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt zählen Volvo Group, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Liebherr AG, JCB, CNH Industrial N.V, Caterpillar Inc, Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd., Terex Corporation, Wacker Neuson SE, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Deere & Unternehmen, Doosan Bobcat, Komatsu Ltd. Der Markt für schwere Baumaschinen ist aufgrund zunehmenden Wettbewerbs, Übernahmen, Fusionen und anderer strategischer Marktentwicklungen sowie Entscheidungen zur Verbesserung der Betriebseffizienz ein konsolidierter Markt.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für schwere Baumaschinen gehören:

• Volvo Group
• Sany Heavy Industry Co., Ltd.
• Liebherr AG
• JCB
• CNH Industrial N.V
• Caterpillar Inc
• Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
• Terex Corporation
• Wacker Neuson SE
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• Deere & Company
• Doosan Bobcat
• Komatsu Ltd.

Entwicklungen in der Baumaschinenbranche

November 2023 – Komatsu Ltd. gab die Einführung seines neuen elektrischen Muldenkippers HD1500-8 EQ bekannt. Dieser hocheffiziente und zuverlässige Kipper ist auf minimale CO2-Emissionen und Betriebskosten ausgelegt. Im Vergleich zu herkömmlichen Diesel-Muldenkippern verspricht der HD1500-8 EQ dank seines Elektroantriebs und der regenerativen Bremstechnologie einen deutlich geringeren Kraftstoffverbrauch und mehr Umweltfreundlichkeit.

März 2023 – Volvo AB ist eine strategische Partnerschaft mit der Nvidia Corporation zur Entwicklung KI-gesteuerter autonomer Baumaschinen eingegangen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die KI-Technologie von Nvidia in die schweren Maschinen von Volvo zu integrieren, damit diese autonom arbeiten und so die Effizienz und Sicherheit auf Baustellen erhöht werden. Durch diese Partnerschaft demonstriert Volvo sein Engagement für Innovation und technologischen Fortschritt im Baumaschinensektor. und positioniert sich damit als Vordenker im Bereich selbstfahrender Lösungen für Bauzwecke.

März 2023 – Teleo, ein Unternehmen, das autonome Technologien für schwere Baumaschinen entwickelt, hat heute Verträge mit der John Aarts Group, Teichert und Tomahawk Construction für ferngesteuerte Radlader, Bulldozer und Muldenkipper unterzeichnet.

März 2023 – Manitex International Inc., ein weltweit anerkannter Anbieter von Autokränen, spezialisierter Industrieausrüstung sowie Infrastruktur- und Mietlösungen für den Baumarkt gaben die offizielle Markteinführung des ECSY-Elektrokransystems zusammen mit dem Eröffnungstag der CONEXPO in Las Vegas bekannt.

Marktsegmentierung für schwere Baumaschinen

Marktausblick für schwere Baumaschinen (in Mio. USD, 2018–2023)

• Erdbewegungsmaschinen
  • Knickgelenkte Räder
  • Baggerlader
  • Kompaktlader
  • Bagger
  • Planierraupen
  • Grader
  • Rad-Schürfkübelbagger
  • Verdichter
    • Müllverdichter
    • Müllverdichter
    • Vibrationsplattenverdichter
    • Bodenverdichter
    • Andere
• Andere Erdbewegungsgeräte
• Materialtransport
  • Geländestapler
  • Teleskopstapler
  • Turmdrehkrane
  • Andere Materialtransportgeräte
• Schwer Fahrzeuge
  • Knickgelenkte Muldenkipper (ADT)
  • Muldenkipper (gerade)
  • Mischer
  • Baustellenkipper
  • Transport-LKW
• Brecher
  • Kegelbrecher
  • Hochdruck-Mahlwalzen
  • Prallbrecher
  • Backenbrecher
  • Andere
  • Trommelwalzen
  • Grabenfräsen
  • Asphalt Fertiger
  • Betonfertiger
  • Generator
  • Lichtmast
  • Schweißgeräte
  • Luftkompressoren
  • Rückezüge
  • Bündler
  • Häcksler

• Aushub und Abbruch
• Materialhandhabung
• Schwerlasttransport
• Recycling und Abfallwirtschaft
• Tunnelbau

Marktausblick für schwere Baumaschinen (Mio. USD, 2018–2023)

• Metalle
• Mineralien
• Kohle
• Zuschlagstoffe
• Infrastruktur
• Immobilien
• Öl & Gas
• Bergbau
• Forstwirtschaft & Landwirtschaft
• Andere

Global Heavy Construction EquipmentRegionaler Ausblick

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Großbritannien
  • Spanien
  • Rest von Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • Australien
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • VAE
  • Südafrika
  • Restlicher Naher Osten und Afrika
• Süden Amerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika