Jackup Rigs Market

世界のジャッキアップリグ市場概要

ジャッキアップリグ市場規模は、2022年に1,15,292.8百万米ドルと評価されました。ジャッキアップリグ市場業界は、2023年の1,21,518.7百万米ドルから2030年には1,75,601.1百万米ドルに成長し、予測期間（2024年～2030年）中に5.4%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。

ジャッキアップリグは、移動式海洋掘削ユニット（MODU）の一種で、通常は最大約500フィート（150メートル）の浅い水深から中程度の水深での探査掘削および生産活動に使用されます。石油・ガス業界では、海洋掘削作業によく使用されます。 「ジャッキアップ」という名称は、海底に降ろされた伸縮式の脚や柱を使ってリグを水面上に「ジャッキアップ」、つまり上昇させる能力に由来しています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ジャッキアップリグ市場動向

• 世界の石油需要の継続的な増加は、ジャッキアップリグ市場を活性化させるジャッキアップリグの需要を増加させます。

原油価格は、2021年にジャッキアップリグのロールアウトにより60%以上上昇しました。新型コロナウイルスワクチンの接種拡大で移動制限が解除され、石油需要も回復した。主要産油国が供給抑制に固執するなか、エネルギー危機は主要経済国を襲い、緩和の兆しは見えない。ワクチン接種済みの人々が新型コロナウイルスによるロックダウンから解放されるにつれ、価格が上昇し、経済活動の回復を支えている。同時に、アジアからヨーロッパに至るまで、石炭やガスなど発電燃料として使用されるものを含む世界の商品価格も急騰している。一方、中国政府は電力価格の高騰を受け、炭鉱会社に石炭生産の増加を命じた。世界の石油需要は、2021年に550万バレル/日、2022年には330万バレル/日増加して、新型コロナウイルス以前の水準をわずかに上回る9960万バレル/日に達すると予測されている。

エネルギー需要は、世界の社会経済発展に伴って増加する。これにより、石油は発電のための魅力的な商品となり、経済活動を安定させ、需要の高まりが原油市場の上昇を押し上げています。石油とガスの生産は、世界のエネルギー需要を満たす上で引き続き重要な部分を占め、総生産量は2025年までに1日あたり石油換算1,700万バレル増加すると予測されています。非在来型の陸上生産の大幅な増加にもかかわらず、海洋生産は今日の石油とガスの総生産量の28％を占めており、2025年までに海洋生産は石油換算で約500万バレル増加すると予想されています。したがって、エネルギーの供給と需要のギャップを埋めるために、石油およびガス会社は海洋探査活動を加速し、それが今度は世界中でジャッキアップリグの需要を促進するでしょう。

陸上の石油とガスの井戸が成熟し、ジャッキアップリグ市場が推進されています。

石油およびガス業界の大手企業の1つであるハリバートンの調査によると、成熟した油田は世界の石油とガスの生産量の約70.0％を占めており、その多くが第2または第3の生産段階にあります。平均回収率は、ガスで70.0%、石油で35.0%です。しかし、地質学的特性、資源制約、あるいは旧技術の運用上の非効率性により、回収率はさらに低下する可能性があります。成熟油田は、一次回収作業後、あるいは容易にアクセス可能な炭化水素が回収された後に、全体的な生産量が減少する特徴があります。これらの油井は、将来のエネルギー需要の増加に対応する可能性が高いため、決して衰退資源ではありません。

成熟油田の大きな問題は、石油生産が経済的に不採算であるか、事業者が石油埋蔵量を回収するための技術的限界に直面していることです。成熟油田は、多くの場合、古い設備やインフラを備えています。石油よりも多くの水を生産するため、潜在的な環境問題を引き起こします。そのため、石油需要の増加に伴い、今後数年間、沖合探査活動は増加傾向を維持すると予想されます。さらに、2018年に承認された主要な新規沖合プロジェクトは、2016年の周期的最低水準の2.5倍以上に達し、今後数年間で承認活動がさらに増加すると予想されます。これにより、今後数年間で沖合の石油およびガス探査に使用されるジャッキアップリグの需要も増加すると予想されています。

