Privileged Access Management Solutions Market

特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場の概要

特権アクセス管理（PAM）ソリューションの市場規模は、2024年の40億9,000万米ドルから2032年には232億2,000万米ドルに拡大すると予測されており、予測期間（2024～2032年）中に年平均成長率（CAGR）24.21%を示します。さらに、特権アクセス管理（PAM）ソリューションの市場規模は、2023年には32億米ドルと評価されました。

政府の規制コンプライアンスの増加、アイデンティティ管理のベストプラクティスの採用の増加、および研究開発活動の増加は、市場の成長を強化する主要な市場推進力です。さらに、上記の予測期間中、特権アクセス管理ソリューションの市場では、デジタル化、IDaaS（サービスとしてのアイデンティティ）の導入、インテリジェンスベースの特権ID管理ソリューションの出現により、新たな機会が増加するでしょう。

図1：特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場、2018年～2032年（10億米ドル）

出典：一次調査、二次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場トレンド

サイバー攻撃の脅威の高まりが市場成長を牽引

特権アクセス管理（PAM）ソリューションの市場CAGR（年平均成長率）は、増加するサイバー攻撃によって牽引されています。サイバー脅威に対する懸念の高まりは、特権アクセス管理ソリューションの開発を促進すると予想されます。サイバー脅威とは、破壊的なデータ、データの盗難、およびシステム操作によってITシステムの高度な繁栄と健全性を阻害する悪意のある行為を指します。特権アクセス管理ソリューションは、組織が従業員への必要なアクセスレベルを維持し、セキュリティチームがデータの不正使用に関連する有害な活動を認識し、迅速にリスクを修復できるようにすることで、組織内のサイバーリスクを軽減します。例えば、サイバー攻撃や妨害行為の捜査を担当する米国政府捜査局（FBI）によると、2020年には1日あたり2,000件を超えるインターネット犯罪に関する苦情が寄せられました。また、2016年から2020年の過去5年間で2,211,000件の苦情が寄せられ、被害額は133億ドルに上りました。これは、年間平均で4,400件の苦情に相当します。このように、サイバー脅威に対する懸念の高まりが、好まれるアクセス管理ソリューション市場の成長を促進しています。

図2：2014年から2021年にかけて、少なくとも1回のサイバー攻撃によって侵害された組織の割合

出典：一次調査、二次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

この市場で活動しているベンダーは、新聞、雑誌、ソーシャルメディアなどのコミュニケーションチャネルを活用して、自社製品やサービスを宣伝しています。これらの企業は、ウェブプレロール、広範囲に及ぶソーシャルメディアおよびブログプログラム、そしてインテリジェントなウェブサイトを組み込んだマーケティングキャンペーンに続くプロモーションキャンペーンを展開しています。ベンダーは、自社製品やサービスの利用に関するアイデアを示すために、Instagramなどのソーシャルメディアチャネルをより効果的に活用する必要があります。彼らは顧客を引き付けるために、Instagramチャネルやウェブサイトに様々な独創的なコンテンツを投稿しています。この傾向は、この期間中に宣伝される国際的なPAMソリューションの成長を促進すると予想されます。したがって、特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場の収益を押し上げます。

特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場セグメントの洞察

特権アクセス管理（PAM）ソリューションタイプに関する洞察

特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場は、タイプに基づいてソフトウェア、物理アプライアンス、仮想アプライアンスに区分されています。ソフトウェアセグメントは大きな市場シェアを獲得し、市場収益（12億ドル）の49.6％を占めています。デジタル化の進展と最先端技術の登場は、この分野の成長を好ましいと予測し、推進しています。ソリューション統合の複雑さや互換性要件などの変数は、予測期間中に徐々に増加すると予想されます。さらに、仮想アプライアンスセグメントは予測期間中に急速に成長するでしょう。仮想アプライアンスを導入することで、企業は柔軟性を高め、従業員をモバイル化し、作業環境を仮想化することができます。仮想アプライアンスはエンドユーザーとIT専門家にとって非常に簡単なため、ますます多くの企業が導入しています。したがって、さまざまな業界の企業間で仮想アプライアンスの受け入れが拡大することで、仮想アプライアンス部門の成長が促進されるでしょう。

図 3: 特権アクセス管理 (PAM) ソリューション市場、タイプ別、2022 年および2032年（10億米ドル）

出典：一次調査、二次調査、MRFRデータベースおよびアナリストレビュー

特権アクセス管理（PAM）ソリューションアプリケーションの洞察

特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場のアプリケーションに基づくセグメンテーションには、Windows、UnixおよびLinux、Mac OS、インフラストラクチャデバイス、IoTが含まれます。2022年には、IoTセグメントが市場を支配しました。企業が接続デバイスの管理と業界全体の運用効率の向上を重視するにつれて、IoT デバイス管理のニーズが高まると予想されます。さらに、IoT、ブロックチェーン、機械学習などの産業技術の進歩と、リンクされたデバイスを効果的に管理する必要性から、セキュリティソリューション、リアルタイムデータ分析、データ管理ソリューションの開発が促進されました。

