Life Sciences BPO Market

世界のライフサイエンス BPO 市場の概要

ライフサイエンス BPO 市場規模は、2021 年に 1,785 億米ドルと見積もられました。ライフサイエンス BPO 市場業界は、2022 年の 2,027 億米ドルから 2032 年には 6,388.7 億米ドルに成長すると予測されており、予測期間 (2023 ～ 2032 年) 中に 13.6% の複合年間成長率 (CAGR) を示します。細胞治療、バイオシミラー製品、免疫生物学的製品の開発によって資金が調達されたパイプラインの進展と厳格な臨床試験の必要性は、ライフサイエンス BPO 市場の成長を促進する主要な市場推進力となっています。

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

ライフサイエンス BPO 市場の動向

医療費の増加が市場の成長を促進

アウトソーシングにおいてコスト削減は重要です。コスト削減によって、企業は人員、スペース、リソース管理にかかる費用を削減できるからです。医療費が経済全体のシェアをますます拡大するにつれ、価値に基づく支払いへの流れ、ケアマネジメントの重視、顧客とのコストシェアの増加といった構造変化が勢いを増しています。しかし、医療費は過去5年間、6～7%の水準で推移しており、医療費の増加が予測されています。したがって、医療費の上昇はオフショアアウトソーシングを大幅に増加させ、近年のライフサイエンスBPO市場のCAGRを世界的に押し上げています。

図1：2021年の各国の医療費推定

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

競争力と適応力を維持するために、製薬会社は研究開発への取り組みをますます重視しています。Evaluate Pharmaは、医薬品研究開発費が2018年には1,820億ドル、2021年には2,120億ドルと、16.5%増加すると予測しています。研究開発費の増加に伴い、ライフサイエンス分野のBPOサービスに対する需要は増加すると予想されています。特に中国、インド、韓国といった新興国では、欧米諸国よりもアウトソーシングの費用対効果が高いため、医薬品研究・製造活動のアウトソーシング需要が高まると予想されています。したがって、製薬業界の研究費の増加は、ライフサイエンス BPO 市場の収益の成長を促進するもう 1 つの要因です。

ライフサイエンス BPO 市場セグメントの洞察

ライフサイエンス BPO サービス タイプに関する洞察

サービス タイプに基づくライフ サイエンス BPO 市場の区分には、契約研究、創薬、前臨床試験、臨床試験、メディカル ライティング、医薬品安全性監視、臨床データ管理、規制サービス、臨床モニタリングが含まれます。 2021年、ライフサイエンスBPO市場は医薬品安全性監視（ファーマコビジランス）セクターが最大を占めました。腫瘍性疾患、糖尿病などの疾患を管理するための治療薬の需要の高まりが、このセクターの収益を押し上げています。市場収益の成長を押し上げるもう1つの重要な要素は、有害な薬物反応の頻度の増加です。

2021年11月：英国ロンドンに本社を置くコンサルティング、税務、アドバイザリーサービスのデロイトと、フランスパリに本社を置くヘルスケア企業のサノフィは、医薬品安全性監視に革命を起こし、現在業界が直面している最も差し迫った運用上の安全性の問題のいくつかに対処するために、次世代AIソフトウェア・アズ・ア・サービス・プラットフォームであるConvergeHEALTH Safetyを共同で開発しました。この合併により、ライフサイエンスBPO業界の成長機会がさらに広がりました。

ライフサイエンスBPO業界で2番目に急速に成長しているセグメントは、創薬セクターです。さまざまな病気（心血管疾患や中枢神経系関連疾患など）の罹患率の増加、医療費の増加、ブロックバスター薬の特許満了が迫っていることが、創薬ビジネス拡大の原動力となっています。

ライフ サイエンス BPO プロトコルの洞察

ライフ サイエンス BPO 市場データは、プロトコルによって開発とサイト管理に分割されています。2021 年には、開発セグメントがライフ サイエンス BPO 市場を支配しました。臨床試験管理システムや創薬および開発における分析ソリューションの使用が増えているため、開発セグメントは予測期間を通じて最も速い速度で成長すると予測されています。

図 2：ライフ サイエンス BPO 市場、プロトコル別、2021 年 & 2030年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ライフサイエンスBPO業界で2番目に急成長している分野は、サイト管理分野です。産学連携の増加、臨床試験の増加、ヘルスケア技術の発展、研究試験に対する政府資金の拡大は、サイト管理分野の成長を牽引する主な要素です。したがって、サイト管理におけるライフサイエンスBPOの活用拡大は、市場の成長にプラスの影響を与えています。

ライフサイエンスBPO地域別インサイト

本調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域における市場インサイトを地域別に提供しています。北米のライフサイエンスBPO市場は2021年に765億米ドルに達し、調査期間中に42.9%という高い年平均成長率（CAGR）を示すことが予想されています。この地域におけるライフサイエンスBPO市場の拡大を牽引する要因としては、政府による医療費の大幅な増加と、医薬品開発におけるライフサイエンスBPOの重要性の高まりが挙げられます。たとえば、カナダ政府が2022年8月に発表した情報によると、政府は国内のバイオ製造およびライフサイエンスBPOセクターを再建するための包括的な戦略を策定することにより、必須ワクチン、治療薬、その他の救命医薬品へのアクセスを確保するための断固たる措置を講じました。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：ライフサイエンスBPO市場シェア 2021年 地域別（％）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ヨーロッパのライフサイエンスBPO市場は、世界第2位の市場シェアを占めています。製薬会社の数は、研究開発費やテーラーメイド医薬品の需要と同様に、年々増加する見込みです。2021年には、ドイツがヨーロッパ最大の医薬品市場となり、総売上高は494億ユーロを超えました。革新的な分析は様々なアプリケーションで高い需要があり、市場の成長を加速させると予想されています。さらに、ドイツのライフサイエンスBPO市場は最大の市場シェアを占め、英国のライフサイエンスBPO市場はヨーロッパ地域で最も急速に成長した市場でした。