深海および超深海の発見の増加により、ジャッキアップリグ市場が急成長しています。

現在、深海地域は世界の石油とガスの探査のホットスポットとなっており、世界中で石油とガスの埋蔵量と生産量が増加する最も重要な分野の1つでもあります。過去40年間で、世界の深海石油とガスの発見は、主に5つの深海盆グループに沿って分布しています。大西洋の深海盆では、石油の巨大な発見は主にブラジル、西アフリカ、メキシコ湾に集中しており、天然ガスの重要な発見は主に大西洋北部のノルウェー西海岸で行われています。東アフリカ大陸縁辺部の深海盆では、ロブマ盆地とタンザニア盆地で巨大ガス田群が発見されている。

西太平洋の深海盆では、大規模な石油・ガス田の発見は主に南シナ海と東南アジア海域に集中している。新テチス海域の深海盆はガスが豊富で、最も重要なガス田の発見は主にオーストラリア北西部の棚と地中海東部に分布している。また、北極圏周辺の深海盆では、大規模な石油・ガス田の発見はバレンツ海の深海域でのみ確認されている。世界の深海石油資源は、主に大西洋の中部と南部に集中している。これらの深海盆では探査度が比較的高く、深海用の最新のジャッキアップリグの潜在性も高まると予想されています。

ジャッキアップリグ市場セグメントの洞察

タイプ別ジャッキアップリグの洞察

ジャッキアップリグ市場は、タイプに基づいて、独立脚ジャッキアップとマットサポートジャッキアップに分割されています。これらのうち、独立脚ジャッキアップタイプは、予測期間を通じてジャッキアップリグ市場の収益を支配すると予測されています。独立脚ジャッキアップは通常、格子構造の3本の脚です。独立脚カンチレバーと独立脚スロットで構成されています。これらには、LeTourneau設計、Friede &ゴールドマンL-780、リビングストン111などが挙げられます。独立脚式の移動式ジャッキアップリグは、世界中の大陸棚地域における海洋石油・ガス探査において重要な役割を果たしてきました。

新型の改良型プレミアムユニットは、ジャッキアップシステムを1回のみのプレロードで稼働させます。このジャッキアップシステムは、積載水、船体基本重量、そして輸送中のVDL（原文ママ）をすべて含むユニットをジャッキアップするのに十分な強度を備えています。これは、ユニットの移動に必要な「天候の余裕」を大幅に短縮できるという大きな利点です。さらに、運用中の設計の中で、ラック＆ピニオン式ジャッキアップシステムを備えた独立脚式リグが、アップグレードに最も適していました。さらに、新しいジャッキアップリグは、中程度の環境向けに設計された独立脚のラックアンドピニオンジャッキアップと、伸縮式アームに掘削デリックが取り付けられたカンチレバー式ジャッキアップがほとんどです。

Operation Depth Insightsによるジャッキアップリグ

ジャッキアップリグ市場は、タイプに基づいて、浅水、深水、超深水に区分されています。このうち、浅水セグメントがベースイヤー市場を支配し、予測期間においても支配的なシェアを保持すると予測されています。ジャッキアップリグは主に浅瀬、通常水深120メートル（390フィート）未満に設置されます。さらに、ほとんどの掘削は依然として浅瀬で行われています。ジャッキアップ式掘削リグは、通常水深400フィート未満の浅海域で井戸を掘削するために使用され、総深度（TD）30,000～35,000フィートまでの井戸を掘削できます。

ジャッキアップ式掘削リグは機動性に優れているため、探査井、評価井、開発井の掘削に使用できます。主要な海洋生産盆地のすべてに配備されていますが、特に中東、東南アジア、米国メキシコ湾岸、北海ではジャッキアップ式掘削リグが多く使用されています。さらに、新興市場における浅海域探査活動の増加に伴い、掘削請負業者によるジャッキアップ式掘削リグの発注が増加しています。マレーシアやオーストラリアなどのアジア太平洋市場では浅海ジャッキアップの掘削活動が活発化しているため、今後数年間で浅海向けのジャッキアップリグ艦隊の利用が増加すると予想されています。

アプリケーション別のジャッキアップリグの洞察

ジャッキアップリグ市場は、アプリケーションに基づいて区分されており、市場は石油・ガスとオフショア風力タービン設備に分類されています。そのうち、石油・ガスセグメントはベースイヤー市場を支配し、予測期間においても支配的なシェアを保持すると予測されています。ジャッキアップ掘削リグは、石油・ガスおよび天然ガス採掘用の水井戸、油井、または天然ガス抽出井を掘削するために使用される機器を収容する巨大な構造物です。ガス用途。