2022 年 6 月: Amazon Web Services (AWS) は、大規模な IoT デバイスの監視、整理、登録、リモート管理を支援する IoT デバイス管理を提供しました。AWS IoT Core と統合してクラウドデバイスを接続および管理し、AWS IoT Device Defender と統合してデバイス群のセキュリティ体制を監査および監視します。

さらに、2022 年には、インフラストラクチャデバイス部門が最も高い成長率を記録しました。インフラストラクチャデバイスの成長は、BYOD のトレンドとセキュリティ上の懸念の高まりに大きく影響されています。すべての組織は、急速に拡大しているモバイルデバイスとポータブルデバイスの群を考慮する必要があります。強力なデータ保護と高度な監視機能を提供するモバイルデバイス管理システムの導入を促進します。

特権アクセス管理（PAM）ソリューションの地域別分析

本レポートでは、地域別に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、その他の地域における市場分析を提供しています。北米の特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場が、この市場を牽引するでしょう。北米には多くの産業・商業組織が存在するため、膨大な量のデータにはより高度な保護が必要です。この地域における自営業や起業率の上昇により、特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場は拡大しています。米国では、2022 年には中小企業が 3,020 万社に達すると予測されています。

さらに、市場レポートで調査されている主要国は、米国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、英国、スペイン、日本、中国、オーストラリア、インド、韓国、ブラジルです。

図 4: 特権アクセス管理 (PAM) ソリューションの市場シェア 2022 年 地域別 (10 億米ドル)

出典：一次調査、二次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ヨーロッパの特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場は、ドイツ、イタリア、スペインなどの国々におけるセキュリティと規制遵守への懸念により、2番目に大きな市場シェアを占めています。この地域の特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場は、欧州連合（EU）全体を対象とした一般データ保護規則（GDPR）の要件によって牽引されています。成長を続ける中小企業は、この分野の規則に準拠するための特権アクセス管理ソリューションのニーズを促進しています。さらに、ドイツの特権アクセス管理 (PAM) ソリューション市場は大きな市場シェアを占め、英国の特権アクセス管理 (PAM) ソリューション市場は、同地域で急成長している市場でした。

アジア太平洋地域の特権アクセス管理 (PAM) ソリューション市場は、2023 年から 2032 年にかけて急速に拡大すると予測されています。業務のデジタル化の進展、インターネットの普及率の向上、多くの中小企業によるこうしたシステムの導入、デジタル インフラストラクチャの急速な発展など、すべてがアジア太平洋地域で特権アクセス管理 (PAM) ソリューション市場の発展の要因となっています。さらに、中国の特権アクセス管理 (PAM) ソリューション市場は大きな市場シェアを占め、インドの特権アクセス管理 (PAM) ソリューション市場はアジア太平洋地域で急成長している市場でした。

特権アクセス管理 (PAM) ソリューションの主要市場プレーヤー競合分析

主要市場プレーヤーは、製品ラインの拡充を目指して研究開発に多額の投資を行っており、これが特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場のさらなる成長を後押しするでしょう。新製品の発売、大規模な合併・買収、契約締結、そして他社との協業は、市場参加者が存在感を高めるために関与する重要な市場動向です。特権アクセス管理（PAM）ソリューション業界は、競争が激化し、厳しい市場環境の中で成長し、成功を収めるためには、手頃な価格の製品を提供する必要があります。

特権アクセス管理（PAM）ソリューション業界において、メーカーが市場セクターを拡大し、顧客に利益をもたらすために用いる主要なビジネス戦略の一つは、現地生産による運用コストの削減です。近年、特権アクセス管理（PAM）ソリューション業界は、最も重要な医療的効果のいくつかを規定しています。日立IDシステムズ、ARCON、セントリファイ、CAテクノロジーズなど、特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場の主要プレーヤーは、研究開発への多額の投資によって市場需要の拡大を図っています。

CyberArk Software Ltdは、企業のデータ、インフラストラクチャ、資産を保護するための情報技術セキュリティソリューションを提供しています。同社のソフトウェアソリューションは、認証情報、特権アカウント、および秘密の保護に重点を置いています。製品とサービスには、Privileged Session Manager、Privileged Threat Analytics、Enterprise Password Vault、CyberArk Privilege Cloudなどがあります。2020年5月、米国を拠点とする特権アクセス制御システムプロバイダーであるCyberArk Software Ltd.は、IDaptive Holdings Inc.を非公開の金額で買収しました。この買収を通じて、CyberArk Software Ltd.は、ハイブリッドおよびマルチクラウドシステム全体でさまざまなレベルの権限を持つIDを管理および保護する能力を強化し、顧客に効率的でシームレスなユーザーエクスペリエンスを提供することを目指しています。

