Commercial HVAC Market

世界の商業 HVAC 市場の概要

商業 HVAC 市場規模は、2023 年に 583 億 9,920 万米ドルと評価されました。商業 HVAC 市場業界は、2024 年の 630 億 1,270 万米ドルから 2032 年には 1119 億 6,230 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間 (2024 ～ 2032 年) 中に 7.4% の年平均成長率 (CAGR) を示します。

世界各地の政府が、世界中の商業 HVAC (暖房、換気、空調) 市場の舵取りをすることになっています。商業ビルに関するエネルギー効率と環境持続可能性は、政府によってますます認識されるようになっています。そのため、政府は省エネ HVAC システムの採用に関する規制、インセンティブ、ベンチマークを導入しています。たとえば、税金の還付、リベート、グリーン ビルディング認証の要件などがこれらのスキームの一部となっています。

数ある国の一つが米国です。米国エネルギー省（DOE）は、暖房・換気・空調ユニットのエネルギー利用効率に関する最低基準を制定しました。一方、環境保護庁（EPA）は、主に家庭で使用されるがオフィスにも適用できるエネルギー効率の高い製品を推奨するENERGY STARプログラムを導入しました。これにより、この分野の成長が期待されます。つまり、このような機器への投資が増加し、市場需要が押し上げられることになります。

図1：商業用HVAC市場価値（百万米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

商業用HVAC市場トレンド

• システム全体にわたる技術進歩が産業成長を後押し

世界の業務用HVAC市場は長年にわたり著しい成長を遂げており、技術進歩の重要な側面の一つがスマートHVACシステムの開発です。これらのシステムは、温度、湿度、空気質をリアルタイムで調整し、監視することで、効率性の向上とコスト削減につながります。さらに、これらのスマートHAVCはスマートフォンなどのスマートデバイスで遠隔操作できるため、利便性と柔軟性に優れています。

さらに、先進技術を搭載した暖房、換気、冷房システムへの需要の高まりが市場を牽引しています。環境意識の高まりに伴い、グリーンラベル製品の需要が高まり、熱駆動型エアコンの登場につながっています。さらに、ダイキン工業株式会社のような企業は、天然ガスや太陽エネルギーを利用した高度なHVACシステムの導入に向けた研究開発に取り組んでおり、エネルギー効率の向上につながっています。

さらに、HVAC 業界と IoT が融合して、リモート マシン制御を可能にし、より優れた顧客主導のサービス プログラムを提供します。モーション センサーを備えたこれらのスマート デバイスを統合することにより、HVAC 作業員は建物内の動きを監視できます。ただし、長時間動きが検出されない場合、システムはアプリ通知を介して、暖房または冷房を下げて消費電力を削減することを提案できます。さらに、HVAC メーカーは、消費者にスマート HVAC システムを提供し、市場シェアを拡大しようとしています。

商業 HVAC 市場セグメントの洞察:

機器セグメントの洞察に基づく商業 HVAC 市場

機器に基づいて、商業 HVAC 市場は、冷却装置、暖房装置、および換気装置に分類されています。冷却装置セグメントは、予測期間中に CAGR 7.6% で成長すると予測されており、2022 年には商業 HVAC 市場の 53.8% のシェアを占めると予測されています。冷却装置セグメントでは、一体型 HVAC 装置は、冷房のみ、暖房のみ、または冷房と暖房の両方を供給できます。

冷房には直接膨張 (DX) システムが最も一般的に使用されますが、暖房はガス (天然ガスまたはプロパン)、電気抵抗、ヒートポンプ (空気対空気) など、さまざまなシステムで供給できます。これらの包括的なソリューションは、1 つの部屋ではなく、より大きな構造とスペースを対象としています。これには、すべての重要なコンポーネントが 1 つの AC ユニットに収容されている屋上パッケージ ユニットなどのダクトレス システムが含まれます。

これには、ゾーン ダクト システム、壁分割、マルチ分割、カセット、バルクヘッド システムなどのダクト分割システムも含まれ、室内機と室外機を接続して 1 つのシステムを形成します。可変冷媒流量 (VRF) システムやその他の商用ベースの空調システムは、ホテルや住宅団地でも使用されています。各部屋にファンコイルユニットを設置し、屋外ユニットは中央プラント室や屋上などの別の場所に設置することで、冷却装置業界の市場を牽引します。

図 2: 商業 HVAC 市場 (機器別、2023 年および今後 10 年間) 2032年（百万米ドル）

商業HVAC市場、コンポーネントの洞察

コンポーネントに基づいて、商業HVAC市場は、センサー、コンプレッサー、制御システム、膨張弁、蒸発器コイル、換気ファンおよび送風機ユニット、フィルター、ダンパー、チューブ/配管システム、およびその他に分類されています。制御システムセグメントは、予測期間中にCAGR 7.5％で成長すると予想されています。2022年には、このセグメントが商業HVAC市場の16.8％のシェアを占めました。

