E-Scooters Market

Marktübersicht für Elektroroller

Der Markt für E-Scooter hatte im Jahr 2021 ein Volumen von 23,5 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge wird der Markt für Elektroroller von 25,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 40,37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2030) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,00 % aufweisen. Die zunehmende Verbreitung von E-Scootern aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise und wachsender Umweltbedenken sind die wichtigsten Markttreiber für das Branchenwachstum.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Markttrends für Elektroroller

• Steigende Nachfrage nach kraftstoffsparenden E-Scootern und Elektromotorrädern wird das Marktwachstum ankurbeln

Die Marktdynamik geht davon aus, dass zwei Schlüsselfaktoren das Wachstum des E-Scooter-Geschäfts in den nächsten Jahren maßgeblich beeinflussen werden: die steigende Nachfrage nach kraftstoffsparenden E-Scooter und die wachsende Besorgnis über den alarmierenden Anstieg der Umweltverschmutzung. Vielerorts haben Regierungen strenge Emissionsgrenzwerte erlassen, um den Anstieg des Kohlenstoffgehalts in der Atmosphäre zu verlangsamen. Die US-Umweltschutzbehörde EPA hat beispielsweise eine Regelung zur Aktualisierung der aktuellen nationalen Treibhausgasemissionsvorschriften für leichte Lkw und Personenkraftwagen erlassen.

Der 2020 veröffentlichte Bericht der IEA (Internationale Energieagentur) erwähnt, dass die Auswahl an elektrischer Mikromobilität seit ihrer Einführung im Jahr 2017 schnell gewachsen ist. Mittlerweile gibt es in über 600 Städten in über 50 Ländern gemeinschaftlich genutzte Elektroroller, Elektrofahrräder und Elektromopeds. Aufgrund des Verbots von Zweirädern mit Verbrennungsmotoren in vielen chinesischen Städten machen schätzungsweise 350 Millionen elektrische Zwei- und Dreiräder, die meisten davon in China, 25 % aller derzeit genutzten Zwei- und Dreiräder aus. Marktforschungen zufolge sind derzeit rund 380.000 leichte Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb auf den Straßen unterwegs, viele davon gehören zu Flotten von Unternehmen oder Behörden.

Darüber hinaus ist der enorme Anstieg der Nachfrage nach Elektrorollern in diesen Regionen vor allem auf die zunehmende Urbanisierung und die steigende Bevölkerungsdichte zurückzuführen, insbesondere in Schwellenländern. Darüber hinaus handelt es sich um ein kostengünstiges und umweltfreundliches Transportmittel, das das Wachstum der E-Scooter-Branche im erwarteten Zeitraum vorantreibt.

Abbildung 1: Kostensenkung bei Elektrorollern und -motorrädern in Indien

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

In den letzten Jahren haben viele Trends der urbanen Mobilität an Popularität gewonnen, darunter Leihfahrräder, E-Scooter und stationslose Fahrräder. Der Markt für E-Scooter eignet sich besser für Kurz- und Langstreckenfahrten und verkürzt die Gesamtreisezeit. Daher wird die Nachfrage nach E-Scootern in den nächsten Jahren schneller steigen als die nach Elektroautos.

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, wurden jedoch erhebliche Fortschritte bei E-Scootern erzielt, die die Kosten von E-Scootern und Motorrädern senken. Dies ist ein weiterer Faktor, der das Umsatzwachstum der Branche im Prognosezeitraum vorantreibt.

Einblicke in das Marktsegment E-Scooter

Einblicke in die Batterietypen von E-Scootern

Die Marktsegmentierung für E-Scooter umfasst nach Batterietyp versiegelte Blei-Säure-, Li-Ionen- und Ni-MH-Batterien. Laut Marktstatistik hielt das Segment versiegelte Blei-Säure-Batterien im Jahr 2021 den größten Anteil und trug rund 60 % zum Umsatz des Elektrorollermarktes bei. Aufgrund ihrer Langlebigkeit und Kostenvorteile dominierte der Sektor der versiegelten Blei-Säure-Batterien den Markt im Jahr 2021 mit einem beträchtlichen Marktanteil. Diese Batterien sind wiederaufladbar und können 300 Mal vollständig aufgeladen werden, bevor sie ausgetauscht werden müssen. Sie sind schwerer als NiMH- und Li-Ionen-Batterien und haben die kürzeste Lebensdauer.

