Semiconductor Bonding Market

世界の半導体ボンディング市場概要：

半導体ボンディング市場規模は、2021年に7億米ドルと評価されました。半導体ボンディング市場は、2022年の7億2,000万米ドルから2030年には8億9,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2022～2030年）中に3.11%の年平均成長率（CAGR）を示します。小型電子部品の需要増加と、電気自動車およびハイブリッド車の需要増加が、市場の成長を促進する主要な市場牽引要因となっています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

半導体ボンディング市場の動向

• IoTデバイスにおけるスタックダイ技術の採用増加が市場の成長を促進

スタックチップの使用により、半導体設計プロセスが大幅に改善されます。スタックダイ技術は、小型の最終設計を作成するために使用されます。スタックダイ技術の進歩を推進する主な要因の1つは、ハンドヘルド電子機器です。また、ライブトラッキングIoTガジェットはサイズが大きくありません。設計の労力を軽減し、初回で成功する可能性を高めることで、市場投入までの時間を短縮します。したがって、IoTデバイスにおけるスタックドダイ技術の採用が増えると、市場における半導体ボンディングソリューションの需要が高まります。半導体分野で事業を展開するOEMは、接続性を超えたIoTのメリットを享受しています。センサー、RFIDタグ、スマートビーコン、スマートメーター、配電制御システムは、さまざまなアプリケーションでますます使用されているIoTデバイスとテクノロジーです。B. ビルディングおよびホームオートメーション、コネクテッドロジスティクス、スマートマニュファクチャリング、スマートリテール、スマートモビリティ、スマートトランスポーテーション。IoTデバイスは、半導体ボンディング技術を使用して、複数のスタックチップを基板にコンパクトに取り付けます。これが半導体ボンディング市場の成長につながります。

Semiconductor Todayのデータによると、5Gデバイスの生産量は2020年の2億5,100万台から2021年には5億5,600万台に増加しました。さらに、ウェアラブル技術、スマートフォン、5Gサービスの需要の高まりにより、半導体ボンディング市場は予測期間中に拡大すると予測されています。そのため、こうした高い需要と新製品の発売により、近年、世界中で半導体ボンディング市場のCAGRが向上しています。

さらに、半導体業界で活動するOEMは、接続を超えたIoTの利点を活用しています。スマート製造、スマート小売、コネクテッドロジスティクス、スマートホームオートメーション、スマートモビリティ、スマート輸送は、センサー、RFIDタグ、スマートビーコン、スマートメーター、配送管理システムの使用がますます増えているIoTアプリケーションのほんの一部です。IoTデバイスは半導体ボンディング技術を使用して、複数の積層ダイを基板にコンパクトに取り付けるため、半導体ボンディング市場は拡大するでしょう。ただし、研究開発活動への支出の増加は、半導体ボンディング市場の収益成長を促進するもう1つの要因です。

半導体ボンディング市場セグメントの洞察

プロセスタイプ別の半導体の洞察

プロセスタイプに基づく半導体ボンディング市場の区分には、ダイツーダイボンディング、ダイツーウェーハボンディング、ウェーハツーウェーハボンディングが含まれます。ボンディングには、適切な材料の制御された組み合わせが必要であり、ボンディングプロセスに必要な力、圧力、高温などの条件の組み合わせが実装されます。ウェーハボンダーは一般に、ボンディングする2つの表面間の適切な位置合わせを維持するのに適していると考えられます。その結果、ウェーハボンダーは高度な精度と制御を必要とする複雑なシステムとなっています。

2021年1月3D-ICおよびヘテロジニアスインテグレーションアプリケーション向けのダイ・ツー・ウェーハハイブリッドボンディングソリューションを開発するため、ASM PACIFIC TECHNOLOGY（ASMPT）とEV GROUP（EVG）が提携しました。チップレットは、チップと様々なプロセスノードを組み合わせる高度なパッケージング技術であり、5G、高性能コンピューティング（HPC）、人工知能などの新しいアプリケーションを実現します。ダイ・ツー・ウェーハ・ハイブリッド接合は、チップレット技術を使用してシステムオンチップ（SoC）デバイスを3D積層チップに再設計する上で不可欠なステップです。チップレット技術は、さまざまなプロセスノードのチップを、5G、HPC、人工知能（AI）などの新しいアプリケーションを強化できる高度なパッケージングシステムに統合します。