Centrifyは現在、現代のハイブリッド企業向けの特権アクセス管理（PAM）ソリューションの大手プロバイダーであるDelineaです。これらのソリューションにより、企業は重要なデータ、デバイス、コード、およびクラウドインフラストラクチャを保護し、リスクを軽減し、コンプライアンスを確保し、セキュリティを簡素化できます。 Delineaは、世界中の何千人もの消費者のアクセス境界を簡素化し、明確に定義します。2021年9月には、クラウドベースの特権アクセスセキュリティソリューションであるCentrify Privilege Serviceが、ハイブリッドITシステム（オンプレミスとクラウド）のサポートを開始しました。 CPSは、サーバー、ネットワークデバイス、およびInfrastructure-as-a-Service (IaaS)向けの共有アカウントパスワード管理を提供することで、主力製品であるCentrify Server Suiteの幅広いID統合、権限管理、特権セッション監査機能を補完・拡張します。

特権アクセス管理（PAM）ソリューション市場の主要企業には、

• CA Technologies
• CyberArk
• Centrify
• ManageEngine
• ARCON
• Wallix
• Hitachi ID Systems
• Beyond Trust
• Thycotic
• Devolutions
• One Identity LLC

特権アクセス管理（PAM）ソリューション業界の動向

マルチクラウド・インフラストラクチャ自動化ソフトウェアのパイオニアであるHashiCorp, Inc.は、2023年に開催されたヨーロッパユーザーカンファレンス「HashiDays」において、アイデンティティベースセキュリティの提供を拡大する新製品とソリューションを発表しました。これらには、特権アクセス管理（PAM）の新機能であるHashiCorp Boundary Enterpriseや、シークレット管理のための合理化されたSaaSサービスであるHashiCorp Cloud Platform（HCP）Vault Secretsが含まれます。

DelineaのPAMソリューションのクラウドネイティブ基盤であるDelinea Platformは、特権アクセス管理（PAM）を拡張するソリューションを提供するDelineaによって2023年に発表されました。エンドツーエンドの可視性、動的な権限制御、適応型セキュリティを提供することを目的としています。Delinea Platformは、最新バージョンのSecret Serverを備えたVPNレスの安全なボールトソリューションを提供します。

Delineaマーケットプレイスを通じて、小売業者やリモート従業員はリモートアクセスサービスとコネクタのエコシステムにアクセスできます。Identity Defined Security Allianceの調査によると、過去1年間に84%の企業がアイデンティティ関連の侵害を報告しています。ほぼすべてのサイバーイベントにおいて、IDの侵害は共通の要因となるため、今日の複雑なIT環境では、より統合的な保護アプローチが求められています。

2023年のサイバーセキュリティにおいて、シークレットは不可欠です。シークレットには、システムへのアクセスや個人の許可に必要な個人情報が含まれます。しかし、シークレットが漏洩すると、脅威となります。シークレットと認証情報は同義語です。シークレットは、ソフトウェアやシステムへの人間のアクセス、または他のマシンへのマシンのアクセスを許可します。どちらのカテゴリも管理および保護する必要があります。

これを実現するテクノロジーは似ていますが、マシン間の認証情報保護システムはシークレット管理と呼ばれ、人間の認証情報保護方法は通常、パスワードマネージャーまたは特権アクセス管理（PAM）システムに分類されます。

2023年1月： 業界トップの専門的なIDおよびアクセス管理（IAM）サービスプロバイダーであるSimeioは、ID管理サービスおよびソリューションのリーダーであるテキサス州に拠点を置くPathMaker Group（PMG）の買収を発表しました。 Simeio独自のIDオーケストレーション技術であるSimeio IOは、PathMaker Groupの特許取得済み評価プロセスと手法「IAM MAP」を組み合わせることで強化されています。この強化により、企業はIDプログラムの成熟度を定期的に測定・評価できるようになります。

2021年7月: Microsoftは、特権アクセスとクラウド権限の統合管理を実現するために、CloudKnox Securityを買収しました。 CloudKnox の買収により、Microsoft Azure Active Directory のお客様は、ハイブリッドおよびマルチクラウドの権限について、よりきめ細かな可視性、継続的な監視、自動修復を利用できるようになります。

特権アクセス管理 (PAM) ソリューションの市場セグメンテーション

特権アクセス管理 (PAM) ソリューションの種類の展望

• ソフトウェア
• 物理アプライアンス
• 仮想アプライアンス

特権アクセス管理 (PAM) ソリューションのアプリケーションの展望

• Windows
• Unix およびLinux
• Mac OS
• インフラデバイス
• IoT

特権アクセス管理 (PAM) ソリューションの地域展望

• 北アメリカアメリカ

  米国

カナダ

ヨーロッパ

ドイツ

フランス

イギリス

イタリア

スペイン

残りの部分ヨーロッパ

アジア太平洋

中国

日本

インド

オーストラリア

韓国

オーストラリア

その他のアジア太平洋地域

世界のその他の地域

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