Laut Marktprognose wird für das Segment der Lithium-Ionen-Batterien ein signifikantes jährliches Wachstum erwartet. Die Nachfrage nach Li-Ionen-Batterien ist aufgrund des steigenden Umweltbewusstseins und ihrer überlegenen Leistung gegenüber versiegelten Blei-Säure- und NiMH-Batterien gestiegen.

Einblicke in die Spannung von E-Scootern

Laut Marktprognose ist der Markt je nach Spannung in 36 V, 24 V, 48 V und mehr als 48 V segmentiert. Spannungsmäßig dominierte der 36-V-Sektor die Marktdaten im Jahr 2021. Diese Akkus bieten eine hervorragende Leistungsabgabe und Kompatibilität mit E-Scootern, was das Wachstum dieses Segments voraussichtlich vorantreiben wird. Li-Ionen- und NiMH-Akkus werden hauptsächlich eingesetzt, um den Bedarf an Akkus für 36-V-Systeme zu decken, da sie im Vergleich zu versiegelten Blei-Säure-Batterien deutlich kompakter sind, schneller laden und keine giftigen chemischen Emissionen abgeben. Daher wirkt sich die zunehmende Nutzung von 36-V-Akkus positiv auf das Marktwachstum für Elektroroller im Jahr 2021 aus.

Der Markt für Akkus mit mehr als 48 V wird zwischen 2021 und 2030 voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. E-Scooter mit 60-V- und 70-V-Akkus werden aufgrund laufender Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zur Erhöhung ihrer Reichweite und Geschwindigkeit voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Um die CO2-Emissionen in die Atmosphäre zu senken, werden Hochvoltbatterien mit Rückgewinnungs- und Start-Stopp-Funktionen aufgerüstet.

Dezember 2022: Mithilfe der internationalen Elektrorennserie Formel E hat der Mikromobilitätshersteller Zinc Sports eine neue Reihe von Elektrorollern entwickelt. Das erste Modell, der Formula E GZ1, wurde gerade angekündigt und konzentriert sich auf Nutzung und Sicherheit zu einem verlockenden Preis. Laut Hersteller ermöglicht die Technologie dem Roller, die Geschwindigkeit automatisch zu regeln, holprige Straßenoberflächen auszugleichen und insgesamt ein stabileres Fahrerlebnis zu bieten. Der robuste 500-Watt-Motor arbeitet Hand in Hand mit all diesen fortschrittlichen Funktionen. Der bereits im Gerät integrierte 36-V-Lithium-Ionen-Akku mit 13 Ah hat eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern mit einer einzigen Ladung. Somit haben solche Entwicklungen die Wachstumschancen für die E-Scooter-Branche weiter erweitert.

April 2022: Der Yadea KS3 Lite, der neueste erschwingliche, leichte E-Scooter der Marke für Pendler in der Stadt, wurde gerade vorgestellt. Yadea ist der weltweit größte Hersteller von E-Scootern. Der KS3 Lite wirbt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und behauptet, dass sein 500-W-Motor eine Steigung von 14 % bewältigen kann. Die E-Scooter können ein Maximalgewicht von 100 kg tragen und beweisen damit, dass sie nicht nur als Spielzeug für Kinder geeignet sind. Aufgrund eines sehr kleinen 36-V- und 5,2-Ah-Akkus mit nur 187 Wh Kapazität ist die Reichweite etwas eingeschränkt. Obwohl diese Art von Roller typischerweise für Kurzstreckenfahrten in städtischen Gebieten verwendet wird, hat er nur eine Reichweite von 20 km.