半導体接合に関する技術インサイト

半導体接合市場のデータは、技術別にダイボンディング、エポキシダイボンディング、共晶ダイボンディング、フリップチップ接続、ハイブリッド接合に分類されています。ダイボンディングは、物理的接続または回路基板上の接続の次のレベルへの半導体材料の適用と定義できます。これは業界ではダイ配置、ダイ接続、またはダイボンディングと呼ばれています。同じ目標であっても、ダイボンディングプロセスとハードウェアは、特徴と機能、コスト、パフォーマンス、ボリューム、過去または既存の製品寿命基準、および必要な耐久性に応じて大きく異なります。

2021 年 9 月Palomar Technologies は、新しい Palomar 3880-II ダイボンダーを発売しました。

2021 年 4 月ASM Pacific Technology は、最大 300 mm ベースのウェーハの極薄ダイの大幅な強度多様化を可能にするために、X-Micro Celeprint の Transfer Publishing と ASM AMICRA の優れた再現性ダイボンディング技術を利用した 3 つの新しい製造手法を発表しました。

図 2: 半導体ボンディング市場、テクノロジー別、2021 年 & 2030年（10億米ドル）出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

半導体ボンディング地域別洞察

地域別に、この調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界における半導体ボンディングの市場洞察を提供しています。北米の半導体ボンディング市場は2021年に3億米ドルに達し、調査期間中に大幅なCAGR成長を示すことが予想されています。これは、地域全体で電気自動車とハイブリッド車の需要が高まっていることに起因しています。

さらに、半導体ボンディングの市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：半導体ボンディング市場シェア 2021 地域別（％）出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ヨーロッパの半導体ボンディング市場は、2番目に大きな市場シェアを占めています。 EUの報告書によると、欧州は2030年までに次世代の最先端チップ（2nm）の生産を目指しています。インフィニオンテクノロジーズやASMLホールディングスといった欧州の半導体企業は、高度な半導体接合ソリューションの開発に多額の研究開発投資を行っています。さらに、欧州における半導体接合スタートアップ企業の増加は、半導体業界におけるデジタル技術の新たな機会をもたらすことが期待されています。さらに、政府の環境対策に支えられた欧州諸国における電気自動車の普及拡大も、半導体接合市場の成長に貢献すると期待されています。例えば、英国政府は2030年までにすべての電気自動車が環境持続可能性基準を満たすという目標を設定しました。さらに、ドイツの半導体ボンディング市場は最大の市場シェアを占め、英国の半導体ボンディング市場はヨーロッパ地域で最も急速に成長している市場でした。

アジア太平洋地域の半導体ボンディング市場は、2022年から2030年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。これは、主要な国内組織や政府機関が、金ワイヤボンディングや半導体ウェーハボンディングソリューションなどの次世代半導体ボンディングソリューションを開発するための技術にリソースを集中的に投資しているためです。さらに、中国の半導体ボンディング市場は最大の市場シェアを占め、インドの半導体ボンディング市場は北米地域で最も急速に成長している市場でした。

半導体ボンディングの主要市場プレーヤーと競合の洞察

主要な市場プレーヤーは、製品ラインを増やすために研究開発に多額の資金を費やしており、これが半導体ボンディング市場のさらなる成長につながるでしょう。市場参加者はまた、新製品の発売、契約上の合意、合併と買収、投資の増加、他の組織とのコラボレーションなどの主要な市場開発により、世界的な展開を拡大するためのさまざまな戦略的イニシアチブを講じています。半導体ボンディング業界の競合他社は、競争が激化し成長著しい市場環境で拡大し生き残るために、費用対効果の高い製品を提供しなければなりません。

半導体ボンディング業界のメーカーが顧客に利益をもたらし、市場セクターを拡大するために採用している主要なビジネス戦略の 1 つは、現地で製造して運用コストを削減することです。近年、半導体ボンディング業界は高度な製品に大きなメリットをもたらしています。BE Semiconductor Industries N.V.、ASM Pacific Technology Ltd、Kulicke & Soffa、パナソニックなどは、研究開発活動に投資することで市場の需要を拡大しようと努めています。