独立脚を備えた移動式ジャッキアップ式掘削リグは、世界中の大陸棚地域での沖合石油・ガス探査で重要な役割を果たしてきました。サウジアラムコは、ジャッキアップ式掘削リグの大部分を配備している最大手の石油・ガス企業の1つです。しかし、世界の原油価格が驚くほど低いため、世界の石油会社が軟調な価格の継続を予想していることの兆候として、設備投資支出が削減されています。短期的には、企業は現金管理と債務履行にシフトしています。さらに、環境への懸念と政府規制の強化も、石油・ガス業界におけるジャッキアップ式掘削リグの使用に悪影響を及ぼすでしょう。

ジャッキアップ式掘削リグの地域別分析

地域別に、この調査ではジャッキアップ式掘削リグ市場を北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに分類しています。北米のジャッキアップリグ産業は規模が大きく、同地域は世界最大のジャッキアップリグ市場となる可能性が高い。米国における海洋石油・ガス産業を支える掘削活動のほとんどはメキシコ湾岸地域で行われており、アラバマ州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、テキサス州に集中している。米国のジャッキアップ建設産業は、歴史的にメキシコ湾岸の浅海掘削能力の大部分を供給してきた。しかし、メキシコ湾岸の浅海掘削は減少傾向にあり、資本は掘削コストが安い陸上天然ガス田や、石油資源が豊富で将来性が期待できる深海メキシコ湾岸へと流れている。深海生産は明るい未来が期待されているため、こうした水深で掘削可能なジャッキアップリグは米国でますます多く利用されるようになっている。さらに、2020年には、メキシコ湾連邦海域の沖合石油・天然ガス生産量は、米国の原油生産量全体の約15%、ドライナチュラルガス生産量全体の約2%を占めました。しかし、カリフォルニア州やフロリダ州を含む多くの州が、州水域の石油・ガス掘削のためのリースを禁止しており、これは米国のジャッキアップリグ市場の成長にマイナスの影響を与えるでしょう。

ジャッキアップリグの主要市場プレーヤーと競合分析

主要な市場プレーヤーは、製品ラインを増やすために研究開発に多額の資金を費やしており、これがジャッキアップリグ市場のさらなる成長を後押しするでしょう。市場参加者はまた、新製品の発売、契約上の合意、合併と買収、投資の増加、他の組織とのコラボレーションなど、世界的な足跡を拡大するためのさまざまな戦略的イニシアチブを講じています。ジャッキアップリグ市場業界の競合他社は、ますます競争が激しく成長する市場環境で拡大し、生き残るために、費用対効果の高い製品を提供する必要があります。

世界のジャッキアップリグ業界のメーカーが顧客に利益をもたらし、ジャッキアップリグ市場セクターを拡大するために採用している主要なビジネス戦略の1つは、パートナーシップと買収です。ジャッキアップリグ市場は非常に競争が激しく、断片化されていると認識されています。ジャッキアップリグ市場は、国内企業と非組織企業に大きな潜在的な機会を提供しています。市場で活動する主要企業には、ユーラシア・ドリリング（英国）、COSL（英国）、Nabor Ltd.（インド）、Valaris（中国）、Seadrills（バミューダ）、BORR Drilling（バミューダ）、GSP Offshore（コンスタンチノー）、Noble Corporation（ケイマン諸島）、Maersk Drilling（デンマーク）などがあります。主要企業は、世界的な事業展開と顧客基盤の拡大を目指し、買収と製品イノベーションに注力しています。

Maersk Drilling：Maersk Drillingは、デンマークのリンビューに拠点を置く掘削リグオペレーターです。最も過酷なオフショア環境で45年以上の操業経験を持つMaersk Drillingは、世界中のエネルギー企業に責任ある掘削サービスを提供しています。Maersk Drillingは、19基のオフショア掘削リグを所有・運営しており、過酷な環境および深海での操業を専門としています。デンマークに本社を置くマースクドリリングは、約2,400人の従業員を擁しています。最近、2022年11月にノーブルコーポレーションはマースクドリリングと、主に全額株式交換による取引で合併するための正式な事業統合契約を締結し、合併後の会社はノーブルコーポレーションと命名されます。