制御システムコンポーネントは、商業用HVAC市場の原動力であり、HVAC運用の頭脳として機能しています。これらのコンポーネントには、プログラム可能なサーモスタット、ビルディングオートメーションシステム、温度、気流、エネルギー使用量を調整するスマートコントロールが含まれます。集中監視、リモートアクセス、データ分析機能を提供することで、制御システムは施設管理者がHVACパフォーマンスを最適化し、居住者の快適性を高め、運用コストを最小限に抑えることを可能にします。インテリジェント制御システムの統合は、エネルギー効率、持続可能性、スマートビルディングのトレンドに対する市場の推進力と一致しており、継続的な拡大を促進しています。

販売チャネル別商業用HVAC市場に関する洞察

販売チャネルに基づいて、商業用HVAC市場はOEMとアフターマーケットに分類されています。OEMセグメントは、予測期間中にCAGR 7.0%で成長すると予想されています。2022年には、このセグメントは商業用HVAC市場の77.2%のシェアを占めました。OEM（Original Equipment Manufacturer）の販売チャネルは、HVACシステムメーカーが製品を販売するための一般的な方法です。 OEMチャネルにより、メーカーは自社製品を他のメーカーに販売することができ、その後、メーカーはHVACシステムを自社製品に組み込むことができます。

これは、HVACシステムメーカーがより広い顧客層にリーチし、売上を伸ばすための優れた方法です。この合理化されたサプライチェーンは、製品の品質を向上させ、互換性を確保し、HVACシステムの革新を促進します。メーカーが特殊なコンポーネントとテクノロジにアクセスできるようにすることで、OEM販売チャネルは市場の成長を促進し、高い水準の性能と信頼性を維持しながら、多様な商業ニーズに対応する効率的で最先端のソリューションを提供します。

アプリケーション別の商業HVAC市場

アプリケーションに基づいて、商業HVAC市場は、オフィス、学校・大学、レストラン、ホテル、ショップ、アパート、病院・診療所、スポーツセンター、データセンター/サーバーハブ、倉庫、工場に分類されています。

小売店では、商業用HVACシステムが、魅力的なショッピング環境と業務効率の創出に極めて重要です。これらのシステムは、室内温度、空気循環、空気質を調節し、買い物客と従業員の快適な体験を確保します。小売業界は顧客の快適性と費用対効果の高い運営を優先するため、高度なHVAC技術が市場を牽引しています。スマートゾーニング、空気清浄システム、エネルギー効率の高い設計などのイノベーションは、小売業特有のニーズに応え、ショッピング体験の向上、エネルギー消費の削減、持続可能な小売業の支援によって市場の成長を促進しています。

商業用HVAC市場の地域別分析

地域別に見ると、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の市場分析が提供されています。アジア太平洋地域の商業用HVAC市場は2022年に最大の市場シェアを占め、調査期間中に大幅なCAGR成長が見込まれています。

アジア太平洋地域の商業用 HVAC 市場は大幅な成長と発展を遂げており、中国、日本、韓国、インドなどの主要国や、その他のアジア太平洋地域がこの変革に積極的に貢献しています。アジア太平洋地域の政府や企業は、商業ビルの室内快適性、エネルギー効率、環境持続可能性を高める上での高度な HVAC システムの重要性を認識しています。アジア太平洋地域での商業用 HVAC 市場の拡大を推進している要因はいくつかあります。

主な推進要因の 1 つは、地域の急速な都市化と工業化です。中国、インド、その他のアジア太平洋諸国の都市が拡大するにつれて、オフィスビル、ショッピングモール、ホスピタリティ施設などの商業スペースにおける最新の HVAC ソリューションの需要が高まっています。

図 3: 商業用 HVAC 市場、地域別、2023 年 & 2032年（百万米ドル）

米国、カナダ、メキシコからなる北米は、活発な商業HVAC市場で知られている地域です。この地域では、技術革新と持続可能な建築手法に重点が置かれており、高度な商業HVACシステムの導入が大幅に増加しています。これらのシステムの需要は、商業スペースのエネルギー効率と室内空気質の改善を目的とした民間投資と政府の取り組みの両方によって推進されています。

商業HVAC技術は急速に進歩しており、エネルギー効率、持続可能性、居住者の快適性の向上に重点が置かれています。この目標を達成するために、スマートHVACソリューションと高度な制御システムの統合が進められています。しかしながら、北米ではこうした技術の進歩にもかかわらず、商業用HVACシステムの完全な最適化が課題となっています。北米の商業用HVAC市場の将来は、エネルギー効率の高い機器や地球温暖化係数の低い冷媒の使用を促進するなど、高度なHVAC規格や規制の出現によって形作られつつあります。

米国では、連邦政府、州政府、地方自治体が、商業ビルにおけるエネルギー効率の高い HVAC システムの採用を促進するために、さまざまなインセンティブ プログラムや規制を導入しています。これらの取り組みは、企業が最新の HVAC 技術に投資し、持続可能な慣行を実施することを奨励しています。たとえば、連邦エネルギー管理プログラム (FEMP) は、一定レベル以上の冷却能力を持つ商業用セントラルエアコンの取得ガイダンスを提供しています。さらに、リアルタイムのデータ監視と高度な分析ツールは商業用 HVAC システムに不可欠なものになりつつあり、ビルの所有者や施設管理者はデータに基づいた意思決定を行うことができます。このデータ主導のアプローチは、HVAC システムのパフォーマンスの向上、リソースの割り当ての最適化、費用対効果の向上につながります。