BE Semiconductor Industries N.V.（Besi）は、エレクトロニクス、モバイルインターネット、クラウドサーバー、コンピューティング、自動車、産業、LED、太陽エネルギーなど、幅広いエンドユーザー市場において、リードフレーム、基板、ウェーハレベルパッケージングのアプリケーション向けの組み立てプロセスと装置を開発しています。2020年10月、BE Semiconductor Industries N.V.とApplied Materials, Inc.（Besi）は、高性能コンピューティング、人工知能、5Gなどのアプリケーション向けに異種のチップとサブシステムの設計を可能にする最先端のチップ間相互接続技術であるダイベースハイブリッドボンディング向けの業界初の完全テスト済み装置ソリューションを発表しました。

また、ASMPTの製品は、ウェーハ堆積やレーザー溝入れから、繊細な電子部品や光学部品を幅広いエンドユーザーデバイスに成形、組み立て、パッケージングするための多様なソリューションまで多岐にわたります。これらには、電子機器、モバイル通信、コンピューター、自動車、産業機器、LED（ディスプレイ）などが含まれます。2021年4月、ASM Pacific Technologyは、X-Micro celeprintの転写印刷技術とASM AMICRAの優れた再現性を誇るダイボンディング技術を活用した3つの新しい製造プロセスを導入し、最大300 mmベースウェーハの極薄ダイを高密度かつ多様な方法で組み込むことを可能にしました。

半導体ボンディング市場の主要企業には以下が含まれます。

• BE Semiconductor Industries N.V.

• ASM Pacific Technology Ltd

• Kulicke &ソファ

• パナソニック

半導体接合業界の発展

2023年11月: EV Group (EVG)は2023年11月、EVG本社拡張の次のフェーズの建設工事の完了を発表しました。「Manufacturing V」はEVG最大の製造部門で、機器コンポーネントを扱い、生産フロアと倉庫スペースの大幅な拡張を可能にします。Manufacturing Vの開設は、ハイブリッド接合ソリューションやその他のプロセスソリューション、および急速に成長する先進パッケージング市場と3D/ヘテロジニアス統合市場におけるプロセス開発サービスに対する高い需要を満たすための処理技術へのEVGによる投資とともに、成長の最新段階を表しています。

2023年9月: MRSI Systems (Mycronic AB)は2023年9月、定評のあるMRSI-7001プラットフォームの拡張版である新しいバリアントMRSI-7001HFを発表しました。加熱ボンドヘッドは、接合時に表面に最大500Nの力を加えることができます。加熱ボンドヘッドの上部は400℃まで加熱されます。そのため、ICパッケージング用のパワー半導体焼結装置や熱圧着装置などの高荷重ダイボンダーに最適なツールです。

2022年11月: SÜSS MicroTec SEは、革新的な低温フィールドアシスト接合技術であるインパルス電流ボンディングを発表しました。その結果、この製品がリリースされたことで、多くの MEMS アプリケーションがこれまでになく高速化されるとともに、技術的な課題に対する独創的な答えがもたらされることになります。

2022 年 8 月: 新竹に拠点を置く工業技術研究院は EV グループと提携し、両社が共同で開発する革新的な異種統合プロセスを生み出しました。

2022 年 6 月: 東京エレクトロン株式会社は、300 サイズのウェーハ接合デバイス向けに特別に設計されたレーザーエッジトリミングシステム Ulucus L を発表しました。この最新のレーザー制御ユニットは、TEL の世界的に有名なコータープラットフォームである LITHIUS Pro Z と組み合わせられています。

2022 年 3 月: Teramount は、シリコンチップに光ファイバーを取り付けるためのスケーラブルなソリューションを提供する大手プロバイダーです。さらに、EVGのナノインプリント・リソグラフィ技術がサポートされるとともに、TeramountのPhotonicPlug技術も活用されます。

半導体接合市場のセグメンテーション

半導体接合プロセスタイプの展望

• ダイ・ツー・ダイ接合

• ダイ・ツー・ウェーハ接合

• ウェーハ・ツー・ウェーハ接合

半導体接合技術の展望

• ダイボンディング

• エポキシ・ダイボンディング

• 共晶ダイボンディング

• フリップチップ接続

• ハイブリッドボンディング

半導体ボンディングの地域展望

• 北米アメリカ

• • 米国

  • カナダ

• ヨーロッパ

• • ドイツ

  • フランス

  • イギリス

  • イタリア

  • スペイン

  • 残りの部分ヨーロッパ

• アジア太平洋

  • 中国

  • 日本

  • インド

  • オーストラリア

  • 韓国

  • オーストラリア

  • その他のアジア太平洋地域

• その他の国

  • 中東

  • アフリカ

  • ラテンアメリカ