ユーラシアドリリング： ユーラシアドリリングカンパニーリミテッドは、陸上および海洋の掘削および油井サービスの大手請負業者です。同社は世界最大級の陸上リグ所有者として知られ、数百基の陸上リグを保有し、アストラ、サターン、ネプチューン、マーキュリーの4つの海洋ジャッキアップリグを所有しています。現在、4つのリグのうち3つが掘削契約を結んでおり、1つ（アストラ）はロシアでコールドスタックされています。グループの主な活動は、ロシア連邦、イラク、カスピ海地域で行われています。 2017年、シュルンベルジェはユーラシア・ドリリング・カンパニー・リミテッドの株式の過半数（51%）を取得する契約を発表しました。

2024年2月

英国に本社を置く石油会社シェルは、海洋掘削請負業者であるヴァラリスと、2024年に2つの井戸を含む掘削キャンペーン用の大型ジャッキアップリグを提供する契約を締結しました。さらに、同社は北海でのこの探査プログラムの開始時期を決定するための措置を講じました。

シェルのセレーネおよびペンサコーラ井戸の掘削に関するヴァラリスとのリグ契約は、この石油大手のパートナーであるデルティック・エナジーによって批准されました。

ヴァラリス123ジャッキアップリグは、セレーネ探査井戸とペンサコーラ評価井戸の両方の掘削を行うために使用されます。 2つの坑井は2本ずつ連続して掘削され、契約締結と掘削開始は2024年6月から7月の間に予定されています。デルティック社は、2つの坑井が連続して掘削されることから、長期坑井プログラムの一環として操業効率が向上する可能性があると考えています。

さらに注目すべき点として、同社は掘削リグ契約の批准を、セレーネガス田の探査井と、前年に発見されたペンサコーラの評価井を支援するために必要な準備作業における「大きな前進」であり「重要な節目」であると考えています。ペンサコーラの地質物理学的現地調査は約1か月間続くと予想されています。これは、調査の許可が既に取得されており、現場への移動も既に開始されているためです。

2019年に建造された超強化型スーパーAクラスのジャッキアップリグ「Valaris 123 Keppel FELS」は、掘削深度40,000フィート（約12,000メートル）の掘削が可能で、145名の作業員を収容できるなど、大幅な機能強化が施されています。

ジャッキアップリグ市場の主要企業には以下が含まれます。

• Eurasia Drilling（英国）
• COSL（英国）
• Nabor Ltd.（インド）
• Valaris（中国）
• Seadrills (バミューダ)
• BORR Drilling (バミューダ)
• GSP Offshore (コンスタンチノー)
• Noble Corporation (ケイマン諸島)
• Maersk Drilling (デンマーク)

ジャッキアップリグ業界の動向

2021年4月: Noble Corporationは、ヒューストンに拠点を置くオフショア掘削会社Pacific Drillingの買収を完了しました。 Pacific Drilling の高性能超深海掘削船艦隊の追加により、海洋掘削業界で最も近代的で技術的に進歩した艦隊の 1 つを所有および運営する同社の世界的地位がさらに強化されます。

2021 年 11 月 Noble Corporation と Maersk Drilling は、主に全額株式取引で合併するための最終的な事業統合契約を締結しました。取引の完了後、Maersk Drilling の株主と Noble の株主は、合併後の会社の発行済み株式の約 50% をそれぞれ所有することになります。合併後の会社は Noble Corporation と命名され、その株式はニューヨーク証券取引所 (NYSE) と Nasdaq Copenhagen に上場されます。

2021 年 10 月: Valaris 107 は、Vermilion Oil &オーストラリア沖合のガス。操業は 4 月に開始され、60 日間続く予定。

ジャッキアップ リグ市場セグメンテーション:

ジャッキアップ リグの種類の見通し

• 独立脚式ジャッキアップ
• マット対応ジャッキアップ

ジャッキアップ リグの運用深度の見通し

• 浅瀬
• 深層水
• 超深海

ジャッキアップ リグ アプリケーションの見通し

• オイルとオイルガス
• 洋上風力タービンの設置

ジャッキアップリグの地域別見通し

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • ロシア
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • イギリス
  • ヨーロッパのその他の地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東とその他の地域アフリカ
  • トルコ
  • 南アフリカ
  • GCC 諸国
  • 中東およびその他の地域アフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • ラテンアメリカのその他の地域