Abbildung 2: Markt für E-Scooter nach Spannung, 2021 und 2030 (Mio. USD) 

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Regionale Einblicke in den Markt für Elektroroller:

Die Studie bietet nach Regionen Einblicke in den Markt für Elektroroller in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt. Der Markt für E-Scooter im asiatisch-pazifischen Raum belief sich im Jahr 2021 auf 10,15 Milliarden US-Dollar und dürfte im Untersuchungszeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 43,20 % aufweisen. Laut dem Marktbericht für Elektroroller ist dies auf die wachsende Nachfrage nach E-Scootern und Motorrädern in den asiatisch-pazifischen Ländern, darunter China, Indien, Japan und andere, sowie auf eine unterstützende Regierungsinitiative in der gesamten Region zurückzuführen.

Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht für Elektroroller untersuchten Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: Marktanteil von E-Scootern nach Regionen 2021 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analyst Rückblick

Im Jahr 2021 erzielte der Markt für Elektroroller im asiatisch-pazifischen Raum den höchsten Umsatz. Die meisten Hersteller von Elektrorollern kommen aus China, Japan und Taiwan und stellen damit den größten Anteil. Der derzeit weltweit größte Importeur, Hersteller und Exporteur von E-Scootern ist China. Wichtige chinesische Marktteilnehmer wie AIMA Group, Yadea, Jiangsu Xinri Electric Vehicle Co., Ltd., Zhejiang Luyuan und Niu International haben alle ihren Sitz in China. Darüber hinaus hielt der chinesische E-Scooter-Markt den größten Anteil, und der indische E-Scooter-Markt war der am schnellsten wachsende Markt in Europa.

Der nordamerikanische Markt für Elektroroller wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine signifikante CAGR aufweisen. Es wird erwartet, dass steigende Investitionen in die Infrastruktur zum Laden von Elektrorollern und Forschungsunterstützung für hochmoderne Hochleistungsbatterien das regionale Wachstum insgesamt fördern werden. So führte Revel beispielsweise den Elektroroller 68 MUVI des spanischen Unternehmens Torrot ein, als es mit einer Investition von 27,6 Millionen USD in den US-Markt eintrat. Darüber hinaus hatte der US-Markt für E-Scooter den größten Anteil, und der kanadische Markt für E-Scooter war der am schnellsten wachsende Markt für Elektroroller in Nordamerika.

Wettbewerbseinblicke auf dem Markt für Elektroroller

Die Akteure auf dem Markt für Elektroroller geben viel Geld für Forschung und Entwicklung aus, um ihre Produktlinien zu erweitern, was das Marktwachstum unterstützen wird. Sie ergreifen auch verschiedene strategische Initiativen, um ihre Präsenz zu vergrößern, mit wichtigen Marktentwicklungen wie vertraglichen Vereinbarungen, Einführung neuer Produkte, erhöhten Investitionen, Fusionen und Übernahmen sowie der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Angesichts der Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Elektroroller müssen die Akteure kostengünstige Produkte anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und aufstrebenden Marktumfeld zu expandieren und mehr Umsatz zu erzielen.

Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien, die Hersteller in der E-Scooter-Branche verfolgen, um Kunden zu nützen und den Marktsektor für Elektroroller zu erweitern, ist die lokale Produktion zur Senkung der Betriebskosten. In den letzten Jahren hat die E-Scooter-Branche kostengünstige Elektroroller und -motorräder mit einigen der bedeutendsten Vorteile bereitgestellt. Die großen Akteure auf dem Markt für Elektroroller wie Gogoro Inc. (Taiwan), Vmoto Limited (Australien), Terra Motors Corporation (Japan), Jiangsu Xinri Electric Vehicle Co. Ltd. (China) und Ather Energy (Indien) und andere arbeiten daran, die Nachfrage nach Elektrorollern durch Investitionen in F&E-Aktivitäten zu steigern.

