Forschungsbericht zum MRO-Markt für Flugzeugkomponenten – Globale Prognose bis 2030

Überblick über den globalen MRO-Markt für Flugzeugkomponenten

Die Größe des MRO-Marktes für Flugzeugkomponenten wurde im Jahr 2022 auf 24,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der MRO-Markt für Flugzeugkomponenten wird Prognosen zufolge von 25,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 34,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen und im Prognosezeitraum (2023 – 2030) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,44 % aufweisen. Die Erweiterung der aktuellen Flotten und die steigende Nachfrage nach kommerziellen Fluggesellschaften sind die wichtigsten Markttreiber, die das Marktwachstum fördern.Quelle Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

MRO-Markttrends für Flugzeugkomponenten

• Zunehmende Entwicklungsprogramme zur Flugzeugmodernisierung beschleunigen das Marktwachstum.

Die wachsende Nachfrage nach älteren Flugzeugen, die Einführung einer neuen Generation von Flugzeugen in der Luftfahrtindustrie, ein Anstieg des verfügbaren Einkommens und ein Anstieg des Flugpassagierverkehrs sind allesamt Faktoren, die die CAGR des Marktes für Flugzeugkomponenten MRO bestimmen.

Darüber hinaus sind verstärkte Entwicklungsprogramme zur Flugzeugmodernisierung ein entscheidender Treiber, der die Marktexpansion voraussichtlich beschleunigen wird. Allerdings würden zunehmende Umweltrisiken im Zusammenhang mit MRO-Luftfahrtdiensten das Expansionspotenzial des Marktes einschränken. Darüber hinaus ist es aufgrund der eingeschränkten Zusammenarbeit zwischen MROs und OEMs bei Reparaturstandards für neue Geräte und Komponenten sehr komplex und anspruchsvoll, was voraussichtlich auch das Gesamtwachstum der Flugzeugwartungs-, Reparatur- und Überholungsbranche (MRO) behindern wird.

Darüber hinaus werden gesunkene Kraftstoffpreise und eine verstärkte OEM-Beteiligung dem Markt viele Wachstumschancen bieten. Andererseits werden Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Technikern und schnelle technologische Verbesserungen ein erhebliches Hindernis für die Marktexpansion darstellen. Infolgedessen steigt der Umsatz im MRO-Markt für Flugzeugkomponenten.

Einblicke in das MRO-Marktsegment für Flugzeugkomponenten

Einblicke in Flugzeugkomponenten-MRO-Flugzeugtypen

Die Segmentierung des MRO-Marktes für Flugzeugkomponenten umfasst nach Flugzeugtypen Großraumflugzeuge, Schmalrumpfflugzeuge und Regionaltransportflugzeuge. Es wird prognostiziert, dass Großraumflugzeuge im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 56,25 % am schnellsten wachsen werden. Der Anstieg der Nachfrage nach Wartung und Reparatur von Großraumflugzeugen ist auf die Zunahme von Langstreckenstrecken mit starkem Verkehr zwischen internationalen Zielen zurückzuführen. In den letzten Jahren wurden in vielen Ländern mehrere neue Infrastrukturen für die Herstellung von Großraumflugzeugen gebaut, was das Engagement der OEMs im MRO-Service für Großraumflugzeuge verstärkte. Die erweiterte Flugzeugflotte bietet OEMs mehr Möglichkeiten, MRO-Dienstleistungen für Flugzeuge anzubieten.