アジア太平洋地域のライフサイエンスBPO市場は、2022年から2030年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。予測期間を通じて市場を牽引すると予想される要因としては、強力な科学コミュニティの存在、米国FDA認可の生産拠点（米国以外で最大数）、そして「Make in India」などの政府の支援策が挙げられます。さらに、中国のライフサイエンスBPO市場は最大の市場シェアを占め、インドのライフサイエンスBPO市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長した市場でした。

ライフサイエンスBPO主要市場プレーヤーと競合分析

主要プレーヤーが研究開発に多額の資金を投入し、提供品目の多様性を高めているため、市場は成長すると予想されます。市場参加者は、新製品の導入、契約上の合意、合併と買収、投資の増加、他の組織とのコラボレーションなどの重要な市場開発に加えて、国際的な範囲を拡大するためのいくつかの戦略的イニシアチブに参加しています。ライフサイエンスBPO業界の競合他社は、この市場で拡大し生き残るためには、公正な価格で製品を提供しなければなりません。

ライフサイエンスBPO業界でメーカーが顧客を支援し市場セクターを拡大するために使用する主要なビジネス戦略の1つは、運用コストを削減するための現地生産です。ライフサイエンスBPO業界は、いくつかの最も重要な医療の進歩に貢献してきました。Infosys（インド）、ProMab Biotechnologies Inc.（米国）、Lonza Group（スイス）、Health Decisions Inc.（米国）などのライフサイエンスBPO市場の主要プレーヤーは、市場の需要を高めるために研究開発プロジェクトをサポートしています。

Catalent Pharma Solutions, Inc.は、薬物送達システムを作成および製造する会社です。同社は、医薬品、生物製剤、消費者向け健康製品の製造、包装、保管、在庫管理サービスを提供しています。Catalent Pharma Solutions の顧客は世界中にいます。毎年、Catalent は 1,000 を超えるパートナー プログラムを加速し、150 を超える新製品を発表しています。2020 年 2 月、Catalent, Inc. と、大手細胞治療イノベーター向けの技術重視の細胞および遺伝子治療の契約開発および製造組織である MaSTherCell , Inc. は、Catalent が Great Point Partners、SFPI-FPIM、および Orgenesis Inc. から、慣習的な調整を条件に 3 億 1,500 万ドルの現金で MaSTherCell を買収することに合意したことを発表しました。

また、IQVIA は、データ、テクノロジー、高度な分析、知識を使用して顧客のヘルスケアの進歩を支援するリーダーです。私たちは、より現代的で効果的なヘルスケア システムを実現し、サービスを提供する組織と協力して、ビジネスと患者の成果を変える画期的なソリューションを開発しています。 2020年5月、IQVIAはHCP/HCOエンゲージメント管理を発表しました。これは、エンドツーエンドでオーケストレーションされた医療従事者/組織（HCP/HCO）向けソリューションであり、世界規模のHCP/HCOの計画、管理、契約、支払いをサポートします。Salesforceプラットフォーム上に構築されたHCP/HCOエンゲージメント管理は、あらゆるタッチポイントに対応する包括的なソリューションを提供します。革新的なルールエンジンを使用して重要なユーザーとビジネスプロセスを支援し、エンゲージメント管理を最適化し、リスクを軽減します。

ライフサイエンスBPO市場の主要企業には以下が含まれます。

• Lonza Group（スイス）
• Paraxel International Corporation（米国）
• Quintiles Transactional Corporation（米国）
• ProMab Biotechnologies Inc.（米国）
• Cognizant Technology Solutions（米国）
• Anthelio Healthcare Solutions（インド）
• Health Decisions Inc.（米国）
• Infosys（インド）
• Catalent Inc.（米国）
• Genpact Limited （米国）

ライフサイエンスBPO業界の動向

2022年3月:Databricksは、ヘルスケアとライフサイエンス向けのDatabricks Lakehouseをリリースしました。これは、データ管理、分析、そして病気の予測、医用画像の分類、バイオマーカーの発見といった高度な人工知能のユースケースのための統合プラットフォームです。ヘルスケア企業は、データ管理、分析、そして病気の予測、医用画像の分類、バイオマーカーの特定といった高度なAIのユースケースを単一のプラットフォームで実現することで、精密医療の実現に貢献できます。

2021年10月:ベーリンガーインゲルハイムは、オーストリアに新たなバイオ医薬品製造施設を建設するため、約7億7,649万米ドルを投資しました。同社は、最大の投資は新たな大規模細胞培養（LSCC）施設だと主張しています。この施設では、スマートテクノロジーと人工知能アプリケーションを広範に活用し、高度なデジタル化と自動化を実現しています。この施設は、同社の製品ポートフォリオおよびサードパーティの受託生産向けにバイオ医薬品を製造します。

ライフサイエンスBPO市場セグメンテーション

ライフサイエンスBPOサービスタイプの展望

• 受託研究
• 創薬
• 前臨床試験
• 臨床試験
• メディカルライティング
• ファーマコビジランス
• 臨床データ管理
• 規制関連サービス
• 臨床モニタリング

ライフサイエンスBPOプロトコル見通し

• 開発
• サイト管理

ライフ サイエンス BPO の地域別展望

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • 残りの部分ヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 世界のその他の地域
  • 中東
  • アフリカ
• ラテンアメリカ