Gogoro Inc. (Taiwan) beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und deren Komponenten. Das taiwanesische Unternehmen Gogoro entwickelte eine Batteriewechsel-Tankplattform für städtische Elektroroller, Mopeds und Motorräder. Neben der Entwicklung seiner Elektroroller-Linie arbeitet das Unternehmen mit Partnern aus der Automobilindustrie wie Hero, Yamaha, Aeonmotor, PGO, eReady und eMOVING zusammen, um seine Fahrzeuginnovationen anzubieten. So kündigten Zypp Electric und Gogoro Inc. im November 2022 eine strategische B2B-Initiative an. Die Unternehmen konzentrieren sich darauf, den Batteriewechsel zu nutzen, um die Umstellung von Logistikflotten und Last-Mile-Lieferungen auf Elektroantrieb in städtischen Gebieten zu beschleunigen.

Ather Energy mit Hauptsitz in Bangalore ist ein indischer Hersteller von Elektrofahrzeugen. Tarun Mehta und Swapnil Jain gründeten das Unternehmen 2013. Die Elektroroller Ather 450X und Ather 450 Plus werden produziert. Ather Grid, ein landesweites Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, wurde ebenfalls eingerichtet. Im Januar 2023 wurde beispielsweise der verbesserte Elektroroller 450X von Ather Energy vorgestellt. Er ist in vier neuen Farben erhältlich: Cosmic Black, Lunar Grey, Salt Green und Ravishing Red, sowie mit einem neuen Sitz und verbesserter Software.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Elektrorollermarkt gehören

• Gogoro Inc. (Taiwan)
• Vmoto Limited (Australien)
• Terra Motors Corporation (Japan)
• Jiangsu Xinri Electric Vehicle Co. Ltd. (China)
• Amego Electric Vehicles Inc. (Kanada)
• NYCeWheels (USA)
• GOVECS GmbH (Deutschland)
• Ampere Vehicles Pvt. Ltd. (Indien)
• Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd. (Indien)
• Mahindra GenZe (USA)
• Kumpan Electric (Deutschland)
• Torrot Group (Spanien)
• Ather Energy (Indien) und andere

Entwicklungen in der E-Scooter-Branche

Januar 2023: Hero Electric blickte Ende 2022 auf ein erfolgreiches Jahr zurück und verkaufte über 100.000 E-Scooter. Als einer der Branchenpioniere hat das Unternehmen seit seiner Gründung insgesamt mehr als 600.000 Elektroroller verkauft. Gegen Hero Electric und andere Hersteller von Elektrozweirädern wurde im Jahr zuvor wegen des mutmaßlichen Missbrauchs von FAME-Subventionen ermittelt. Nach Angaben des Unternehmens hat sich dadurch das Volumen im Vergleich zu den ursprünglichen Erwartungen fast halbiert. Um die Verbreitung von Elektrozweirädern zu unterstützen, setzt sich Hero Electric nach eigenen Angaben für den Aufbau eines umfassenden Ökosystems für Elektrofahrzeuge ein. Daher hat das Unternehmen im vergangenen Jahr an mehreren Projekten in den Bereichen Finanzierung, Wartung und Aufladen mitgewirkt.

Marktsegmentierung für Elektroroller

Ausblick auf Batterietypen im Elektrorollermarkt

• Versiegelte Blei-Säure-Batterien
• Li-Ionen
• Ni-MH

Technologieausblick für Elektroroller

• Plug-In
• Batteriebetrieben

Spannungsausblick für Elektroroller

• 36 V
• 24 V
• 48 V
• Mehr als 48 V

Regionaler Marktausblick für Elektroroller

Nordamerika

• USA
• Kanada

Europa

• Deutschland
• Frankreich
• Großbritannien
• Italien
• Spanien
• Rest Europa

Asien-Pazifik

• China
• Japan
• Indien
• Australien
• Südkorea
• Australien
• Restlicher Asien-Pazifik-Raum

Rest der Welt

• Naher Osten
• Afrika
• Lateinamerika