Abbildung 1: MRO-Markt für Flugzeugkomponenten, nach Flugzeugtyp, 2022 & 2030 (Milliarden USD)Quelle Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analyst Rezension

Einblicke in MRO-Komponenten für Flugzeugkomponenten

Die MRO-Marktdaten für Flugzeugkomponenten wurden weltweit nach Komponenten in Triebwerk, Flügel, Fahrwerk, Leitwerk, Rumpf und viele andere unterteilt. Im Jahr 2022 soll das Segment der Motorenüberholung mit einem Marktanteil von mehr als 41,0 % wachsen. Das Engagement der Hersteller bei der Triebwerksreparatur ist ein entscheidender Treiber für das Wachstum im Flugzeug-MRO-Sektor. Triebwerks-MRO umfasst sowohl die Wartung vor Ort als auch im Depot. Die Wartung auf Depotebene umfasst umfangreiche Wartung, Reparatur und Umbau von Motoren, Teilen und Unterbaugruppen. Die Wartung auf Feldebene umfasst sowohl Werkstattarbeiten als auch die Wartung am Arbeitsplatz.

Einblicke in MRO-Anwendungen für Flugzeugkomponenten

Die Marktsegmentierung für Flugzeugkomponenten-MRO umfasst je nach Anwendung den kommerziellen Luftverkehr, die Geschäfts- und allgemeine Luftfahrt sowie die militärische Luftfahrt. Einen beträchtlichen Marktanteil hatte die Militärluftfahrt. Militärflugzeuge sind in den Luftstreitkräften souveräner Militärstaaten sehr gefragt, um die Einsatzbereitschaft angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen, zunehmenden Terrorismus sowie anhaltender Cyber- und Kalter Kriege zu erhöhen. Dieses Militärflugzeug kann die Verteidigungsfähigkeit eines Landes erheblich verbessern.

Regionale MRO-Einblicke für Flugzeugkomponenten

Nach Regionen bietet die Studie Markteinblicke in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Nordamerika dominiert den Markt für Flugzeugwartung, -reparatur und -überholung (MRO) und wird seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten, da die Regierung der Region Schritte zur Herstellung emissionsfreier Autos unternimmt. Darüber hinaus trägt die Präsenz zahlreicher bedeutender Schlüsselakteure wie Honeywell und Airbus zur Steigerung des Marktanteils im Jahr 2021 bei.

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind außerdem die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2: MRO-MARKTANTEIL VON FLUGZEUGKOMPONENTEN NACH REGION 2022 (%)Quelle Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der europäische MRO-Markt für Flugzeugkomponenten hat aufgrund der technologischen Verbesserung den zweitgrößten Marktanteil. Ein weiteres Element ist das Vorhandensein einer gut etablierten technologischen Infrastruktur. Darüber hinaus hatte der deutsche Markt für Flugzeugkomponenten-MRO den größten Marktanteil und der britische Markt für Flugzeugkomponenten-MRO war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region

Es wird erwartet, dass der MRO-Markt für Flugzeugkomponenten im asiatisch-pazifischen Raum von 2023 bis 2030 mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Dies ist auf die Abhängigkeit von zahlreichen kleinen und mittleren Großraumflugzeugen zurückzuführen. Der Einstieg verschiedener Fluggesellschaften wie Air Asia, Indigo und anderen in verschiedene Dienste fördert die Marktnachfrage.  Darüber hinaus hielt der chinesische MRO-Markt für Flugzeugkomponenten den größten Marktanteil, und der indische MRO-Markt für Flugzeugkomponenten war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

Beispielsweise verzeichnete Indien im Mai 2021 erhebliche ausländische Direktinvestitionen in verschiedenen Bereichen, darunter Wartung, Reparatur und Überholung der Luftfahrt. Investitionen und Akquisitionen dürften daher attraktive Perspektiven für die Branche eröffnen.

MRO für Flugzeugkomponenten – wichtige Marktteilnehmer & Wettbewerbseinblicke

Führende Marktteilnehmer tätigen erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, um ihr Produktangebot zu diversifizieren, was die Expansion des MRO-Marktes für Luftfahrtkomponenten vorantreiben wird. Wichtige Marktentwicklungen umfassen neue Produktveröffentlichungen, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, größere Investitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Marktteilnehmer ergreifen außerdem eine Reihe strategischer Maßnahmen, um ihre globale Präsenz zu vergrößern. Die MRO-Branche für Flugzeugkomponenten muss erschwingliche Produkte bereitstellen, wenn sie in einem wettbewerbsintensiveren und anspruchsvolleren Marktumfeld wachsen und gedeihen will.

Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien, die Hersteller in der globalen MRO-Branche für Flugzeugkomponenten einsetzen, um den Kunden zu helfen und den Marktsektor zu erweitern, ist die lokale Fertigung zur Senkung der Betriebskosten. Einige der größten Vorteile für die Medizin der letzten Jahre kamen aus der MRO-Industrie für Flugzeugkomponenten. Wichtige Akteure auf dem MRO-Markt für Flugzeugkomponenten wie Honeywell International Inc., Lufthansa Technik AG, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited und andere wollen ihre Kundenbasis im unerschlossenen MRO-Markt für Flugzeugkomponenten weltweit vergrößern.

Das private Luftfahrtdienstleistungsunternehmen AAR CORP. hat seinen Hauptsitz in Wood Dale, Illinois, einem Vorort von Chicago unweit des O'Hare International Airport. Weltweit arbeiten 4.700 Menschen für das Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1955 als A. Allen Industrial gegründet, 1962 in Allen Aircraft Radio umbenannt und 1970 in AAR CORP umbenannt. Ira A. Eichner gründete das Unternehmen. AAR begann 1969 auch mit der Flugzeugwartung in Oklahoma City. 1965 begann AAR mit der Expansion nach Europa und gründete 1982 ein Büro in Singapur. 1979 gründete AAR sein Aircraft Turbine Center, Inc., nachdem Eichners Schwiegersohn und zukünftiger CEO David P. Storch dem Unternehmen beigetreten war. Im Oktober 2021 gab AAR, ein bedeutender Anbieter von MRO-Dienstleistungen für kommerzielle und staatliche Betreiber, die Ankündigung bekannt, seinen Power-by-the-Hour-Komponentenpool (PBH) und die Wartungsunterstützung für die Boeing 737NG-Flotte von Flydubai zu erneuern. Die Beziehung wurde 2016 gegründet, um umfassenden Support für drehbare Komponenten für die 737NG-Flotte von Flydubai anzubieten, und der neue Fünfjahresvertrag erweitert diese Vereinbarung.

Der indische multinationale Konzern GMR Group hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi. Grandhi Mallikarjuna Rao (G M Rao) gründete die Gruppe 1978. Sie besteht aus einer Reihe von Unternehmen, darunter GMR Infrastructure, GMR Energy, GMR Airports und GMR Enterprises. Der Konzern hat in Indien eine Reihe von Infrastrukturprojekten im Rahmen des öffentlich-privaten Partnerschaftsansatzes durchgeführt. Das Unternehmen ist auch international vertreten, betreibt Infrastrukturanlagen und führt Projekte in einer Reihe von Ländern durch, darunter Nepal, Indonesien, Singapur, den Philippinen und Griechenland. Im Februar 2021 arbeiteten Airbus und GMR in Indien zusammen, um Flugdienstleistungen und Flugzeugwartung bereitzustellen. Das MoU wurde während der Aero India 2021 in Bengaluru unterzeichnet. Mit dem Ziel, die Dienstleistungen sowohl für Militär- als auch für Verkehrsflugzeuge zu verbessern, haben sich GMR Group und Airbus zusammengeschlossen.

Jüngste Branchenentwicklung im MRO-Markt für Flugzeugkomponenten

Am 11. Juli 2023 gaben SIA Engineering (SIAEC) und Eaton, ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, ein Joint Venture zur Gründung eines Komponenten-MRO-Unternehmens in Malaysia bekannt. Das noch namentlich nicht genannte Joint Venture wird mit einem ausgegebenen und eingezahlten Aktienkapital von 16 Millionen US-Dollar in den malaysischen Luft- und Raumfahrtmarkt vordringen. Eaton wird 51 % der Anteile halten, während SIAEC die restlichen 49 % übernehmen wird. Das Joint Venture wird von Eaton hergestellte Flugzeugkomponenten prüfen, testen, reparieren, warten, modifizieren und überholen, die in der Flugzeugzelle, dem Triebwerkstreibstoff und den Hydrauliksystemen installiert sind.