北米の商業用 HVAC 市場は、エネルギー効率基準を満たすために進化しているだけでなく、変化する環境規制や商業スペースにおける室内空気質と快適性の向上を求める顧客の要求にも適応しています。可変冷媒流量（VRF）システム、熱回収システム、空気質モニタリングなどのイノベーションは、地域の商業用 HVAC 市場で注目を集めており、建物が快適で効率的、かつ環境に配慮した状態を維持できるようにしています。

商業用 HVAC 市場の主要市場プレーヤーと競合分析

さまざまな業種や地域で強力な存在感を示す商業用 HVAC 市場は、競争が激しく、確立された純粋なベンダーが市場を独占しています。多くのベンダーがこの市場に対応しており、革新的な技術とイノベーションを採用して急速潤滑フィルターをより効果的にすることで、進化するビジネスニーズに対応するソリューションを継続的に革新しています。これらのベンダーは、多様な顧客セグメントに対応するための強力な地理的展開とパートナー エコシステムを備えています。

商業用 HVAC 市場は競争が激しく、多くのベンダーが同様の製品とサービスを提供しています。この市場の主要企業としては、パナソニック、三菱商事、サムスン電子、ダイキン工業、ハイアール電子グループ、インガソル・ランド、ジョンソン・コントロールズ、AAON、リーム・マニュファクチャリング・カンパニー、レノックス・インターナショナル、トレイン、グリー、キャリア、LGエレクトロニクス、ミデアグループなどが挙げられます。商業用HVAC市場は、競争の激化、買収、合併、その他の戦略的な市場動向、そして運用効率向上のための意思決定により、統合市場となっています。

商業用HVAC市場の主要企業は以下の通りです。

• パナソニック株式会社
• ダイキン工業株式会社
• サムスン電子株式会社
• 三菱電機株式会社
• ハイアール・エレクトロニクス・グループ株式会社
• インガソルRand
• Johnson Controls International PLC
• AAON
• Lennox International Inc.
• Rheem Manufacturing Company
• Trane
• Gree Corporation
• Midea Group
• LG Electronics
• Carrier Corporation

商業用HVAC市場の業界動向

• 2023年8月、CarrierはWeatherExperパッケージ屋上ユニットのラインアップを拡充し、新しい高外気温度センサーを搭載します。

• 2023年6月、Trane Technologiesは、ミッションクリティカルなスペース向けに強化された接続性と冷却ユニットを備えた新しいヒートポンプを発表しました。Traneの次世代の全電動式Axiom屋上水源ヒートポンプは、12.5～25トンの容量の主要なTrane屋上モデルに水源効率を統合しています。商業ビル、新築、改修に最適な最新のAxiom屋上水熱源ヒートポンプは、地熱、ボイラー／タワー、ハイブリッド向けに構成可能なソリューションにより、脱炭素化目標の達成においてより柔軟なソリューションを提供します。

• 2023年3月、Mitsubishi Electric Trane HVAC USはintelli-HEATデュアルフューエルシステムを発表しました。このシステムは、三菱電機のヒートポンプシステムと既存または新規のガス炉を統合し、あらゆる気象条件において安定した信頼性の高い暖房を提供します。 METUSのHyper-Heating INVERTER（H2i）テクノロジーを搭載したintelli-HEATは、-11°F（-4°C）まで100%の暖房能力を提供し、-5°F（-3°C）までの動作を保証します。このデュアル燃料システムにより、ガス暖房機を所有する住宅所有者は、エネルギー効率の高い全電化ヒートポンプを使用することで、住宅の快適性と持続可能性を向上させることができます。

業務用HVAC市場のセグメンテーション：

業務用HVAC市場の機器展望（百万米ドル、2019～2032年）

• 冷却機器
• 暖房機器
• 換気機器

業務用HVAC市場のコンポーネント展望（百万米ドル、 2019年～2032年）

• センサー
• コンプレッサー
• 制御システム
• 膨張弁
• 蒸発器コイル
• 換気扇・送風機ユニット
• フィルター、ダンパー
• 配管システム
• その他

業務用HVAC市場 販売チャネル展望（百万米ドル、2019年～2032年）

• OEM
• アフターマーケット

業務用HVAC市場 アプリケーション展望（百万米ドル） （百万、2019～2032年）

• オフィス
• 学校・大学
• レストラン
• ホテル
• ショップ
• アパート
• 病院・クリニック
• スポーツセンター
• データセンター/サーバーハブ
• 倉庫
• 工場

商業用 HVAC 市場地域別見通し

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • スペイン
  • 残りの部分ヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • その他の中東およびアフリカ
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南部の残りの部分アメリカ