Am 5. Mai 2023 gab VSE Corp. die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Desser Aerospace, einem Anbieter von Flugzeugkomponenten und MRO-Dienstleistungen, bekannt, um seine Produkte und Dienstleistungen zu erweitern. Durch die Übernahme wird das Produkt- und Dienstleistungsportfolio von VSE Corp. erweitert. Die Akquisition unterstützt die Strategie der VSE Corp. im Bereich des Flugzeugvertriebs und der MRO-Dienstleistungen von der Spitze bis zum Heck und verschafft VSE Zugang zu den stark fragmentierten Aftermarkets für kommerzielle, geschäftliche und allgemeine Luftfahrt.

Am 1. März 2023 unterzeichneten Lufthansa Technik Middle East (LTME) und Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) eine Kooperationsvereinbarung für Flugzeugkomponentendienstleistungen für Boeing 777 und 787. In den nächsten zehn Jahren wird Lufthansa Technik Total Component Support (TCS) für Saudias 57 Flugzeuge umfassende Boeing 777- und 787-Flotten bereitstellen.

Am 21. Oktober 2022 gaben die AJW Group und die Fokker Services Group die Unterzeichnung einer Komponenten-MRO-Vereinbarung bekannt, um ihr anhaltendes Engagement zu unterstützen, globalen Betreibern exzellenten Service zu bieten. Der Fünfjahresvertrag umfasst verschiedene Flugzeugplattformen und zugehörige Triebwerkstypen, beispielsweise den Airbus A320ceo, A320neo, Boeing 737NG und MAX-Flugzeuge, die den globalen Kundenstamm der AJW Group unterstützen.

Am 20. September 2022 gab ST Engineering bekannt, dass seine Luft- und Raumfahrtsparte von der thailändischen Billigfluggesellschaft Nok Air einen Fünfjahresvertrag für Komponentenwartung pro Stunde (MBH) zur Wartung ihrer Boeing 737-800-Flotte erhalten hat. Der Vertrag erweitert die langfristige Partnerschaft dieser Unternehmen im Komponenten-MRO. Im Rahmen dieses mehrjährigen Komponenten-MBH-Vertrags wird ST Engineering Nok Air unterstützen. mit seiner vollständigen Palette an Komponenten-MRO-Lösungen, die Reparaturmanagement, Poolunterstützung und ein spezielles Konsignationslager in Bangkok umfassen.

Zu den wichtigsten Unternehmen im MRO-Markt für Flugzeugkomponenten gehören

• Turkish Technic, Inc. (Türkei)


• FL Technics (Litauen)


• Barnes Aerospace (USA)


• AAR Corp. (USA)


• ST Aerospace (Singapur)


• Honeywell International (USA)


• HAECO (Japan)


• Lufthansa Technik AG (Deutschland)


• Delta TechOps (USA)

Entwicklungen in der MRO-Branche für Flugzeugkomponenten

Im Dezember 2022 entschied sich Frontier Airlines für die Wartung und Überholung von 21 CFM56-5B-Triebwerken sowie für die Bereitstellung mobiler Triebwerksdienste für Lufthansa Technik. Die 112 Triebwerke der Airbus A320-Familie, die die Flugzeugflotte von Frontier antreiben, werden dank Lufthansa Technik im Laufe der nächsten fünf Jahre einer Überholung und chirurgischen Reparatur unterzogen. Während chirurgische Reparaturen vor Ort im Lufthansa Technik-Werk in Tulsa, Oklahoma, durchgeführt werden können, wird die Triebwerksüberholung in Hamburg, Deutschland, durchgeführt.